2024-08-19-时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
1、第二批动车组高级修招标大超预期　板块上行趋势望延续
2、脑机接口技术取得重大进展　行业步入应用普及期
3、佳禾智能：为客户生产的光波导AR眼镜已经出货　具备AI智能助手等功能
4、科华生物：猴痘核酸检测试剂已出口海外多个国家

【今日头条】
第二批动车组高级修招标大超预期　板块上行趋势望延续
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8月16日，国铁采购平台发布第二批动车组高级修招标项目公告。其中，五级修302组，四级修146.625组，三级修24组，二次招标数量大超预期。叠加1月份的首次招标，2024年累计招标五级修509组，四级修268组，三级修56组。根据国铁采购平台，23年五级修公开竞争性谈判采购108组，实际完成数量或高于该数字。从公开招标量来看，今年五级修动车组数量同比显著大增。高级修正式进入放量阶段，轨交板块上行趋势有望延续。
广发证券认为，今年以来，轨交板块复苏的确定性和弹性在持续不断得到强化，无论是设备增量的弹性，还是存量更新改造的确定性，都迎来了重要的转折点。广发证券建议从三条主线出发把握投资机会：（1）受益于新增+存量资本开支加速的轨交整车装备企业及零部件龙头；（2）业绩和现金流保持稳定的公司；（3）积极开拓业绩增量的公司，如出海、拓展新业务等。
$思维列控(sh603508)$ 公司是我国最早从事列车运行控制技术研究的企业之一，主要产品包括LKJ列车运行控制系统、高铁安全监测系统、铁路安防等。
$辉煌科技(sz002296)$ 公司铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位，铁路行业复苏回暖将给公司业绩带来较大弹性。

【投资聚焦】
脑机接口技术取得重大进展　行业步入应用普及期
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据报道，近日，脑机接口技术又取得重大进展。美国加州大学戴维斯分校健康中心开发出一款新型脑机接口（BCI），可将脑信号转化为语音，准确率高达97%。该团队在一名因肌萎缩侧索硬化症（ALS）而语言能力严重受损的男子大脑中植入传感器。启动该系统后，该男子在几分钟内就能说出自己想要说的话。
脑机接口产业综合性强，由电子技术、医学、计算机3个领域共同发展构成，经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器人、计算机算法等系列进展后开始逐步步入应用普及期。8月6日，马斯克旗下Neuralink已成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。随着AI等技术的驱动，脑机接口未来市场空间望加速打开。机构预测，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
$诚益通(sz300430)$ 公司非侵入式脑机接口商业化进展顺利，公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。
$三博脑科(sz301293)$ 公司是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究。

【独家参考】
佳禾智能：为客户生产的光波导AR眼镜已经出货　具备AI智能助手等功能
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$佳禾智能(sz300793)$ 在互动平台表示，公司为包括AR眼镜在内的智能硬件产品提供了灵活的接口设计，以适应客户对不同AI技术的需求。客户可以基于自身的特定需求和战略规划，选择并接入最适合的人工智能大模型。公司为客户生产的光波导AR眼镜在2023年已经出货，具备翻译、导航、口语陪练、提词及AI智能助手等功能。此外，公司在产业链上布局参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电。

科华生物：猴痘核酸检测试剂已出口海外多个国家
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$科华生物(sz002022)$ 8月16日在投资者互动平台表示，公司控股子公司天隆公司基于荧光PCR技术平台的猴痘核酸检测试剂已取得欧盟CE及英国MHRA等注册认证，该产品应用于国内部分省、市疾控中心及海关检验等单位，并同步出口海外多个国家。

【财经要闻】
1、李强：以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
2、证监会：上半年查办证券期货违法案件489件，合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。
3、国家发展改革委联合有关部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制。
4、商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制。
5、中国乌鲁木齐至英国英格兰西南部地区首条全货运航线开通。
6、第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台，补贴翻倍。
7、上海：到2027年联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。

【公告淘金】
1、$合康新能(sz300048)$ 上半年净利润854.72万元，同比扭亏；$上海机场(sh600009)$ 上半年净利润同比增长515.02%；$青龙管业(sz002457)$ 2024年半年度净利润同比增长421.33%；$顺灏股份(sz002565)$ 上半年净利同比增长329.74%。
2、$中鼎股份(sz000887)$ 获得供应商项目定点书，生命周期总金额约为17.87亿元。
3、$昊海生科(sh688366)$ 拟1亿元-2亿元回购股份。
4、$隆扬电子(sz301389)$ 拟不超过1.2亿元投建泰国复合铜箔生产基地项目。
5、$天智航(sh688277)$ 产品获得欧盟CE认证。
6、$赣锋锂业(sz002460)$ 控股子公司拟在土耳其成立合资公司，投建年产5GWh锂电池项目。
7、$宏润建设(sz002062)$ 签署光伏发电项目EPC工程总承包合同。
8、$格林美(sz002340)$ 与ECOPRO BM签署26.5万吨前驱体供应及全产业链战略合作备忘录。

【龙虎榜看台】
资金流入华为海思、猴痘等板块
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周五，大盘全天窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.07%报2879.43点，深成指跌0.24%报8349.87点，创业板指跌0.08%报1591.46点。两市共计成交5911亿元，较上个交易日缩量4亿元。盘面上，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$力源信息(sz300184)$ 获主力做T，总买入净额为9261.49万元；
$普利制药(sz300630)$ 获机构资金买入，总买入净额为8855.45万元；
$珂玛科技(sz301611)$ 获实力游资买入，总买入净额为8689.80万元；
$好上好(sz001298)$ 获实力游资买入，总买入净额为6620.94万元；
$深圳华强(sz000062)$ 获实力游资买入，总买入净额为6312.84万元。

【新股申购】
$佳力奇(sz301586)$ ：申购代码：301586，发行价格18.09元/股，发行市盈率19.15倍。

【产品回顾】
本周市场窄幅震荡。沪指周涨幅为0.60%，深成指周跌幅为0.52%，创业板指周跌幅为0.26%。
8月13日独家参考栏目个股$智动力(sz300686)$ 发布2日区间最大涨幅11.65%，$贝隆精密(sz301567)$ 2日区间最大涨幅9.50%；
8月14日今日头条栏目个股$星辉娱乐(sz300043)$ 发布2日区间最大涨幅9.21%。

2024-08-19-中证快报（星期一）

【今日导读】
○产业利好 美国大幅提升太阳能电池进口
○降本提效 3D打印助制造业迈入智能时代
○补贴翻倍 新一轮汽车以旧换新细则来了

【中证头条】
产业链受益 美国大幅提升太阳能电池进口
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据报道，美国总统拜登宣布，将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。美国扩大低关税进口光伏电池，主要原因在于美国本土制造光伏电池与组件产能的不匹配，导致光伏组件出现紧缺。美国此次提高免关税太阳能电池配额，旨在降低本土光伏企业的生产成本，提升其产品的国际竞争力，进而推动整个光伏产业的繁荣。
点评：论是直接在美国投资建厂，还是运作好在东盟、中东的产能，都是中国光伏产业获得增量市场、减少“内卷”的关键。那些在海外，尤其是欧美、中东加快建厂的公司，有望迎来新一轮增长曲线，进而让整个产业链受益。当前光伏板块估值已经较低，此次美国“打开的增量空间”有望提升行业估值水平。A股相关概念股包括$泉为科技(sz300716)$ 、$威腾电气(sh688226)$ 等。

【中证聚焦】
降本提效 3D打印制造业迈入智能制造时代
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据报道，最新数据显示，通用电气航空航天公司（GE Aviation）研发的GE9X发动机已经成功突破60吨推力大关，成为当前世界上推力最强大的喷气发动机之一。，该发动机采用了多达304个3D打印零部件。通过3D打印技术，GE9X发动机实现了零部件的轻量化和集成化，大幅提升了发动机的推力和效率。值得一提的是，3D打印技术使得GE9X发动机的低压涡轮机重量减少了20%，同时将发动机推力提高了10%。这一成果标志着GE在航空发动机领域应用3D打印技术迈出了重要一步。
点评：3D打印作为行业变革性技术，已处于产业化拐点的前夕。在技术降本、标准完善和理念扩散的助力下，3D打印产业有望在航天航空、消费电子、医疗、模具等制造业的深入应用，推动制造业迈入智能制造时代。机构认为，3D打印的性能和成本优势进一步凸显，加快技术渗透率的提升，2024年将是产业加速的一年。A股相关概念股包括$海源复材(sz002529)$ 、$博实股份(sz002698)$ 等。

【要闻精选】
○国务院总理李强主持召开国务院第五次全体会议强调，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
○国家税务总局18日发布的数据显示，七月，随着各项宏观政策效应逐步释放，市场主体销售收入稳步恢复，多个领域呈现积极亮点。
○证监会发布2024年上半年证监会行政执法情况综述，上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。
○中信证券研报认为，多重指标显示港股底部特征再次显现，港股或将迎来月度级别的估值修复。
○上海印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》，到2027年联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。

【产经透视】
补贴翻倍 新一轮汽车以旧换新细则来了
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据报道，8月16日，第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台。相比4月份发布的首轮实施细则，这次的新政策有很大变化。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。A股相关概念股包括$长安汽车(sz000625)$ 、$比亚迪(sz002594)$ 等。

【公司动向】
○$康冠科技(sz001308)$ 8月17日在互动平台表示，公司高度重视AI、AR、VR等前沿技术在自身业务领域的布局与应用。公司目前已有VR眼镜产品，AI赋能显示是公司重点关注的方向。
○$亿道信息(sz001314)$ 在互动平台表示，AI智能化的AI眼镜是子公司亿境虚拟看好并积极推广的新产品方向。为紧跟亿道“AI+”战略发展步伐，公司今年计划推出的新品AI眼镜是“云-边-端-穿”架构随身AI智能穿戴的重要落地产品。
○$移远通信(sh603236)$ 8月16日在互动平台表示，公司研发的多款模组产品可应用于AR眼镜。此外，公司在软硬件上积极联合产业上下游合作伙伴，能够为客户提供完整的AR与MR解决方案。
○近日，$浙文互联(sh600986)$ 旗下派瑞威行与巨量引擎在数字人共建项目中取得突破性进展。
○$双象股份(sz002395)$ 8月17日在互动平台表示，公司光学级PMMA产品广泛应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃等领域。
○$久立特材(sz002318)$ 子公司久立材料“年产1500吨先进核能用高性能合金丝材项目”开工建设。
○$隆扬电子(sz301389)$ 全资孙公司隆扬电子（泰国）有限公司拟投资建设泰国复合铜箔生产基地项目，投资金额不超过1.2亿元。
○$百利天恒(sh688506)$ BL-B01D1用于复发性小细胞肺癌III期临床试验完成首例受试者入组。
○$昊海生科(sh688366)$ 拟1亿元—2亿元回购股份。
○$巨星农牧(sh603477)$ 拟以1亿元至2亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金8月16日净流出67.75亿元，其中净卖出比亚迪2.06亿元，宁德时代1.63亿元，美的集团7594.12万元，净买入中国联通4.30亿元，赛力斯3.39亿元，农业银行1.88亿元。
○$普利制药(sz300630)$ 8月16日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4634.11万元，同时卖出474.49万元。中信证券上海分公司席位买入2555.75万元。一机构专用席位买入775.18万元。

【新股申购】
○佳力奇：申购代码301586，申购价格18.09元，发行市盈率19.15倍，公司主营航空复材零部件。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括：致命毒株突袭 世卫组织拉响最高级别警报、实现互联互通 国际星闪联盟启动专项测试、加大投资 出台政策推动配电网高质量发展、需求端边际好转 光伏开工率开启上行通道等，相关概念股市场表现良好。

2024-08-19 中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞低空通信新基建助推 5G-A商业部署有望加速
＞“望舌诊病”成功率达98% 可关注数智中医药
＞中国特医食品批准注册提速 上市公司积极布局
＞海工装备获重大突破 亚洲首批风电运维母船交付

【中证视点】
低空通信新基建助推 5G-A商业部署有望加速
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　　上海市通信管理局16日发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》。文件提出，夯实低空网络基础设施。分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。上海给出“星地一体”方案，即5.5G为主，卫星为辅，后续其他城市有望跟进。
　　随着航空器应用增加及地面基础设施建设加快，多地围绕低空基建的信息处理系统/服务平台等重点项目已推进落地。当前5G-A备受关注，国内移动、联通、电信三大运营商均展现出前所未有的积极性，竞相布局。如中国移动率先在3月全球首发5G-A商用部署，并公布了首批100个5G-A网络商用城市名单，计划年内扩展至全国超300个城市。随后，各地分公司如上海移动、北京移动等相继发布具体部署计划，推动5G-A网络在重点区域的快速覆盖。
　　2024年作为5G-A商用元年，标志着5G技术进入了一个新的发展阶段。相关上市公司，$中兴通讯(sz000063)$ 在商业航天和低空经济领域进行卫星通信与5G-A网络技术研发。公司深度参与深圳低空基础设施建设，率先实现了低空通感多站协同覆盖，可对无人机多目标复杂轨迹进行监测和控制，网络性能业界领先。$四川长虹(sh600839)$ 旗下零八一电子集团有限公司目前业务涉及低轨道卫星通信，主要围绕卫星载荷系统进行有关微波器件、射频器件的配套制备服务。

【热点聚焦】
“望舌诊病”成功率达98% 关注数智中医药发展
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　　“望舌诊病”是最具中医特色的诊断方法之一，已有2000多年历史。在一项最新研究中，该方法获得了人工智能（AI）技术的加持。土耳其和澳大利亚研究人员成功开发出一种新型成像系统，其算法可通过分析患者舌头的颜色，预测他们所患疾病，成功率高达98%。相关论文发表于新一期《技术》杂志。
　　人工智能已开始在中医药领域落地，政策支持力度也不断加大。日前从国家中医药管理局获悉，我国将用3至5年时间推动大数据、人工智能等新兴数字技术逐步融入中医药传承创新发展全链条各环节，促进中医药数据的共享、流通和复用，初步实现中医药全行业、全产业链、全流程数据有效贯通，全力打造“数智中医药”。早在2022年11月，国家中医药管理局印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，提出加快中医药关键数字技术攻关，方向之一就是针对制约发展的关键问题，依托高水平研究机构、高等院校、中医医院以及中药创新企业，开展政产学研用协同创新，鼓励和支持智能中医设备研发及应用。
　　业内认为，随着大数据、云计算等为代表的人工智能技术的飞速发展，数智化已成为推动中医药行业发展的新动力。上市公司，1）$天士力(sh600535)$ 与华为云在华为盘古大语言模型和盘古药物分子大模型的基础上联合开发的中医药语言大模型和计算大模型“数智本草”2024年5月发布。2）$华润三九(sz000999)$ 与天士力达成战略合作，华润三九拟受让天士力控制权，华润三九将成为天士力的控股股东。数智中药正是华润三九与天士力合作的关键切入点之一。

【产业观察】
政策红利持续释放 辅助生殖进医保再度扩围
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　　河南将于9月1日起，将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”等8项国家确定的辅助生殖医保准入项目纳入医保支付范围。在此基础上，河南省还将“胚胎培养-囊胚培养”“胚胎移植—冻融胚胎（囊胚）解冻”“阴道（宫颈）内人工授精”“显微镜下切开取精术（加收）”等4项拓展加收项纳入医保支付范围。此前不久，福建也决定辅助生殖医疗服务于9月1日起纳入医保。除了河南和福建，江苏、安徽、河北、陕西等7个省份均按照国家医保局相关要求，将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”等8项国家确定的辅助生殖医保准入项目纳入医保支付范围。
　　另据人口普查数据，从2000年到2020年，30-44岁未婚女性的比例从0.8%上升到5.6%，增加了7倍。而相同年龄段下未婚男性的比例从5.5%上升到12.7%。大龄未婚比例上升的同时，我国不孕症的发生率也在不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。
　　上市公司，$达嘉维康(sz301126)$ 嘉辰医院正申请三级专科医院评审，人类辅助生殖业务待取得许可后开始经营；$开能健康(sz300272)$ 参投的原能细胞生物低温设备公司生产的IVF-100自动化生殖细胞液相存储系统，适用于医疗生殖辅助中心、药企及国家级资源样本库等。

中国特医食品批准注册提速 上市公司积极布局
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　　从国家市场监管总局获悉，截至目前，共有64家企业的190个特医食品(特殊医学用途配方食品)获批注册，实现全品类覆盖，其中2023年以来共批准注册特医食品102个，超过之前六年注册数量的总和。
　　特医食品是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。截至去年底，我国60岁及以上人口达29697万人，占全国人口的21.1%。随着老龄化程度加深，为老人疾病治疗、康复及机体维持提供营养支持的特医食品将迎来高速发展期。艾媒咨询显示，我国特医食品市场规模已从2016年的25.9亿元快速增长至2023年的预期140.1亿元，年复合增长率超过30%。我国特医食品市场规模在全球市场中的占比也已从2016年的3.9%提升到了2020年9.5%。
　　上市公司，$海思科(sz002653)$ 22年5月在互动平台表示，公司有肠内营养特医食品有4个，其中有3个待现场核查，1个品种已完成补充资料提交；$新诺威(sz300765)$ 已有两款非全营养特医食品获批上市，目前仍处于市场推广阶段。

【行业动态】
氢能产业利好政策频出 概念股有望受关注
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　　8月16日，西安迎来第十九届中国可再生能源大会的盛大开幕。隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁李振国表示，未来有1/3的终端场景无法用电能直接替代，光伏产生的绿电需要制成绿氢。
　　当前，各地政府正加快氢能产业的发展步伐，截至目前，先后有陕西、吉林、山东、四川等4个省份和内蒙古鄂尔多斯市明确推出了氢能车免收高速费政策。除了多地实施氢能汽车高速免通行费政策外，不少地方也推出了氢能产业发展政策。例如8月13日，江西发布《关于推动氢能产业高质量发展的若干措施》，其中指出，确定九江市为“全省氢经济开放先行区”，重点发展以氢动力船舶为特色的沿江沿湖氢能产业，探索氢能在石化、冶金、钢铁等方面应用。机构表示，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，产业链有望受益，建议关注$富瑞特装(sz300228)$ 、$雪人股份(sz002639)$ 等。

欧洲天然气供应担忧升温 概念股有望受关注
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　　8月15日，泽连斯基宣布乌军占领俄罗斯边境城市苏贾，苏贾为俄罗斯天然气向欧洲输送的重要过境点，也是现在唯一能把俄罗斯天然气经乌克兰输往欧洲的进口点。在本轮乌军发起进攻时，欧洲天然气价格已经有过一轮飙升，欧洲天然气价格基准——荷兰TTF交易量一度涨至38.75欧元/兆瓦时，为去年12月份以来的最高水平。
　　值得注意的是，根据最新数据显示，欧洲10月份天然气合约的保险成本高于仲冬的天然气合约，这表明交易员正在为供暖季开始时可能出现的供应中断做准备。自俄乌冲突爆发以来，欧洲开始大幅减少了对俄罗斯天然气的依赖，但一些国家仍依赖于通过管道输送的俄罗斯天然气，一旦冲突升级导致供应中断，天然气价格或再次暴涨，建议关注$准油股份(sz002207)$ 、$招商轮船(sh601872)$ 等。

【另辟蹊径】
国际金价创历史新高 关注黄金板块投资机会
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　　当地时间8月16日，伦敦金现货价格、COMEX黄金期价双双创出历史新高，并同时站上每盎司2500美元关口。近期黄金价格强势上涨一方面受地缘冲突升级影响，如当前俄乌两军在俄罗斯库尔斯克州激烈交战。另一方面，美国近期发布的经济数据低于预期，强化了美联储9月降息预期。数据显示，7月新屋开工年化率下跌6.8%，经季节调整的数值为123.8万套，低于市场普遍预期的133万套。与去年同期相比，开工率下降了16%。8月份美国住宅建筑商的信心已连续第四个月呈现下滑趋势。
　　随着美国降息周期的开启，10年期美债实际利率有望下行，加之，当前中东局势和俄乌冲突不排除有继续升级的可能，整体来看，黄金价格有望继续上涨，建议关注$中金黄金(sh600489)$ 、$赤峰黄金(sh600988)$ 等。

【信息追踪】
海工核心装备获重大突破 亚洲首批风电运维母船交付
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　　8月16日，亚洲制造的首批海上风电运维母船“至臻100”“至诚60”在江苏启东举行命名暨交船仪式，填补了国内海上风电运维领域专用船舶的空白。
　　随着国内海洋风电的迅速发展，风电运维母船等配套船舶的需求越来越强烈。风电运维母船用于海上风场运维，可以实现工作人员和物资向海上风机平台转移。两船均可在深远海风场连续作业，自持力均达30天以上。缓解了我国主流海上交通船窗口期短、无法接续作业、往返次数多、效率低、恶劣海况适用性差等痛点，为深远海项目运维提供有力支撑，是目前全球范围内解决深远海运维的最佳方案之一。
　　相关上市公司，$振华重工(sh600320)$ 上述两艘风电运维母船由上海电气风电集团股份有限公司委托上海振华重工建造。$中国动力(sh600482)$ 拥有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发电机组、15-30MW海上平台发电机组、30MW级国产燃驱压缩机组的国产化集成配套及供货能力。

海上风电旺盛需求可期 关注核心零部件
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　　继浙江近期核准了包括普陀2号和象山3-6号的2.5GW海风项目后，8月14日，福建省发展和改革委员会发布《关于长乐外海K区海上风电场项目核准的批复》、《关于长乐外海J区海上风电场项目核准的批复》，同意建设这两个海上风电项目。另有消息称，江苏国信大丰海上风电项目计划在8月份开工，争取12月份完成首批的并网，在2025年年中完成全容量的并网。若江苏项目能得到确定性开工，将对国内海风形成积极催化。
　　近年来，海上风电产业集群正加速发展。根据招商银行研究院不完全统计，我国沿海各省市先后发布的海风“十四五”装机目标约55GW（吉瓦），截至2023年底已完成装机26.88GW，剩余28.12GW，实现规划装机目标存在一定难度。结合目前项目进展及“十四五”装机目标，预计2024年与2025年国内海风装机量为10GW和13GW。
　　我国海上风电景气度持续攀升，可继续关注$海力风电(sz301155)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等产业链个股。

2024-08-19-上证早知道（星期一）

【今日导读】
>汽车报废更新补贴金额翻倍 中央资金支持力度加码
>《黑神话:悟空》即将上线 多家评测机构打>出高分
>北京加快建设新能源汽车超充站 数量有望年翻番
>国际金价突破2500美元关口 资金借道ETF强势流入

【大咖看市】
〇成交极度缩量后 多家机构关注后续配置机会
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过去一周，上证综指累计上涨0.6%，创业板指累计下跌0.26%。板块方面，AR眼镜等概念表现活跃，建设银行等银行股创历史新高。
@光大证券研究所 认为，3月以来，A股市场日均成交额持续下行，从逾1万亿元萎缩至不到5000亿元。过去一周市场成交额连续3天低于5000亿元，创2020年5月以来的新低。经济复苏放缓、半年报业绩承压以及资金趋紧共同造就成交缩量。历史来看，下降通道中的成交缩量通常会起到止跌的效果，本轮缩量下跌已至底部。高股息板块值得长期配置，政策积极引导分红，将会提振高股息板块情况。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。
@天风证券研究所 认为，按可比口径测算，当前A股地量水平大约相当于2018年上半年和2019年的中枢，仍高于2018年四季度的低点水平。在2018年的地量行情中，地量后一个月左右现地价，地量行情维持一个季度左右。二级行业中，银行、出版、电力、煤炭开采、、工业金属等具备一定红利属性的板块和食饮、汽车等消费类板块，当前成交额/自由流通市值的水平和2018年最低点类似，且绝对水平横向比较也偏低，从量能水平看可能是率先“到位”的方向。

【上证聚焦】
〇汽车报废更新补贴金额翻倍 中央资金支持力度加码
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8月16日，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》)。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。同时，中央资金支持力度进一步加大，汽车报废更新补贴资金按照总体9:1的原则实行央地共担(此前为6:4)，并分地区确定具体分担比例，
@东方证券研究所 认为，此前发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。再加上此次进一步提高补贴标准，将有望加速车辆报废。预计到2027年，报废汽车回收量将达到926万辆，2023至2027年的年复合增长率达到29%，报废汽车回收行业迎来新一波发展高峰。
$天奇股份(sz002009)$ 主营业务涉及循环产业包括锂电池循环业务、循环装备业务、汽车拆解及核心零部件再制造业务;
$格林美(sz002340)$ 是全国动力电池、电子废弃物回收处理和报废汽车拆解的龙头企业。

【上证精选】
〇8月16日召开的国务院第五次全体会议提出，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。
〇《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(征求意见稿)》提出:保荐业务、审计业务收费不得以上市结果作为条件;地方政府不得为公司上市给予奖励。
〇上海市发布低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)，将加快研究长三角区域城市间载人通航，建设全国首批低空省际通航城市。
〇瓶片期货将于8月30日起上市交易，成为2024年首个上市的期货新品种。瓶片的主要生产原料为PTA和乙二醇，应用于饮料、食用油等产品的包装。
〇8月16日，纳斯达克指数收涨0.21%，录得连续第七日上涨，基本收复了8月初的失地;现货黄金价格涨逾2%，突破2500美元/盎司，创下历史新高。
〇8月16日，北向资金净卖出67.75亿元。中国联通、赛力斯、农业银行分别获净买入4.3亿元、3.39亿元、1.88亿元。

【产业情报】
〇《黑神话:悟空》即将上线 多家评测机构打出高分
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8月16日22时，多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机动作角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线，确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。
《黑神话:悟空》是改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏。截至发稿时，Metacrtic上针对该游戏发布测评的大小测评机构共有54家，均分为82分，其中多家外媒给出90分以上高分。从销量来看，根据2024国游销量半年榜的统计，《黑神话:悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层优势稳居榜首。Steam平台8月6日至8月13日的付费游戏销量榜上，《黑神话:悟空》稳坐全球榜首。
$浙版传媒(sh601921)$ 旗下浙江出版集团数字传媒有限公司今年2月27日获得游戏《黑神话:悟空》出版版号;
$致尚科技(sz301486)$ 向META和PICO提供精准定位控制器产品，该产品应用于VR/AR设备的手柄上。

〇北京加快建设新能源汽车超充站 数量有望一年翻番
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近日，北京市发改委联合市城市管理委印发实施《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》。预计到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力争实现数量翻番，达到1000座。
据了解，“超充”是指以单枪方式为电动汽车提供电能的一种大功率充电技术。相较于快充和慢充，“超充”充电速度更快，可以为充电用户带来“一秒约一公里”近似加油站加油的极致充电补能体验。
@西南证券研究所 表示，电动化长周期趋势确定，渗透率有望持续提升，快速充电需求也在不断增长。第三代半导体和高倍率电池技术日趋成熟，800V高压平台车型呈现从高端向中低端车型的渗透与普及趋势，关注高压架构下相关零部件的投资机会。
$通合科技(sz300491)$ 已推出40kW液冷充电模块，适配全球快充和超充需求以及新能源汽车需求;
$利和兴(sz301013)$ 是华为公司的合格供应商，预计到2024年底，华为600kW全液冷超级快充将完成超过10万个的部署。

【公告解读】
〇华海清科拟投建集成电路装备研发制造基地
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$sh688120)拟在上海自由贸易试验区临港新片区投资建设“上海集成电路装备研发制造基地项目”，开展集成电路专用设备的研发、生产、销售业务，总投资金额不超16.98亿元，将由华海清科上海实施。
〇赣锋锂业拟在士耳其投建锂电池项目
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$sz002460)控股子公司锋锂电与YIGIT AKU签署《合作框架协议》，拟计划在土耳其成立一家合资公司，合资公司计划投资5亿美元在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目，包括设计产能为5GWh的锂电池生产线和电池组生产线。
〇隆扬电子拟投建泰国复合铜箔生产基地
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$sz301389)孙公司隆扬电子(泰国)有限公司拟投资建设泰国复合铜箔生产基地项目。该项目计划投资总额为不超过人民币1.2亿元，资金来源为自有资金。
〇中鼎股份获得供应商项目定点书
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$sz000887)公司安徽中鼎流体系统近期收到客户的通知，成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目电池包液冷系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为17.87亿元。
〇昊海生科等公司拟回购股份
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$昊海生科(sh688366)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超89.71元/股。
$巨星农牧(sh603477)$ 拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过25.21元/股。
$高伟达(sz300465)$ 控股股东鹰高投资提议以3000万至3500万元回购股份，并在未来将本次回购股份全部予以注销
〇招商轮船签署油轮建造合同
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$招商轮船(sh601872)$ 通过子公司海宏轮船香港)有限公司与大连造船在深圳签署了订造5艘30.6万载重吨VLCC油轮的《船舶订造协议》，以及5艘11.5万载重吨AFRAMAX油轮的《船舶订造协议》，协议价共计约66.38亿元人民币。公司本次订造的油轮为新一代节能环保船舶。

【资金观潮】
〇国际金价突破2500美元关口 资金借道ET强势流入
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8月16日，国际金价再创历史新高，伦敦现货黄金突破2500美元/盎司。世界黄金协会数据显示，7月全球实物黄金ETF流入37亿美元这也是2022年4月以来最强劲的月度表现
南方基金表示，在美国经济“软着陆”的预期之下，降息预期或对黄金表现形成支撑，金价开始上扬，加上全球央行购金量上升，对黄金多头形成支持。此外，8月金饰制造商将补货以迎接9月各大金饰珠宝展的到来，这一季节性因素以及金价趋稳将为实物黄金需求提供支撑。
〇多只沪深300ETF份额创历史新高
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8月15日，各宽基指数ETF合计买入规模达到109亿元，这是自7月19日之后，单日买入规模再超100亿元。受益于资金持续涌入，截至8月16日，易方达沪深300ETF份额为1075.5亿份，华泰柏瑞沪深300ETF份额为786.69亿份，均创历史新高。
博时基金指数与量化投资部基金经理尹浩认为，无论是从政策面还是情绪面来看，目前市场基本处于历史相对底部。由于ETF较强的工具性，投资者倾向于用ETF在底部进行布局，期待在反弹中赚取收益。

【机构调研】
〇$顺络电子(sz002138)$ 表示，2024年上半年，通讯及消费电子业务呈现了淡季不淡的经营结果，新产品如功率电感、高精密电感、LTCC滤波器产品保持高速增长。随着公司提前布局的各类汽车领域的产品线持续推广，客户市场份额继续提升，未来发展大为可期。AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场，产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块。
〇$中科蓝讯(sh688332)$ 表示，公司讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，支持中英日德法等40种语言在线智能同传;讯龙三代BT896X系列芯片已应用在百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱中，能实现AI语音交互功能。未来，随着公司持续升级产品性能、打造优质品牌效应、推进市场拓展及应用，有望在越来越多的终端品牌客户获得运用。
〇$海思科(sz002653)$ 表示，环泊酚在美临床进展顺利，预计明年年中可以进行NDA的申报，最快2026年底能够获得NDA的批准。公司后续里程碑款主要有两个，一是前期出售户T控股暨TYK2产品的交易，预计今年会实现被授权方在美三期临床首名患者首次用药;二是HSK31858的里程碑款，根据公司与被授权方Chiesi的沟通情况，对方正积极准备HSK31858在美临床，非常有希望在今年年底启动。

【交易闹铃】
〇一只新股19日申购
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佳力奇代码301586，发行价18.09元，市盈率19.15倍，申购上限5500股，主营航空复材零部件。