颠覆性，市场唯一，行业困境反转，老庄出局，实控人十年不减持
小挖机
2024-10-31 20:41:20 广东省
众所周知，光伏行业正处于极度内卷之中，过去几年庞大的同质化产能投放导致供给严重过剩近期头部厂商联合起来商讨如何从供给端入手控制产能，让市场价格回归理性前有通威硅料主动减产，后有隆基、天合提高组件价格实锤而行业方面近期也频频出利好政策上，市场也出现了类似当年钢铁“供给侧改革”的声音
而光伏作为尚未稳定的技术路径的行业，无论是提高效率还是降本，都是行业发展的主题提效方面，前有隆基单晶替代多晶，后有Topcon替代Perc，现有BC开始抢占市场，未来也许有Hjt、钙钛矿进行颠覆降本方向则各式各样，但只要一旦降本逻辑得到头部厂商认可，就是按数百GW的体量*单GW价值量来拍市场空间事实上在这几年内卷的过程中，市场有各种各样的降本提效故事，但更多是二级市场的YY，都没有下游认证的大额订单认证但最近在翻阅公告时留意到，“光伏短边框”厂商海达股份，在21年推出产品，经历了3年的下游验证，终获得隆基8GW的订单，获得绝对头部厂商的认可，基本就标志着光伏边框这个百亿行业即将进入变革
而隆基又为何青睐？通过翻阅过往资料、公告、会议纪要等信息总结如下：
而董秘在22年公开会议中也确认了，短边框设计会比现有铝边框售价便宜一半而该产品壁垒主要体现在1、设计专利保护，别人厂商学要绕开，成本就会提高不少2、本设计采用橡胶材料替代铝，而橡胶材料在各种极端环境下不稳定，公司本身就是做铁道、汽车橡胶材料出生，对该材料30年的理解，已在极端环境下做过各种测试（盐碱地、强紫外线、高温、极寒、高湿度等）
当前了解到，全市场仅海达一家获得头部厂家青睐，已确认的有隆基，未确认的厂商通过检索发现，东方日升、协鑫、天合光能等头部玩家已经开始推出“全面屏”组件，也就是公司所推出的短边框产品，也说明了公司的产品正在被全行业逐步接受、认可并使用
而下游厂商使用的动力，就是降本最近的组件的中标价在0.68元/W，而传统的铝组件边框为0.12元/W（和铝价相关），而海达的橡胶方案则为0.06元/W，换算成1GW可以节省6千万元，下游替换动力强劲那我们来按一下计算器
而上面也提到，公司本身主业也不赖，是一些细分领域的龙头，根据现有消息，暂未发现获得认证的竞争对手从10月24日，10月25日这两天龙虎榜来看，江阴的席位卖了5个多亿，能关联卖的几个个人股东估计是老高管，也就是老庄合起来市值约7亿，这几天连续杀跌可以判断已经清完，而钱氏家族近十年没有一次减持记录，散户人数减少，筹码史无前例的稳定 S海达股份(sz300320)S
而光伏作为尚未稳定的技术路径的行业，无论是提高效率还是降本，都是行业发展的主题提效方面，前有隆基单晶替代多晶，后有Topcon替代Perc，现有BC开始抢占市场，未来也许有Hjt、钙钛矿进行颠覆降本方向则各式各样，但只要一旦降本逻辑得到头部厂商认可，就是按数百GW的体量*单GW价值量来拍市场空间事实上在这几年内卷的过程中，市场有各种各样的降本提效故事，但更多是二级市场的YY，都没有下游认证的大额订单认证但最近在翻阅公告时留意到，“光伏短边框”厂商海达股份，在21年推出产品，经历了3年的下游验证，终获得隆基8GW的订单，获得绝对头部厂商的认可，基本就标志着光伏边框这个百亿行业即将进入变革而隆基又为何青睐？通过翻阅过往资料、公告、会议纪要等信息总结如下：而董秘在22年公开会议中也确认了，短边框设计会比现有铝边框售价便宜一半而该产品壁垒主要体现在1、设计专利保护，别人厂商学要绕开，成本就会提高不少2、本设计采用橡胶材料替代铝，而橡胶材料在各种极端环境下不稳定，公司本身就是做铁道、汽车橡胶材料出生，对该材料30年的理解，已在极端环境下做过各种测试（盐碱地、强紫外线、高温、极寒、高湿度等）当前了解到，全市场仅海达一家获得头部厂家青睐，已确认的有隆基，未确认的厂商通过检索发现，东方日升、协鑫、天合光能等头部玩家已经开始推出“全面屏”组件，也就是公司所推出的短边框产品，也说明了公司的产品正在被全行业逐步接受、认可并使用而下游厂商使用的动力，就是降本最近的组件的中标价在0.68元/W，而传统的铝组件边框为0.12元/W（和铝价相关），而海达的橡胶方案则为0.06元/W，换算成1GW可以节省6千万元，下游替换动力强劲那我们来按一下计算器而上面也提到，公司本身主业也不赖，是一些细分领域的龙头，根据现有消息，暂未发现获得认证的竞争对手从10月24日，10月25日这两天龙虎榜来看，江阴的席位卖了5个多亿，能关联卖的几个个人股东估计是老高管，也就是老庄合起来市值约7亿，这几天连续杀跌可以判断已经清完，而钱氏家族近十年没有一次减持记录，散户人数减少，筹码史无前例的稳定 S海达股份(sz300320)S
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