风电基本面更新：23H1装机同比高增，Q3景气度持续提升

#上半年风电装机同比大幅增长，2023年1-6月，全国新增风电装机容量约22.99GW，同比增加77.67%；2023年6月，全国新增风电装机容量约6.63GW，同比增加212.74%，环比增加206.94%。#国内新增装机连续四月同比大幅增长，3/4/5/6月分别同增110%/126%/74%/213%。

#风机公开招标超46GW，截至目前，国内风机公开招标达46.25GW，其中陆上风电41.89GW，海上风电4.35GW。#5月底开始下游发电央企xsz逐渐撤离，相关影响消退，#6月份起海风重启招标，此前4、5月份海风招标放缓，6月份起海风启动招标达1.6GW，项目包括江苏大丰800MW、海南儋州600MW等，后续海风招标有望继续加速。

#海风竞配项目已超41GW，近期广东23GW竞配下发，福建2GW竞配结果公布。竞配项目容量对应各省份广东23GW、海南7.5GW、福建4.2GW、广西2.7GW、江苏2.65GW、上海1.1GW、辽宁0.25GW、天津0.2GW。#全年海风招标有望达18GW，下半年将迎来集中招标，全年海风装机量有望达6~8GW，同比高增。

#Q3进入交付旺季景气度持续提升，陆风相关产业链反馈乐观。#零部件J，6月锻造主轴出货量400余支，7月环比增量100支，8月持续高增，Q3有望成为单季度交付历史新高。#塔筒管桩T，新疆三个陆风生产基地合计16-17万吨，排产满+交付旺。#主机厂S，全年交付7~8GW，其中H1少于2GW，对应5~6GW集中于23H2释放，交付逐季度提升。#主机厂Y，Q2全行业交付起量慢于预期，没装的量H2抢回来，下半年预期交付旺盛。

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