新能源方向利好频出

1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。

3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%，分别调整为55%、40%，商务评标权重不变。央企修改招标规则，降低价格权重，有利于解决风光储产业过于依赖低价中标的问题。

4）多家光伏头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦，10月30日，隆基绿能、晶科能源等头部公司已回应公司光伏组件价格上涨1-2分/瓦消息属实。

5）光伏龙头通威股份前三季度公司实现营业收入682.72亿元。其中，第三季度实现营业收入244.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8.44亿元，亏损幅度环比显著收窄。

6）三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时，项目动态投资金额为718.48亿元。

7）随着行业供应端产能出清加速进行，全球能源转型加速推动光伏装机需求持续增长，光伏上下游供需关系重新平衡后，各环节价格有望逐步回升。

1、光伏基地：

1.1硅料：限产与能耗管控的主阵地。

关注：通威股份、协鑫科技、大全能源、新特电气。

1.2电池：率先通过市场化淘汰达到弱平衡，主流的高效电池公司空间大。

关注：钧达股份、仕净科技、爱旭股份、弘元绿能。

1.3玻璃：供需基本平衡，如供给稍有调整业绩有弹性。

关注：福莱特、旗滨集团。

1.4关注知识产权制度执行带来的头部机会

关注：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、福斯特、中环股份、聚和材料、美畅股份、帝科股份。

1.5新技术

关注：帝尔激光、海目星，关注代银浆料（聚和材料）。

2、分布式光伏：芯能科技、正泰电器；

3、建筑光伏一体化：森特股份、东南网架、亚玛顿；

4、光热发电：首航高科、西子洁能。