01   今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。意见提出，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。

2）国新网：国务院新闻办公室将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。

3）金融时报：近日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，大力引导中长期资金入市，培育壮大保险资金等耐心资本，努力提振资本市场。各大险企纷纷表示，作为长期、稳定的资金来源，保险资金对于资本市场的健康发展具有重要意义，将进一步发挥好资本市场“稳定器”和“助推器”的作用。

4）财联社：波士顿联储主席柯林斯表示，美联储可能需要进一步降息，而下一阶段的货币政策应该把重点放在保护经济上。她的同事们一致认为，今年还将有两次、幅度为25个基点的降息。她表示，随着通胀趋势减弱，美联储很有可能进一步降息。

5）工信部：今年前八个月，与算力网络相关的互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务完成业务收入超过2870亿元，同比增长10.5%，其中云计算和大数据收入分别同比增长12.3%和61.6%。

6）中国商业联合会：10月份，中国零售业景气指数为51.4%，较上月上升0.8个百分点，连续两个月呈现较大幅度上升。从行业分类来看，商品经营类指数环比上升0.7个百分点，租赁经营类指数环比大幅上升3.3个百分点。

7）央视网：9月份，全国新开20条国际航空货运航线，每周增加往返航班超过60个。截至9月底，今年全国共新开127条国际航空货运航线。其中，亚洲航线占比超半数。出口货物主要以跨境电商货物、电子产品和汽车配件等为主。

8）时代财经：国内新一轮成品油调价窗口将于10月10日24时开启。据分析师预测，本轮调价上调已基本没有悬念。按照国内成品油调价机制，10月11日当天国内汽柴油上调幅度约为115元/吨，迎来2024年的第八次上涨。本轮调价过后，2024年成品油调价将呈现“八涨八跌四搁浅”格局。

9）人M日报：瑞典皇家科学院宣布，2024年诺贝尔化学奖是关于蛋白质的。该奖项将授予美国华盛顿大学西雅图分校的大卫·贝克“计算蛋白质设计”，另一半共同授予英国伦敦Google DeepMind的德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀“蛋白质结构预测”。

10）财联社：当地时间10月10日，特斯拉将在加利福尼亚州伯班克华纳兄弟工作室举行“Robotaxi Day”活动，活动主题口号为“We,Robot”（我们，机器人），目前特斯拉已经向受邀者发出了正式门票。这场发布会被视作特斯拉Robotaxi首秀，同时，新一代的特斯拉机器人“Optimus Gen3”、被外界称为Model 2的消费车型有望同台现身。

11）美股：纽约股市三大股指9日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨431.63点，收于42512.0点，涨幅为1.03%；标准普尔500种股票指数上涨40.91点，收于5792.04点，涨幅为0.71%；纳斯达克综合指数上涨108.70点，收于18291.62点，涨幅为0.60%。

12）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于8243.74点，较前一交易日上涨53.13点，涨幅为0.65%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7560.09点，较前一交易日上涨38.77点，涨幅为0.52%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19254.93点，较前一交易日上涨188.46点，涨幅为0.99%。

13）人民币：10月9日，在岸人民币北京时间16:30收报7.06730，较上一交易日跌138个点。离岸人民币北京时间18:00报7.07050，较上一交易日跌128.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为36点。

　

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）半导体芯片—10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累计涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导锑本月累涨55%（双成药业、珂玛科技、国民技术、新相微、捷捷微电、士兰微、海立股份等）；

2）金融科技—中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，建设培育鼓励长期投资的资本市场生态（银之杰、恒银科技、恒生电子、英方软件、仁东控股、法本信息等）；

3）华为产业链-10月8日华为官方正式宣布HarmonyOSNEXT于当日上午10：08正式启动公测（海能达、常山北明、拓维信息、梦网科技、芯瑞达、诚迈科技、深水海纳等）；

4）并购重组-政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施（双成药业、新动力、中创环保、华东重机、亚邦股份等）；

5）神经网络—2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明（深水海纳、泰尔股份、宏达新材、申昊科技、金自天正等）；

6）固态电池-2024固态电池产业大会即将举办 机构称行业产业化进程全面提速；为推动固态电池行业更高质量更快发展，势银（TrendBank）联合合肥新站高新区于10月14日——10月15日在合肥新站高新区举办2024固态电池产业大会（盟固利、 利民股份、 华正新材 、南都电源 、恩捷股份等）；

7）无人驾驶-特斯拉计划于北京时间10月11日展示无人驾驶出租车/中国互联网巨头百度计划在中国以外的地区推出机器人出租车服务 Apollo Go（法本信息、诚迈科技、中海达、华锋股份、大众交通等）；

8）低空经济-以“共建低空之城 共享美好生活”为主题的全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日在北京中国大饭店举行（神思电子、深城交、万丰奥威、新晨科技、苏交科等）；

9）数据要素-国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，到2026年底基本建成国家数据标准体系（先进数通、银之杰、 延华智能 、易华录、零点有数等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

东晶电子(sz002199)第一大股东拟变更为宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）。

10月9日，瑞典数字音频先驱Dirac与中科创达(sz300496)正式签署战略合作谅解备忘录，宣布双方将在汽车音频等领域展开深度技术合作。

天富能源(sh600509)拟投资112.02亿元建设深度调峰发电项目。

联科科技(sz001207)控股子公司山东联科化工有限公司拟投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”，项目总投资为5.3亿元。

亿纬锂能(sz300014)近日收到欧洲某集团的定点信，公司被欧洲某集团提名为Fuel Cell Electric Vehicle项目的开发合作供应商。

美锦能源(sz000723)拟发行股份购买美锦集团等持有的煤矿股权。

万里马(sz300591)控股子公司超琦科技于9月30日与猛犸象户外用品（上海）有限公司签署《电子商务零售服务管理协议》。猛犸象授权超琦科技为其在抖音电商平台上建立的电商旗舰店及品牌蓝V号的网络营运服务商。

真爱美家(sz003041)全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。

奥特维(sh688516)拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。

中电兴发(sz002298)子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。

国泰君安(sh601211)与海通证券(sh600837)筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股。目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开，两公司将于10月10日复牌。

鼎龙股份(sz300054)控股子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于2024年9月首次实现抛光垫单月销量破3万片的历史新高。目前，公司具备武汉年产40万片硬垫，潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。

章源钨业(sz002378)公告，本月上半月长单采购报价如下:55%黑钨精矿13.7万元/标吨，55%白钨精矿13.6万元/标吨，仲钨酸铵(国标零级)20.50万元/吨。三个品种较9月下半月长单采购报价均上调0.2万元/吨。

瑞玛精密(sz002976)子公司普莱德(苏州)近日成为国内某车企新能源车型平台项目ECAS(电子控制空气悬架系统)总成产品的定点供应商。该项目生命周期为10年，预计全生命周期销售额约为10.8亿元。

南芯科技(sh688484)表示，今年上半年整体呈现淡季不淡的态势，除了行业景气度有所复苏，部分客户也有一些补充库存的情况出现。目前看，预计三季度景气度有望继续维持，全年营收增速有望超出年初的预期。工业自动化、AI产业发展潜力巨大，公司正在加紧开发布局，未来有望进入高压工业电源、AI领域。

中集集团(sz000039)表示，截至今年上半年，海工板块累计在手订单达到61.8亿美元，期内新签订单金额17.9亿美元，目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。另外，近年来，能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长，公司也会持续加大对氢能、海上光伏、海上风电及储能等新能源领域的布局。

科博达(sh603786)表示，随着汽车电动化、智能化、网联化的持续升级，汽车电子设备与音乐、地图等功能的共享需求日益增加车载USB已成为刚需，USB产品的单车装配量也在迅速增长。公司USB产品目前在单项产品中覆盖客户范围最广，个包括充电USB模块和USB HUB数据通信模块。公司自主研发的支持大功率充电的USB PD产品也已实现供货。

电科数字(sh600850)在投资者互动平台表示，公司战略聚焦金融科技，不断夯实基于全栈IT、信创、云和软件的数字底座技术实力，同时大力发展数据分析、数据开发、算法、模型的数据能力。在证券行业，公司拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，主要为证券、期货等行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案，以及开源软件治理、智慧IT运维软件等自主研发产品，基于云、网、安全三个维度，助力用户构建云网融合的双态运维体系。针对证券交易场景，公司研发高精度时间戳交换机，打造金融极速交易平台，构建全链路系统性能度量、优化目标评估等金融交易系统优化闭环能力，已在申万宏源、平安证券等推广。

慧翰股份(sz301600)接受机构调研时表示，自2012年起，公司便已进入国内整车厂的一级供应链体系，与大陆、博世、法雷奥、LG电子等国际Tier1同台竞技，经过多年的业务积累，公司车联网TBOX、eCall终端和智能模组已经具备领先的市场地位和产品竞争力。公司eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上。公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证、阿联酋eCall认证的供应商，已先后为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口欧盟、英国、日本等海外市场提供eCall终端。造车新势力基本都是公司的客户。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

中办国办发文 加快公共数据资源开发利用

中共中央办公厅、国务院办公厅印发10月9日发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。意见提出，繁荣数据产业发展生态。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。

当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，其中数据产业是其中重要的一环。培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028年市场规模有望达到1000亿元。

相关公司：天源迪科(sz300047)、太极股份(sz002368)等。

 

打通星间链路 实现北斗卫星导航系统精准全球服务

据报道，国防科技大学教授杨俊科研团队持续开展科研攻关，发明了大型复杂星座“精密测量链”“全球控制链”“时敏数据链”三链合一的全球星座弹性多模星间链路，在卫星与卫星、卫星与地面站之间架设“天路”，消除了境外区域观测盲区，让北斗卫星导航系统能够提供全球服务。

北斗系统的应用升级正在激活数字经济和实体经济。市场数据显示，北斗导航与位置服务产业的产值持续增长，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。此外，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。这些数据表明，北斗导航系统不仅自身发展迅速，而且带动了相关产业的快速增长。

相关公司：中海达(sz300177)、海格通信(sz002465)等。

 

投资近两千亿 我国技术最先进煤液化项目开工

据报道，从国家能源集团获悉，由我国自主研发、具有自主知识产权的煤直接液化二代技术项目10月8日在新疆哈密正式开工，规划总投资1700亿元，这是我国目前技术最先进、规模最大的煤直接液化项目。

煤液化技术对于优化终端能源结构、解决石油短缺、减少环境污染具有重要的战略意义。煤炭液化可以脱除硫等有害元素以及灰分，从而得到洁净的二次能源。中国政府高度重视煤炭液化行业的发展，出台了一系列政策措施来推动该行业的健康发展，为煤炭液化行业的发展创造了良好的外部环境。我国能源结构“富煤、贫油、少气”的特点，及石油对外依存度接近60%的局面，使得采用煤液化等新兴煤化工技术将我国丰富的煤炭资源转化为高品质油品和高附加值化工品，是确保国家能源战略安全的有效选项。

相关公司：兖矿能源(sh600188)、华鲁恒升(sh600426)等。

 

“公共数据资源开发利用”首个顶层设计落地　这两大细分领域最为受益

10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见首次明确公共数据可授权经营。指导推动用于公共治理、公益事业的公共数据产品和服务有条件无偿使用。用于产业发展、行业发展的公共数据经营性产品和服务，确需收费的，实行政府指导定价管理。

《意见》是中央层面面向公共数据开发利用定规则、把方向的首个顶层设计文件。业内人士表示，《意见》从调动供给方的动力、激发需求市场的活力两个角度入手，为促进公共数据合规高效流通使用提供了遵循。特别是将公共数据授权运营作为公共数据资源开发利用的重要方式进行明确和规范，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质量发展具有重要意义。机构认为，此次顶层设计为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注公共数据授权运营及数据要素X等领域公司。

相关公司：深桑达A(sz000032)、慧博云通(sz301316)等。

 

国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%　超1/3充电桩满负荷工作

国家电网官微10月9日发文宣布，截至8月底，我国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个。数据显示，国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次，日均充电量同比增长80%。国家电网智慧车联网平台数据显示，国庆假期高峰时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩满负荷工作。

近几年随着我国新能源汽车销量加速增长，政策出台更为密集且科学合理，充电桩行业有望迎来发展快车道。但车桩比居高不下凸显供给紧张，直流快充桩建设亟待加快。根据公安部及中汽协数据，截至今年7月，中国新能源车保有量达2634万辆，公共车桩比达8.21，公共直流车桩比达18.41，2024年以来均呈现上升趋势，充电桩建设速度相比存量市场有所放缓，车桩比矛盾日益凸显。随着下半年建设旺季到来，充电桩整体建设速度有望加快。液冷超充逐步普及将助力解决充电久充电难问题，助力新能源车渗透率继续提升。

相关公司：道通科技(sh688208)、盛弘股份(sz300693)等。

 

头部厂商加速技术创新 折叠屏产业链景气或延续

微软旗下一项新手机专利近日通过美国专利商标局（USPTO）申请，其中展示了一款铰链可360度旋转的折叠屏“Surface Phone”设备。新专利下的折叠屏在配合系统的情况下，能够根据用户的不同需求切换成传统手机、平板电脑、笔记本电脑等生产力形态。另外，国家知识产权局10月1日公示的清单，小米公司获得了一项新的电子设备发明专利，构想了未来折叠手机的新形态，可以实现拆卸操作。

受益铰链、屏幕等技术创新及产业链良率改善，折叠屏手机在质量、轻薄度、价格等方面体验有望持续改善，实现渗透率提升。

根据CounterpointResearch，2024年二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，中国占全球折叠屏手机市场出货量的一半以上。根据IDC咨询，2024年二季度中国折叠屏手机市场出货量约257万台，同比增长104.6%，其中，华为以41.7%的市场份额稳居第一。IDC预测，随着下半年更多厂商新一代折叠屏产品的推出，以及荣耀和小米等厂商折叠屏产品线的扩充，下半年中国折叠屏市场仍会实现较快增长，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。

另外，三四季度是消费电子行业传统旺季，苹果及安卓系统厂商都将持续发布新机，有望驱动消费电子行业估值中枢上移。

相关公司：东睦股份(sh600114)、维信诺(sz002387)等。

 

百度携Apollo进军全球 “萝卜快跑”加速国际化

据悉，百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。百度“萝卜快跑”项目自2019年启动以来，已在中国多个城市进行了广泛的测试和运营，积累了丰富的路测数据和运营经验。特别值得一提的是，该服务在武汉的商业化运营已经显示出其在解决城市交通问题、提升出行效率方面的巨大潜力。

据艾媒咨询的报告，预计到2029年中国无人驾驶汽车市场规模将达到1206.8亿元人民币，显示出该行业的巨大增长潜力。此次百度的国际扩展计划无疑将为全球自动驾驶市场注入新的活力，随着技术的不断成熟和政策的支持，无人驾驶出租车有望在未来几年内实现更广泛的商业化应用。

相关公司：星网宇达(sz002829)、豪恩汽电(sz301488)等。

 

生猪市场情绪回暖 猪企对四季度猪价保持乐观

国庆节后，生猪期货偏强运行，连涨两日。9日，生猪主连合约报收17605元/吨，收涨2.44%。现货联袂上行，据搜猪网数据，全国瘦肉猪自10月4日开始回升，已经连涨五日，涨幅约4%。节前集团场和散户均积极出栏，造成市场短时供应增量较大，假日前期在猪价下跌过程中二育入场相对谨慎，散户挺价力度亦相对有限，10月3日左右东三省全面进入8元区间，散户惜售情绪渐起，叠加标肥价差走扩，二次育肥入场情绪升温，近几日猪价呈企稳偏强态势，节后消费清淡虽对价格有制约作用，不过节前大体重猪压力释放以及饲料成本低廉给予散户压栏信心。加之，国庆节后，天气会进一步转凉，市场猪肉消费会逐步进入消费旺季，且经过中秋及国庆的消化，养殖端中大猪存栏压力已有所缓解，后续中大猪价格也会偏强运行。

相关公司：牧原股份(sz002714)、神农集团(sh605296)等。

 

成本稳步回落 关注优质禽类养殖企业

圣农发展10月8日晚间发布业绩预告，预计前三季度实现归母净利润3.7亿元-4.2亿元，同比下降43.21%-49.97%，其中第三季度预计实现归母净利润2.68亿元-3.18亿元。公司持续保持生鸡肉和肉制品产销量稳定增长，整体销量增幅接近20%。公司前三季度业绩环比不断稳步提升，各季度的同比降幅显著收窄，尤其是第三季度较第二季度盈利增加超1.1亿元，增幅超70%。基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，公司董事会提议进行2024年前三季度现金分红，拟向全体股东每10股派发现金红利2元。

另外，国庆假期，黄羽肉鸡消费需求正值旺季，今年其价格呈现缓慢回升。黄羽鸡价格有回升主要是由于8月、9月为黄羽鸡传统销售旺季，高温雨水等因素影响下，养殖难度较大，同时市场需求增量，从而带动黄羽鸡价格回升。但同往年相比，今年黄羽鸡市场稍显旺季不旺，市场鸡源较为充足，基本不存在缺鸡的情况。终端需求同样表现一般，供需博弈之下，黄羽鸡价格大幅上行难度较大，缓慢回升为主。值得一提的是，虽然今年黄羽鸡价格难比去年，但相关养殖利润却未见下滑。据业内相关人员介绍，因为今年饲料成本下降比较多，这方面对利润贡献非常大，导致虽然价格卖得低但还真不比去年挣得少，整体上还是能保证一定盈利。

相关公司：立华股份(sz300761)、温氏股份(sz300498)等。

 

飓风重创美国高纯石英砂产区 或冲击半导体原料

据媒体报道，受飓风“海伦妮”影响，北卡罗来纳州矿山遭遇的洪水导致对芯片制造至关重要的超纯石英生产中断。

报道称，这场风暴是自2005年“卡特里娜”飓风以来袭击美国本土的最致命风暴，上周末导致斯普鲁斯派恩镇被淹。专家称，该镇的超纯石英产量在全球总产量中的占比高达90%。当前光伏产业内有2至3个月的内层石英砂库存，太阳能硅片环节库存在1个月左右，而半导体硅片库存则在90天到250天不等。业界普遍认为，矿区的恢复进度将是未来3个月内的关键观察点。

石英是半导体产业的重要原材料，包括太阳能电池板、手机以及当下的人工智能热潮都高度依赖高纯度的石英制品。咨询公司Techcet的数据显示，今年全球半导体行业石英制品的市场规模将达到大约21.2亿美元，并且预计随着晶圆厂的扩张，对石英部件的需求还会继续增长，未来5年，复合年均增长率约为7%。

相关公司：石英股份(sh603688)、菲利华(sz300395)等。

 

首次国产 “安徽造”涡轮叶片应用于大飞机发动机

近日，安徽应流集团自主研发生产的高温合金叶片，被应用在C919、C929等“大飞机”的商用发动机上，实现了首次国产，从而打破了国外的长期垄断和技术封锁。

高温合金叶片的成功研发，成功打破了国外垄断，实现了核心部件的自主研制，对我国自主发展先进两机产业，增强产业链、供应链韧性和安全具有重要意义。同时，其延伸技术成果可服务于航空、航天、燃气轮机市场，对提高我国高端装备制造水平具有重要意义。据中国航发商用航空发动机公司《2022-2041商用发动机市场预测报告》，未来20年，中国市场商用航空发动机交付量约为1.8万台，交付价值超过3000亿美元，售后市场预计达到160亿美元/年以上。

相关公司：应流股份(sh603308)、航发动力(sh600893)、航发控制(sz000738)等。

 

乐聚人形机器人科研版发布 支持“开箱即用”

乐聚夸父人形机器人今年6月亮相HDC2024华为开发者大会，搭载华为云盘古具身智能大模型。时隔四个月，该机器人上新了“科研版”，支持“开箱即用”。据介绍，夸父人形机器人科研版配有第三方开发平台接入、开发辅助工具、仿真平台等完整的技术架构，还有开发文档、SDK、练习案例、大模型问答系统等。

据权威市场研究机构的数据，全球人形机器人市场预计将在未来五年内以年均复合增长率超过15%的速度增长。乐聚此举不仅响应了市场需求，更显示出其在推动行业技术创新方面的决心。借助华为云盘古具身智能大模型的强大计算能力，乐聚夸父人形机器人能够实现更加智能化的操作与互动，为各行业提供高效、精准的服务。

相关公司：亨通光电(sh600487)、富佳股份(sh603219)等。

 

三季报披露启动 关注创新药的投资机会

10月8日，国内头部药企中国生物制药公告称，附属公司正大天晴药业集团股份有限公司与武汉友芝友生物制药股份有限公司签署独家许可与合作协议。根据协议，正大天晴将根据研发进展情况，就许可产品向友芝友生物支付约3.15亿元的首付款及研发里程碑款项，并支付最高不超过7亿元的销售里程碑款项，同时按年净销售额的个位数至低双位数百分比向友芝友生物支付分层特权使用费。此外，中国创新药继续吸引着国内外药企巨头的关注。10月7日，石药集团与阿斯利康达成独家授权协议，阿斯利康将获得石药集团临床前候选小分子药物YS2302018，而石药集团将获得1亿美元的首付款，未来还将有资格获得高达19.2亿美元的开发和商业化里程碑付款，以及分级特许权使用费。

相关公司：百济神州(sh688235)、海思科(sz002653)等。

 

SpaceX将进行第五次星舰试飞卫星互联网发展提速

据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。

海通证券研究所认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。

相关公司：超捷股份(sz301005)、上海瀚讯(sz300762)等。

 

国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电)重要性提升

国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。

数据显示，2024年8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案，提出需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索，未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场盈利模式逐渐清晰。

相关公司：恒华科技(sz300365)、国电南瑞(sh600406)等。

 

微信鸿蒙原生版开启内测邀请，支付宝鸿蒙版来了

10月8日，微信鸿蒙原生版有了最新进展。据腾讯方面介绍，微信鸿蒙原生版今天开始邀请内测，已经升级HarmonyOSNEXT的用户可在收到邀请后抢先体验。除此之外，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。

上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座；建议重视华为线投资机会。

相关公司：拓维信息(002261)、思特奇(300608)等。

 

2024年诺贝尔物理学奖颁布，人工神经网络机器学习受关注

据媒体报道，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。

目前已经有许多研究人员都围绕机器学习开发和应用，如今风靡全球的人工智能聊天机器人ChatGPT。国盛证券表示，2024年9月12日，OpenAI发布了o1系列模型，它们可以解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题，对复杂的推理任务取得了重大进步。这意味着OpenAI已初步达到了其通向AGI目标的第二阶段，o1探索出了在后训练和推理阶段能优化部分任务的准确度的方案，若未来GPT的准确度大幅上升，则可以乐观预期AI应用的创新将迎来全面爆发。建议关注相关产业链。

相关公司：安凯微(688620)、北京君正(300223)等。

 

全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨

据报道，全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨。根据国际半导体产业协会（SEMI）的预计，2025年至2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次突破4000亿美元，其中，中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体设备赛道企业迎来发展红利。

SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，根据半导体设备投资情况分析，2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。广发证券电子行业首席分析师耿正表示，国产半导体设备市场空间广阔。国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张。

相关公司：长川科技(300604)、富创精密(688409)、芯源微(688037)等。

 

字节跳动或将发布全新智能硬件，机构称智能硬件是AIGC重要入口

近日，字节跳动豆包小红书官方号发布预热海报，配文为 "字节跳动豆包的智能硬件？"，10月10日上午11点将公布更多信息。Ola Friend官方微博也已经上线，发布内容与豆包小红书官方号相同，号称“探索AI使用新方式”。有媒体表示，从预热文案来看，Ola Friend或将是一款搭载AI系统的硬件产品，可能是智能耳机或者是眼镜等，但具体产品目前尚不确定。

国盛证券宋嘉吉表示，进入IOT时代以来，随着低功耗物联网芯片的加速普及与渗透，智能硬件已经成为人们日常生活的重要组成部分。在Chatgpt问世之前，如海外的“ALEX”，国内的“小爱同学”等智能助手已经成为了消费者接触AI助理的重要入口。当前，随着ChatGPT开放API接口功能，ChatGPT可以访问外部的实时数据库并基于此给出回答。大模型将大幅提升智能硬件的使用体验，同时智能硬件本身也将成为愈发重要的AI入口。

相关公司：天键股份(301383)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)等。

 

智能制造已成为新一轮竞争的制高点，智能工厂是重要应用场景

近日，世界经济论坛宣布，22家创新制造企业加入全球灯塔网络，这一网络的成员数量由此达到172家。值得注意的是，22家新晋灯塔工厂中有13家来自中国。据介绍，新晋的灯塔工厂平均将劳动生产率提高了50%，这归功于他们实施的各类数字解决方案，如互动式培训计划、智能设备和可穿戴设备，以及将机器人、人工智能和机器视觉技术融为一体的自动化系统等。

智能制造，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，不仅是技术层面的革新，更是对传统生产模式、产业结构和价值链的深刻重塑，已成为全球制造业新一轮竞争的制高点。智能工厂是智能制造的重要应用场景，据《中国智能制造产业发展报告（2022年度）》，2020年我国智能工厂规模8560亿元，预计2025年超过1.4万亿元，复合增速10%。

相关公司：瑞松科技(688090)、宜通世纪(300310)、东方通(300379)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

韦尔股份(sh603501)前三季度净利润同比预增515.35%—569.64%。

晶合集成(sh688249)前三季度净利润同比预增744%—838%。

海通发展(sh603162)前三季度净利润同比预增138.41%—191.39%。

新农股份(sz002942)前三季度净利同比预增232%—241%。

盛德鑫泰(sz300881)前三季度净利同比预增155.41%—162.32%。

新农股份(sz002942)预计前三季度净利润7340万至7540万元，同比增长232%至241%。

牧原股份(sz002714)预计实现净利润100亿至110亿元，同比扭亏。其中第三季度净利润为90亿至100亿元，同比增长860.63%至967.36%。

ST天邦(sz002124)预盈13.01亿至13.51亿元，同比扭亏为盈。

海顺新材(sz300501)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

美畅股份(sz300861)拟以3000万元-6000万元回购公司股份。

安孚科技(sh603031)控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

2）转债强赎提醒

 

已经公告强赎(或者到期)：

苏租转债：最后交易日10.14日，当前溢价率-0.81%

 

接近强赎标准：

柳工转2：还差1天，当前溢价率0.55%

大叶转债：还差10天，当前溢价率3.64%

 

  

郭襄等了杨过一辈子，创立了峨眉派。张三丰等了郭襄一辈子，创立了武当派。王重阳等了林朝英一辈子，创立了全真教。林朝英恨了王重阳一辈子，创立了古墓派。我该等谁？又该谁等我？事实告诉我们要成大事者，必定孤独…………我等大牛市，所以我创立了点赞派！