粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-15 18:31:42
光力科技调研纪要20231115
✔华为昇腾切片机唯一标的
✔昇腾今年出货2-3w，明年20-30w，尤其是8卡+16卡型号
✔对设备需求明年爆发，其中最核心的是切片机，10倍增量
✔昇腾的卡必须采用先进封装，目前光力科技已经供货盛合晶微，所有昇腾的卡都是用光力的机器去切
✔1w片价值量0.8-1亿，明年20w出货对应20亿价值量
@粗壮大韭菜：
#光力科技：华为先进封装划片机唯一供应商●划片机是先进封装重要环节，目前被海外垄断，全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT，设备已经供货盛合晶微（华为先进封装），主要负责昇腾产品，可以实现12寸+8寸切割，是国内唯一可以实现1
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