异动
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关于去做美股的思考
UP投资笔记
2023-08-09 08:46:46

考虑出海的问题

       慢慢接触海外金融数据,并不是一时兴起,我从2021年就开始学宏观了。货币银行学,政治经济学,美元,人民币,汇率,美国数据,各种都略懂一点。

       现在a股的土壤出了问题,土地出了问题,种子就不会好。以前房产作为最大的消费,现在已经凉了。以前制造业,我们大多数是中低端制造,少数是高端制造业。现在劳动力成本提升,低端制造给了东南亚,以越南为首。高端制造业,因为体制意识形态不同,高端制造业被围追堵截,另外很大一部分订单给了日本。老美制造业回流,也抢走了我方的部分订单。zf刺激经济乏力,虽然一腔热血,但是根本找不到发力点。刺激本身是有利有弊的,有利必有其副作用。

       再看老美那边,疫情后凉了一百多万底层人士。就业和薪资的匹配相当完美,失业率3.5%。短期利率5.5%都没有能够把美股打下来,这轮美股上涨,是技术创新驱动。如果美长期的高增长,必然带来高通胀,那么渴望大放水,已经成为奢求。这种环境下,大a可能长期沦为博弈市,一浪比一浪低。因为蛋糕小了,找不到业绩端的发力点,都开始不停的炒作,内卷程度非常严重。

       在这种环境里,市场长期萎靡是很可能的。老美那边制造业继续下滑,那么大a很可能要等到老美完成软着陆以后才能布局。因为外围在软着陆的时候,他们的经济数据也会越掉越快,那么这边的制造业数据也会越掉越快,进出口数据也会越掉越快。

       老美还债用了15年,日本还债用了30年,我为什么要承担不属于我的债务。

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