1、中公高科：全国智慧交通车路云养护。

2、苏州科达：公司具有狐獴系列雷视一体机产品。#事件驱动：北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段，且在二期直接明确需要雷视一体设备。

3、理工光科：公司在智能道面系统中光栅阵列技术可以实现车道级探测光缆随线敷设，实现对车辆行驶轨迹的实时跟踪，可以用于自动驾驶中的车辆测距等，如湖北鄂州花湖机场高速及山东济青高速实验示范应用。

4、科瑞思：公司的新产品研发中心划分为一体成型电感研发部、共模贴片电感研发部，主要负责一体成型电感和共模贴片电感等高端电感的研发，公司一体成型电感可应用于AI服务器。（市场规模11亿左右，产业链吹成1500亿，强行扩大100倍+，不讨论不研究的老师昨天冲进去又赚钱了，现在真相貌似不重要）

5、美信科技：2023年公司突破了一体成型电感产品的开发，从现有的电容式CHIP LAN产品延伸开发出电感式CHIP LAN、一体成型电感，电容式片式电感市场份额进一步提升，出货量较上一年度实现翻倍增长。（市场规模11亿左右，产业链吹成1500亿，强行扩大100倍+，不讨论不研究的老师昨天冲进去又赚钱了，现在真相貌似不重要）

6、华铭智能：上海➕公司是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一。➕公司已经完成了基于V2X的路侧终端的研发项目，实现了国产化 V2X 车载通信终端产品。

7、宗申动力：跟整合隆鑫有关。（未经证实）

8、芯海科技：公司做了一颗AI管家芯片，和EC芯片类似，是全新增量。帮CPU收集其他模块的AI算力需求的，是AI PC里面的增量芯片。

9、智度股份：公司与华为存在广告业务合作关系，在HUAWEI Ads的游戏、工具、社交行业是华为独家广告代理商，同时在影音、阅读、旅游、金融行业也作为唯三的广告代理商之一。HUAWEI Ads是基于华为终端“1+8+N”全场景营销战略，覆盖华为安卓和鸿蒙操作系统，为客户提供应用变现和广告推广服务的商业化平台。#事件驱动：PB社消息，华为在中国市场超越iPhone，考虑向应用商店收取费用。

10、光栅光纤传感器：长盈通、东华测试、理工光科、必创科技等。

11、杭州车路协同：万通智控、万马科技、众合科技、纵横通信等。

12、PB社报道tsl fsd获批。

13、TEL指引是今年有20%的增长，远高于各家对设备行业投资的整体增速的预期，底气是来自哪？SAQP多重曝光。

14、有消息传H州和SH今天晚上出车联网招标。

15、SLS：公司指引Q2大致15-18亿净利润。M9预计Q2销售4万台，单台5万净利润。M5盈亏平衡，M7微赚，扣掉销售费用预期第二季度20亿净利润。

16、1-5月份，航空、航天器及设备制造业投资同比增长53.1%，相比1-4月份增速进一步提高3.5个百分点。

17.龙磁科技，公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样，都是受益一体化成型电感缺货，但龙磁科技目前只有小批量出货。

18.福能东方，国内第一条一体成型电感自动化设备生产线，一体成型电感全球缺货，设备最先受益。

19.三星医疗，公司产品从电表拓展至配电产品，其中电表海外20亿营收，未来三年预计复合增长率为30%；配电产品海外1.6亿营收，未来三年复合增长率100%，业绩弹性大。

20.万祥科技，iPhone16电池散热外壳创新，公司热敏保护组件占据较大市场份额，其他如数电传控集成组件、精密结构件也广泛应用于消费电子大厂。

21.鹏鼎控股，苹果最新AI手机使用的RCC材料大幅上升，导致价值量提升30%。

22.宇晶股份，三个驱动：一是配合苹果开展线切割设备研发，单台价值量200万；二是3D玻璃渗透率提升，且价值量同样提升；三是iPhone17预计由线切割替代为CNC加工，材料变化带来设备更新。

23.崇德科技，调研称，公司掌握PEEK材料应用到滑动轴承的合成技术，公司的PEEK轴承耐磨擦、耐高温、机械性能好，目前已经销售给客户。

24.东山精密，三个驱动：一是部分厂商退出导致公司市场份额提升，PCB订单与稼动率持续提升；二是新能源大客户车型落地打开增长空间；三是LED 业务改善，同比减亏。

25.燕麦科技，AI手机的创新带来软板升级，公司是软板检测设备的唯一上市公司，受益于AI手机引发的换机潮。

1.）陕西华达：海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域，在业内树立良好口碑，得到客户高度认可。

26、传910C比原有的910B规模接近翻倍，支持多机多卡，卡间互联能力提升极大，一些中小企业订购的910B都要等三个月。昇腾910C大概率使用玻璃基板封装。

27、马斯克回应黄仁勋言论:未来人形机器人普及程度将是汽车10倍。

28、刚获得验证 天孚获英伟达加单 1.6T200w支

29、药明生物美国伍斯特基地暂停建设消息引发市场猜测。

30、华是科技，光纤传感器；与杭州余杭交通投资集团有限公司(简称”余杭交投集团”)合资成立杭州余杭交通数字科技有限公司，注册资金5000万元

31、陆家嘴论坛早知道，可能聊的方向，但是能否实行需要看情况！

1、资本市场五个中心建设
2、银发经济和养老经济
3、数字金融和数字货币
4、平准基金和耐心资本
5、A股延长交易时间
6、科创板降低门槛到10万元
7、金融改革、重组券商
8、量化进一步监管、融券可能会取消
9、坚决救房地产
10、坚决支持新质生产力、搞好芯片