【今日导读】

>多部门将介绍保交房配套政策 机构看好厨电销售前景

>多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳

>美或豁免光伏设备相关关税 技术迭代催生行业长景气

>昊帆生物投资多肽合成试剂 弘信电子与首都在线合作

【上证聚焦】

〇多部门将介绍保交房配套政策 机构看好厨电销售前景

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国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，请住房城乡建设部和自然资源部、人民银行、金融监管总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

今年4月30日召开的中央政治局会议指出:继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。

@国泰君安研究所 认为，家电板块中，部分品类销量与房地产销售及竣工数据相关性较强。例如油烟机行业，2008年至2017年是房企扩表周期，销量中枢落在双位数区间内;2017年至2020年，销量增速有所回落，且坏账计提使生产企业业绩下滑;2022年后，在保交房政策及低基数效应影响下，竣工增速实现回升，拉动2023年整体厨电销售小幅增长。随着后续地产端政策预期的不断落地，看好与地产相关性强的厨电板块。

$老板电器(sz002508)$ 2023年烟机收入同比增长10.1%，灶具同比增长8.7%，均超过行业平均水平，行业龙头地位稳固;

$华帝股份(sz002035)$ 坚持推高卖新和多元化产品结构，集成烹饪中心、超薄烟机、洗碗机等贡献收入增量。

〇多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳

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5月16日，云南大理州政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见(试行)》，提出加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。日前，杭州市临安区宣布，拟在区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。此前还有十余座城市提出了收购存量房的相关政策。

@国金证券研究所 认为，房地产去库存预计将通过“以以旧换新”为抓手推进，需要中央层面给予如PSL的政策和资金支持。在系列政策之下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖向好。业内人士表示，多地取消限购、放宽落户限制、出台“以旧换新”细化举措，将有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。

$保利发展(sh600048)$ 以不动产投资开发为原点，整合行业生态内的建筑、物业、代理、资产经营等综合服务;

$招商蛇口(sz001979)$ 属于招商局集团旗下，主营业务包括开发业务、资产运营和城市服务。

【上证精选】

〇商务部新闻发言人表示，对近期美方肆意提高对华301关税的错误行径，中方坚决反对并已严正交涉。中方将采取必要措施，坚决捍卫自身权益。

〇据商务部介绍，近期调研显示，重点外贸企业新签订单连续4个月好转，超八成广交会参展企业在手订单金额持平或增长。

〇北京市提出促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)，将在低空智联网、垂直起降场、无人机及eVTOL等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。

〇据美国财政部数据，今年3月，中国减持76亿美元美国国债，持仓规模连降三个月;日本增持199亿美元，持有规模实现“六连增”

〇16日，北向资金净买入60.67亿元。工业富联、紫光股份、贵州茅台分别获净买入4.68亿元、4.04亿元、3.77亿元。

【产业情报】

〇美或豁免光伏设备相关关税 技术迭代催生行业长景气

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5月16日，美国白宫刊登声明，自6月6日之后恢复对柬埔塞、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发。另外，拜登总统还敦促将某些用于美国国内制造的机器设备从301关税中排除，尤其是用于光伏面板的生产设备等。

业内人士指出，美国本次恢复征收太阳能产品关税但豁免光伏设备，意在提升相关产品的美国本土化制造能力及完善供应链。据了解，硅片、电池片设备更新替换周期约4年至5年而组件设备更新替换周期仅2年左右。

@国联证券研究所 认为，光伏技术迭代仍在进行，如低氧硅片、HJT电池、钙钛矿电池、0BB组件等新技术。当前市场先进产能仍不足，新技术催化设备快速更新迭代，设备有望具有更长的行业景气度。

$奥特维(sh688516)$ 是光伏组件串焊机的龙头企业，全球市占率超过70%;

$金辰股份(sh603396)$ 近日与印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。

【公告解读】

〇吴帆生物拟投建多肽合成试剂项目

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$昊帆生物(sz301393)$ 拟在江苏淮安工业园区内投资建设年产3010吨多肽合成试剂项目，该项目总投资约18亿元，其中一期投资金额约10亿元，计划2024年12月开工，2026年12月投产。

〇弘信电子与首都在线签署算力相关合作协议

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$弘信电子(sz300657)$ 与首都在线在原有《算力服务协议》的基础上共同签署《共建庆阳万卡集群合作协议》。截止本协议签署日，双方在原协议及本协议项下合作的算力服务资源对应服务器共计1250台，总金额合计2.66亿元。

〇王府井等公司拟回购股份

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$王府井(sh600859)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，将全部用于减少公司注册资本，回购价格不超过17.5元/股。

$祥源文旅(sh600576)$ 拟以4000万至6000万元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过8.69元/股。

〇长华集团获新能源新车型冲焊件定点

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$长华集团(sh605018)$ 收到了国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。此次定点项目共计64个，今总销售生命周期为5年，金额约2.26亿元，预计在2025年一季度逐步开始量产。

〇工大高科与科大讯飞签订战略协议

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$工大高科(sh688367)$ 与科大讯飞签订战略合作框架协议，将携手致力于智能化矿山的建设，共同研发和应用前沿的智能矿山解决方案，还将在智能语音交互、工业六感、星火认知大模型、工业视觉大模型等方向展开合作。

〇润欣科技拟收购Atmosic公司部分股份

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$润欣科技(sz300493)$ 孙公司Singapore Fortune Communication Pte.Ltd.拟出资564.36万美元，受让Atmosic Technologies,Inc.的68.8087万股优先股股份，将有利于保持公司在低功耗无线连接芯片和传感器技术领域的优势地位。

【资金观潮】

〇三机构席位买入广联达

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5月16日的公开交易信息显示，$广联达(sz002410)$ 获3家机构席位合计买入5359万元，占全天成交总额的7.33%。

@浙商证券研究所 表示，广联达作为建筑信息化领导者，从2002年的项目管理产品开始积累，2014年提出了智慧工地概念，将业务拓展至工地现场信息化，数字施工业务年营收额已达十亿级。

【机构调研】

〇$清溢光电(sh688138)$ 表示，公司AMOLED/LTPS掩膜版产品已广泛应用到下游AMOLED和LTPS显示面板的产品上。从面板厂商的投资情况来看，6代线基本上均处于量产状态，陆续有新产线或新技术规划开发，带动掩膜版的需求增长，是一个长期利好的导向。公司高端半导体掩膜版生产基地建设项目主要设备已下单，设备交期总体较之前预计缩短，未受到海外限制政策限制的影响。

〇$睿创微纳(sh688002)$ 表示，随着智能化、无人化的趋势演进，主机厂、Tier1、自动驾驶公司等愿意尝试各类车用传感器。公司已获得了比亚迪、吉利和滴滴等多家企业定点项目，也在积极持续地和上述厂商合作，构建联合开发和项目合作关系。公司红外产品在工业领域的快速增长，主要来源于成本下降带来新应用领域的不断扩大，以及工业现代化对智能化设备需求的持续提升。

〇$肇民科技(sz301000)$ 表示，凭借在特种工程塑料、精密注塑和精密模具方面积累的优势，公司与国内外主要知名汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系。公司在新能源车零部件市场不断取得新的突破，应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段。

2024-05-17 中证快报 （星期五）