一、何为AI手机的NPU芯片?
AI手机是指将大模型内置于手机系统中、并集成于当下行业最先进人工智能技术的手机;这种手机通常会配备专门的AI芯片,俗称NPU芯片(嵌入式神经网络处理器),用于处理大量特定范围内的AI计算任务,以提升手机及其他终端AIPC的性能和效率 。NPU可以根据网络运算的特点,通过软件或硬件编程,实现多种特定用途的网络功能。相比传统CPU和GPU,NPU具备与主流软件兼容性强的优势。NPU能够通过标准化的接口,如OpenCL、CUDA、OpenVX等与AI框架交互,轻易集成到不同的软件环境中。因此NPU通常与主流的AI框架和软件栈有更好的兼容性,使开发者更容易利用这些硬件加速器,而在AIPC时代,将NPU为集成到PC中,可以减少对云端计算资源的依赖,还支持用户根据自身需求对模型进行进一步训练和优化,符合当前软件和服务的个性化、定制化的发展。
以AI手机为代表的AIPC产品主要特点是能够提前预测用户的需求,并主动给出相应的指引,实现真正的智慧化;AI手机将大模型内置于手机系统,在传统普通手机功能的基础之上调用NPU性能,更好的处理手机内置大模型,以达到更好的为用户服务与体验的目的;
与传统手机以CPU和GPU为核心不同,AI手机以全新的硬件搭载AI算力芯片,以NPU为核心,配合CPU和GPU共同处理多模态的AI 任务,使得AI手机最终具备多模态人机交互的智能特性;未来,CPU+GPU+NPU的组合将称为AIPC时代的算力底座。可以说,NPU为AIPC时代最大硬件增量。天风证券称,2024年将是AI手机元年,更是各类NPU芯片大爆发的开始!
催化1:6月初的COMPUTEX2024,英伟达 CEO 黄仁勋、AMD 首席执行官苏姿丰将对AIPC产业趋势发表演讲
催化2:6月10日的苹果WWDC2024大会,将发布 iOS 18、 macOS 15新系统,将深度融合Al以形成AIPC
催化3:6月18日,微软计划上市搭载 Copilot 的 Windows 11 AI PC .
催化4:三星AI手机S24在推出28天在韩国销量突破100万部,是Galaxy S系列历史上突破100万部最短时间的新纪录。
催化5:OPPO宣布将全面发力AI领域,部分机型已改名为“AI手机”。
催化6:小米加码AI手机,发布会上演示小米新旗舰手机 小米14Ultra 大模型接入影像。
Canalys 预测到2025年, AI PC 全球出货量预计超过1亿台;2027年达到1.7亿台,在总个人电脑出货量的占比超60%;2023-2027年 AIPC 出货量 CAGR 搞达63%!
二、芯原股份 NPU产业核心--半导体IP授权市占率中国大陆第一,全球第七
芯原股份深耕NPU IP多年,产品应用领域广泛。芯原NPU IP已经耕耘嵌入式市场近20年,在多个市场领域中获得了客户的采用,包括数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC等,在汽车电子领域,已被广泛应用于车载娱乐系统以及可重构仪表盘;在可穿戴领域,2D NPU可以达到3D的效果,例如智能手表,支持显示功能的MCU等;PC/服务器领域,公司在桌面显示渲染方面也有长期的技术积累;在数据中心领域,公司的GPU可以和神经网络处理器IP融合,支持图形渲染、通用计算以及AI处理,提供大算力通用处理器平台。
芯原股份的NPU IP是一款高性能的AI处理器IP,采用了低功耗、可编程和可扩展的架构设计,可以灵活配置,满足客户对芯片尺寸和功耗的不同要求,是具有成本效益的神经网络加速引擎。截至2024年2月29日,集成了芯原神经网络处理器(NPU)IP的人工智能(AI)类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗,主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等10个市场领域。在过去七年里,芯原在嵌入式AI/NPU领域全球领先,其NPU IP已被72家客户用于上述市场领域的128款AI芯片中,未来随着AIPC产业规模性爆发,NPU市场价值规模越大作为上游IP授权的芯原股份收益越大!
根据前瞻产业研究院数据显示,国内手机市场在2016年达到5亿台出货量高点后近几年一直保持年出货量3亿台左右的水准,伴随更多手机厂商发布新的AI手机,2024年将成为AI 手机规模性出货元年,预计2024年中国AI手机出货量约3000万台,渗透率将达到20%至35%。
在2024年至2025年,AI 手机整体渗透率将继续保持两位数以上的年增长率,至2025年,国内AI 手机出货量将达到2亿台以上,渗透率提升至50%, 全球AI手机产业有望在未来2年内迈入全面手机AI化的时代。
而售价方面,未来几年在主要面向个人C端消费市场,AI手机平均单价在2000元至4000元之间,到25年结尾全球AI手机累计销售额将达到7亿台2万亿的规模
参考高通向苹果及其他手机厂商收取的IP授权为每部手机价格的4%~5%来计算,以其未来全球IP授权市占率5%计算,可预计仅手机NPU等IP收入将达到50亿以上,给与其10倍ps估值,则目标市值500亿,较现在有3倍上涨空间!<