核心要点：1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。2.国内上市公司通富微电、长电科技等有相关技术布局，文一科技（600520）已有FOWLP扇出型晶圆级封装设备交付客户使用。———————————以下

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景 【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单

周末6月17日新闻：华为轮值董事长胡厚崑：以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心

6月16日，鼎捷软件全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。围绕智能思维的数据驱动理念，鼎捷软件将联合更多技术、应用开发、服务、OT等多领域伙伴，共同加速落地数智驱动应用场景。鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

消息面：6月19日，为推进行业大模型加快落地，在腾讯北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势。腾讯大模型要揭开面纱了，腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大。产品就要靠用户基数，有流量才能赚钱，所以腾讯大模型在这方面有用户基础优势，会超预期吗？我们拭

周一舆情热度：①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；③杭州

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。亚运会五虎上将：电魂网络（电竞项目）、万事利（杭州特产）、华媒控股（亚运会官方媒体）、杭州解百（杭州零售）、中体产业（体育彩票）。一、电竞项目：1、完美世界：公司代理的电竞产品《DOTA2》成功入选为亚运会的正式比

周末舆情热度：①华为手机-产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部/据科技翱翔爆料，华为下半年Mate60，双版本战略，其中包含Mate60PRO5G（华力创通、唯捷创芯、利和兴、思瑞浦、灿勤科技等）；②半导体-华泰：上海微电子正在攻关28nm制程，或将在明年交付国产第一台28nm

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周三舆情热度：①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上，华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X（金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等）；②消费-日前召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进

#小道消息# 苹果MR #小道消息# 研究机构Counterpoint Research：预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。换言之，继三年前台积电停止华为订单后，华为再度推出5G手机。 【

核心要点：1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。2.国内上市公司通富微电、长电科技等有相关技术布局，文一科技（600520）已有FOWLP扇出型晶圆级封装设备交付客户使用。———————————以下

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景 【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单

周末6月17日新闻：华为轮值董事长胡厚崑：以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心

6月16日，鼎捷软件全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。围绕智能思维的数据驱动理念，鼎捷软件将联合更多技术、应用开发、服务、OT等多领域伙伴，共同加速落地数智驱动应用场景。鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

消息面：6月19日，为推进行业大模型加快落地，在腾讯北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势。腾讯大模型要揭开面纱了，腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大。产品就要靠用户基数，有流量才能赚钱，所以腾讯大模型在这方面有用户基础优势，会超预期吗？我们拭

周一舆情热度：①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；③杭州

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。亚运会五虎上将：电魂网络（电竞项目）、万事利（杭州特产）、华媒控股（亚运会官方媒体）、杭州解百（杭州零售）、中体产业（体育彩票）。一、电竞项目：1、完美世界：公司代理的电竞产品《DOTA2》成功入选为亚运会的正式比

周末舆情热度：①华为手机-产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部/据科技翱翔爆料，华为下半年Mate60，双版本战略，其中包含Mate60PRO5G（华力创通、唯捷创芯、利和兴、思瑞浦、灿勤科技等）；②半导体-华泰：上海微电子正在攻关28nm制程，或将在明年交付国产第一台28nm

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周三舆情热度：①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上，华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X（金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等）；②消费-日前召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进

#小道消息# 苹果MR #小道消息# 研究机构Counterpoint Research：预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。换言之，继三年前台积电停止华为订单后，华为再度推出5G手机。 【

核心要点：1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。2.国内上市公司通富微电、长电科技等有相关技术布局，文一科技（600520）已有FOWLP扇出型晶圆级封装设备交付客户使用。———————————以下

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景 【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单

周末6月17日新闻：华为轮值董事长胡厚崑：以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心

6月16日，鼎捷软件全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。围绕智能思维的数据驱动理念，鼎捷软件将联合更多技术、应用开发、服务、OT等多领域伙伴，共同加速落地数智驱动应用场景。鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

消息面：6月19日，为推进行业大模型加快落地，在腾讯北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势。腾讯大模型要揭开面纱了，腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大。产品就要靠用户基数，有流量才能赚钱，所以腾讯大模型在这方面有用户基础优势，会超预期吗？我们拭

周一舆情热度：①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；③杭州

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。亚运会五虎上将：电魂网络（电竞项目）、万事利（杭州特产）、华媒控股（亚运会官方媒体）、杭州解百（杭州零售）、中体产业（体育彩票）。一、电竞项目：1、完美世界：公司代理的电竞产品《DOTA2》成功入选为亚运会的正式比

周末舆情热度：①华为手机-产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部/据科技翱翔爆料，华为下半年Mate60，双版本战略，其中包含Mate60PRO5G（华力创通、唯捷创芯、利和兴、思瑞浦、灿勤科技等）；②半导体-华泰：上海微电子正在攻关28nm制程，或将在明年交付国产第一台28nm

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周三舆情热度：①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上，华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X（金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等）；②消费-日前召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进

#小道消息# 苹果MR #小道消息# 研究机构Counterpoint Research：预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。换言之，继三年前台积电停止华为订单后，华为再度推出5G手机。 【

核心要点：1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。2.国内上市公司通富微电、长电科技等有相关技术布局，文一科技（600520）已有FOWLP扇出型晶圆级封装设备交付客户使用。———————————以下

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景 【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单

周末6月17日新闻：华为轮值董事长胡厚崑：以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心

6月16日，鼎捷软件全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。围绕智能思维的数据驱动理念，鼎捷软件将联合更多技术、应用开发、服务、OT等多领域伙伴，共同加速落地数智驱动应用场景。鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

消息面：6月19日，为推进行业大模型加快落地，在腾讯北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势。腾讯大模型要揭开面纱了，腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大。产品就要靠用户基数，有流量才能赚钱，所以腾讯大模型在这方面有用户基础优势，会超预期吗？我们拭

周一舆情热度：①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；③杭州

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。亚运会五虎上将：电魂网络（电竞项目）、万事利（杭州特产）、华媒控股（亚运会官方媒体）、杭州解百（杭州零售）、中体产业（体育彩票）。一、电竞项目：1、完美世界：公司代理的电竞产品《DOTA2》成功入选为亚运会的正式比

周末舆情热度：①华为手机-产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部/据科技翱翔爆料，华为下半年Mate60，双版本战略，其中包含Mate60PRO5G（华力创通、唯捷创芯、利和兴、思瑞浦、灿勤科技等）；②半导体-华泰：上海微电子正在攻关28nm制程，或将在明年交付国产第一台28nm

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周三舆情热度：①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上，华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X（金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等）；②消费-日前召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进

#小道消息# 苹果MR #小道消息# 研究机构Counterpoint Research：预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。换言之，继三年前台积电停止华为订单后，华为再度推出5G手机。 【

核心要点：1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出型晶圆级封装(FOWLP)是最关键技术。2.国内上市公司通富微电、长电科技等有相关技术布局，文一科技（600520）已有FOWLP扇出型晶圆级封装设备交付客户使用。———————————以下

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景 【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度 球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单

周末6月17日新闻：华为轮值董事长胡厚崑：以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。我们将建设大量的数据中心

6月16日，鼎捷软件全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，双方将依托大语言模型的技术优势，持续探讨在技术领域的合作。围绕智能思维的数据驱动理念，鼎捷软件将联合更多技术、应用开发、服务、OT等多领域伙伴，共同加速落地数智驱动应用场景。鼎捷雅典娜平台结合Azure OpenAI，在中国台

周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM

今天关于5G技术重大突破的5G新通话资金并没有充分关注到，也给了东方通信极大的预期差，5G新通话在5G领域相当于人工智能ChatGPT的存在，充分赋能5G，让人们的手机无需下载一堆APP就可以实现更多功能，让手机更省内存，未来物联网万物互联的核心技术！5G新通话是全新的千亿级别的市场 本次

消息面：6月19日，为推进行业大模型加快落地，在腾讯北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势。腾讯大模型要揭开面纱了，腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大。产品就要靠用户基数，有流量才能赚钱，所以腾讯大模型在这方面有用户基础优势，会超预期吗？我们拭

周一舆情热度：①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；③杭州

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。亚运会五虎上将：电魂网络（电竞项目）、万事利（杭州特产）、华媒控股（亚运会官方媒体）、杭州解百（杭州零售）、中体产业（体育彩票）。一、电竞项目：1、完美世界：公司代理的电竞产品《DOTA2》成功入选为亚运会的正式比

周末舆情热度：①华为手机-产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部/据科技翱翔爆料，华为下半年Mate60，双版本战略，其中包含Mate60PRO5G（华力创通、唯捷创芯、利和兴、思瑞浦、灿勤科技等）；②半导体-华泰：上海微电子正在攻关28nm制程，或将在明年交付国产第一台28nm

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周三舆情热度：①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上，华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X（金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等）；②消费-日前召开的中央政治局会议提出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进

#小道消息# 苹果MR #小道消息# 研究机构Counterpoint Research：预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。换言之，继三年前台积电停止华为订单后，华为再度推出5G手机。 【