市场明晰了一条线，就是改革，这里分为国企，和企业的并购重组。

今日板块算是爆发涨停的一天，按照以往规律是，高潮第二天直接无，这里我们需要考虑几个因素，笔者认为，这条线能延续到中秋节后至少。

首先，不会暴雷，一切的变动都是为了更好的发展，进行资源的整合。其次，题材空窗期，可延续的题材暂时未出现。最后，该板块容量够大，可以进行板块内的完美切换。

今日晚间讯息，证监会主席吴清：不断提高上市公司质量和投资价值 多措并举活跃并购重组市场

明日板块可以继续延续热情。

首先板块内的明星股是保变电气，逻辑就不赘述了，但是今日收盘集合竞价大卖单，给了该股明日一丝丝凉意。

汉嘉设计和双成药业是加速没朋友类型，没什么值得多分析的。

板块内其他个股明天会形成加速和掉队的，冰火两重天局面。

信创板块，今日热议的逻辑是：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，提出推进深圳市金融信创攻关基地建设。笔者认为处理轮动角度的板块，跟踪，但暂时不是重点核心。南天信息，个股的逻辑公司集中力量拓展金融应用信创业务，以共生、共赢、共发展的模式，开展基础软硬件、应用软件认证适配，进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作，构建围绕应用的产业生态；依托金融信创生态实验室合作，联合攻关金融信创项目，培养信创业务专家、测试团队、项目团队，提升公司信创技术能力，重点打造全栈式自主安全可控产品体系或应用服务体系。属于契合板块逻辑个股，明日具备冲击二板的预期。

关于华为，板块内部切换，鸿蒙今日叠加了信创，具体前排个股，常山北明，公司软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。北明软件已组建应用开发业务团队，并全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证，公司属于老演员了，这次板块内率先启动，明日有冲击二板的预期。

南威软件，个股逻辑，公司与华为、中电科、阿里等生态伙伴建立了较为紧密的合作关系。公司作为华为国内为数不多的优选级总集伙伴、优选级解决方案伙伴，是华为认证级开发伙伴、鲲鹏展翅认证级ISV伙伴，也是华为一网通办解决方案（含政务服务专题）采购资源池合作伙伴之一。公司已与华为联合发布了南威互联网+政务服务解决方案、电子证照共享服务平台解决方案、智慧政务/云政务解决方案等多个解决方案。 公司与阿里经济体秉持合作共赢的理念，在信创领域、公共安全领域、安全可信协同办公等领域始终保持业务与技术上的交流。低位超跌首板，情绪角度可以看到下周。

关于海南板块，逻辑就不赘述了，这波海南海药，先是干细胞板块上涨，后期海南新闻，叠加了国企，一路限时港行，今日板块内出现小涨停潮，很多个股也是叠加了国企。这里其实就只看海南海药即可，但是这个高度板，因为是加速上来，中间的T板，但是合力较少，存在了直接A字的风险。机遇和风险并存。

目前大盘和板块，成为了一种割裂状态，点位下探没出现止跌的情况，我们需要重视板块的延续，机会天天有，就是如何把握住。

最后关于天茂集团，今日这个股的瓜，都完全超越了个股的逻辑本身了。

明日中秋前的最后一个交易日，晚间暂时没有看到合适的新闻等讯息。谁会成为夸中秋的连板，可以拭目以待一下。

提前祝朋友们中秋快乐！阖家团圆！