【内存线/AI算力线】：

工业富联作为核心大中军继续涨停，满坤科技、银信科技（华为存储经销商）、汇金股份（华为）、中富电路（尾盘冲击）、曙光数创（液冷）、东晶电子、中国联通（国资云）等大涨，前一天强势的万润科技、香农芯创、商洛电子、华海诚科上涨但没能继续封板

内存板块早盘银信科技、汇金股份上板，内部细分转到了华为经销商方向，华海诚科没能完成准4连板块没有继续发酵，整体是不温不火的状态，虽然有退潮但也不算太差。尾盘睿能科技跌停、万润科技开板让内存短线继续的可能降低了。我也是大概这个位置走了华海诚科，华海诚科作为高度大牛后面怎么走说不清，只能说短线连板一波流的可能降低了，弱转强的概率变低，调整二波的概率提升，所以先出了。

工业富联作为大中军非常核心，是有确定性的机会，但犹豫的点也是算力侧现在有点尾大不掉，云赛智联开板、拓维信息等大跌，整体性不强。就算力整体来说可能还是调整的不充分，不容易进入新高潮。

【AI应用线】：

人M网强势三连，新致软件、鼎捷软件、致远互联、福昕软件、久远银海等大涨，这一块如同之前说过的，市场对toB软件认可度高于toC，游戏等C端应用长期萎靡

大模型等偏软的层面以及数据要素都跟着有反弹，但也没看出什么确定性，要看还是只能看人M网独立逻辑，其他轮动的可能性更大

【网络安全线】：

国华网安一字催动，叠加内M消息向网安方向发酵。中孚信息、中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、南天信息、榕基软件等涨停。周末有公开的网安利好，先启动后利好尬发酵，大概率一日游。

比较有意思的盘口是林州重机早盘以为国华网安是来带他摘帽线，也跟着上板了，后来发现发酵路线错了，直接闷杀

【汽车线/机器人线】：

两个板块走势类似放一起说。汽车线浙江世宝挣扎，万安科技神通科技跌停；机器人线新时达跌停接涨停，步科股份大跌。两个板块也是丧失了板块稳定性，都是零星封板整体回调，稳定性不好的板块难赚钱。

浙江世宝冲板之后，市场整体出现了犹豫，所有线都开始回调。资金对AI的展望微微转弱、对汽车也没有信心、更没有新线条的思路。整体失焦呈现出观望色彩，市场短线气氛回调，对所有板块都有消极影响。

聚焦再失焦是危险的，对上一轮聚焦带起来的个股负面情绪影响较大，会引发博弈性卖出，如果周一各条线的核心股较量之后没有胜出者无法快速重新聚焦，跟风股可能会非常不好受。

【面板线】：

彩虹股份、天山电子、智云股份、翔藤新材，板块逻辑上没啥特别，胜在早上启动、尾盘有发酵，有赌周末发酵的资金，上面说的几个板块都是发酵路线不强，下午都没有持续。

但这种逻辑上怎么看都是小分支，感觉可做可不做吧

【其他】：

半年报不列举了

【总结】：

1、AI算力、应用侧还是尴尬状态，想起起不来，说跌有反弹，只能看短线龙头个股，要说板块整体行情可能还是需要大盘整体放量才有机会；

2、内存刚刚收拢市场资金，但聚焦又失焦，需要警醒谨慎。跌停板上京能热力、欣灵电气、万安科技都是周四AI的挑战者，市场对挑战者失败关怀度极低，都是直接按，要引起警惕。不要轻易自己YY去挑战成型热点，失败之后损失很大