创益通 存储连接器
菜基球
只买龙头的龙头选手
2023-11-17 01:12:05
hbm受益于算力的增量，产业链走强，华海诚科，一石通大涨，创益通的连接器也是受益。创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。此外，公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮，消费电子互连产品也将在今年同步进入反转周期，22年业绩即对应公司历史以来最低点。#存储海外设厂配合大客户订单，国内客户进入产品认证期。晟碟(西部数据)为公司第一大客户，23年公司将在马来西亚设厂，配合西部数据存储产品需求带来订单增长。国内客户方面，同国内大型存储模组厂商（jbl等）均有合作，产品进入认证期，随着国产存储产品起量，国内客户订单有望大幅增长。#主营存储连接器利润率高，对应业绩弹性大。公司存储连接器利润率45%左右，业务增长将对应极大的业绩弹性。假设今年存储周期连接器营收恢复到21年，对应存储连接器销售收入2个亿元，预计利润1亿元，乐观预期行业周期上行销售收入3个亿元，则利润可达1.5亿元，公司其他业务保守估计0.5亿元左右；综上我们预测公司2023-2024 年收入分别为 1.5、2.5亿元，30PE对应23年45亿元市值。（来自韭研公社APP）（来自韭研公社APP）
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