今天量能与昨天相当，指数走的四平八稳，但是去看 300ETF 还是能看出来，一旦指数有明显的下滑，就会有一条放量上拉。

指数的平稳与场内持股心态则是完全不一样，平均股价是下跌状态，基本亏多涨少。但是第一个你去看短线情绪，发现赚钱效应爆棚，博士眼J 无惧异动，几乎是 20cm 5 连板的状态；而日内热点的华为和猴痘两个方向，20cm 创业板也是集体爆发，主线属于怎么买都不会亏的地步。第二个收盘可以看到消息，四大行几乎都是创了历史新高。

结合上面两点，基本可以判断出，高风偏的短线资金集中在短线热点题材上，低风偏的资金集中在银行之类的红利高股息方向（这里继续上涨的原因还有一部分是国债利率下行转换过来的）。而不在这杠铃两端的题材，则因为流动性问题被两端虹吸。收盘可以看到金龙带队跌停，航天科J 横盘震荡两天后继续下跌，上海贝L 尾盘闪崩，带领半导体电子集体跳水。

今天的连板梯队也是非常整齐简单。首先是博士带队的「AI 眼镜」完整梯队，有容量，有连板高标，有情绪龙，因此依旧保持强势。其次是最近先后发酵的海Si 消息和昇Teng 消息合并成「华为概念」发酵，延续昨天的首板强势，成为今天资金主攻的热门方向，并在盘中继续扩散到上游的芯片封测、以及华为 IOT 产品的星闪概念。最后是盘前的「猴痘」消息开盘走弱，在盘中消息的刺激下下午弱转强，首板陆续涨停，二板成功晋级。除此之外昨天盘后的锑矿出口限制以及今天盘中的地产消息都无法撼动主线，孤零零的冲高回落。

盘中信息差

• AR/VR（AI 眼镜）：同花顺、爱股票、开盘啦新服：AI 眼镜；苹果正在研发廉价版 Apple Vision，最快 2025 年上市，可以理解为简化版 Vision Pro 头显；Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红，大公司密集布局智能眼镜类产品；媒体曝光 PICO 新款头显即将在 8 月 20 日发布。（博士、亚世、卓翼）

• 华为概念：海思公号发文：星闪遥控，吹响交互变革冲锋号；月初消息，海思芯片将会开放供给到更多公司；路透社消息华为即将推出一款 AI 芯片，可能是昇Teng 新型号，可以媲美 NV 的 H100；韩国全国三星电子工会（NSEU）于 8 月 13 日宣布，将于 8 月 15 日至 18 日举行为期四天的罢工，以施压三星要求更好的待遇和福利。（世纪鼎L、深圳华Q、盛剑科J）

• 猴痘：世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在周三的发布会上，以极其严峻的口吻宣布，正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。（达安基Y、亚太药Y、合富中G、优宁W）

• 锑管制：商务部、海关总署：对锑等物项实施出口管制，9月15日起正式实施。（华钰矿Y，黄河旋F）

• 丽人丽Z：巴菲特减持科技股，但是大幅加仓美妆股。

• 文一科J：海S封装，塑封环节处于盛合品微验证流程中。海S麒麟的手机芯片还是昇T的算力芯片，都是盛合晶微做的封测，价值量很大。

• 天邑股F：战略投资理湃光晶， 叠加华为海S；根据中信证券和国金证券研报，光波导占据智能眼镜 Bom 成本的30%，理湃光晶为国内AR光波导模组最大供应商。

• 低空经济：上海印发最新低空经济发展意见:2026年实现低空飞行航线全域连续覆盖。（尾盘上工申B 冲高回落）

盘后信息差

• 周日见

个人预案

周日见

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。