《通知》提出加强规划管理，为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。伴随新能源大规模并网，配套电网建设需求大幅上升，特高压建设以及区域电网扩容补强对主网设备需求形成较强支撑，电网投资以及电力设备行业景气度有望延续较高水平。
国务院2024年5月29日发布《2024—2025年节能降碳行动方案》。文件提及非化石能源需求侧强制性指标，在近年减碳政策中相对少见，需要引起重视，后续落地情况对新能源消纳改善至关重要。
节能降碳核心在于提高新能源利用率，文件中多次提及：
（1）煤电三改联动持续推进：一方面对煤电进行低碳改造，降低煤电单位煤耗，另外提高煤电灵活性，进一步提高煤电的调节能力；
（2）储能方向：积极发展抽蓄、新型储能，2025年装机分别超过62GW、40GW；
（3）充分发掘用户侧调节资源：发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新形势，需求响应比例达到3%-5%，调动用户侧资源提高保供及消纳能力；
（4）电网：通过建设特高压等跨省区外送通道的形式解决三北地区新能源消纳问题，加强配电网建设提升分布式新能源消纳能力，此外进一步推广高能效变压器降低能耗，到25年高能效变压器占比提升10个百分点以上。
（5）持续推进绿氢应用及制氢技术：应用端加强氢能冶金等应用，制造端则继续鼓励绿氢制备技术研发，进一步降低煤制氢比例以同时达到提高绿电利用和降低碳排放的目的。
风险提示：政策落地情况不及预期，电力市场化改革程度不及预期。
电力产业链核心个股大全
（1）火力发电
（1）变压器
主要标的：特变电工、许继电气、国电南自、国电南瑞、正泰电器、思源电气、安靠智电、科林电气、明阳电气、安科瑞、威腾电气、平高电气、金杯电工
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