【今日导读】
>七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升
>广汽埃安即将发布全固态电池 计划2026年实现量产搭载
>存储芯片大厂宣布出现供应短缺 相关产品正在调整价格
>旗滨集团等公司一季度业绩预增 四机构席位买新乡化纤

【上证聚焦】
〇七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升
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工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。
东海证券认为，随着制造业转型升级，对于生产加工的速度、精度、效率等提出更高要求五轴数控机床、机器人等高端制造产品有望得到推广。目前，国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下，先进设备改造升级需求或得到进一步释放。
$科德数控(sh688305)$ 定位于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售，2023年新增订单同比增长65%;
$海天精工(sh601882)$ 2023年发布了BFH2030D双五轴高速铣削中心，适应新能源汽车行业的高速加工需求;
$拓斯达(sz300607)$ 最新机器人控制器平台采用多CPU架构，并与AI大模型深度集成。

【上证精选】
〇人民银行、文化和旅游部等四部门联合印发通知，进一步优化重点文旅场所支付服务，5A级和4A级景区等要实现境内外银行卡受理全覆盖。
〇9日，首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京海淀开幕。据介绍，海淀区将制定三年行动方案，推动人形机器人与具身智能产业的集群发展和创新升级，
〇上海网信办会同相关部门，公布上海市生成式人工智能服务已备案信息，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，
〇爱企查App显示，宁德时代近日于山东成立2家储能公司，注册资本均为1000万元，经营范围包括工程和技术研究和试验发展、储能技术服务等。
〇9日，北向资金净买入10.55亿元。紫金矿业、海尔智家、洛阳钼业分别获净买入5.51亿元、2.20亿元、1.80亿元。

【产业情报】
〇广汽埃安即将发布全固态电池 计划2026年实现量产搭载
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广汽埃安旗下吴铂品牌宣布，将于4月12日正式发布全固态电池。据此前媒体报道，该电池的能量密度已经超过350Wh/kg，与传统电池相比，拥有相同重量3倍电量的优势，将于2026年实现量产搭载。
@国金证券研究所 认为，固态电池优势在于安全性和高能量密度，可完全消除电解液腐蚀和泄漏的安全隐患，使用寿命更长。固态电池发展一步一阶:先半固后全固，逐级突破。固/液混合型电池率先投入市场，待应用于市场某一细分领域，提升循环性能、安全性等性能后，可逐步拓展至新能源汽车、规模储能等大规模应用。
$亿纬锂能(sz300014)$ 的锂电池产能位居行业前列，高端智能轿跑吴铂GT搭载公司电池产品，公司积极布局固态电池研发;
$孚能科技(sh688567)$ 主营动力电池系统业务，广汽吴铂为公司主要客户，双方就固态电池产品展开合作。

〇存储芯片大厂宣布出现供应短缺 相关产品正在调整价格
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据TrendForce集邦咨询，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺，已发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。
据了解，在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，SSD已实现对HDD的替代。
@中航证券研究所 认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。
$德明利(sz001309)$ 预计一季度净利润1.86亿至2.26亿元，同比扭亏，因金股讯以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自2023年三季度起一直处于上升通道;
$国芯科技(sh688262)$ 与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作。

【财报快递】
〇旗滨集团等公司一季度业绩预增
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$旗滨集团(sh601636)$ 预计实现净利润4.2亿至4.6亿元，同比增长272.85%至308.36%，因公司光伏玻璃业务产能释放，核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升，报告期产销量同比大幅增长。
$云南能投(sz002053)$ 预计实现净利润3.4亿至3.7亿元，同比增91.39%至108.28%。主要由于永宁风电场及涧水塘梁子风电场全容量并网发电后的增量贡献，且一季度来风情况同比向好。
$银泰黄金(sz000975)$ 预计实现净利润4.8亿至5.2亿元，同比增长61.94%至75.43%，因公司下属各矿山继续保持稳健经营，金银价格上涨且销量增加。
$湖南黄金(sz002155)$ 预计实现净利润1.49亿至1.7亿元，同比增长40%至60%，主要原因是产品价格上涨所致。

【公告解读】
〇金域医学拟回购股份
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$金域医学(sh603882)$ 实控人梁耀铭提议以5000万元回购公司股份，作为实施股权激励的股票来源。
〇岳阳林纸推进林业生态建设领域合作
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$岳阳林纸(sh600963)$ 上与平江县人民政府签署《战略合作框架协议》，利用甲方丰富的森林资源和乙方资金、技术优势，以甲方生态产品价值实现试点县为契机，开展全林业领域合作，力争2024年完成林业碳汇上市交易。
〇亚太股份获某国外品牌客户提名
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$亚太股份(sz002284)$ 收到某国外品牌客户的《供应商提名信》，被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。项目生命周期8年，预计将于2025年开始量产，销售总金额约为7.36亿元。
〇天成自控收到客户项目定点通知书
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$天成自控(sh603085)$ 于近日收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书，被确定为该客户某新能源乘用车项目座椅的零部件供应商。项目预计2024年12月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约20万辆，生命周期内的销售金额约8亿元。

【资金观潮】
〇四机构席位买入新乡化纤
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公开交易数据显示，近三个交易日，新乡化纤(000949)获4家机构席位合计买入1.64亿元。
海通国际表示，公司新建产能逐步投产，稳步推进在建工程项目。2023年内，公司年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期部分生产线投产，氨纶产能达到18万吨;年产2万吨生物质纤维素项目二期工程投产，2023年末生物质纤维素长丝总产能达到9万吨。
〇首批科创板100指增基金获批
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近日，浦银安盛、永赢、中信保诚、万家等基金公司上报的上证科创板100指数增强基金获批，成为首批科创板100指增基金。业内人士预计，这批基金会很快推向市场，后续将为相关领域注入增量资金。
永赢基金表示，之所以布局科创100指数产品，是因为其涵盖了众多“高精尖”的科技企业，尤其在人工智能、生物科技、新能源、云计算等领域，投资机遇广阔。同时，经历年初小盘风格的风险释放，科创100指数当下的估值相对合理，拥挤度降低，对后续指数的表现有信心。

【机构调研】
〇$生益电子(sh688183)$ 表示，2023年，公司紧抓A1、高性能计算机等领域相关产品研发已成功开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对AI产品的产能将进一步扩大。由于AI产品需求持续上升，公司AI服务器项目有望在2024年继续保持增长
〇$腾景科技(sh688195)$ 表示，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。随着行业下游去库存影响逐步结束，光通信整体市场回暖。在光纤激光方面受益于国家正在推进的大规模设备更新政策光纤激光元器件市场保持稳步增长。
〇$新奥股份(sh600803)$ 表示，中长期来看全球天然气供应将逐步增加，国际国内价格会进一步理顺，中国天然气需求保持较快增速，将带动LNG进口量快速增加。舟山接收站有稳定性高的下游需求客户，可保证码头的利用率，其所在的浙江省天然气需求将在十四五期间由180亿方提升至315亿方。

2024-04-10 时报财富资讯（星期三）