文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、三部门：在医疗领域开展扩大开放试点工作（证券时报）

9月8日，商务部、国家卫健委、国家药监局联合发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，通知明确，自本通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。拟进行试点的外商投资企业应遵守我国相关法律、行政法规等规定，符合人类遗传资源管理、药品临床试验（含国际多中心临床试验）、药品注册上市、药品生产、伦理审查等规定要求，并履行相关管理程序。

在独资医院领域，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。

二、证监会：拉长离职人员入股禁止期 扩大对离职人员从严监管的范围（财联社）

9月6日，证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，规定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

三、国家发改委发布《外商投资准入特别管理措施 （负面清单）（2024年版）》（央广）

9月8日，国家发改委发布《外商投资准入特别管理措施 (负面清单)(2024年版)》，自2024年11月1日起施行。2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”，以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”2个条目，至此，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

四、工信部：扎实推进低空产业高质量发展 积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业（东财）

9月6日，工信部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，会议指出，要统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。行业企业要坚持创新引领，深化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快低空技术和装备创新突破、迭代升级。要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通航产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。工信部将为低空经济健康发展提供有力支撑。

五、深圳安排超长期特别国债支持消费品以旧换新（同花顺）

9月5日，深圳印发《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》。到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆，持续释放投资消费潜力。购车价格为25万（含）以上的，燃油车、新能源车补贴分别为1.5万元/辆、1.6万元/辆。加力支持家电以旧换新，最高补贴比例达20%，单件商品最高补贴金额达到2000元。

六、华为三折叠屏手机开启预订 订量破200万（科创日报）

华为三折叠屏手机HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN于9月7日12点08分开启预订。《科创板日报》记者在华为商城、京东、天猫旗舰店看到，其正式售卖时间为9月20日10点08。截止发稿，预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：华懋科技、上海九百、联创电子

同花顺：深圳华强、大众交通、科森科技

东财：深圳华强、欧菲光、联创电子

淘股吧：深圳华强、科森科技、大众交通

3、三大报要点

1、华为三折叠手机获得数百万预约 产业链增量环节将受益

相关概念股：东睦股份、崇达技术等

2、消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨

相关概念股：北方稀土、盛和资源等

3、半导体设备海外管控持续加严　自主可控重要性持续凸显

相关概念股：中微公司、北方华创等

4、提升韧性和安全水平 推动工业母机全链条突破

相关概念股：蓝英装备、华工科技等

5、华为三折叠手机预订量24小时内破200万　这两家公司产品用于折叠屏手机

相关概念股：中石科技、统联精密等

6、中秋国庆双节临近，文旅消费市场持续升温

相关概念股：祥源文旅、长白山等

7、三星、谷歌、高通强强联手，正研发一款混合现实智能眼镜

相关概念股：亿道信息、中京电子等

8、报告显示，AI PC在Windows PC市场的份额或将在2026年达到50%

相关概念股：春秋电子、中石科技、格林精密等

9、机构称我国商业航天已在多个领域实现0到1突破

相关概念股：天银机电、硕贝德、上海沪工等

10、一线城市先后发布扶持计划 挖掘微短剧新机遇

相关概念股：中文在线、掌阅科技等

11、多地报告上半年出生人口增加 或缓解低生育忧虑

相关概念股：孩子王 、爱婴室等

12、鸡苗价格重回上涨通道 关注禽类养殖投资机会

相关概念股：益生股份、民和股份等

4、公司公告

1）重大事项

盐湖股份：控股股东签署合作总协议，实控人拟变更为中国五矿

西域旅游：控股股东签署表决权委托意向协议，实控人拟变更为新疆自治区国资委

铜陵有色：拟3.77亿元收购控股股东旗下有色财务21%股权，持股升至51%

仟源医药：拟2.46亿元受让嘉逸医药36%股权

奥 特 佳：拟1.79亿元收购埃泰斯15.67%股权，持股将升至92%

圣诺生物：拟3000万元认购坦桑尼亚Africa Bio Chem Co.Ltd公司22.78%股权

德赛西威：拟定增不超45亿元 用于汽车电子中西部基地建设等项目

节能风电：拟15.23亿元投资建设200MW风电项目

正丹股份：拟不超8000万美元在马来西亚投资建设生产基地

科瑞技术：拟定增不超1.7亿元用于新能源电池智能制造装备产业园项目

鹏欣资源：拟1.6亿元在南非投建Weltevreden矿一期项目

倍 加 洁：拟5500万元在越南投建湿巾、牙刷生产基地

常青股份：拟3000万元设立全资子公司随州常越新能源装备有限公司

和 而 泰：拟1000万元参设投资基金，持股31.94%，主投人形机器人领域

广西能源：拟3056.69万元转让桂东新能源100%股权

*ST人乐：拟筹划出售西安高隆盛、西安配销及成都配销100%股权

浙大网新：与天猫技术签署计算数据中心项目合同，预计增加营收4.81亿元

东威科技：与珠海市深联电路签订1.31亿元VCP垂直连续电镀线及其配套软件销售合同

诺诚健华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启动三期临床研究达成一致

格 林 美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链项目

洪城环境：中标3.6亿元水环境治理项目

三角防务：参股公司西安西安三重航空科技完成工商登记，公司持股43.33%

恩捷股份：子公司上海恩捷成为印度电池制造商EESL的合格供应商

正邦科技：8月销售生猪收入4.56亿元 同比上升20.25%

飞马国际：公司从未授权任何单位或个人在抖音等平台开展电商业务

卫 信 康：去氧胆酸注射液药物临床试验获批准

广 生 堂：乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总结报告

泽璟制药：注射用ZG006在I期剂量递增及扩展研究中呈现优异的抗肿瘤疗效

东方海洋：自主研发猴痘病毒检测试剂盒已取得欧盟CE准入资质

皖仪科技：超声软组织手术设备取得医疗器械注册证

新 产 业：甲状旁腺激素测定试剂盒获得医疗器械注册证

利 德 曼：德赛诊疗系统取得医疗器械注册证

海印股份：收到终止上市决定书，公司股票将在15个交易日内摘牌

嘉麟杰：控股股东一致人东旭集团涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

华铭智能：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

传音控股：财务负责人肖永辉被留置及立案调查

诺德股份：并购事项未及时披露，公司及高管被证监会立案调查

节能铁汉：终止资产重组事项

珈伟新能：终止向特定对象发行股票并签署终止协议

东方精工：终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市

2）增持、回购

珈伟新能：控股股东拟6个月内增持不低于6000万元公司股份

江海股份：浙江省经投公司拟购买不低于5000万元公司股份

辽港股份：拟不超8.4元/股回购4.2亿元—8.4亿元股份予以注销并减少注册资本

铜陵有色：拟不超4.6元/股回购2亿元—3亿元股份用于可转债

高凌信息：拟不超19.35元/股回购1000万元-2000万元股份予以注销并减少注册资本

西典新能：董事长提议回购5000万元-1亿元公司股份予以注销并减少注册资本

美 芯 晟：截至9月5日，累计回购223.13万股，占比2%，均价24.73元/股

3）减持

逸飞激光：股东怡珀新能源等拟合计减持不超4%

博杰股份：实控人及一致人等拟合计减持不超3%

索菱股份：高新投集团拟3个月内减持不超3%

科捷智能：易元投资拟减持不超2%

奕瑞科技：海南合毅拟减持不超2%

泰坦科技：天津创丰及其一致人拟大宗减持不超过2%

凯伦股份：股东卢礼珺拟减持不超1.22%

热景生物：股东周锌拟询价转让1.08%

首创证券：城市动力拟竞价减持不超1%

昱能科技：嘉兴汇英拟减持不超0.96%

金盾股份：西藏信托-浦顺5号拟减持不超0.67%

因赛集团：橙盟投资拟竞价减持不超0.6%

4）业绩、分红

佐力药业：2024年前三季度净利润预计4.11亿元-4.26亿元，同比增长43.29%-48.52%

5）停复牌

*ST富润：不存在通过重大资产重组收购或被收购的计划，临停复牌

千金药业：拟收购千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68%股权，临停复牌

*ST和科：撤销退市风险警示，证券简称变更为“和科达”，停牌1天

合肥城建：拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，今起停牌

思 林 杰：筹划收购青岛科凯电子研究所相关股权，今起停牌（预计不超10个交易日）

汉嘉设计：筹划购买资产及公司控制权变更事项，今起停牌（预计不超2个交易日）

6）个股异动

深圳华强：17天16板，公司股价短期涨幅较大 存在市场情绪过热的风险

科森科技：10连板，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装

伟时电子：5连板，公司自身不生产VR终端产品及空中成像的相关产品

老 百 姓：6天5板，暂未知悉留置调查的进展及结论 公司经营管理正常进行

日发精机：4连板，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院 目前尚未判决

大众交通：2连板，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段

锦江在线：2连板，智能出租车模式目前尚处于实验性阶段 对公司基本不产生收入

翠微股份：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

跨 境 通：2连板，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

好 上 好：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大信息

恒宝股份：2连板，无应披露而未披露的重大事项

飞天诚信：连涨超30%，公司经营情况及内外部环境未发生重大变化

ST 金 一：连涨超12%，公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

国风新材：连跌超20%，公司生产经营情况正常

互动平台、机构调研、业绩交流

先导智能：已完成交付首批固态电池切叠设备

欣 旺 达：第四代全固态电池预计2027年完成实验室样品制作

当升科技：固态锂电产品已导入赣锋等固态电池客户 并批量销售

德尔股份：固态电池产品已通过针刺、过充电和加热试验

蓝海华腾：电动飞行器电机控制器处于研发阶段 全固态锂电池研发进展顺利

国 科 微：已完成“固态硬盘控制芯片+行业固态硬盘产品”布局

深天马A：在三折技术方案上与品牌客户已有预研项目合作

利 和 兴：为客户提供折叠屏铰链检测、开合手感检测、异响检测等设备

天键股份：目前正积极布局智能眼镜产品 已经量产AR眼镜产品

凯龙高科：子公司致力于碳化硅新材料研发 已获定点通知并小批供货

沃尔核材：目前高速通信线订单需求持续增长中 机器满负荷运转

柯力传感：上半年重点突破机器人传感器 已给多家客户送样

中 海 达：与百度Apollo有业务合作 已量产交付5G+V2X智能天线

武汉凡谷：公司产品具备5.5G技术 已有部分毫米波产品批量供应

银都股份：智能薯条机器人有少量样机销售 持续投入设备智能化研发

神州高铁：部分智能产品已进入样机测试阶段

安泰科技：超薄CVD金刚石膜产品处于研发阶段 应用广泛

光洋股份：公司关注并积极布局低空经济的发展，已与某头部客户合作布局飞行汽车领域

银轮股份：与低空飞行器客户建立了业务合作 已获得多个热管理项目定点

永新光学：公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备

英唐智控：MEMS微振镜已向多家客户提供样品测试

美信科技：公司一体成型电感已陆续有客户进行小批量交付中

德生科技：有自研的一套模型系统 正应用在政务领域的意图识别中

天合光能：在废弃光伏组件回收和循环利用领域取得了突破

川润股份：子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策

利民股份：公司代森锰锌等重点产品供不应求 价涨量增

康华生物：ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗已实现产品出口

卫宁健康：预计下半年新签订单增速可能会比上半年好一些

佳士科技：预计下半年手持激光焊产品的销售状况将有所改善

冰山冷热：目前持有国泰君安A股股票1091万股

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，周累跌4.25%；道指跌1.01%，周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。费城半导体指数跌4.52%，本周累跌12.22%，创2020年以来最大单周跌幅。大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，谷歌、英伟达跌逾4%，亚马逊、Meta跌超3%，奈飞、英特尔跌超2%，微软跌逾1%，苹果小幅下跌。博通跌超10%，创2020年3月份以来最差单日表现。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.77%，周累计下跌0.83%。小鹏汽车跌超3%，爱奇艺、理想汽车、富途控股、百度跌超2%，哔哩哔哩、阿里巴巴、微博、京东、腾讯音乐跌超1%，网易小幅下跌。蔚来涨超3%，满帮涨超1%，唯品会、拼多多小幅上涨

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.04%

883958昨日连板表现：+3.34%

883979昨日首板表现：+0.36%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

老百姓（4连板）：药房连锁+医药电商

9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。公司是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外,公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造)。

天茂集团（3连板）：大金融+保险+养老

国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股走强，公司主营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、医药、化工等业务，主要是通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事寿险业务和保险中介代理业务。

大众交通（2连板）：萝卜快跑合作+持股国泰君安+网约车+数据中心

1、特斯拉人工智能团队9月5日在社交平台发布消息称，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶(FSD)系统；明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行X萝卜快跑“无人驾驶体验模块。大众出行成功获得上海首家网约车平台资质，拥有各类车辆达15115 辆，其中出租车数量占上海 20%左右

2、国泰君安与海通证券宣布合并重组，合并后，净资产、总资产规模等指标将超过中信证券成为行业第一，2024年半年报显示，公司持有国泰君安股票，期末账面价值为5.49亿元

恒宝股份（2连板）：移动支付+数字钱包+中非合作+华为

9月4日，媒体报道淘宝平台拟全面引入微信支付。公司已正式成为微信支付服务商，正在申请成为支付主支付服务商。

国海证券（首板）：证券+期货+西部大开发+国资

国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股走强，公司主营综合金融服务，已成长为主营业务涵盖证券、基金、期货、私募投资基金、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业，证券经纪业务在广西市场占有率位列第一。公司实控人为广西壮族自治区国资委。

2、政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,推动西部大开发形成新格局，公司注册地为广西壮族自治区桂林市。

4）T字板

华茂股份（首板）：多元金融+小金属+冷链物流+国资

国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股走强，公司持有国泰君安6760万股，持有广发证券2050万股，持有徽商银行7148.69万股，重庆当代砾石实业44.59%股权（重庆当代砾石持有华泰保险6.07%股权）

兰生股份（首板）：持股海通证券+会展服务+生物医药+国资

国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股走强，公司2024年半年报披露持有海通证券股票，期末账面价值7.88亿元

海南海药（首板）：海南医药+签署药品国内独家经销协议+细胞免疫治疗+医疗器械+国资

9月5日，财政部等五部门发布海南自由留易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知，公司地处海南，主营药品及医疗器械研发、生产和销售，主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。公司实控人为国务院国资委。

3、龙虎榜

1）机构净买入

宗申动力（9868万 +7.14%）：低空经济+商业航天+航空发动机+机器人+新能源汽车+拟收购

1、9月7日，2024第三届低空经济发展大会开幕式在芜湖举行；工信部表示，扎实推进低空产业高质量发展 积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业，中信证券指出，低空经济具有巨大发展潜力，将成为全球战略性新兴产业。子公司宗申航发主要为工业级以上无人机(旋翼、固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。公司作为首届重庆低空飞行消费周活动承办方,宗中航发展出了CA110I、C115HT-V型航空活塞发动机、搭载了C145航空活塞发动机的MG600纵列式双旋翼无人直升机等。

2、2024年7月2日公告，参股公司宗申新智造拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份，标的主营摩托车及通用机械等业务。

翠微股份（2016万 +10.06%）：移动支付+间接参股蚂蚁金服+新零售+汽车芯片+国资

9月4日，媒体报道淘宝平台拟全面引入微信支付。控股子公司海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，推出了兼容二维码扫码支付的“海码”、扫码盒等新兴支付工具。

好上好（1659万 +10%）：华为海思代理+AI眼镜+电子元器件分销+存储芯片

首届华为海思全联接大会9月9日举行，9月8日，华为三折屏新品Mate XT 非凡大师开启预售，不到24小时手机预订量破200万。华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布9月10日举行。子公司天午科技为华为星闪联盟会员、海思代理。

2）其他

翠微股份：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路主买，机构净买2016万

好 上 好：银河大连黄河路及国君泰州鼓楼南路主买，机构净买1659万

深圳华强：东财拉萨南环路及国信浙江分公司主买，机构净卖11581万

国海证券：国海分公司及东莞湛江军民路主买，机构净卖2012万

联创电子：招商福州六一中路及华泰上海武定路主买，机构净卖1129万

长春一东：开源西安西大街及华鑫上海茅台路主买，机构净卖389万

汇金科技：中信北京总部及华鑫上海银翔路主买，机构净卖208万

宝 丽 迪：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖97万

飞 利 信：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖48万

动力新科：中财上海中山东二路及华鑫上海莲花路主买

日发精机：长江荆州北京西路及华鑫杭州分公司主买

交运股份：开源西安西大街及华鑫成都交子大道主买

天风证券：中信上海溧阳路及东财拉萨团结路主买

伟时电子：甬兴杭州金城路及中信郑州农业路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

粤高速A（市值244.2亿元 +1.13%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

北向资金

天气原因，港股暂停交易

 

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇开立医疗(300633)表示，以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施，各地进度不一。从7月份开始，医院端的开标在增加，公司内部订单合同签署的节奏在加快，但整体以旧换新的量尚未大量释放，预计三季度末或匹季度会明显呈现，也有部分会落在明年。公司主流产品在镜体操控与成像方面已不输于部分进口品牌，已进入国内超过400家三级医院临床评价较高。

〇国芯科技(688262)表示，在高强度的研发投入下，公司在汽车电子领域的产品加速推出，公司的12条产品线的产品型号越来越丰富，未来将有越来越多的项目进入量产状态，从公司上半年汽车电子芯片业务同比增长超四成的情况看，汽车电子产业链去库存进一步加快，预计下半年相关需求会得到进一步改善。

〇欣旺达(300207)表示，公司第一代半固态电池已经完成开发;第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验;第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发;第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。2024年上半年，公司消费类电芯业务销售额、出货量增长显著，业绩继续保持增长态势。

【个股参考】（时报财富）

思进智能：多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段

思进智能(003025)接受机构调研时表示，公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段：已完成一台样机（SJHBF-502L）的试制（目前处于试样阶段：使用该样机试生产出样品），另有一台样机（SJHF-804）正在试制中。公司拥有与温热镦成形装备相关国家专利13项（其中发明专利 6 项），并掌握了油水隔离机构、冷却水回收等温热镦成形装备相关的专有技术。因此，公司已经攻克了温热镦成形装备制造的主要技术难点，掌握温热镦成形装备核心技术。

润建股份：公司与三大运营商在算力等方面建立紧密合作关系

润建股份(002929)接受机构调研时表示，公司是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商，公司与三大运营商在通信、数字化、IDC、新能源、算力等方面已经建立起紧密的合作关系，同时公司也将持续密切关注潜在的商机，积极拓展与运营商在各类业务上的合作。随着人工智能等技术发展，算力需求持续上升，各区域存在较多的算力集群搭建、调优、调度平台、运维等服务需求，公司“一城一算”业务拓展策略主要是鼓励公司覆盖全国29个省份超过200个地市、1200个县区的服务网点积极拓展相关算力服务业务，将公司“算力集群技术服务专家”能力向全国复制推广。

【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）

【舆情热点】（网络整理）

【华鑫证券】宸展光电简评

①、上半年营收13.09亿元，同比增58.08%;净利润1.30亿元，同比增73.15%受惠于客户库存调整周期结束，业务较去年同期增长，同时控股子公司鸿通科技新一代产品于2024年进入量产阶段，致使营收和净利润双增长。

②、现已构建起ODM、OBMMicroTouch"和智能座舱三大业务板块，相互协同发展。智能座舱业务，旗下鸿通科技以一级供应商的身份为欧美和中国的新能源汽车整车厂提供一流的触控显示总成方案，在中高端市场有强竞争力。

【广发证券】奥锐特：制剂终端覆盖加速，产品销售快速上量

核心观点：

　　优势原料药持续推进，原料药制剂一体化优势加速制剂端放量。公司发布2024年半年度报告，2024上半年，公司实现营业收入7.31亿元，较去年同期增长32.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较去年同期增长96.66%。制剂终端覆盖加速，销售逐步上量；截止至2024年年中，公司完善全国的经销商网络，组建专业化团队推广，借助京津冀省级联盟集采，加速推进终端覆盖，地屈孕酮片已经在30个省（市、区）挂网，进院4,411家（含社区门诊）,实现销售收入9,247.59万元。公司积极拓展新业务，布局制剂产品的出海，有望更进一步拓展拓宽销售渠道。

　　维持高研发投入，产能逐步释放。根据公司2024年半年度报告，截止至2024年年中，公司投入研发费用0.65亿元，同比增长17.04%，推动小分子原料药、多肽类和寡核苷酸类原料药以及制剂的发展；产能方面，公司年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）土建部分已基本完成，设备安装正在进行中，公用系统及自动化系统正在安装中；扬州奥锐特年产300公斤司美格鲁肽原料药等生产线及其配套设施建设项目厂房和合成车间厂房建设已完成，设备安装已完成、年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目已完成工艺验证批次生产。

　　盈利预测与投资建议。后续公司产能释放加新品逐步兑现，叠加制剂地屈孕酮的放量，综合预计24-26年公司归母净利润分别为3.81亿元、5.01亿元、6.56亿元，EPS分别为0.94元/股、1.23元/股、1.62元/股，对应PE分别为24.14倍、18.38倍、14.02倍。考虑到制剂和部分满产原料药扩大产能后的业绩增长，维持公司24年合理价值28.15元/股不变，对应24年30倍PE。维持“买入”评级。

　　风险提示。环保风险，技术创新风险，新品研发不确定性风险等。

【财通证券】保隆科技：深耕智能化+轻量化，全球布局蓄力发展

事件：公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营业收入31.84亿元，同比增长21.68%，实现归母净利润1.48亿元，同比下降19.40%，H1实现扣非归母净利润1.19亿元，同比下降18.62%；其中Q2实现营业收入17.01亿元，同比增长18.97%，实现归母净利润0.80亿元，同比下降11.40%，Q2实现扣非归母净利润0.53亿元，同比下降28.89%。

　　毛利率同比有所下滑，管理、研发费用率增长：2024H1公司毛利率27.12%，同比-0.66pct；2024H1销售费用率3.70%，同比-0.35pct；管理费用率7.02%，同比+0.47pct；研发费用率8.52%，同比+1.05pct。其中，管理、研发费用率增长主要系员工股权激励费用同比增加、公司加大研发投入及股权激励费用增加所致。

　　深耕智能化+轻量化，全球布局蓄力发展：1）公司液压成型结构件和铝质件面对汽车轻量化市场需求，汽车轻量化市场继续快速发展，公司液压成型结构件和铝质件将继续从中受益。随着汽车电子化程度的不断提高，公司包括压力类传感器、光学类传感器、速度、位置类传感器、加速度/偏航率类传感器在内的车辆感知传感器迎来高速发展期。针对汽车电动化需求，公司空气悬架系统目前主要集中在中高端新能源汽车市场，同时布局了BUSBAR、液冷板、电流类传感器等新能源汽车专属产品。2）公司在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心，产品直接销往50多个国家和地区，为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。2024年，匈牙利生产园区将加速产能新建，进一步扩大传感器和空气悬架业务的规模和全球布局。

　　投资建议：我们预测公司2024-2026年实现归母净利润4.12/6.12/7.64亿元。对应PE分别为16.55/11.14/8.92倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；客户开拓不及预期；宏观经济下行风险。

【东吴机械】持续推荐叉车双龙头【安徽合力】【杭叉集团】

核心观点：

1、2024上半年叉车板块业绩维持稳健增长。收入端，受国内制造业景气度下滑，大车需求减少，增速放缓，利润端，受益高毛利率海外业务、电车占比提升，增速显著强于营收。我们选取杭叉集团、安徽合力、诺力股份三家企业为样本。2024上半年叉车板块实现营收210亿元，同比增长4%，归母净利润21亿元，同比增长23%。2024上半年板块销售毛利率21.5%，同比增长1.6pct，销售净利率10.3%，同比增长1.5pct。

2、叉车行业核心需求来自机器替人、制造业和物流业发展与效率提升，行业成长性强于周期性。短期来看，行业国内景气磨底，70万台年销量基本均为存量更新需求；海外经销商库存处于消化期，订单增速已下滑1年有余（22-23年），Q2龙头丰田、凯傲在手订单环比回升约9%，反映库存消化，新订单边际改善。下半年，国内原材料价格仍低位震荡，且海外收入增长，占比被动提升，叉车企业利润率有望维持较高水平。

3、中长期看，锂电化率提升仍有空间。2023年国内、海外锂电化率（锂电平衡重叉车占总体叉车的比重）分别为19%/13%，提升空间广阔。市场较担心美国风险，我们测算美国市场占全球销量、规模比重分别约12%、18%，且对电车诉求弱于核心市场欧洲，双龙头美国收入占比不足10%，实际影响可控。此外，随21年开始销往海外的叉车机龄增长，后市场服务将接力新机销售创造新增长点。

风险提示：盲订数量与实际销售不匹配风险、供需紧张导致实际销售不及预期等

【广发证券】：光博会开幕在即，持续关注光通信产业链

事件：第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。

　　1.6T产品即将亮相光博会，产业链准备成熟。在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示，华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO），新产品搭载自研单波200G硅光芯片；其中DSP模块产品基于业界今年推出最先进的电口200Gbps PAM-4 DSP，设计兼容薄膜铌酸锂调制器和量子点激光器方案。光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8，电接口速率全面提升，以满足下一代200GSerDes应用场景。根据我们今年在2024 OFC上的微观层面观察，1.6T光模块对应的单通道200GEML以及DSP都已经基本达到量产状态，1.6T产业链逐步成熟。

　　LPO及硅光趋势明确，预计在1.6T时代加速渗透。从芯片侧看，芯片厂商Credo将在展会上展示专为LRO（Linear Receive Optics线性接收光模块）应用而设计的800G数字信号处理器（DSP）芯片--Dove850。多家模块厂商也将展示800G及1.6TLPO相关产品。LPO能够显著降低延时和功耗，随着LPO技术及标准的成熟落地，在1.6T时代LPO模块有望在数据中心机柜内服务器到交换机的连接，以及数据中心机柜间的连接等特定短距场景被批量采用。同时，硅光模块也将在本次展会上频频亮相。如，旭创科技将展示400G及800G全系列硅光产品，华工正源也将展示搭载自研单波200G硅光芯片的1.6T光模块。随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。我们判断1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。

　　训推需求共振，景气度持续升高；同时格局向头部集中，头部厂商的先发优势、规模优势愈发显著。重点推荐光模块龙头【新易盛】、【天孚通信】。同时，国内算力需求逐渐起量，建议关注【光迅科技】受益需求溢出逻辑。需求上调后，光芯片供应偏紧，建议关注国产光芯片龙头【源杰科技】，有望受益国产需求及硅光光模块渗透率提升。

　　风险提示。AI基础设施建设不及预期的风险；AI应用发展不及预期的风险；AI领域的进出口政策变化的风险；国际合作减少的风险。

【浙商电子】华为三折叠手机盲订预约火爆，增量环节亟待重视

根据华为商城数据，自9月7日12:08分开启盲订预约起，截至9月8日14:30，华为三折叠手机Mate XT ULTIMATE DESIGN预约人数已超过210万人。本次盲订放出玄黑/瑞红两款颜色机型，内存容量16GB，存储容量则为512GB/1TB，但尚未披露具体报价。

💥相比此前双折机型，根据官方透图，本次三折机型为Z字型折叠，单机配备一外折一内折两条铰链，屏幕展开尺寸预计与中型平板电脑的10英寸相当。

💥仍需重视铰链/柔性屏/UTG盖板玻璃等核心增量环节供应链，建议关注东睦股份/京东方/凯盛科技等。

【广发证券】家用电器行业：多个省市落地以旧换新细则，期待政策效果

核心观点：

　多省市以旧换新政策落地。湖北、吉林、青海、海南、重庆、浙江、北京、上海、广东、宁夏均已发布细则，且多个省市在中央政策的基础上，额外新增如吸尘器、扫地机、空净、部分厨房小家电等品类，并同样享受15%~20%的补贴力度。根据奥维云网数据，W34-W35（2024.08.19~2024.09.01）空调线上、线下零售额分别同比+34%、+25%，冰箱线上、线下分别同比+2%、+5%，洗衣机线上、线下分别同比+9%、+1%，油烟机线上、线下分别同比+11%、+8%，政策刺激效果初步体现，期待后续全面落地。

　　投资建议：白电业绩稳健增长，具备稳定ROE及高分红优势，下半年有望受益以旧换新政策拉动，推荐格力电器、海尔智家（A/H）、海信家电（A/H）；推荐受益海外自有品牌拓展的石头科技、TCL电子。

风险提示：原材料价格上涨；汇率大幅波动；行业需求趋弱；行业竞争加剧

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、国海证券：国泰君安拟吸收合并海通证券，券商合并预期

2、上海九百：第35届上海旅游节9月14日至10月6日举办

3、海南海药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策

4、宝丽迪：成功研发红色纳米色浆,可应用于光刻胶领域

5、联创电子：ADAS镜头领域高研发高份额高弹性标的

6、华懋科技：参股公司徐州博康产业化生产中高端光刻胶单体并获HW入股

7、华茂股份：持股国泰君安6.15亿元，参股公司里持股最多

8、兰生股份：持有海通证券股票约9200万股。

9、欧菲光：定焦数码，三折叠镜头模组有大的创新，供货华为Mate70系列手机镜头模组

10、国芳集团：持股国泰君安+深圳发文支持消费品以旧换新

11、高争民爆：据澎湃，9月5日上午，墨脱县召开重大项目服务保障工作座谈会

12、七彩化学：德国辉柏赫的破产程序或于近期发生新进展

13、华英农业：两部门发文，禁止直接或间接从波兰输入禽及其相关产品

14、飞利信：公号发文，精图信息打造精图地球产品:国产版“谷歌地球

15、翰宇药业：司美格鲁肽注射液减重三期临床研究方案近日公示

 

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