光伏：边际改善支撑情绪转暖
西瓜包甜
2023-10-27 22:07:50
2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.27%。2023年1-8月我国光伏新增装机113.16GW，同比增长54.46%，行业景气度持续上行。 信达证券分析师武浩指出，今年以来，光伏182/单晶组件价格从1.8元/W左右降至1.2元/W左右，同比下降约35%，我们判断2024年整体行业供给较宽松，低价组件有望进一步刺激全球光伏市场需求，预计2024-2025年全球光伏装机有望达449GW、544GW。 预计三季度行业整体出货量环比增长，测算头部企业出货增幅可达20%，TOPCon布局领先的企业出货增幅更为显著。盈利方面，国金证券分析师姚遥指出，受益三季度组件排产提升，辅材需求向好，大部分辅材环节出货环比显著增长，盈利环比改善。四季度为国内集中式传统装机旺季，我们预计行业出货仍将维持环比增长，预计中下游环节盈利仍处于下降通道，TOPCon/BC等优势产能布局领先、海外高盈利市场产能及渠道布局领先的企业盈利确定性更强。 姚遥还指出，光伏行业近期呈现出越来越明显的供给端改善趋势，考虑到市场对这一轮“严重产能过剩”的担忧是过去一年多来板块下跌的核心原因之一，供给端持续边际改善的信号将有效支撑板块情绪的转暖和行情筑底回升，行业存修复空间。 光伏产业链上，德邦证券分析师彭广春建议投资者关注几条主线。第一是具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；第二是盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节，通威股份、爱旭股份、钧达股份等；第三是自身效率或具有量增逻辑的硅片企业TCL中环、双良节能。 晶科能源(688223) 隆基绿能(601012) 通威股份(600438) TCL中环(002129) 编辑|贺梦璐 校检|袁钢 审核|苗曦
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