五月最后一天市场并没有走出预期的强势走势，成交量也毫无起色，资金在看到预期落空之后反手兑现，指数冲高回落，把难题留给了六月。

周五上了不少仓位，但最终能带走多少利润，犹未可知：

1、骏成科技、光大同创：两个都是竞价资金抢的比较猛的，前者炒的是电子烟显示屏，国内电子烟产量目前大概20亿-30亿支，对应电子烟显示屏市场是0-20-200亿的增长，将迎来从0到1的快速爆发。

现在市场炒的基本都是老东西，资金审美疲劳，所以轮动很快。这种新鲜事物出来，虽然题材量级并不大，但在这个市场即将转折的节点，我觉得还是有一定的博弈价值的，开盘分批低吸入场。

光大同创做的是英力股份的补涨，英力这么高了已经不敢去了，但是它已经把AIPC的空间打开了，今天好几个20CM的首板还是可以套利一下。

2、航天晨光：也是前一日复盘计划这个节点可以拿的高标，所以盘中低吸一笔，板上加一笔。至少我上的时候指数看起来也有戏，但是盘后来看，指数和情绪依然拉胯，所以这个板的预期也不高了。

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对于明天，

周末消息面依然很丰盛，但弱势市场，消息太多会加快题材轮动的节奏，不一定就是好事。

周五领涨的是AIPC和商业航天，周末热度高的也是这俩方向，像这种已经提前大涨的，周末再度发酵的，又处于存量博弈的弱势轮动市场，周一很容易高开低走，追涨接力都需要谨慎。反之，热度较低，但有一定事件催化预期的方向，可以分散潜伏等轮动，比如机器人、电子烟屏幕等。

1、AIPC，也就是AI智能电脑，近期不间断的有消息催化，周五高潮的直接催化是美股惠普的业绩超预期，大涨十几个点。且惠普CEO表示，2024财年下半年，惠普约10%的PC销量将来自AIPC，预计AI将在2025年和2026年对PC销售产生更大影响。

算是一个新的增量市场，未来大概还会反复活跃。不过周五板块的情绪明显偏高潮了，高潮后无买点，或者说买点极为苛刻，大部分踏空的人只能等调整后的下一波机会了。

板块核心点英力股份，这标的超预期的点是周四的反包，对于我来说也是最后一个模式内买点，可惜复盘错过了，也就错过那天尾盘的补涨先手，周五算是最后一站临时补票光大同创。20CM这边的补涨情绪是很高的，周五好几个板，但是10CM只有几个首板，以龙头接近翻2倍的高度，理论上应该至少会出一个3-5板以上的补涨，所以周一主板的一进二是值得博弈的，关注春秋电子、智微智能、亿道信息。

2、商业航天，也是近期消息催化比较多的方向，但军工向来持续性也不太好，又失去先手的情况下，追涨没太大性价比。要么等调整后低吸博弈反包；要么高标航天晨光超预期连板，直接参与板块低位补涨。

补涨可以考虑和低空有重合的标的，低空这边近期的消息催化也很多，刚好板块也调整了一段时间，本身有反弹需求。标的参考万丰奥威、安达维尔、航新科技等。

3、机器人，事件催化：

1）周末，央视财经抓大耐心资本系列报道聚焦人形机器人：2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元  人形机器人或实现超预期增长。

2）6月13日，特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。

近期活跃的标的有五洲新春、迈赫股份、力星股份、斯菱股份等，分散仓位、分歧低吸为主。

4、电子烟屏幕，新鲜题材：

1）自Elfbar推出带油电显示屏幕的Funky Republic TI7000一次性电子烟以来，高科技电子烟的新潮流仿若春风绽放，蔓延至整个市场。仿佛有一种无形的魔力，驱动着品牌们争相模仿，纷纷涌现出诸如iJoy Bar IC8000之类的创新产品。

2）据WSPM的样本统计，2Q23在美国TI7000的市占已达6.1%。根据tobaccoreporter分析，电子烟上屏幕的集成标志着电子烟产品的重大突破，交互性有望成为下一代电子烟的决定性特征。

3）电子烟屏幕也将成为电子烟产业后续最大的增量环节：传统电子烟无屏，屏幕价值0元；普通屏，价值1元；智能屏/彩色屏，价值10元。国内电子烟产量目前大概20亿-30亿支，对应电子烟显示屏市场是0-20-200亿的增长，将迎来从0到1的快速爆发。

逻辑上文都说了，市场总是喜新厌旧的，尤其对于短线投机者来说，对于新鲜事物一定要有足够的想象力和包容性，才能买在分歧发酵阶段。

目前板块尚处于发酵之中，没有绝对的核心。有高度优势的就是骏诚科技了，如果市场认可这个题材，那它理应高开高走或低开高走，带领板块走强并一举奠定自己的龙头地位。那么首选参与龙头，中军潜质赢合科技，小盘套利维科科技，其余参考下方机构观点；反之，人气股高开低走或低开低走，那就暂时保持观望吧。

5、独立逻辑，对于独立逻辑的标的来说，市场越弱，题材轮动越快，机会越大：

双象股份，类似正丹股份的TMA涨价逻辑，周五大烂板，周一可以尝试深水反核，新高和板上可以作为加仓点。

1）2024年5月27日盘中网传台企奇美将PMMA报价由16000元提价到21000元，直接加价30%，全球PMMA巨头罗姆6月1日也将同步提价30%以上（按吨算）。

2）PMMA板材是Pancake核心光学材料，公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，公司光学级PMMA材料可以用在VR、MR等设备。光学级PMMA材料可广泛应用于液晶显示屏、LED照明、高档容器包装等领域。子公司年产30万吨PMMA。

另外，正丹股份也有个双头预期，所以周五可以看到很多资金提前潜伏进去。但反过来思考，这么多资金预期正丹会走双头，那这个双头大概率走的不会太流畅，个人倾向于这里再杀根阴线出来洗掉潜伏盘，然后再进去博弈反抽双头会更好。

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愿所有忍耐蛰伏都遇惊喜，愿一切磨难困苦不扰心湖。

六月，加油！共勉！

 PS:公Z号同名！