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【联科科技】受益特高压资本开支,高压电缆屏蔽料唯一国产替代标的,3倍空间!
魔都迷你散
中线波段
2024-10-16 08:26:13 上海市
#高压导电炭黑唯一国产化标的、弹性巨大。高压电缆屏蔽料炭黑年需求2万吨,海缆市场高压屏蔽料导电炭黑需求3万吨,下游客户为#万马股份。国内市场主要由卡博特等海外寡头垄断。联科科技为南方电网调研后唯一一家承担屏蔽料国产化的企业。24年6月底一期5万吨高压电缆屏蔽料已经投产(含部分中低压),二期5万吨正在建设中,将在25年投产,当前高压售价3万/吨,单吨利润1.5到2万,预计贡献4亿利润。

#主业利润修复。公司主业为二氧化硅、炭黑,产能分别为20/22.5万吨,募投项目10万吨高分散二氧化硅项目23年底刚刚完成建设,公司目前订单饱满,成本端纯碱价格正在趋势性下跌,24年q1业绩净利润为5515万元,q2净利润6747万元、q3净利润7713万元(十月16日三季报已出),24年业绩逐季向上,预计全年利润2.8亿元以上,目前静态PE11.8倍。

#3倍空间。考虑到高压电缆屏蔽料的卡脖子属性,以及标的稀缺性,给予15倍PE,对应60亿市值。原主业年化利润2.5亿给36亿,合计看96亿!
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  • 只看TA
    昨天 22:38 广东省
    23个点了,相等回调了加仓的,一直没机会,成本高了点
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  • 只看TA
    11-04 22:54 广东省
    30个点了
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  • 只看TA
    10-22 06:47 []
    散神出品,必属精品
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  • 只看TA
    10-21 10:34 浙江省
    感谢,回帖
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  • 只看TA
    10-18 19:29 辽宁省
    好久没看见你更新了
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  • 只看TA
    10-16 23:01 辽宁省
    4亿是怎么算的?
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  • 一颗小韭菜
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    10-16 21:01 山西省
    多久没有出新品了,挖个创业板的
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  • 只看TA
    10-16 13:18 江苏省
    谢谢分享
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  • 只看TA
    10-16 11:17 []
    感谢分享
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  • 只看TA
    10-16 10:53 []
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