①商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空(上海瀚讯、斯瑞新材、超捷股份、陕西华达、天银机电等);
②家电-国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构解读家电超预期(雪祺电气、瑞德智能、长虹美菱、春光科技、火星人等);
③铜缆高速连接-英伟达推出新一代GB200NVL72服务器,集成化程度全面提升,其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连(沃尔核材,神宇股份、胜蓝股份、金信诺、鼎通科技等);
④风电-天风电新:近期海风板块调整较多主要系出口链受贸易摩擦干扰,而海风本身出口市场主要为欧洲,其能源转型底层逻辑不变(海力风电、金雷股份、双一科技、大金重工、新强联等);
⑤游戏-7月初广东游戏产业协会发布《关于开展省内网络游戏APP测试备案工作的通知》,新规后间接加速了新游戏的上线节奏(凯撒文化、中青宝、盛天网络、冰川网络、昆仑万维等);
⑥算力-国资委:将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展 有序推进智算中心和算力调度运营平台建设(铜牛信息、美利云、润泽科技、龙芯中科、云赛智联等);