01   今日财经早餐·热点新闻

1）财联社：杭州市临安区住建局发布公告，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。多位分析师认为，杭州此举可谓‘以旧换新’政策外，又一项重磅的政策创新，预计更多城市接下来可能会效仿杭州展开试点。

2）财联社：美国4月CPI同比上升3.4%，预估为3.4%，符合预期，前值为3.5%；美国4月CPI环比上升0.3%，预估为0.4%，前值为0.4%。美国4月零售销售环比持平，预估为0.4%，前值为0.7%。

3）国家发改委：5月15日24时起，国内成品油零售限价调整窗口将再度开启，国内汽油价格下调235元/吨、柴油价格下调225元/吨，折合升价，92号汽油下调0.18元，95号汽油下调0.19元、0号柴油下调0.19元。以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主们加满一箱油将少花9元左右。

4）上海证券报：百度自动驾驶技术部总经理徐宝强表示，对于特斯拉将推出的Robotaxi（共享出租车），百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

5）中国基金报：华为举行夏季全场景新品发布会，会上推出了包括MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11英寸、MatePad 11.5"S在内的多款平板。同时搭载了全场景AI功能的AI PC——MateBook 14和MateBookX Pro也一同亮相。刚履新华为终端BG董事长职务的余承东在会上透露，当前鸿蒙生态设备数量已经超8亿台，有180款设备可陆续升级HarmonyOS4.2，覆盖手机、平板、手表、智慧屏等。

6）证券时报：字节跳动豆包大模型在火山引擎原动力大会上正式发布。据火山引擎总裁谭待介绍，豆包主力模型在企业市场的定价只有0.0008元/千Tokens，0.8厘就能处理1500多个汉字，比行业便宜99.3%。

7）每日经济新闻：谷歌召开年度I/O开发者大会，发布人工智能（AI）搜索引擎，同时对垒OpenAI新发布的旗舰模型GPT-4o，以升级版的最强大AI模型Gemini迎战。硬件方面，谷歌宣布了第六代TPU芯片Trillium，并透露能够在明年初用上英伟达最新的Blackwell架构GPU。另外，液冷、光缆等中国股民可能会感兴趣的题材也在发布会上出现。

8）国际金属：LME金属期货多数收涨，LME期铜收涨105美元，报10219美元/吨。LME期铝收涨48美元，报2598美元/吨。LME期锌收跌28美元，报2976美元/吨。LME期铅收涨11美元，报2270美元/吨。LME期镍收涨414美元，报19489美元/吨。LME期锡收涨44美元，报33410美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。

9）美股：纽约股市三大股指15日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨349.89点，收于39908.00点，涨幅为0.88%；标准普尔500种股票指数上涨61.47点，收于5308.15点，涨幅为1.17%；纳斯达克综合指数上涨231.21点，收于16742.39点，涨幅为1.40%。

10）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于8445.80点，较前一交易日上涨17.67点，涨幅为0.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8239.99点，较前一交易日上涨14.19点，涨幅为0.17%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18869.36点，较前一交易日上涨152.94点，涨幅为0.82%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）化工&化纤-正丹股份19天大涨523%，带动化工行业涨价概念走强，PTA、涤纶、TMA等产品价格持续走高（南京化纤、北化股份、苏州龙杰、尤夫股份、聚杰微纤、龙星化工等）；

2）房地产-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖（天地源、济南高新、云南城投、光大嘉宝等）；

3）低空经济-中国民航局有关负责人表示，将在航空器适航审定、低空飞行服务保障等方面加强规划（上工申贝、新研股份、顺威股份等）；

4）跨境旅游-国家移民管理局公告，全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策（海峡股份、渤海轮渡、三峡旅游、众信旅游等）；

5）有色铜-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作（云南铜业、铜陵有色、紫金矿业、洛阳钼业等）；

6）泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o，在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升，成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI（ 凯撒文化、思泰克、奥雅股份、声讯股份、 高新发展等）；

7）半导体-路透社：中国最大的 DRAM 芯片制造商长鑫存储与芯片封装测试公司通富微电子合作开发了HBM 芯片样品（凯格精机、通富微电、蓝箭电子、华海诚科、联动科技等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

常青科技(sh 603125 )子公司江苏常青树新材料科技(泰州)拟在泰州市高港区投建高分子新材料生产基地，规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。其中一期项目(本项目)初步规划投资金额约30亿元，二期、三期项目尚无明确的投资规划。

诺力股份(sh 603611 )子公司中鼎集成拟以竞拍方式取得无锡市惠山区一地块的国有建设用地使用权。取得土地使用权后，公司拟投建智能物流设备生产基地，总投资不超过12亿元。

神州信息(sz 000555 )与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作。据悉，此次战略合作，双方将共同开展市场拓展与技术研发工作，推动移动金融行业发展。

工业富联(sh 601138 )董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

福达股份(sh 603166 )拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元，将全部用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。

中原内配(sz 002448 ) 近日与General Motors LLC（通用汽车有限公司）签署了《购货合同》，合同期限内总金额约1亿美元。

蒙泰高新(sz 300876 )控股孙公司购买碳纤维生产的热工设备。

浙农股份(sz 002758 )下属控股企业成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库。

盘江股份(sh 600395 )拟收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权。

海新能科(sz 300072 )公司拟开展生物柴油推广应用试点工作。

陕西黑猫(sh 601015 )拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售。

中控技术(sh 688777 )表示，近年来，生成式人工智能AIGC技术飞速发展，工业AI迎来了前所未有的发展机遇。依托扎实工业数据基础，公司已在工业AI领域进行了全方位探索并已经初步形成了一系列工业AI产品及解决方案。公司拟于今年6月召开全球发布会，发布流程工业首款AI时序大模型，实现装置运行过程、控制策略与参数等多层级决策优化。

潍柴动力(sz 000338 )表示，受益于重卡行业增长及天然气重卡发动机等细分市场的高景气度发展，公司市场份额和盈利能力有望继续提升。同时，公司也将稳步提高旗下大缸径发动机、重卡整车、智慧物流、农业装备等业务板块的利润贡献，致力于实现高质量稳健增长。

兴齐眼药(sz 300573 )表示，公司0.01%硫酸阿托品滴眼液今年3月获批后，生产线就开始进行24小时不间断生产来满足市场需求目前生产线运行顺利。产品上市时是一条线现在已增至四条，完全满足市场需求。未来，公司将根据市场需求变化，提前布局扩充产能，充分满足市场需求。

海兰信(sz300065)在业绩说明会上表示，公司海底数据中心目前在上海、广东等地已有非常明确的待签订单，具体项目落地的签约请关注公司公告。今年3月公司在深汕合作区召开了大湾区UDC项目洽谈促进会，计划在汕头第一期落地100个舱为广东的科技企业提供服务。公司将在今年登陆上海，坐稳珠江口，终将逐步出海走向世界。今年是公司国际化的重要起步年份，海底数据中心的出海布局也会非常明确，将对业绩的长期增长提供支撑。

美农生物(sz 301156 )接受机构调研时表示，公司顺应玉米豆粕减量替代政策方向，生产的酶解蛋白饲料原料通过生物酶解技术将大分子蛋白质分解为小分子肽，能够提高蛋白质利用效率；公司生产的营养性饲料添加剂缓释氮源，能实现“1:5替代豆粕”。公司产品依托自有核心技术，通过系统解决方案，能够帮助终端客户缓解蛋白质原料短缺的压力，降低饲养成本，提高养殖效益。公司募投项目之新建饲料相关产品生产项目设计年产饲料添加剂相关产品47,000吨，其中酸度调节剂24,000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂23,000吨/年，目前已投产使用。随着募投项目的逐步投产，产能将进一步扩大，生产效率得到提升，产品综合竞争力将进一步增强。公司将加强营销队伍建设，积极开展市场活动，进一步拓展国内外市场。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景

据杭州市临安区住房和城乡建设局消息，临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m，收购房源需搭配一定比例的车位。日前，南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》，在筹建方式上，可适当改建或收购二手房用作保障房，盘活利用闲置土地和房屋。

相关公司：伟星新材(sz002372)、兔宝宝(sz002043)等。

 

五部门携手 组织开展2024年新能源汽车下乡活动

工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。

相关公司：长安汽车(sz000625)、比亚迪(sz 002594 ) 、双杰电气(sz300444)、盛弘股份(sz300693)、道通科技(sh688208)等。

 

百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车

Day5月15日，百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

相关公司：联创电子(sz002036)、永新光学(sh 603297 ) 等。

 

提出关键参数和实现路径 推动锂硫电池实用化进程

据报道，近日，中科院金属所研究团队联合悉尼科技大学科研团队发布研究成果，聚焦有机硫正极在热力学、电化学反应过程、动力学及实用化前景等方面的问题，解码了有机硫正极电化学过程及荷质传输规律，建立了电极电化学机理和其实用化参数的联系，提出了500 Wh/kg锂硫电池的关键参数和实现路径，将推动锂硫电池的实用化进程。

相关公司：西藏城投(sh600773)、瑞泰新材(sz301238)等。

 

乘坐邮轮入境免签 邮轮经济将进入黄金发展新阶段

5月15日国家移民管理局召开新闻发布会，经国务院批准，从2024年5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。同时，为支持邮轮旅游发展，决定将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。

相关公司：渤海轮渡(sh603167)、三峡旅游(sz002627)等。

 

供应紧张叠加库存降至3年低点 工业磷酸一铵大幅涨价

根据百川盈孚数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。

目前工业级磷铵多停报停签，由于下游拿货积极，导致供应端货源紧缺，主流企业主发预收。由于需求向好，工铵市场供不应求，工业级磷铵市场涨声一片。预计短期内工铵市场价格走势上行，具体还需持续关注下游需求情况、成本动向及企业开工情况。根据百川数据，截至5月10日当周，行业库存3300吨，相比年初31400吨下降90%，库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨，磷矿石终端市场需求好转，部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升，对磷酸一铵价格形成利好支撑。

相关公司：川恒股份(sz002895)、川金诺(sz300505)等。

 

国内外产业共振下Robotaxi规模化商用或迎转折点

百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度“Apollo Day 2024”开放日上表示，萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点，目标是到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，在2025年全面进入盈利期。

我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市、企业正积极开展自动驾驶车辆测试基地建设，加速无人驾驶出租车的商业化进程，Robotaxi发展或迎来拐点。按照汽车咨询机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元。未来，共享出行市场会逐步转向无人车出行市场，Robotaxi市场将迎来广阔商机。

相关公司：中海达(300177)、豪恩汽电(301488)、中鼎股份(000887)等。

 

中国至美国海运价一周涨近40%，上万美元运费重现

5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数（美西航线）达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）则较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，分别较4月底上涨22%和19.3%，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。

中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为，当前红海冲突的影响仍在持续，欧美零售补库推动行业需求有所回升，欧洲部分港口本周开始堵港，类似于2021年的供应链紊乱情况，一旦主要干线开始延误，会对其他航线的运力形成虹吸，如拥堵无法解决，集运运价有望再度超预期。 

相关公司：宁波远洋(601022)、中远海控(601919)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

恒瑞医药(sh 600276 ) 拟以6亿至12亿元回购股份。

甘李药业（603087）副总经理孙程拟增持30万元-50万元

*ST文投（600715）厦门信托汇金1667号拟减持股份不超过1%

江苏索普（600746）控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元

中简科技（300777）拟1500万元-3000万元回购公司股份

可川科技（603052）拟5000万元-1亿元回购股份

和元生物（600236）股东上海檀英、上海乾刚、上海乐永拟合计减持不超过1.5%

福达股份（603166）控股股东福达集团拟减持不超过3%

东方环宇（603706）李伟伟拟减持股份不超过0.26%

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为22.81%；

金盘转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.65%。

 

接近强赎标准：

正丹转债：还差1天，当前溢价率-1.47%；

晶瑞转债：还差2天，当前溢价率32.34%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率5.02%；

华钰转债: 还差4天，当前溢价率2.78%；

麒麟转债: 还差6天，当前溢价率5.61%；

东亚转债：还差9天，当前溢价率2.18%；

泰林转债：还差9天，当前溢价率6.55%；

博俊转债：还差10天，当前溢价率9.85%；

大叶转债：还差10天，当前溢价率0.54%。

  

07  今日财经早餐·今日一股

【湖北宜化】：公司主导产品磷酸二铵、尿素、PVC、片碱均有出口业务。公司多年深耕磷化工领域，现有尿素产能为156万吨/年，磷酸二铵产能为126万吨/年，聚氯乙烯产能84万吨/年，生产能力稳居行业前列