消费低迷,人口减少,国内那些消费旅游股都不用看了。以史为鉴,我们目前的情况和当年的樱花类似。复盘樱花的老路,我们能看到尽管日本消失了三十年,但仍有一个板块走出了大牛和伟大公司之路。那就是消费制造业出海!像丰田本田,索尼松下,优衣库资生堂等等公司。中国国内目前出海做的好的那就是新能源车和光伏产品,不过这些机构已经拉满,没有预期差。而目前市场炒的一些纺织品小电器,都是一些无品牌无技术,纯靠廉价供应链的劣质出海企业,这些都是要被淘汰的。纵观A股, S赢合科技(sz300457)S 赢合科技旗下的斯科尔正是一个非常少有的,真正出海,有品牌力,渠道能力,产品力的高现金流的出海消费品公司。目前海外尤其是欧美国家在推荐无烟社会政策(无卷烟),这将大力推动电子烟的发展。而斯科尔目前新品上市,已经占据英国销量前列,业绩上爆发增长,四季度的产能依旧大幅度扩张,排产充足,同时在布局更多的新的产品帮助世界人民更健康。公司市值和估值上有极大的优势,同时产品力和渠道爆发力更强,主要集中在海外市场,没有政策风险(国内),世界电子烟的绝对龙头相对任何电子烟公司都严重低估,而且还是成瘾型消费品赛道,理应给更高估值。而就在这两天,斯科尔又在广水和绵阳投资建厂,很明显是产能不够。国内消费萎靡,但国外消费需求旺盛,全球人口突破70亿,且有美国降息预期,中国企业出海势在必得。最近新闻:1.据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。 2东方甄选开启海外直播带货计划。3.TikTok目前已经达成一项协议,将投资印尼最大互联网公司GoTo旗下电商部门Tokopedia,双方还将在一项网络购物服务上展开合作。4.两会期间,各地密集出台支持跨境贸易的提案和文件。
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