今日复盘

昨天尾盘大基金概念明显有与指数共振的趋势，预判今天如果能伴随指数放量上涨，那走成主线是顺理成章。结果竞价一开，仅有1个涨停？？？

能看的也只有电力了，早盘大浪淘沙，电力延续了昨天的行情，成为最近唯一有持续性的版块。主要原因一是最近会议上电改等政策的预期；再是二季度国内外温度升高，用电量增加，尤其国外的浮动电价翻了好多倍，预期二季度财报可能会比较好看。在此基础上一些出口向的例如变压器等略微调整后继续上攻，很多都冲破前高（泰戈E、扬电等）。

下午半导体回流，试图夺回主动权，无奈量能拉胯，加上版块本身渣男性质，所以延续性仍是不足。

早盘蓝箭航天的「万星计划」（中国版星链）让卫星版块异动了一下，但卫星同样也是渣男惯了，与半导体差不多都是冲高回落，没有持续性。

抱团股正丹股F 今天正式瓦解，盘中一度跌停，同时TMA价格基本维持不变，因此只能是短线分期将情绪放大了。

盘中信息差

信息主要来源网络，未经确切核实，仅供参考，不作为任何投资依据。

• 斯瑞新C：公司参与了蓝箭航天空间科技股份有限公司的投资，公司液体火箭发动机推力室内壁产品助力蓝箭航天朱雀系列火箭的发射及各项飞行试验。据国外媒体透露，一家与商业火箭制造商蓝箭航天有联系的中国公司已向国际电联提交了一份通知，要求建立一个由10,000颗卫星组成的星座。

• 奥特X：互动易回复，公司积极与深圳供电局开展虚拟电厂对接试验。未来奥特迅建设的每一座集约式柔性公共充电站，都可以实现与电网良好的互动，参与电网的负荷调节，每一座充电站都将成为一座独立的虚拟电厂，成为城市的一个智慧能源节点，提高电网运行的安全性和经济性。

• 北汽蓝G：华为向北汽转让享界商标。

• 健摩信X: 沙特合资公司首批设备启程正式发货利雅得。

• 濮阳惠C：四氢苯酐出口价格上涨。

• 张家J：端午节来临旅游催化，上周韩国开通了到张家界的航班。三月报道张家界今年接待入境游客超4成是韩国人。

• 泰嘉股F：已完成新客户AIPC电源产品试制工作（好洗，mmp昨天刚地板卖掉）。

• 梅雁吉X：全资子公司梅雁矿业拥有嵩溪银矿区宝山区段银矿开采权，可开采矿区探明的锑矿石量121.97万吨，锑金属量24023.7吨。

• 博通集C：麦当劳新推出的玩具「麦麦对讲机」引发了广泛关注，原价38元的麦当劳对讲机，已经被黄牛炒至300元。据传网络博主拆机后发现，BK4802 射频主控芯片由博通集C提供。

• 台基股F：公司陆续研发出适合数字能源和储能领域的大功率半导体器件，并具备批量生产能力；加快悬浮压接模块研发进度，IGBT模块及塑封IGBT器件形成批量生产能力，研发多款专用高压器件应用于医美等新兴领域，促进了公司的业务扩展。公司优化项目研发考核机制，对研发团队进行阶段性绩效奖励，增强了研发人员的积极性。公司与相关高等院校及科研院所加强合作，开发特殊领域专用器件，取得一定进展和成效。

• 江苏发布分时电价政策：引导工业电力用户削峰填谷 服务新型电力系统建设。（电科院，江苏华辰等）

• 中国核电24年资本开支大幅增长。中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。

盘后信息差

• 卫星：日照明天执行海上卫星发射；沙特主权基金PIF宣布成立卫星与太空公司NSG。

• 地产：广州首套房首付最低15%、取消利率下限；深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。

• 古鳌科J：实际控制人陈崇军涉嫌操纵证券市场罪被逮捕。

• 襄阳轴C：实控人贾志宏被判无期徒刑。

• 翰宇药Y：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》，盘后有个新闻，「非糖尿病男性使用司美格鲁肽容易阳痿」(⊙o⊙)…。

• *ST西域：股票交易撤销退市风险警示 5月30日起复牌。

个人预案

平心而论正丹如果结束也许是一件好事，一味的抱团上涨与大盘弱势背离，只能让短线资金更加畏畏缩缩。如果正丹抱团结束，一波调整，有接力的有共识的新行情出现，也许会有一个弱转强的大机会。

「卫星」虽然一直是渣男版块，但今年的商用航天进程是一定会稳步推进的，微博有大V提示6月份之后商用航天的确定性会逐渐明朗。所以先不用急，让子弹飞一会把。业绩或订单会一步步验证，核心公司问题应该不大，后续机会关注该板块。

「大基金」昨天预期还挺高，结果今天竞价直接全军覆没。半导体板块总还是要看的，只是大基金的形势不太可能支撑整个板块全部大涨，按一期二期的炒作流程看，后续更可能是陆续开始披露大基金对特定公司增持的消息，然后一步步将大基金三期的版块拼凑出来。半导体尤其是AI相关的前沿版块终归是国之命脉，我们是不可能放弃的，但哪个公司能走出来还是要甄别一下。

「电力」目前看可能是最有确定性的版块了，有机构有短线参与，有业预期推动，有政策加持。唯一难看的是目前的量能，只要不放量，对任何人来说都不好做，短线也是费尽心思稍不注意一碗大面。如果不放量，只能继续降低预期，不做接力，耐心等待月末两天吧。

感谢星标点赞，预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。​