No1:盘前热点事件
(1-5条为盘面热点 & 6-8条为题材前瞻)
一、消费电子
◇事件:①据产业链消息,苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右②2024华为开发者大会上,余承东提到了Mate70系列,他称新机会在今年第四季度发布,也就是10月-12月,将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版。据悉,新系统能让手机的运行速度提升30%,同时还能省电20%
◇相关个股:(指数反弹,板块爆发,15余家涨停)
主板涨停:朝阳科技(2B)、惠威科技、新亚电子、德赛电池、国光电器、瀛通通讯、东山精密、欧菲光
创业板涨停:捷邦科技、英力科技、智立方、博硕科技
二、半导体芯片
◇事件:①瑞银称Cowos扩产比想象快,预计2026年再赠至三成②根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节③业内人士称,苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂,大举包下3nm制程产能,并涌现客户排队潮,一路排到2026年。而下半年作为传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底
◇相关个股:
热点涨停:蓝箭电子(20cm涨停)、晶方科技(涨停)、亚翔集成(涨停)、芯原股份、通富微电、上海贝岭
三、中报业绩
◇事件:①7月为全年仅次于4月,受业绩影响第二大的月份,业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一根据规则,沪深主板中报业绩预告有条件强制披露必须在7月15日之前完成,所谓有条件强制披露主要是三方面:1.净利润亏损;2.净利润扭亏为盈;3.实现盈利,且净利润相比去年同期上升或下降50%。(创业板和科创板不强制披露中报预告)
◇相关个股:(近期每日整理业绩预告,可翻阅前几日盘前文章的业绩股查阅)
生益电子:2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9350万元到1.1亿元,同比增长876.88%-1049.27%(超预期)
生益科技:预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元到9.5亿元,同比增加62%到71%(超预期)
华正新材:预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为900万元到1200万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈(超预期)
深南电路:预计上半年净利润9.1亿元-10亿元,同比增长92.01%-111.00%(超预期)
兆易创新:预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元左右,同比增幅54.18%左右(符合预期)
德明利:预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润3.8亿元–4.5亿元(不及预期)
宇通客车:预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至17.9亿元,同比增加230%至280%(超预期)
赛力斯:预计2024年半年度实现营业收入639亿元到660亿元,同比上升479%到498%,属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17亿元(流传为20亿)(不及预期)
巨化股份:预计2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润为7.4亿元到8.8亿元,同比增长51%到80%(不及预期)
云南锗业:预计上半年净利亏损750万元–1100万元,上年同期净利亏损725.66万元,Q1亏,Q2盈(符合预期)
四、铜链接/钌金属
◇事件:①英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元②英伟达业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。新型增强型低k介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力,芯片布线中使用金属钌新材料将使布线电阻降低多达 25%,新材料将使芯片电容降低多达3%
◇相关个股:
铜缆:胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材、神宇股份
钌金属:浩通科技、南矿集团、有研新材、贵研铂业、兴业银锡
浩通科技:公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务,公司铂、钯、铑、银、金、铱、钌均有产出
南矿集团:公司破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业,用在包括金、银和铂族金属(钌、铑、钯、铱、铂)等八种金属元素
五、自动驾驶
◇事件:①济南市工业和信息化局发布《关于拟开放智能网联汽车测试道路的公示》,青岛市智能网联汽车开放测试道路目录(2024年第一批)》正式发布②北京日报报道,近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务③有报道称,百度旗下的自动驾驶“萝卜快跑”在武汉的订单量迎来了爆发式增长,单日单车峰值超20单。作为对比,出租司机一天平均单量也为20单左右
◇相关个股:(无人驾驶近日消息刺激频发,可关注走出行情的可能性)
无人驾驶:星网宇达(涨停)、德赛西威(涨停)、路畅科技、瑞玛精密、浙江世宝、豪恩汽电
网约车:天迈科技(20cm涨停)、锦江在线(涨停)、大众交通、好利科技、龙江交通、永安行
硬件相关:光庭信息、万集科技、万安科技、华安鑫创
车路协同地域核心股:北京-万集科技、四维图新;深圳-索菱股份、金溢科技;上海-华铭智能、博通集成;广州-高新兴、中海达;武汉-长江通信、光庭信息;南京-通行宝;杭州-万通智控、中威电子;嘉兴-信息发展;长春-吉大正元;启明信息;合肥-皖通科技;苏州-苏州科达
六、数据要素/数字经济
◇事件:①近期在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上,国家数据局数据资源司副司长表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台②国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置
◇相关个股:
央企:中国电信、中国移动、中国联通、太极股份、深桑达、宝信软件
数据入表:上海钢联、用友网络
地方国企:广电运通、中科江南、云赛智联、铜牛信息、深城交、海联讯、科创信息
医疗人社:久远银海、中科江南、博思软件、德生科技
金融行业:京北方、银之杰、长亮科技
交通运输:通行宝、信息发展、中远海科、隧道股份
七、新能源汽车
◇事件:①线控底盘市场规模达到千亿元级别,其中电子机械制动(EMB)系统将成为其中的核心零部件,京西集团将于7月10日举办全球技术战略发布暨EMB技术对话,揭晓其面向未来10年的全新技术战略,一展其对未来智能出行技术发展的深刻洞察和前瞻布局。同时,京西集团还将宣布最新战略合作,并分享EMB最新研发进展
◇相关个股:凯众股份、华伍股份、万安科技、安培龙、伯特利、广汽集团、双林股份
八、低空经济
◇事件:①近日,成都网红露营地麓湖麓客岛景区无人机外卖员“上岗”,烧烤汉堡咖啡从天而降,最快10分钟送达,引发了关注②杭州就《支持低空经济高质量发展的若干措施》征求意见 对新落户的低空经济企业拟最高奖1000万元
◇相关个股:
低空热门股:浙江-万丰奥威、金盾股份;深圳-深城交、中信海直;北京-安达维尔;江苏-莱斯信息、商洛电子;四川-立航科技;上海-上工申贝;河北-建新股份;重庆-宗申动力;黑龙江-中直股份;福建-航天发展