#立昂微核心逻辑:根据产业链调研,金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%;四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元,涨幅超15% 立昂微是大尺寸半导体硅片与高端功率器件芯片生产商,产能布局广,涨价带来业绩弹性大。同时,前瞻布局化合物半导体射频芯片(砷化镓、碳化硅基氮化镓器件)步入收获期,在手机、卫星客户验证顺利,23年营收大增170%+ 1、半导体硅片:公司23年折合 6 英寸的销量为 984.36 万片,同比增长 0.72%,其中 12 英寸硅片销售 49.86 万片,同比增长 35%。公司在建产能包括,衢州基地年产 600 万片 6-8 英寸硅抛光片项目、嘉兴基地 12 英寸硅抛光片扩产项目等。2、功率器件芯片:23年公司功率器件芯片销量为 171.58 万片,同比增长 8.87%,其中沟槽芯片销售 89.97 万片,同比增长 35%;FRD 芯片销售 9.81 万片,同比增长 80.16%,IGBT 芯片开始小批量供货。品类方面,公司的光伏类产品高位增长,在全年全球光伏类芯片销售中占比 37%左右,车规类产品客户群继续扩大。 3、化合物半导体射频芯片:23年化合物半导体射频芯片营收 1.37 亿元,同比增长 171%,受益于产品技术突破,客户验证顺利,公司射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户,国产替代加速。同时,低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。
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