10月8日复盘笔记：金融/半导体/鸿蒙/水利基建/低空/智能驾驶/算力等
一大早情绪直接拉满，导致开盘即巅峰。
今天一早，沪指高开10.13%，深成指高开12.67%，创业板指高开18.44%，北证50指数涨超26%，沪深京三市超千股涨逾19%。再度创造历史。既然开盘已经打满了，再加上今天早上10点的新闻发布会没有重磅、超预期的东西，自然导致国庆节前短线套利盘和前几年的套牢解套盘蜂拥而出。沪指涨幅缩小到2%左右，创业板指涨幅缩小到7%左右。随后，再度有资金进场，估计这些应该大部分是新股民或是前期踏空的资金了，指数再度拉升，午后多空双方再度展开争夺。截止收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%。全市场成交超3.48万亿，创新高。至此，本轮行情中最容易赚钱、也可以说是无风险套利的蜜月期，已经过去。接下来，才是真正考验投资者技术和心态的时候。指数搭完台后，该轮到题材发挥了。市场需要寻找新的主线。截止到目前，从总体上看，中小板、创业板、科创的走势显著强于沪市的大票。背后代表的板块，自然是以科技为主导，也大概率将是四季度，乃至年底跨年行情的重头戏。而从历届牛股上看，每轮牛市，科技线从来不会缺席，只是具体的载体也有所不同，所以接下来需要密切跟踪各细分赛道的行业催化。①10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导体本月累涨55%。②美国半导体行业协会(SIA)宣布今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。③群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%-82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。涨停板：中芯国际、华虹公司、复旦微电、中微公司、北方华创、圣邦股份、国科微、全志科技、扬杰科技等涨停板：东方财富、同花顺、国海证券、中信证券、指南针等华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统于今天（10月8日）开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。涨停板：蜂助手、润和软件、常山北明、法本信息、软通动力、诚迈科技、宇信科技等北京市经济和信息化局等四部门制定的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》日前发布，表示力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国。涨停板：深城交、莱斯信息、天和防务、航宇微、华力创通等国家发改委副主任刘苏社表示，据有关研究，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿，下一步将继续统筹用好各类资金、提前安排项目清单和投资计划，继续推进城市基础设施提升改造。提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中，优先支持一批城市更新重点项目，目前城市地下管网资金需求量大，项目成熟，会优先支持地下管网建设项目。涨停板：青龙管业、新城市、纳川股份、韩建河山、深水规院①OpenAI近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。②鸿海宣布，正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200生产基地。涨停板：新易盛、罗博特科、中际旭创、天孚通信、寒武纪、源杰科技等特斯拉将于当地时间10月10日举行“自动驾驶出租车”（Robotaxi）活动。涨停板：斯达半导、德赛西威、中科创达、中海达、雄帝科技、四维图新等1、部分券商今天入金增幅约25%，预计10月9日将再迎高峰。2、前海开源基金深夜宣布74只基金限购，单只单日申购不超过1000元。①北京新房下定量比去年翻一番、二手房成交量达去年同期2倍；④广州80%的新房项目到访和成交量明显增长，有区域前三天日均成交环比涨超500%。4、上周有52亿美元资金流入在美上市的中国相关ETF。5、国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。
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