No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：光智科技、城地香江、文一科技、富乐德、松发股份

北交所：天马新材

HW芯片：川润股份、凯旺科技

英伟达：麦格米特

半导体：同兴达

低空经济：新晨科技

金融：天风证券

化债地产：光大嘉宝

并购重组：双成药业

四川重庆：成都路桥

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、英伟达GB200第四季度订单量激增3-4倍

郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在新报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动，预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

GB200合作伙伴：麦格米特、英维克、工业富联

铜缆：沃尔核材、神宇股份

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛

PCB：生益电子、沪电股份

 

三、首期5000亿互换便利操作  首批回购增持专项贷款披露

1、中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），首期操作额度5000亿。中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

2、首批回购增持专项贷款披露，涉及金额超百亿，上市公司20多家，涉及金额超百亿。央行推出的首期回购增持额度是3000亿。（名单详见公告）

金融：天风证券、指南针、国海证券、中信证券、东方财富

北交所+金融：艾融软件、华信永道、国子软件

 

四、将赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤

外交部宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。

跨境支付：中油资本、四方精创、华峰超纤、青岛金王、京北方

 

五、国务院常务会议：深入推进全国统一大市场建设

10月18日召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措，讨论《中华人民共和国渔业法（修订草案）》。

会议指出，要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。

会议指出，要依法加强渔业资源保护、增殖、开发和合理利用，大力发展深远海养殖，推广优良品种、先进技术和新型设施装备，着力提高水产品产量、品质和附加值，推动渔业高质量发展。

统一大市场：万林物流、飞力达、华鹏飞、长久物流、长江投资

渔业：中水渔业、大湖股份、国联水产、獐子岛

 

六、国务院公布《两用物项出口管制条例》

国务院19日公布《两用物项出口管制条例》，自2024年12月1日起施行。‌

两用物项是指那些既可以用于民用目的，又可能被用于军事、核等其他非民用目的的物项。这些物项包括商品、技术和服务等，其范围广泛。稀土作为军民两用物项，是制造系列特种产品的关键材料。

两用物项之稀土：中科磁业、银河磁体、广晟有色、中国稀土

北交所+稀土：九菱科技、西磁科技

 

七、可信数据空间发展行动计划

国家数据局就《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》向社会公开征求意见。行动计划中提出，以建设可信可管、互联互通、价值共创的数据空间为重点，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设运营。行动计划中明确的目标是，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间。

数据要素：零点有数、铜牛信息、三维天地、上海钢联

北交所+数据要素：云创数据、众诚科技、广道数字、国子软件

 

八、光伏协会反内卷出实招 低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法

10月18日晚，中国光伏行业协会发文，就光伏组件当前成本进行了分析，并明确表态低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。

光伏：金刚光伏、东方日升、阳光电源、晶澳科技

北交所+光伏：同享科技、艾能聚、欧普泰

 

九、金饰价格突破800元大关

多家品牌金饰价格突破800元。其中周大福、周六福、六福珠宝达到806元每克。国际金价周五继续创历史新高。

贵金属：莱坤通灵、晓程科技、曼卡龙、湖南白银

 

十、北京规划更大范围自动驾驶示范区 面积约3000平方公里

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室有关负责人在 2024世界智能网联汽车大会上透露，北京市高级别自动驾驶示范区已完成600平方公里路侧设施智能化部署。下一阶段，示范区将围绕四环路到六环路之间进行规划扩区，规划面积约3000平方公里。这一面积约相当于北京城六区面积的2倍多。

北京+自动驾驶：万集科技、千方科技、四维图新、星网宇达、中科创达

 

十一、互动平台和行业要闻

1、威贸电子：目前已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点。

2、先导智能：公司系列创新方案已经成功应用于全球首条固态电池量产产线。

3、三 利 谱：公司AR/VR头显折叠光路用偏光片产品已实现量产出货。

4、达瑞电子：向苹果直接供货的是玻纤板产品 应用于iPad保护壳及保护装备。

5、证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、方盛股份）

6、《苏州市低空飞行服务管理办法（试行）》正式发布，将于2024年12月1日起正式施行。（苏交科）

7、市场监管总局就关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理公开征求意见。（贝因美、西部牧业、骑士乳业）

8、在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。（立讯精密、瀛通通讯）

9、国务院印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。（蒙草生态）

10、国家级经开区40周年座谈会20日在天津召开。（张江高科、中关村）

11、小米最新芯片，大点的财经网站都不显示了，相关新闻最早出现在9月27日。（芯片概念）

12、2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会官宣10月24日举行。

13、国家区块链技术创新中心发布《国家级开放区块链网络技术白皮书》。

14、国务院印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》。

15、幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0。

16、证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，欢迎专家学者、媒体记者及时向证监会反映市场呼声、建言献策、开展监督。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

泰禾智能：控股股东将变更为阳光新能源

阳光电源：控股子公司拟24元/股收购泰禾智能控制权

上海电气：全资子公司拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权

天铁股份：控股股东变更为许吉锭和许孔斌

香山股份：均胜电子将继续增持以取得其控制权

光启技术：签署株洲905基地项目合作合同

天 亿 马：中选算力服务项目 总金额约3.83亿元

博创科技：股东ZHU WEI拟协议转让5.04%公司股份

 

二、停复牌

电投产融：复牌，拟置入电投核能100%股权 成为国家电投集团核电运营资产整合平台

远达环保：复牌，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权

（国家电力投资集团：吉电股份、上海电力、电投能源）

 

盛达资源：停牌，筹划收购鸿林矿业47%股权

达刚控股：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

 

三、三季报

 

 

四、增持与回购

太极股份：拟增持2%股份

国博电子：拟增持4亿元-7亿元

电科芯片：拟增持2.5亿-5亿元

电科数字：拟增持2亿元-4亿元

萤石网络：拟增持2亿元-4亿元

电科网安：拟增持2亿元-3亿元

东芯股份：拟增持2亿元-2.4亿元

 

上海电气：拟回购10%A股或H股

海康威视：拟回购20亿元-25亿元

华发股份：拟回购3亿元-6亿元

 

首批专项贷款增持：

中国石化：拟增持7亿元

中远海能：拟增持6.79亿元-13.58亿元

中国外运：拟增持3亿元

玲珑轮胎：拟增持2亿元

中远海特：拟增持1.44亿元-2.88亿元

力诺特玻：拟增持1亿元

 

首批专项贷款回购：

牧原股份：拟回购24亿元

温氏股份：拟回购10亿元

中国石化：拟回购9亿元

招商蛇口：拟回购7.02亿元

招商轮船：拟回购4.43亿元

阳光电源：拟回购4.2亿元

招商港口：拟回购3.89亿元

中远海控：拟回购3.00亿元

广电计量：拟回购2.99亿元

中远海发：拟回购2.872亿元

山鹰国际：拟回购2亿元

通裕重工：拟回购1亿元-2亿元

嘉化能源：拟回购1亿元

兆易创新：拟回购1亿元

迈为股份：拟回购5000万元-1亿元

福赛科技：拟回购5000万元

 

五、地雷阵

怡和嘉业：股东拟减持6.00%股份

近岸蛋白：股东拟减持3.82%股份

固高科技：股东拟减持3.00%股份

天力锂能：股东拟减持3.00%股份

青木科技：股东拟减持3.00%股份

盟 固 利：股东拟减持3.00%股份

国 科 微：股东拟减持3.00%股份（国家大基金）

朗新集团：股东拟减持2.00%股份

宏华数科：股东拟减持2.00%股份

豪森智能：股东拟减持1.79%股份

学大教育：股东拟减持1.00%股份

软通动力：股东拟减持1.00%股份

交建股份：实际控制人收到中国证监会立案通知书

祥源文旅：公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案

本周解禁市值：恒帅股份41亿、华瓷股份23亿、高铁电气21亿

 

 

六、异动公告

富 乐 德：公司正在筹划重大资产重组事项

常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入

凯旺科技：2023年度亏损是上市后首年实现亏损

重庆建工：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平

四川长虹：公司股票价格短期涨幅较大 可能存在非理性炒作

四川金顶：公司股价波动幅度较大 存在市场情绪过热、非理性炒作风险

 

七、动态更新

深交所：上周对上市初期的新股交易进行重点监控

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：华立股份、光大嘉宝

5连板：光智科技、成都路桥、双成药业、重庆建工、四川金顶

4连板：文一科技、城地香江

3连板：川润股份、四川长虹、天马新材、国风新材、东晶电子

2连板：富乐德、松发股份、凯旺科技、纵横通信、综艺股份、汉鑫科技、天津普林、欧菲光、国发股份、众诚科技、金海通、捷邦科技、国华网安

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权

光智科技：10月14日公告，拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份

城地香江：10月15日公告，实际控制人将变更为国务院国资委

文一科技：10月16日公告，合肥市国资委将成为实际控制人

东晶电子：10月10日公告，第一大股东变更为宁波蓝海投控投资管理中心

富 乐 德：10月17日公告，拟购买富乐华半导体100%股权

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

南宁百货：10月18日公告，控股股东拟变更为南宁产投

千红制药：10月18日公告，拟3.9亿元收购方圆制药100%股权

麦格米特：10月18日公告，参与英伟达Blackwell GB200系统创新设计与合作建设

 

2、四川重庆

5板：成都路桥、重庆建工、四川金顶

3板：四川长虹

事件：今年4月，《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》印发，四川省发改委宣布，名单中择优筛选纳入330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资达到2.15万亿元。

 

3、并购重组

5板：双成药业

2板：捷邦科技

1板：新金路、正虹科技、泰豪科技、万林物流、永达股份、新华传媒、中晟高科、山东华鹏、澳柯玛、华东重机、罗博特科、京能热力、昊华科技

事件：10月10日，上交所召开券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地最后一公里听取意见建议。

 

4、北交所

天马新材：Low-α射线球形氧化铝技术

汉鑫科技：无人驾驶信息安全

众诚科技：英特尔信息安全

方盛股份：AI液冷

坤博精工：精密零部件

海 达 尔：服务器滑轨

恒拓开源：低空经济

格 利 尔：新能源车

阿 为 特：芯片

华岭股份：芯片

佳先股份：光刻胶

东和新材：新材料

晶赛科技：海思概念

凯德石英：半导体石英制品

威贸电子：低空经济

艾融软件：金融

事件：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件14个交易日涨幅7倍。

 

5、科技

3板：国风新材

2板：金海通

1板：同兴达、唯万密封、跃岭股份、赛伍技术、晶华微、上海贝岭、创元科技、银河电子、国林科技、冠石科技、晶丰明源、台基股份、寒武纪等

事件1：光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破。

事件2：台积电第三季度净利润3253亿元新台币，同比增长54%，公司Q3业绩及Q4指引均超市场预期，17日晚股价上涨9.79%。

事件3：10月17日，在安徽合肥滨湖科学城表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

 

6、金融

1板：新力金融、天风证券、天茂集团、指南针

事件：10月18日，潘功胜在2024金融街论坛年会上发言：中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款，再贷款首期额度3000亿元；择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。

 

7、HW概念

芯片：川润股份、凯旺科技、意华股份

手机：欧菲光、天音控股

鲸鸿动能：纵横通信

事件1：网传会议纪要，最新芯片将于10月底正式发货。

事件2：M70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市。

事件3：鲸鸿动能品牌共建共享会10月18日在松山湖举行。

 

8、安全

2板：综艺股份、国华网安

1板：海能达

事件1：中国网络空间安全协会发文表示，英特尔安全漏洞问题频发，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查。

事件2：安全原因，黎巴嫩和许多国家将增加从中国进口包括手机在内的电子产品。

 

9、多胎

1板：贝因美、珠江钢琴、沐邦高科

事件1：10月17日，中国人口与发展研究中心发布消息称，中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段。调查内容将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素。

 

10、低空经济

1板：新晨科技、中化岩土、宗申动力、光洋股份、咸亨国际、莱斯信息

事件：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

 

11、中国资源循环集团

1板：中再资环、超越科技、华宏科技

事件：10月18日，中国资源循环集团有限公司成立大会在天津举行，打造全国性功能性资源回收再利用平台，推动国民经济循环质量和水平持续提升。

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。大型科技股多数上涨，热门中概股普涨。

  

二、热门美股和中概股

 ​  

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高37家（找对标，看行业趋势）

北交所：天马新材、汉鑫科技、艾融软件、佳先股份、海达尔、众诚科技、恒拓开源、建邦科技、慧为智能、华信永道、国子软件

并购重组：捷邦科技、光智科技、罗博特科、艾布鲁

低空经济：莱斯信息、新晨科技

半导体：寒武纪、双乐股份、捷捷微电、龙图光罩、思特威

HW芯片：华丰科技

PCB：生益电子、胜宏科技

医药：特宝生物、双成药业

汽车：江淮汽车

液冷：英维克

铜缆：沃尔核材、神宇股份

轮胎模具：豪迈科技

消费电子：光弘科技、东睦股份

机器人：北特科技

鸿蒙：软通动力

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：芯片半导体

同花顺热榜：四川长虹、欧菲光、常山北明、上海贝岭、海能达

东方财富热榜：四川长虹、上海贝岭、欧菲光、东方财富、国民技术

 

  

 

 

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