​亚太买的高，卖的低，其实最后也就赚了3个多点快四个，今天是差不多5个多分批清完了。

清仓一次，发一次文，只为记录自己买的票，不是复盘写推荐的，像过往写的万润走的很牛，但是我理解力不行也没拿住，​写的光智至今没有起色也很正常。所以对我来说逻辑这个只会是支撑我这时候买入的一个理由之一，但是不会束缚住我，​因为这个逻辑涨了不舍得卖，跌了一直看好一直拿。

市场永远才是最大的，另外一点就是赚了落袋，不断复利，亏了止损，重新来过，才是我这两年起来的​原因。我想要学会格局，但是不想要学会犹豫。

如果这个月​一直是持仓单吊万润，都50+，小组第一了。。​。不过我对做过的交易从不会后悔，向前看才是真的​。

光智交易做错了，就要努力一点点赚回来，过程虽然慢，亚太买入四个交易日就赚了算4个吧，很慢​，但是至少这几天没乱买票，没亏钱，至少这个月又快回到20%了，喜欢指点我的老师，多少人能​比我好呢，我不觉得。

​最后说，华工，买入华工因为最新调研回应800G产品进展，公司800GDR8/FR8的产品在Microsoft、英伟达等已经送样测试，二季度完成800G的测试，三季度订单启动。

以华工的水准通过是大概率的事，华工的光模块的先进性，400G和中际是对标的，在国内，头部企业都是用的华工光模块，所以华工这一轮走的强，原因就是预期三季度，通过测试后，进军海外市场会大幅释放业绩。

公司数通光模块在北美市场高速增长，预计今年在北美销售收入有望达到1.5亿美元，其中大部分用于AI，送样及出货产品今年会实现100G-800G全覆盖，股价的炒作预期是，今年在北美大客户方面能够获取一定的市场份额。

若北美数通客户顺利突破，有望复制旭创17年以及新易盛20年的发展路径。

另外一个点，在对抗背景之下，自主可控企业值得更高关注，这也是拓维后面比浪潮抗跌的原因。在此基础上华工是一家，开发、生产具有自主知识产权的各种新型光电器件和模块，是目前国内光通信器件行业唯一拥有从芯片外延生长、管芯制作、器件、模块批量生产全套工艺生产线的厂家。800G光模块，成为首家华为供货商。

此轮优先新高，后续如果继续轮动AI不一定是安全监管了，太明牌了，今天尾盘估计不少资金又去低吸等待人Ming网轮动，如此明牌未必能成，相反我觉得AI有行情，还是绕不过CPO，逻辑上来说CPO的增量最确定，肯定是最主要的，而CPO我觉得绕不过华工。​