文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、央行：7月末社会融资规模存量395.72万亿元，同比增长8.2%（东财）

8月13日，央行发布2024年7月社会融资规模存量统计数据报告，初步统计，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，同比增长8.3%，占同期社会融资规模存量的62.6%，同比持平。7月末广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。7月末，本外币贷款余额255.43万亿元，同比增长8.3%

二、国家能源局：建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制（证券时报）

8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究，引导充电设施合理分层有序接入中低压配电网，并针对性提出扩大接入容量的方案、举措和时限要求。鼓励适应虚拟电厂、智能微电网发展需要，在调度关系、权责划分等方面开展创新实践。

三、央行新增支农支小再贷款额度1000亿支持灾后重建（央广）

据中国人民银行13日消息，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

四、MSCI指数调整,新纳入华能水电、胜宏科技（证券时报）

8月13日，MSCI公布了8月份指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技2只股票，剔除爱玛科技、中航产融、福田汽车、中国宝安、中国电影等61只股票。MSCI中国A股在岸指数新增华能水电、芯联集成、胜宏科技3只成分股，剔除爱玛科技、亚钾国际、金隅集团、大北农等69只股票。本次MSCI指数调整将于8月30日收盘后正式生效。

五、沈阳：加快布局低空经济新赛道，培育壮大产业集群（财联社）

8月13日，沈阳召开专题会议，研究部署低空经济高质量发展工作。其中提出，要培育壮大产业，统筹规划、计划、方案实施，一体抓好项目建设、园区发展、企业培育，积极打造动力系统、机载设备、运营服务等融合发展的低空经济产业集群；要完善基础设施，加快财湖机场等通用机场群建设，规划布局低空起飞器起降平台，加强无人机试验试飞基地配套设施建设；要丰富应用场景，扩大无人机在商业化和公共服务领域应用，探索开展飞行驾驶员飞行执照培训，拓展“低空+”新业态；要健全保障体系，完善产业政策，抓好人才培养，加强安全管理，提升低空飞行服务管理平台功能。

六、复旦大学研发纳秒级超快闪存技术,突破存储速度极限（金融界）

复旦大学周鹏-刘春森团队研发超快闪存集成工艺，成功实现了沟道长度为8纳米的超快闪存器件，这一超小尺寸器件具备20纳秒超快编程、10年非易失、十万次循环寿命和多态存储性能，将推动超快颠覆性闪存技术的产业化应用。8月12日下午，相关成果以《二维超快闪存的规模集成工艺》为题发表于《自然-电子学》。

七、刷新世界记录,美国团队宣布高温超导新突破（同花顺）

当地时间8月7日，纽约州立大学布法罗分校的研究团队在最新一期《自然.通讯》报告了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。纽约州立大学布法罗分校在8月10日的新闻稿中表示，这是迄今为止报告的所有磁场和工作温度下，临界电流密度和钉扎力的最高值。

八、苹果专栏作家古尔曼：苹果正开发智能眼镜和第二代Vision Pro（东财）

根据苹果专栏作家马克·古尔曼最新一期《Power On》，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。

九、谷歌立秋新品发布会：Pixel 9系列整齐亮相（财联社）

北京时间周三凌晨，美国科技巨头、现代AI发源地谷歌在景山城总部召开新品发布会，除了正式介绍Pixel 9系列手机外，也着力于解答一个更重要的问题——AI还能为使用者做些什么？

谷歌Pixel 9系列一共有3款全面屏手机——Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL，以及一款折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold。所有新手机全部搭载谷歌自研Tensor G4芯片，差距主要来自不同的硬件配置的排列组合。与苹果的命名方式一样，Pixel 9与Pixel 9 Pro都是6.3英寸，后者使用参数更好的LTPO屏幕，Pixel 9 Pro XL则是6.8英寸。同时为了跑AI，新款谷歌手机的起步内存容量达到12GB，两款Pro手机的内存容量则为16GB。

十、新毒株肆虐！非洲疾控中心宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件（财联社）

当地时间周二(8月13日)，非洲最高公共卫生机构宣布，由于猴痘疫情正在非洲大陆迅速蔓延，已经有十几个国家受到影响，因此将猴痘疫情列为威胁非洲大陆安全的突发公共卫生事件(PHEIC)。

卡塞亚警告称，如果不尽快采取控制措施，这种疫情可能会走向失控。“今天的公告不仅仅是一种形式，而且是行动的号角。这也是一种认识，即我们不能一直被动地承担代价，我们必须积极主动地遏制和消除这一威胁。”

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：卓翼科技、大宏立、博士眼镜

同花顺：金龙汽车、大众交通、勘设股份

东财：金龙汽车、锦龙股份、大众交通

淘股吧：金龙汽车、勘设股份、华塑控股

3、三大报要点

1、我国将推动配电网高质量发展 数字化成为重要趋势

相关概念股：东方电子、威胜信息等

2、全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新

相关概念股：领益智造、东山精密等

3、美国将大幅增加光伏电池进口配额 产业链有望受益

相关概念股：天合光能、晶科能源等

4、国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞　这两家公司在火箭回收领域均有布局

相关概念股：斯瑞新材、超捷股份等

5、HBM内存挤占产能　海力士DDR5涨价15%-20%

相关概念股：德明利、大为股份等

6、奔驰与字节跳动官宣合作 探索大模型应用

相关概念股：彩讯股份(sz300634)$ 、$高伟达等

7、超越马斯克 中国学脑机接口研究已进入3.0阶段

相关概念股：佳禾智能、力合科创等

8、加大投资力度 推动配电网高质量发展

相关概念股：海兴电力、众智科技等

9、320W超光速秒充来了！刷新当前手机快充效能纪录

相关概念股：领益智造、绿联科技等

10、全力服务国家“双碳”目标，深交所将发布深证氢能指数

相关概念股：京城股份、富瑞特装等

11、AI提升算力性能的重要产品，这类半导体需求呈现强劲增长态势

相关概念股：联瑞新材、晶方科技、壹石通等

12、2024世界机器人大会召开在即，AI加速人形机器人落地

相关概念股：雷赛智能、斯菱股份等

13、顶级盛会即将召开，机构称AI打开新应用场景该行业周期有望触底回升

相关概念股：富瀚微、台基股份、上海贝岭等

4、公司公告

1）重大事项

美丽生态：李彬彬以5304万竞得4000万股公司限售股，第一大股东将变更为深圳宝立盛

慧博云通：股东杭州钱友拟15元/股协议转让5.01%公司股份（现价13.24元）

通威股份：拟不超50亿元取得润阳股份51%控制权

神开股份：拟500万元追加投资瀚氢动力，持股升至5.18%

中国天楹：拟48.5亿元在辽源高新区投建年产15万吨绿氢项目，首期产能4万吨

中国宝安：子公司贝特瑞拟不超26.18亿元在摩洛哥投建锂电池负极材料项目

中 毅 达：拟定增不超2.1亿元用于补充流动资金及偿还借款

万 科 A： 拟12.52亿元参设中信万科消费基础设施基金，持股占比56.05%

金力永磁：拟1.5亿元增资全资子公司金力宁波投资

晨曦航空：拟1.64亿元出售位于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产

汉邦高科：拟0元转让全资子公司天津普泰100%股权

中国能建：与沙特项目相关方签署69.79亿元光伏项目EPC合同

志特新材：与马来西亚中建签署4419.22万元装配式钢结构项目合同

新疆交建：中标13亿元昌吉顺惠信息科技智算中心项目

科陆电子：中标9182.6万元南方电网招标项目

王 府 井：中标哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目

天顺风能：中标海上风电场项目

云从科技：联合中标9648万元智慧城市项目

中兴通讯：获中国移动2024年至2025年分布式存储（新建部分）集中采购最大份额

星网宇达：8月13日起恢复参加军队采购活动的资格

中顺洁柔：达州30万吨竹浆纸一体化项目第一期工程完成竣工验收

恒瑞医药：SHR7280片获得药物临床试验批准通知书

博雅生物：卡前列素氨丁三醇注射液获得药品注册证书

迈克生物：两项试剂新产品取得产品注册证

九典制药：盐酸氨溴索口服溶液获得药品注册证书

鲁抗医药：获得腺苷钴胺胶囊药品注册证书

ST旭电：A、B股股票收盘价格已连续十九个交易日均低于1元，锁定退市

*ST威创：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

新大洲A：因未按规定缴纳税款被查封1笔对外股权投资,公司纳税和信用评级或受负面影响

大 胜 达：实控人、董事长方能斌被留置、立案调查

华电国际：参股公司内蒙古福城矿业被列为被执行人，预计影响投资收益科目6.97亿元

江西铜业：控股子公司发生安全事故，造成员工3死14伤

中信国安：多个股民向公司提起证券虚假陈述责任纠纷之诉

*ST人乐：公司主要银行账户被冻结

2）增持、回购

同德化工：部分董监高拟增持450万元—700万元公司股份

康 隆 达：部分监事及高管拟增持100万元—160万元公司股份

天振股份：控股股东方庆华拟增持50万股至70万股公司股份

爱 柯 迪：截至8月12日，实控人张建成累计增持0.39%

海南矿业：拟不超8.9元/股回购5000万至1亿元股份予以注销并减少注册资本

3）减持

国科军工：泰豪科技等4股东拟合计减持不超3.5%

德恩精工：实控人之一雷永强及高管李锡云拟合计减持不超2.11%

德恩精工：实控人之一雷永强拟减持不超2%

舒 泰 神：香塘集团拟减持不超1%

智迪科技：智控投资拟减持不超过1%

国光股份：四川发展国光成长一号拟减持不超0.48%

岳阳兴长：兴长企服拟减持不超0.16%

4）业绩、分红

科拓生物：获得2000万元与收益相关政府补助

江南化工：控股股东特能集团提议2024年中期10派0.1元

5）停复牌

无

6）个股异动

华塑控股：4连板，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

勘设股份：3连板，参股的贵州翰凯斯智能技术尚未实现盈利 对公司业绩影响有限

宇通重工：2连板，无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低

准油股份：2连板，目前经营情况正常 不存在公司应披露而未披露的重大事项

博士眼镜：连涨超30%，目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

凯普生物：连涨超30%，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

中央商场：连跌超20%，公司目前经营正常 不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

博士眼镜：已与业内头部智能眼镜品牌建立合作关系

亿道信息：AR眼镜领域已服务多家知名客户 正稳步研发新品AI眼镜

智动力：公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机

商络电子：为华为折叠屏幕供应电子元器件产品

中石科技：公司柔性石墨等产品可以应用于折叠屏手机中

智 动 力：公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机

电连技术：公司多个产品在折叠屏手机上均有应用

威尔高：公司通过立讯精密与华为合作三折屏手机相关业务

航天科技：公司业务不涉及机器人和机器狗

奥比中光：3D视觉技术可应用于VR、MR领域

电连技术：部分产品可应用于AR/VR领域

GQY视讯：高分显示系统支持三维立体显示技术以及AR技术

亿道信息：公司推出了新款AI PC等智能硬件

万集科技：工业及移动机器人用激光雷达已广泛应用于AMR、AGV、叉车等工业机器人

步科股份：为部分机器人客户提供定制关节模组产品

超捷股份：人形机器人紧固连接件样品测试合格 但尚未取得批量订单

电连技术：公司产品广泛应用于汽车电子、消费电子、智能物联、通信设备和智慧城市等领域

电连技术：毫米波雷达检测的智慧养老平台项目截至去年底已完成试点部署及平台上线

北汽蓝谷：围绕百度第五代共享无人车已经完成交付近千台

华海诚科：多年前已布局汽车电子行业 多款产品已实现批量销售

华力创通：在商业航空领域可提供航电总线产品及仿真测试解决方案

剑桥科技：LPO技术预计下半年大规模上量的可能性比较大

沃尔核材：目前航空领域的销售额占公司整体销售额的比例较小

德明利：现有量产主控芯片已经覆盖移动存储产品各类型

铭普光磁：800G光模块在PVT阶段 持续优化技术方案

剑桥科技：浙江基地规划100G、400G、800G高速光模块 产品良率已达预期

剑桥科技：与华为在光模块领域保持良好合作关系

亚太股份：线控制动产品已开始量产

剑桥科技：当前各规格产品的良率达到产品设计预期 正积极开拓市场

雷电微力：星间链路毫米波微系统已应用于北斗导航卫星

利君股份：子公司德坤航空部分业务涉及商业航天领域

腾景科技：极少量精密光学元组件产品供应商业航天领域

三维通信：子公司海卫通提供卫星宽带互联网服务

大豪科技：与中电信量子合作的量子技术等产品已进入小批量测试阶段

大豪科技：控股子公司与中电信量子信息科技集团在量子加密机等产品上有初步合作

宁德时代：天行电池为液态电池 实现8年80万公里超长寿命

沃尔核材：大功率液冷充电枪已实现批量供货

宁德时代：M3P电池已落地奇瑞与华为合作车型

科大讯飞：与华为合作关系良好

宁德时代：公司在全固态电池上持续坚定投入 2027年有望小批量生产

能特科技：益曼特维生素E生产线已全面达产达标

环球印务：有治疗新冠肺炎的药物包装业务

开开实业：旗下雷西公司门店有新冠病毒抗原检测试剂盒销售

国科恒泰：骨科高值医用耗材产品主要合作品牌为美敦力、施乐辉等

金陵体育：作为CBA官方器材供应商 服务全国多项赛事

金凯生科：巴斯夫火灾相关事件目前对公司销售无影响

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，热门科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、美国超微公司涨超3%。星巴克收涨近25%，创历史上最大单日涨幅。石油与天然气板块小幅走低，埃克森美孚、雪佛龙、埃尼公司跌幅不足1%。

热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨。腾讯音乐跌超15%，微博跌超1%，唯品会、理想汽车、网易小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.67%

883958昨日连板表现：+2.81%

883979昨日首板表现：+1.41%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

海南海药（首板）：签署药品国内独家经销协议+创新药+细胞免疫治疗+医疗器械+国资

1、8月12日晚间公告，公司与PHARMATHEN S.A.签署了《权益许可和经销协议》，获得PHARMATHEN研发生产的用于精神分裂症治疗的药品棕榈酸帕利哌酮长效注射液在中国境内的独家排他商业化权益。

2、公司主营药品及医疗器械研发、生产和销售，主要产品为抗生素系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列，公司与中国抗体合作研发并获得全球PCT专利原创新药SM03， 主要用于治疗类风湿关节炎、 肿瘤及免疫系统疾病，医疗器械部分占比较小，主要包括人工耳蜗系列，公司实控人为国务院国资委。

3、公司已经完成瑞德西韦原料药和制剂工艺研发，已具备瑞德西韦制剂年产350万支的能力。网传君实生物VV116大概率是用的海南海药的瑞德西韦原料药

4、2018年4月，公司在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行示范区合作建立基因与细胞治疗中心——海南海优细胞免疫治疗研究有限公司，现已完成工商注册登记并取得营业执照。

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

星网宇达（2756万 +10.01%）：无人驾驶+商业航天+飞行汽车+军工

1、,8月9日,中国自动驾驶初创公司文远知行(WeRide)表示,正寻求在美国的首次公开募股中获得高达50.2亿美元的估值。公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货,主要包括“萝卜快跑“无人出租车、百度阿波罗无人巴士车和美团无人配送车等。

2、公司在卫星通信领域具有多年的核心技术储备，目前主要负责提供终端设备。未来随着低轨卫星互联网的运用与发展，公司会研发面向消费者的终端设备，主要集中于小型化、智能化产品，并且以相控阵为主；公司的IMU产品为飞行汽车提供配套服务。公司的卫星通信、性导航、光电吊舱、雷达等产品均可以应用在低空飞行领域。

3、公司主营惯性导航、光电探测、卫星通信、电子对抗、指挥控制等，产品可广泛用于军民两个市场，是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业。

4、公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机。旗下电子对抗类产品服务于试训领域，与无人机共同构成蓝军体系。8月13日晚间公告，公司自8月13日起恢复参加军队采购活动的资格。

2）其他

星网宇达：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道主买，机构净买2756万

霍普股份：华鑫深圳财富大厦及华鑫成都交子大道主买，机构净买1179万

沙钢股份：国海中山东路及华鑫上海分公司主买，机构净买410万

中晶科技：中信杭州延安路及万和北京分公司主买，机构净卖3441万

高争民爆：中信北京总部及华宝上海东大名路主买，机构净卖1488万

锦龙股份：国盛宁波桑田路及华宝上海东大名路主买，机构净卖747万

联建光电：万和北京分公司及东莞北京分公司主买，机构净卖223万

宇通重工：华泰苏州人民路及华泰北京东三环北路主买

金龙汽车：华泰天津二纬路及华鑫珠海海滨南路主买

博士眼镜：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司主买

冠龙节能：中信上海分公司及华鑫上海银翔路主买

宁波富邦：华鑫上海茅台路及浙商杭州凤起路主买

南京化纤：华泰总部及中建投长沙芙蓉中路主买

清研环境：东财拉萨东环路及银河绍兴主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

山东高速（市值441.1亿元 +0.66%）：高速公路运营+基础基建+光伏/氢能源+股权投资+国资

1、公司主营交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。主要产品为收费路桥之通行费、投资运营等，公司实控人为山东省国资委。

2、公司在荣乌高速威海段建设了边坡光伏发电试验项目并成功并网；

3、据相关报道，“十四五”期间，山东高速集团将在青银高速和济青中线规划各类加氢站超过8座，可以串连起以齐鲁石化为中心的淄博济南滨州氢能产业圈，和以青岛炼化为中心的青岛院士港、西海岸新区和潍坊氢能产业圈。

4、2023年12月8日，山东黄金发布公告，山东高速拟通过子公司以2.89亿元受让山东黄金1253.56万股股权，持股占比2.58%

科林电气（市值81.15亿元 +6.55%）：控股权争夺+智能电网+电气设备+虚拟电厂+高压快充+储能

1、自2024年3月份开始，青岛海信集团旗下海信网能和石家庄国投集团分别通过股权受让、增持、签署一致行动协议、要约收购等各种手段增加公司话语权，目前双方仍争执不下，媒体分析公司最终控制权或于8月底的股东大会后见分晓。

2、公司主营智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域，是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。

3、 2023年6月16日互动：目前公司虚拟电厂管理与交易系统的研发工作已经基本完成，正在积极拓展相关市场

4、 2023年6月21日互动：目前公司充电桩产品电压范围在200-1000伏。 一体化充电桩最大可以做到360kw，分体式最大可以做到720kw；科林电气新能源可提供光伏发电系统、电动汽车充电站和储能系统的设计、生产、施工、运维一站式服务

北向资金

8月13日，北向资金净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为0.77亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇有研粉材(688456)表示，与传统雾化铜粉相比，公司的导热铜粉具有梯度孔隙结构比表面积发达、松装密度低等特点，现已成功应用于部分散热器件，如VC板，部分应用于A算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果反馈良好，现已实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大。

〇三维通信(002115)表示，现有通信网络对沙漠、海洋、天空等人际活动稀少的地方覆盖严重不足，卫星通信行业未来将进入高景气黄金发展期。子公司海卫通将进一步加强全球市场开拓力度，积极推进海外市场渠道与本地售后服务网点建设，坚定推动航运业向信息化、智能化方向发展，找寻更多场景下卫星应用的市场机会。

〇金盘科技(688676)表示，上半年公司重要基础设施销售收入同比增长104.69%，发电及供电销售收入同比增长67.41%，新基建销售收入同比增长83.38%。公司将着力加强国内市场的拓展力度，同时依托在海外市场展现出的强劲拓展实力，继续深入挖掘海外市场的潜力。公司已扩大在墨西哥的产能，在欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。预计今年第四季度公司在波兰准备好产能，为进一步拓展市场奠定基础。

【个股参考】（时报财富）

贝隆精密：配合客户进行AR眼镜相关领域的开发

贝隆精密(301567)在互动平台上表示，公司在可穿戴设备精密领域主要为VR眼镜相关精密结构件，公司在配合客户进行AR眼镜相关领域的开发。除手机领域外，公司在可穿戴设备（AR/VR）、汽车电子、智慧安居等应用领域均有产品布局。除舜宇光学外，公司主要客户尚包括安费诺、三星电机、TDK、海康卫视、大华股份等。

智动力：公司功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机

智动力(300686)$8月13日在互动平台表示，公司深耕消费电子数十载，与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系。公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机，暂未有产品应用在XR混合现实的OLED面板上。未来，公司将持续关注行业最新动态与发展趋势，积极把握市场机会，不断加大研发投入，以增强公司技术实力和市场竞争力。

【舆情热点】（网络整理）

【招商证券】新洁能简评

①国内MOS品类最齐全的公司，拓展IGBT产品，并布局第三代半导体和功率IC领域，下游应用中向AI算力等领域国际头部客户厂商供货。24H1营收8.73亿元，同比+15.16%，净利润2.18亿元，同比+47.45%。毛利率自2302以来已经实现连续4个季度环比提升，毛利率提升主要系公司收入结构优化，部分产品平台升级带来成本优化以及部分需求相对较好的产品领域采用更为积极的价格策略。

②SGT-MOS业务H1营收3.6亿元，同比+40.29%，H1销量显著增长，销售占比增至41.44%，目前部分SGT-MOS处于供不应求阶段，同时在AI算力服务器中多款产品为SGT系列，预计H2SGT销量仍会持续提升。沟槽MOS业务H1营收2.55亿元，同比+19.64%主要受益于春节后部分市场如工控、泛消费和汽车电子的复苏，销售占比提升至29.3%。

【民生证券】华测检测简评

①H1营收27.91亿，yoy+9.20%,净利润4.37亿元，yoy+1.97%，毛利率49.52%yoy+0.15pct。Q2净利润3.04亿元，yoy+7.09%，业绩超预期。

②受益于土壤三普顺利实施，公司环境检测业务实现较快增长。食品检测板块的营业收入及毛利率同比均有所提升。数字化领域，公司覆盖领域从单一政务领域扩展到医疗、金融教育、交通、企业等各个领域，去年并购华测风雪51%股权，进一步完善了公司在网络安全行业的布局

③2024H1实现较快增长。消费品测试业务中，轻工及玩具、纺织品等业务呈现出较好的增长态势。电子科技、汽车等产品线保持稳定增长。半导体检测，蔚思博去年新增金桥芯片实验基地，进一步拓展FA能力，但产能仍处爬坡阶段。

④医疗器械(医疗器械实验室荣获美国FDA(ASCA)认可资质，并顺利通过国家级CMA资质扩项评审)、CMC(去年收购奥康药业100%股权)、药品检测(测服务扩项申请顺利通过了CNAS/CMA联合评审)等业务增速较快。

【国信电子】杰华特：多相电源解决方案的核心国产标的，重点推荐！

一季度收入环比增长，毛利率环比提高

公司1Q24营收3.29亿元(YoY +9%，QoQ +13%)，归母净利润-2.09亿元，毛利率为27.68%（YoY -5.2pct，QoQ +4.9pct）。

30A-90A DrMOS和6相/8相产品量产，覆盖PC、服务器、汽车

公司DrMOS采用单芯片方案，产品覆盖从服务器的60A/70A/90A，到车规的50A，再到PC的30A，其中90A DrMOS是2023年重点推出产品。另外，公司6相/8相等多相控制器也已量产，12相等多款产品将在2024年推出。在PC-服务器-AI-自动驾驶等应用领域已形成完整的DrMOS+多相的产品矩阵。

算力提升为多相电源解决方案带来增量

我们认为，AI以及汽车自动驾驶等对算力需求的增加，均将为多相电源解决方案带来增量。

【中信建投化工】云天化：Q2归母同增25%，5%股息率具备较高性价比

#Q2产品持续放量、营收环增31%

公司Q2销售磷铵119.8万吨（同比+8%）、复合肥56.1万吨（同比+49%）、尿素80.6万吨（同比+1%）、聚甲醛2.9万吨（同比-1%）、黄磷0.3万吨（同比-55%）、磷酸氢钙15.2万吨（同比+19%），除了聚甲醛和黄磷以外，均实现了不同程度的量增。

#Q2价格价差环比有所收窄、Q3逐渐回暖

磷铵和尿素为对公司业绩影响较大的品种，根据百川盈孚，Q2磷铵价差环比Q1 -53元/吨，尿素价差环比+2元/吨；展望三季度，截止8月13日，Q3磷铵价差环比-3元/吨，尿素价差环比+49元/吨。当前磷肥处于秋肥旺季，而且磷酸二铵FOB价格持续上行，目前高于国内654元/吨，对国内二铵价格形成强力支撑；尿素当前价格受到出口政策端的扰动，若后续出口放开，尿素或迎来价格修复。

#磷矿维持高景气、镇雄磷矿增添成长性

考虑到新矿开采进度慢、政策扰动、老矿贫化等问题，未来两年磷矿新增供给或慢于预期，磷矿高景气度有望维持，大股东承诺注入镇雄磷矿控制权，增添公司成长性。公司资本开支逐步减少，有望提高分红水平，当前股息率5%，具备较高性价比。

欢迎联系卢昊/陶爱普

歌尔股份：盈利改善逻辑持续兑现,AI+AR有望开启新一轮产品周期

盈利能力快速修复,Q2业绩大幅增长:

2023年公司积极整合产线,提高运营效率,毛利率逐季提升,24Q1盈利继续修复,毛利率和净利率同比分别提升2.2pct和1.4pct,经营活动净现金流15.3亿元,同比+1043%,创一季度历史新高。24Q2公司继续强化精益运营、修复提升盈利能力,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到进一步改善,业绩实现大幅增长。

AR有望开启新一轮产品周期:

眼镜是多模态大模型最佳载体,MetaRay-Ban眼镜去年10月发售,4月底MetaAI上线后大卖,销量预期持续上调,Meta预计将于9月Connect大会展示AR原型,25年有望发布首款AR眼镜。歌尔前瞻布局AR多年,与Meta、高通等紧密合作,覆盖整机/衍射光波导/光机/声学等环节,将深度受益AI+AR可能带来的新产品周期。

风险提示:下游需求不及预期,盈利恢复不及预期

盈利预测:预计2024-26年归母净利润约为25/35/45亿元,对应PE为28/20/16倍,推荐!

水晶光电：果链光学核心标的,受益AR远期成长

果链光学核心标的,涂覆+微棱镜贡献核心增量:

1)涂覆滤光片:H等安卓客户端,涂覆产品加速渗透优化盈利;北美大客户端,公司有望逐步替代海外厂商份额,成长可期。

2)微棱镜:24年大客户潜望式下放Pro机型带来确定性增量,毛利率亦有望提升,后续将持续受益大客户微棱镜规格升级以及安卓潜望式渗透率提升。

持续深化AR光波导布局,有望受益行业远期成长:

Meta预计将于Connect2024大会(9/25-9/26)展示AR原型,25年有望发布首款AR眼镜(阵列光波导+LCoS),AI+AR有望开启新一轮产品周期。公司重点卡位阵列光波导、体全息光波导等高壁垒AR光学技术,与全球龙头Lumus、Digilens紧密合作,有望深度受益AI+AR新成长。

风险提示:AR发展不及预期,光学创新不及预期

【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品，突破屏幕成就AI交互创新终端

9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售　

Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。　

Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。　

魅族：第二代AR眼镜或发布在即。今年6月，星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。　

Vivo：将于2025年推出MR产品。　

AR眼镜综合视觉（光学元件）+声学（扬声器麦克风）+感知（传感器），具备多模态交互能力，有望成为AI的的理想创新终端。9月海外Meta与国内魅族均有望迎来新品发布，AR产业链核心标的有望受益。

相关标的：歌尔股份、水晶光电、亿道信息、天键股份、龙旗科技

风险提示：终端销量不及预期，技术路线变更风险，　

德邦电子：陈蓉芳/仇方君

【国金电新】浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通

事件：市经信委介绍，8月10日，浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞，在浦东星野飞行基地平稳降落，标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。

点评：

1、低空航线显著缩短交通时间。据测算，原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分，此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次，运营经济效益突破千万元。

2、低空航线预计持续增加。未来，上海还将持续拓展低空航线覆盖面，开通上海至太仓、吴江等长三角区域低空航线，以及开通浦东国际机场至宝山邮轮旅游度假区等市内低空旅游航线，加大政策支持力度，为低空经济产业发展注入新动能。

🐮 投资建议：低空政策持续加码，行业订单落地有望加速到来，建议关注规划类企业深城交、华设集团、苏交科，空联网设施企业莱斯信息、四川九洲、纳睿雷达，制造端万丰奥威、卧龙电驱、宗申动力，运营端中信海直等。

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