①商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空（上海瀚讯、斯瑞新材、超捷股份、陕西华达、天银机电等）；

②家电-国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，机构解读家电超预期（雪祺电气、瑞德智能、长虹美菱、春光科技、火星人等）；

③铜缆高速连接-英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连（沃尔核材，神宇股份、胜蓝股份、金信诺、鼎通科技等）；

④风电-天风电新：近期海风板块调整较多主要系出口链受贸易摩擦干扰，而海风本身出口市场主要为欧洲，其能源转型底层逻辑不变（海力风电、金雷股份、双一科技、大金重工、新强联等）；

⑤游戏-7月初广东游戏产业协会发布《关于开展省内网络游戏APP测试备案工作的通知》，新规后间接加速了新游戏的上线节奏（凯撒文化、中青宝、盛天网络、冰川网络、昆仑万维等）；

⑥算力-国资委：将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展 有序推进智算中心和算力调度运营平台建设（铜牛信息、美利云、润泽科技、龙芯中科、云赛智联等）；