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主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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下海干活的老韭菜

2020-12-30 09:08:54

受限

知名白酒专家电话会议2020.12.29

会议嘉宾：吕咸逊（知名白酒咨询专家、中国酒业协会常务理事、仁怀市酒文化研究会执行秘书长）会议主持：国信证券食品饮料首席陈青青 1、对白酒未来2-3年的看法？未来需要关注的点？ 2021年将会是低增速强分化，白酒企业一直保持高增速比较难，喝好酒、喝少酒的影响导致白酒的消费量减少，所以判断2021年白酒企业整体的业绩增速不会太快。强分化表现更加明显，一是酱香、馥郁香热，主要跟白酒主流消费群体的老龄化有关，对高风味感的白酒需求更强，从清香到浓香到酱香，明显可以观察到风味越来越复杂；二是全国化的分化

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贵州茅台

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-30 09:08:06

受限

【民生食饮】2021年今世缘发展大会会议纪要

时间：2020年12月29日【周素明董事长-讲话纪要】时光荏苒，白驹过隙，在此辞旧迎新之际，我们缘聚江苏省会南京，隆重举行发展高质量酒缘新跨越2021今世缘发展大会。回顾总结十三五收获体会，共商十四五规划蓝图，全力乘势而上，抢抓机遇，携手开创厂商更加美好的明天三个方面的工作：一、十三五即2020年工作简要回顾十三五是我国全面建设小康社会的制胜阶段，也是白酒行业因三公消费限制，进入深度调整之后，呈现出结构性快速复苏的重要时期，我们以习总书记新时代中国特色主义思想为指导，大力弘扬追求卓越，

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今世缘

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-30 09:06:06

东昊计算机:【多家代表性企业计划3-4年内完成】

东昊计算机:【行业信创最新最详实进展:多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下: 中国人寿财险:希望用2-3年的时间来完成信创工作:2020年已经实现了公文系统的信创改造工作;2021年，计划实现一般信息系统的改造;2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行:2020年11月15日起信用卡系统并行运行于"鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库"及"IBM MainFrame+zOS+DB2"体系上，目前运行正常，等待工

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中国软件

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下海干活的老韭菜

2020-12-29 09:13:02

受限

随笔！如何理性看待军品价格预期？——【黄河军工组】

军品价格问题不好研究，很用心地研究了比较多内容，还请耐心读完，必不负期待会有收获；导言：近期市场许多投资人对军品的“降价”传言比较担心，甚至有人过度解读，军品采购会演变成类似于药品带量采购，有出现产品价格大幅下降的风险，进而导致微观企业“量升价大跌”出现业绩增长轨迹放平。更有甚者，仅仅因为莫须有的价格调整预期边际扰动，投资人就将手中的稀缺筹码轻易交了出去。鉴于此，我们的观点是，军品价格的一次性调整预期（提价和降价兼有），并不会对军工基本面趋势造成任何实质的负面影响，整体而言，军工行业十四

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航发动力
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中航沈飞
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洪都航空

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下海干活的老韭菜

2020-12-28 12:30:26

受限

【天风证券】天风大制造

【天风证券】天风大制造下午茶实录内容：【主持人】：尊敬的各位投资者，大家下午好。感谢大家在每周日下午四点参加我们天风大制造下午茶。本次电话会议我们一如既往地邀请到九大团队，联袂汇报近期重要观点及重大推荐，深度挖掘投资机会。首先有请宏观赵宏鹤老师。【赵宏鹤】：大家周末下午好。这周我们继续汇报一下关于市场流动性的问题，因为12月初电话会议里我们汇报了如何评估年底的流动性环境。主要当时讲的话题原因一，是因为年底了动态的流动性缺口比较大，所以在最近一个季度，经济基本面复苏速度好于预期的情况下，

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-28 09:15:38

受限

【光大食品饮料】汾酒投资者交流活动20201226

董事长发言改革布局、市场布局更加优化。双轮驱动，股价保持良好上涨态势。 2020年也取得了“三大历史性转变”：经销商结构发生根本改变；汾酒营销团队素质发生根本改变，80后成为汾酒营销中坚力量；汾酒品牌价值发生历史性转变。 2020年从四个方面增强公司实力，取得业内瞩目成绩： 1、持续深化改革。市场化、系列化改革，营销系统进一步深化治理，持续打造专业化，实行强激励。实现动态量升机制，干部能上能下成为常态，这在国企中是很困难的，但是我们在营销体系中完成了这个工作，大大激发了营销体系的积极性。收购集

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山西汾酒

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2020-12-28 09:12:34

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东吴计算机：南方电网公司数字化转型及自主创新应用实践

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【南方电网公司数字化转型情况】 1.业务应用：2010年开始采用了EA+SOA的模式。2018-2019年开始，经营软件升级入到云化和服务化的时代。目前正在实施中，陆续已经投入应用。预计将在2022年完成全部升级换代。 2.硬件：目前管理领域的信息平台和公共平台已经完成到X86构架的迁移；2017年开始，对新采购的服务器及安全设备全部采购国产技术；2019年启动了搭载自主可控芯片的国产服务器，存储设备

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-28 09:11:05

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东吴计算机：【东方通】国产中间件创新与应用

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【东方通信创采购情况】 1.东方通连续三期进入信创名录，目前在信创市场占中间件60%以上的市场份额。【全球及国内中间件市场规模】 2.目前全球中间件市场规模约为320亿美元，根据计世资讯的统计，2019年中国中间件市场总体规模达到72.4亿元（+11.4%yoy）。同时根据《鲲鹏计算产业白皮书》，预计2023年中国中间件市场空间达到13.6亿美元，5年CAGR15.7%。【国内中间件市场情况】 3

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东方通

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-24 08:59:19

受限

海通电新:新能源汽车产业链交流汇总

近期新能源汽车板块投资围绕"涨价"、"高镍"两大关键词，一二线标的普涨;交流来看，超预期的事情较多; 1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平;C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态;二线电池瑞浦能源产能都非常紧张;排除春节几天，电解液公司新宙邦、天赐材料21年Q1环比20年Q4亦稳中有升，隔膜企业恩捷排产环比平稳。结构件公司科达利Q1预期环比持平。 2、量价齐升板块越来越多。从9月份六氟率先反弹，到磷酸铁锂涨价、再到

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容百科技
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心存侥幸

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2020-12-24 08:54:53

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紫金矿业调研纪要20201223

2019~22年指引铜67-74万吨，金47-54吨；21年初会有个指引会超过上限。 1、公司和基本面概述汇兑损益，基本全部做了套期保值。矿产品不做套保，冶炼理论上全保，最多15%的敞口。20-21年资本支出，巨龙铜矿30-40亿，塞尔维亚20-30亿，国内技改50-60亿左右，21年130亿左右。22年资本支出预期降到40-50亿左右。20年债务规模最大的一年，银行授信额度还有1600-1700亿，资产负债率要控制在60-65%。成熟矿的技改周期2年，绿地矿要至少5年周期铜矿不分利润给冶

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紫金矿业

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-23 08:52:51

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【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-23 08:36:57

中美新能源发电政策纪要-20201222【中泰电新&汽车】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

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隆基绿能

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心存侥幸

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2020-12-23 08:33:39

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美的集团会议纪要2020/12/22

天风证券线上交流会美的集团 IR顾总 2020/12/22 明年的预期，收入利润大个位数的增长，利润跟收入匹配。面临的压力、原材料和外汇的压力。美的在全面的涨价，通过产品结构的提升。11月已经有涨价了，12月还会有。外销方面也在涨价，但是订单方面比较难涨价了，会承受一点压力。今年全年能做到收入利润的正增长。 Q：毛利率的问题，对于明年整体毛利率的展望 A：大宗原材料、外汇的压力是全行业的压力，我们快速向终端传导。本身美的的效率在不断提升，对冲原材料压力。我们也会做一些原材料期货和外汇的对冲。

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美的集团

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心存侥幸

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2020-12-23 08:32:34

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海尔智家（600690.SH）电话会纪要-20201222

1、私有化之后的协同效应 1）技术：海尔智家全球并购上技术很多，未来要应用在1169上。2）渠道：渠道数字化变革，统仓统配、一盘货，所有渠道打通。3）管理：合并后公司组织进一步优化。4）智慧家庭平台：把海尔智慧家庭解决方案进一步落地，打开用户消费天花板。协同效应在公司发布消息后，各种工作就在稳步推进，尤其是渠道优化、组织重构。Q3、Q4数字都非常健康，领先整个行业。未来2-3年，第一，规模上相对平稳领先行业的增速，尤其厨电、空调提升空间较大，终端变现能力会提升。第二，会提升企业内部效率，减少关联

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海尔智家

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-23 08:31:34

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【中泰证券】国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期

【中泰证券】突发!国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期，紧急召开深夜电话会，预期差最大的是这个细分国内外政策双击，新能源发电超级周期开启 ①我国能源局提出2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW (30GW风电+55GW光伏)。 ②美国对新能源政策的补贴，美国ITC(联邦投资税收抵免）将延长2年至2024年，同样超预期超预期，分析师深夜电话会紧急解读。 ③2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（(供应限制)，同增约40%;预计风电2021年需

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知名白酒专家电话会议2020.12.29

会议嘉宾：吕咸逊（知名白酒咨询专家、中国酒业协会常务理事、仁怀市酒文化研究会执行秘书长）会议主持：国信证券食品饮料首席陈青青 1、对白酒未来2-3年的看法？未来需要关注的点？ 2021年将会是低增速强分化，白酒企业一直保持高增速比较难，喝好酒、喝少酒的影响导致白酒的消费量减少，所以判断2021年白酒企业整体的业绩增速不会太快。强分化表现更加明显，一是酱香、馥郁香热，主要跟白酒主流消费群体的老龄化有关，对高风味感的白酒需求更强，从清香到浓香到酱香，明显可以观察到风味越来越复杂；二是全国化的分化

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【民生食饮】2021年今世缘发展大会会议纪要

时间：2020年12月29日【周素明董事长-讲话纪要】时光荏苒，白驹过隙，在此辞旧迎新之际，我们缘聚江苏省会南京，隆重举行发展高质量酒缘新跨越2021今世缘发展大会。回顾总结十三五收获体会，共商十四五规划蓝图，全力乘势而上，抢抓机遇，携手开创厂商更加美好的明天三个方面的工作：一、十三五即2020年工作简要回顾十三五是我国全面建设小康社会的制胜阶段，也是白酒行业因三公消费限制，进入深度调整之后，呈现出结构性快速复苏的重要时期，我们以习总书记新时代中国特色主义思想为指导，大力弘扬追求卓越，

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东昊计算机:【多家代表性企业计划3-4年内完成】

东昊计算机:【行业信创最新最详实进展:多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下: 中国人寿财险:希望用2-3年的时间来完成信创工作:2020年已经实现了公文系统的信创改造工作;2021年，计划实现一般信息系统的改造;2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行:2020年11月15日起信用卡系统并行运行于"鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库"及"IBM MainFrame+zOS+DB2"体系上，目前运行正常，等待工

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随笔！如何理性看待军品价格预期？——【黄河军工组】

军品价格问题不好研究，很用心地研究了比较多内容，还请耐心读完，必不负期待会有收获；导言：近期市场许多投资人对军品的“降价”传言比较担心，甚至有人过度解读，军品采购会演变成类似于药品带量采购，有出现产品价格大幅下降的风险，进而导致微观企业“量升价大跌”出现业绩增长轨迹放平。更有甚者，仅仅因为莫须有的价格调整预期边际扰动，投资人就将手中的稀缺筹码轻易交了出去。鉴于此，我们的观点是，军品价格的一次性调整预期（提价和降价兼有），并不会对军工基本面趋势造成任何实质的负面影响，整体而言，军工行业十四

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【天风证券】天风大制造

【天风证券】天风大制造下午茶实录内容：【主持人】：尊敬的各位投资者，大家下午好。感谢大家在每周日下午四点参加我们天风大制造下午茶。本次电话会议我们一如既往地邀请到九大团队，联袂汇报近期重要观点及重大推荐，深度挖掘投资机会。首先有请宏观赵宏鹤老师。【赵宏鹤】：大家周末下午好。这周我们继续汇报一下关于市场流动性的问题，因为12月初电话会议里我们汇报了如何评估年底的流动性环境。主要当时讲的话题原因一，是因为年底了动态的流动性缺口比较大，所以在最近一个季度，经济基本面复苏速度好于预期的情况下，

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【光大食品饮料】汾酒投资者交流活动20201226

董事长发言改革布局、市场布局更加优化。双轮驱动，股价保持良好上涨态势。 2020年也取得了“三大历史性转变”：经销商结构发生根本改变；汾酒营销团队素质发生根本改变，80后成为汾酒营销中坚力量；汾酒品牌价值发生历史性转变。 2020年从四个方面增强公司实力，取得业内瞩目成绩： 1、持续深化改革。市场化、系列化改革，营销系统进一步深化治理，持续打造专业化，实行强激励。实现动态量升机制，干部能上能下成为常态，这在国企中是很困难的，但是我们在营销体系中完成了这个工作，大大激发了营销体系的积极性。收购集

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东吴计算机：南方电网公司数字化转型及自主创新应用实践

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【南方电网公司数字化转型情况】 1.业务应用：2010年开始采用了EA+SOA的模式。2018-2019年开始，经营软件升级入到云化和服务化的时代。目前正在实施中，陆续已经投入应用。预计将在2022年完成全部升级换代。 2.硬件：目前管理领域的信息平台和公共平台已经完成到X86构架的迁移；2017年开始，对新采购的服务器及安全设备全部采购国产技术；2019年启动了搭载自主可控芯片的国产服务器，存储设备

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东吴计算机：【东方通】国产中间件创新与应用

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【东方通信创采购情况】 1.东方通连续三期进入信创名录，目前在信创市场占中间件60%以上的市场份额。【全球及国内中间件市场规模】 2.目前全球中间件市场规模约为320亿美元，根据计世资讯的统计，2019年中国中间件市场总体规模达到72.4亿元（+11.4%yoy）。同时根据《鲲鹏计算产业白皮书》，预计2023年中国中间件市场空间达到13.6亿美元，5年CAGR15.7%。【国内中间件市场情况】 3

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海通电新:新能源汽车产业链交流汇总

近期新能源汽车板块投资围绕"涨价"、"高镍"两大关键词，一二线标的普涨;交流来看，超预期的事情较多; 1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平;C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态;二线电池瑞浦能源产能都非常紧张;排除春节几天，电解液公司新宙邦、天赐材料21年Q1环比20年Q4亦稳中有升，隔膜企业恩捷排产环比平稳。结构件公司科达利Q1预期环比持平。 2、量价齐升板块越来越多。从9月份六氟率先反弹，到磷酸铁锂涨价、再到

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紫金矿业调研纪要20201223

2019~22年指引铜67-74万吨，金47-54吨；21年初会有个指引会超过上限。 1、公司和基本面概述汇兑损益，基本全部做了套期保值。矿产品不做套保，冶炼理论上全保，最多15%的敞口。20-21年资本支出，巨龙铜矿30-40亿，塞尔维亚20-30亿，国内技改50-60亿左右，21年130亿左右。22年资本支出预期降到40-50亿左右。20年债务规模最大的一年，银行授信额度还有1600-1700亿，资产负债率要控制在60-65%。成熟矿的技改周期2年，绿地矿要至少5年周期铜矿不分利润给冶

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【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

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中美新能源发电政策纪要-20201222【中泰电新&汽车】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

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美的集团会议纪要2020/12/22

天风证券线上交流会美的集团 IR顾总 2020/12/22 明年的预期，收入利润大个位数的增长，利润跟收入匹配。面临的压力、原材料和外汇的压力。美的在全面的涨价，通过产品结构的提升。11月已经有涨价了，12月还会有。外销方面也在涨价，但是订单方面比较难涨价了，会承受一点压力。今年全年能做到收入利润的正增长。 Q：毛利率的问题，对于明年整体毛利率的展望 A：大宗原材料、外汇的压力是全行业的压力，我们快速向终端传导。本身美的的效率在不断提升，对冲原材料压力。我们也会做一些原材料期货和外汇的对冲。

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海尔智家（600690.SH）电话会纪要-20201222

1、私有化之后的协同效应 1）技术：海尔智家全球并购上技术很多，未来要应用在1169上。2）渠道：渠道数字化变革，统仓统配、一盘货，所有渠道打通。3）管理：合并后公司组织进一步优化。4）智慧家庭平台：把海尔智慧家庭解决方案进一步落地，打开用户消费天花板。协同效应在公司发布消息后，各种工作就在稳步推进，尤其是渠道优化、组织重构。Q3、Q4数字都非常健康，领先整个行业。未来2-3年，第一，规模上相对平稳领先行业的增速，尤其厨电、空调提升空间较大，终端变现能力会提升。第二，会提升企业内部效率，减少关联

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【中泰证券】国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期

【中泰证券】突发!国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期，紧急召开深夜电话会，预期差最大的是这个细分国内外政策双击，新能源发电超级周期开启 ①我国能源局提出2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW (30GW风电+55GW光伏)。 ②美国对新能源政策的补贴，美国ITC(联邦投资税收抵免）将延长2年至2024年，同样超预期超预期，分析师深夜电话会紧急解读。 ③2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（(供应限制)，同增约40%;预计风电2021年需

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知名白酒专家电话会议2020.12.29

会议嘉宾：吕咸逊（知名白酒咨询专家、中国酒业协会常务理事、仁怀市酒文化研究会执行秘书长）会议主持：国信证券食品饮料首席陈青青 1、对白酒未来2-3年的看法？未来需要关注的点？ 2021年将会是低增速强分化，白酒企业一直保持高增速比较难，喝好酒、喝少酒的影响导致白酒的消费量减少，所以判断2021年白酒企业整体的业绩增速不会太快。强分化表现更加明显，一是酱香、馥郁香热，主要跟白酒主流消费群体的老龄化有关，对高风味感的白酒需求更强，从清香到浓香到酱香，明显可以观察到风味越来越复杂；二是全国化的分化

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【民生食饮】2021年今世缘发展大会会议纪要

时间：2020年12月29日【周素明董事长-讲话纪要】时光荏苒，白驹过隙，在此辞旧迎新之际，我们缘聚江苏省会南京，隆重举行发展高质量酒缘新跨越2021今世缘发展大会。回顾总结十三五收获体会，共商十四五规划蓝图，全力乘势而上，抢抓机遇，携手开创厂商更加美好的明天三个方面的工作：一、十三五即2020年工作简要回顾十三五是我国全面建设小康社会的制胜阶段，也是白酒行业因三公消费限制，进入深度调整之后，呈现出结构性快速复苏的重要时期，我们以习总书记新时代中国特色主义思想为指导，大力弘扬追求卓越，

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今世缘

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-30 09:06:06

东昊计算机:【多家代表性企业计划3-4年内完成】

东昊计算机:【行业信创最新最详实进展:多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下: 中国人寿财险:希望用2-3年的时间来完成信创工作:2020年已经实现了公文系统的信创改造工作;2021年，计划实现一般信息系统的改造;2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行:2020年11月15日起信用卡系统并行运行于"鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库"及"IBM MainFrame+zOS+DB2"体系上，目前运行正常，等待工

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中国软件

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2020-12-29 09:13:02

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随笔！如何理性看待军品价格预期？——【黄河军工组】

军品价格问题不好研究，很用心地研究了比较多内容，还请耐心读完，必不负期待会有收获；导言：近期市场许多投资人对军品的“降价”传言比较担心，甚至有人过度解读，军品采购会演变成类似于药品带量采购，有出现产品价格大幅下降的风险，进而导致微观企业“量升价大跌”出现业绩增长轨迹放平。更有甚者，仅仅因为莫须有的价格调整预期边际扰动，投资人就将手中的稀缺筹码轻易交了出去。鉴于此，我们的观点是，军品价格的一次性调整预期（提价和降价兼有），并不会对军工基本面趋势造成任何实质的负面影响，整体而言，军工行业十四

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中航沈飞
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2020-12-28 12:30:26

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【天风证券】天风大制造

【天风证券】天风大制造下午茶实录内容：【主持人】：尊敬的各位投资者，大家下午好。感谢大家在每周日下午四点参加我们天风大制造下午茶。本次电话会议我们一如既往地邀请到九大团队，联袂汇报近期重要观点及重大推荐，深度挖掘投资机会。首先有请宏观赵宏鹤老师。【赵宏鹤】：大家周末下午好。这周我们继续汇报一下关于市场流动性的问题，因为12月初电话会议里我们汇报了如何评估年底的流动性环境。主要当时讲的话题原因一，是因为年底了动态的流动性缺口比较大，所以在最近一个季度，经济基本面复苏速度好于预期的情况下，

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【光大食品饮料】汾酒投资者交流活动20201226

董事长发言改革布局、市场布局更加优化。双轮驱动，股价保持良好上涨态势。 2020年也取得了“三大历史性转变”：经销商结构发生根本改变；汾酒营销团队素质发生根本改变，80后成为汾酒营销中坚力量；汾酒品牌价值发生历史性转变。 2020年从四个方面增强公司实力，取得业内瞩目成绩： 1、持续深化改革。市场化、系列化改革，营销系统进一步深化治理，持续打造专业化，实行强激励。实现动态量升机制，干部能上能下成为常态，这在国企中是很困难的，但是我们在营销体系中完成了这个工作，大大激发了营销体系的积极性。收购集

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东吴计算机：南方电网公司数字化转型及自主创新应用实践

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【南方电网公司数字化转型情况】 1.业务应用：2010年开始采用了EA+SOA的模式。2018-2019年开始，经营软件升级入到云化和服务化的时代。目前正在实施中，陆续已经投入应用。预计将在2022年完成全部升级换代。 2.硬件：目前管理领域的信息平台和公共平台已经完成到X86构架的迁移；2017年开始，对新采购的服务器及安全设备全部采购国产技术；2019年启动了搭载自主可控芯片的国产服务器，存储设备

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东吴计算机：【东方通】国产中间件创新与应用

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【东方通信创采购情况】 1.东方通连续三期进入信创名录，目前在信创市场占中间件60%以上的市场份额。【全球及国内中间件市场规模】 2.目前全球中间件市场规模约为320亿美元，根据计世资讯的统计，2019年中国中间件市场总体规模达到72.4亿元（+11.4%yoy）。同时根据《鲲鹏计算产业白皮书》，预计2023年中国中间件市场空间达到13.6亿美元，5年CAGR15.7%。【国内中间件市场情况】 3

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2020-12-24 08:59:19

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海通电新:新能源汽车产业链交流汇总

近期新能源汽车板块投资围绕"涨价"、"高镍"两大关键词，一二线标的普涨;交流来看，超预期的事情较多; 1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平;C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态;二线电池瑞浦能源产能都非常紧张;排除春节几天，电解液公司新宙邦、天赐材料21年Q1环比20年Q4亦稳中有升，隔膜企业恩捷排产环比平稳。结构件公司科达利Q1预期环比持平。 2、量价齐升板块越来越多。从9月份六氟率先反弹，到磷酸铁锂涨价、再到

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紫金矿业调研纪要20201223

2019~22年指引铜67-74万吨，金47-54吨；21年初会有个指引会超过上限。 1、公司和基本面概述汇兑损益，基本全部做了套期保值。矿产品不做套保，冶炼理论上全保，最多15%的敞口。20-21年资本支出，巨龙铜矿30-40亿，塞尔维亚20-30亿，国内技改50-60亿左右，21年130亿左右。22年资本支出预期降到40-50亿左右。20年债务规模最大的一年，银行授信额度还有1600-1700亿，资产负债率要控制在60-65%。成熟矿的技改周期2年，绿地矿要至少5年周期铜矿不分利润给冶

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紫金矿业

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【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

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中美新能源发电政策纪要-20201222【中泰电新&汽车】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

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美的集团会议纪要2020/12/22

天风证券线上交流会美的集团 IR顾总 2020/12/22 明年的预期，收入利润大个位数的增长，利润跟收入匹配。面临的压力、原材料和外汇的压力。美的在全面的涨价，通过产品结构的提升。11月已经有涨价了，12月还会有。外销方面也在涨价，但是订单方面比较难涨价了，会承受一点压力。今年全年能做到收入利润的正增长。 Q：毛利率的问题，对于明年整体毛利率的展望 A：大宗原材料、外汇的压力是全行业的压力，我们快速向终端传导。本身美的的效率在不断提升，对冲原材料压力。我们也会做一些原材料期货和外汇的对冲。

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海尔智家（600690.SH）电话会纪要-20201222

1、私有化之后的协同效应 1）技术：海尔智家全球并购上技术很多，未来要应用在1169上。2）渠道：渠道数字化变革，统仓统配、一盘货，所有渠道打通。3）管理：合并后公司组织进一步优化。4）智慧家庭平台：把海尔智慧家庭解决方案进一步落地，打开用户消费天花板。协同效应在公司发布消息后，各种工作就在稳步推进，尤其是渠道优化、组织重构。Q3、Q4数字都非常健康，领先整个行业。未来2-3年，第一，规模上相对平稳领先行业的增速，尤其厨电、空调提升空间较大，终端变现能力会提升。第二，会提升企业内部效率，减少关联

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【中泰证券】国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期

【中泰证券】突发!国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期，紧急召开深夜电话会，预期差最大的是这个细分国内外政策双击，新能源发电超级周期开启 ①我国能源局提出2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW (30GW风电+55GW光伏)。 ②美国对新能源政策的补贴，美国ITC(联邦投资税收抵免）将延长2年至2024年，同样超预期超预期，分析师深夜电话会紧急解读。 ③2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（(供应限制)，同增约40%;预计风电2021年需

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知名白酒专家电话会议2020.12.29

会议嘉宾：吕咸逊（知名白酒咨询专家、中国酒业协会常务理事、仁怀市酒文化研究会执行秘书长）会议主持：国信证券食品饮料首席陈青青 1、对白酒未来2-3年的看法？未来需要关注的点？ 2021年将会是低增速强分化，白酒企业一直保持高增速比较难，喝好酒、喝少酒的影响导致白酒的消费量减少，所以判断2021年白酒企业整体的业绩增速不会太快。强分化表现更加明显，一是酱香、馥郁香热，主要跟白酒主流消费群体的老龄化有关，对高风味感的白酒需求更强，从清香到浓香到酱香，明显可以观察到风味越来越复杂；二是全国化的分化

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【民生食饮】2021年今世缘发展大会会议纪要

时间：2020年12月29日【周素明董事长-讲话纪要】时光荏苒，白驹过隙，在此辞旧迎新之际，我们缘聚江苏省会南京，隆重举行发展高质量酒缘新跨越2021今世缘发展大会。回顾总结十三五收获体会，共商十四五规划蓝图，全力乘势而上，抢抓机遇，携手开创厂商更加美好的明天三个方面的工作：一、十三五即2020年工作简要回顾十三五是我国全面建设小康社会的制胜阶段，也是白酒行业因三公消费限制，进入深度调整之后，呈现出结构性快速复苏的重要时期，我们以习总书记新时代中国特色主义思想为指导，大力弘扬追求卓越，

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东昊计算机:【多家代表性企业计划3-4年内完成】

东昊计算机:【行业信创最新最详实进展:多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下: 中国人寿财险:希望用2-3年的时间来完成信创工作:2020年已经实现了公文系统的信创改造工作;2021年，计划实现一般信息系统的改造;2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行:2020年11月15日起信用卡系统并行运行于"鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库"及"IBM MainFrame+zOS+DB2"体系上，目前运行正常，等待工

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随笔！如何理性看待军品价格预期？——【黄河军工组】

军品价格问题不好研究，很用心地研究了比较多内容，还请耐心读完，必不负期待会有收获；导言：近期市场许多投资人对军品的“降价”传言比较担心，甚至有人过度解读，军品采购会演变成类似于药品带量采购，有出现产品价格大幅下降的风险，进而导致微观企业“量升价大跌”出现业绩增长轨迹放平。更有甚者，仅仅因为莫须有的价格调整预期边际扰动，投资人就将手中的稀缺筹码轻易交了出去。鉴于此，我们的观点是，军品价格的一次性调整预期（提价和降价兼有），并不会对军工基本面趋势造成任何实质的负面影响，整体而言，军工行业十四

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【天风证券】天风大制造

【天风证券】天风大制造下午茶实录内容：【主持人】：尊敬的各位投资者，大家下午好。感谢大家在每周日下午四点参加我们天风大制造下午茶。本次电话会议我们一如既往地邀请到九大团队，联袂汇报近期重要观点及重大推荐，深度挖掘投资机会。首先有请宏观赵宏鹤老师。【赵宏鹤】：大家周末下午好。这周我们继续汇报一下关于市场流动性的问题，因为12月初电话会议里我们汇报了如何评估年底的流动性环境。主要当时讲的话题原因一，是因为年底了动态的流动性缺口比较大，所以在最近一个季度，经济基本面复苏速度好于预期的情况下，

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【光大食品饮料】汾酒投资者交流活动20201226

董事长发言改革布局、市场布局更加优化。双轮驱动，股价保持良好上涨态势。 2020年也取得了“三大历史性转变”：经销商结构发生根本改变；汾酒营销团队素质发生根本改变，80后成为汾酒营销中坚力量；汾酒品牌价值发生历史性转变。 2020年从四个方面增强公司实力，取得业内瞩目成绩： 1、持续深化改革。市场化、系列化改革，营销系统进一步深化治理，持续打造专业化，实行强激励。实现动态量升机制，干部能上能下成为常态，这在国企中是很困难的，但是我们在营销体系中完成了这个工作，大大激发了营销体系的积极性。收购集

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东吴计算机：南方电网公司数字化转型及自主创新应用实践

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【南方电网公司数字化转型情况】 1.业务应用：2010年开始采用了EA+SOA的模式。2018-2019年开始，经营软件升级入到云化和服务化的时代。目前正在实施中，陆续已经投入应用。预计将在2022年完成全部升级换代。 2.硬件：目前管理领域的信息平台和公共平台已经完成到X86构架的迁移；2017年开始，对新采购的服务器及安全设备全部采购国产技术；2019年启动了搭载自主可控芯片的国产服务器，存储设备

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东吴计算机：【东方通】国产中间件创新与应用

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【东方通信创采购情况】 1.东方通连续三期进入信创名录，目前在信创市场占中间件60%以上的市场份额。【全球及国内中间件市场规模】 2.目前全球中间件市场规模约为320亿美元，根据计世资讯的统计，2019年中国中间件市场总体规模达到72.4亿元（+11.4%yoy）。同时根据《鲲鹏计算产业白皮书》，预计2023年中国中间件市场空间达到13.6亿美元，5年CAGR15.7%。【国内中间件市场情况】 3

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海通电新:新能源汽车产业链交流汇总

近期新能源汽车板块投资围绕"涨价"、"高镍"两大关键词，一二线标的普涨;交流来看，超预期的事情较多; 1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平;C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态;二线电池瑞浦能源产能都非常紧张;排除春节几天，电解液公司新宙邦、天赐材料21年Q1环比20年Q4亦稳中有升，隔膜企业恩捷排产环比平稳。结构件公司科达利Q1预期环比持平。 2、量价齐升板块越来越多。从9月份六氟率先反弹，到磷酸铁锂涨价、再到

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紫金矿业调研纪要20201223

2019~22年指引铜67-74万吨，金47-54吨；21年初会有个指引会超过上限。 1、公司和基本面概述汇兑损益，基本全部做了套期保值。矿产品不做套保，冶炼理论上全保，最多15%的敞口。20-21年资本支出，巨龙铜矿30-40亿，塞尔维亚20-30亿，国内技改50-60亿左右，21年130亿左右。22年资本支出预期降到40-50亿左右。20年债务规模最大的一年，银行授信额度还有1600-1700亿，资产负债率要控制在60-65%。成熟矿的技改周期2年，绿地矿要至少5年周期铜矿不分利润给冶

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【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

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中美新能源发电政策纪要-20201222【中泰电新&汽车】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

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美的集团会议纪要2020/12/22

天风证券线上交流会美的集团 IR顾总 2020/12/22 明年的预期，收入利润大个位数的增长，利润跟收入匹配。面临的压力、原材料和外汇的压力。美的在全面的涨价，通过产品结构的提升。11月已经有涨价了，12月还会有。外销方面也在涨价，但是订单方面比较难涨价了，会承受一点压力。今年全年能做到收入利润的正增长。 Q：毛利率的问题，对于明年整体毛利率的展望 A：大宗原材料、外汇的压力是全行业的压力，我们快速向终端传导。本身美的的效率在不断提升，对冲原材料压力。我们也会做一些原材料期货和外汇的对冲。

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海尔智家（600690.SH）电话会纪要-20201222

1、私有化之后的协同效应 1）技术：海尔智家全球并购上技术很多，未来要应用在1169上。2）渠道：渠道数字化变革，统仓统配、一盘货，所有渠道打通。3）管理：合并后公司组织进一步优化。4）智慧家庭平台：把海尔智慧家庭解决方案进一步落地，打开用户消费天花板。协同效应在公司发布消息后，各种工作就在稳步推进，尤其是渠道优化、组织重构。Q3、Q4数字都非常健康，领先整个行业。未来2-3年，第一，规模上相对平稳领先行业的增速，尤其厨电、空调提升空间较大，终端变现能力会提升。第二，会提升企业内部效率，减少关联

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【中泰证券】国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期

【中泰证券】突发!国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期，紧急召开深夜电话会，预期差最大的是这个细分国内外政策双击，新能源发电超级周期开启 ①我国能源局提出2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW (30GW风电+55GW光伏)。 ②美国对新能源政策的补贴，美国ITC(联邦投资税收抵免）将延长2年至2024年，同样超预期超预期，分析师深夜电话会紧急解读。 ③2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（(供应限制)，同增约40%;预计风电2021年需

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知名白酒专家电话会议2020.12.29

会议嘉宾：吕咸逊（知名白酒咨询专家、中国酒业协会常务理事、仁怀市酒文化研究会执行秘书长）会议主持：国信证券食品饮料首席陈青青 1、对白酒未来2-3年的看法？未来需要关注的点？ 2021年将会是低增速强分化，白酒企业一直保持高增速比较难，喝好酒、喝少酒的影响导致白酒的消费量减少，所以判断2021年白酒企业整体的业绩增速不会太快。强分化表现更加明显，一是酱香、馥郁香热，主要跟白酒主流消费群体的老龄化有关，对高风味感的白酒需求更强，从清香到浓香到酱香，明显可以观察到风味越来越复杂；二是全国化的分化

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【民生食饮】2021年今世缘发展大会会议纪要

时间：2020年12月29日【周素明董事长-讲话纪要】时光荏苒，白驹过隙，在此辞旧迎新之际，我们缘聚江苏省会南京，隆重举行发展高质量酒缘新跨越2021今世缘发展大会。回顾总结十三五收获体会，共商十四五规划蓝图，全力乘势而上，抢抓机遇，携手开创厂商更加美好的明天三个方面的工作：一、十三五即2020年工作简要回顾十三五是我国全面建设小康社会的制胜阶段，也是白酒行业因三公消费限制，进入深度调整之后，呈现出结构性快速复苏的重要时期，我们以习总书记新时代中国特色主义思想为指导，大力弘扬追求卓越，

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东昊计算机:【多家代表性企业计划3-4年内完成】

东昊计算机:【行业信创最新最详实进展:多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下: 中国人寿财险:希望用2-3年的时间来完成信创工作:2020年已经实现了公文系统的信创改造工作;2021年，计划实现一般信息系统的改造;2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行:2020年11月15日起信用卡系统并行运行于"鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库"及"IBM MainFrame+zOS+DB2"体系上，目前运行正常，等待工

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随笔！如何理性看待军品价格预期？——【黄河军工组】

军品价格问题不好研究，很用心地研究了比较多内容，还请耐心读完，必不负期待会有收获；导言：近期市场许多投资人对军品的“降价”传言比较担心，甚至有人过度解读，军品采购会演变成类似于药品带量采购，有出现产品价格大幅下降的风险，进而导致微观企业“量升价大跌”出现业绩增长轨迹放平。更有甚者，仅仅因为莫须有的价格调整预期边际扰动，投资人就将手中的稀缺筹码轻易交了出去。鉴于此，我们的观点是，军品价格的一次性调整预期（提价和降价兼有），并不会对军工基本面趋势造成任何实质的负面影响，整体而言，军工行业十四

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航发动力
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中航沈飞
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洪都航空

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下海干活的老韭菜

2020-12-28 12:30:26

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【天风证券】天风大制造

【天风证券】天风大制造下午茶实录内容：【主持人】：尊敬的各位投资者，大家下午好。感谢大家在每周日下午四点参加我们天风大制造下午茶。本次电话会议我们一如既往地邀请到九大团队，联袂汇报近期重要观点及重大推荐，深度挖掘投资机会。首先有请宏观赵宏鹤老师。【赵宏鹤】：大家周末下午好。这周我们继续汇报一下关于市场流动性的问题，因为12月初电话会议里我们汇报了如何评估年底的流动性环境。主要当时讲的话题原因一，是因为年底了动态的流动性缺口比较大，所以在最近一个季度，经济基本面复苏速度好于预期的情况下，

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上工B股

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下海干活的老韭菜

2020-12-28 09:15:38

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【光大食品饮料】汾酒投资者交流活动20201226

董事长发言改革布局、市场布局更加优化。双轮驱动，股价保持良好上涨态势。 2020年也取得了“三大历史性转变”：经销商结构发生根本改变；汾酒营销团队素质发生根本改变，80后成为汾酒营销中坚力量；汾酒品牌价值发生历史性转变。 2020年从四个方面增强公司实力，取得业内瞩目成绩： 1、持续深化改革。市场化、系列化改革，营销系统进一步深化治理，持续打造专业化，实行强激励。实现动态量升机制，干部能上能下成为常态，这在国企中是很困难的，但是我们在营销体系中完成了这个工作，大大激发了营销体系的积极性。收购集

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山西汾酒

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2020-12-28 09:12:34

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东吴计算机：南方电网公司数字化转型及自主创新应用实践

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【南方电网公司数字化转型情况】 1.业务应用：2010年开始采用了EA+SOA的模式。2018-2019年开始，经营软件升级入到云化和服务化的时代。目前正在实施中，陆续已经投入应用。预计将在2022年完成全部升级换代。 2.硬件：目前管理领域的信息平台和公共平台已经完成到X86构架的迁移；2017年开始，对新采购的服务器及安全设备全部采购国产技术；2019年启动了搭载自主可控芯片的国产服务器，存储设备

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-12-28 09:11:05

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东吴计算机：【东方通】国产中间件创新与应用

欢迎联系东吴计算机分析师郝彪/王紫敬（以下内容来自公开会议“操作系统产业峰会”）投资要点：【东方通信创采购情况】 1.东方通连续三期进入信创名录，目前在信创市场占中间件60%以上的市场份额。【全球及国内中间件市场规模】 2.目前全球中间件市场规模约为320亿美元，根据计世资讯的统计，2019年中国中间件市场总体规模达到72.4亿元（+11.4%yoy）。同时根据《鲲鹏计算产业白皮书》，预计2023年中国中间件市场空间达到13.6亿美元，5年CAGR15.7%。【国内中间件市场情况】 3

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东方通

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2020-12-24 08:59:19

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海通电新:新能源汽车产业链交流汇总

近期新能源汽车板块投资围绕"涨价"、"高镍"两大关键词，一二线标的普涨;交流来看，超预期的事情较多; 1、21年Q1排产超预期。一般情况下Q1排产相比Q4环比下滑30%左右，但21年需求普遍超预期，预计Q1环比持平;C公司等电池企业春节将持续加班，处于满产状态;二线电池瑞浦能源产能都非常紧张;排除春节几天，电解液公司新宙邦、天赐材料21年Q1环比20年Q4亦稳中有升，隔膜企业恩捷排产环比平稳。结构件公司科达利Q1预期环比持平。 2、量价齐升板块越来越多。从9月份六氟率先反弹，到磷酸铁锂涨价、再到

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容百科技
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宁德时代

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2020-12-24 08:54:53

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紫金矿业调研纪要20201223

2019~22年指引铜67-74万吨，金47-54吨；21年初会有个指引会超过上限。 1、公司和基本面概述汇兑损益，基本全部做了套期保值。矿产品不做套保，冶炼理论上全保，最多15%的敞口。20-21年资本支出，巨龙铜矿30-40亿，塞尔维亚20-30亿，国内技改50-60亿左右，21年130亿左右。22年资本支出预期降到40-50亿左右。20年债务规模最大的一年，银行授信额度还有1600-1700亿，资产负债率要控制在60-65%。成熟矿的技改周期2年，绿地矿要至少5年周期铜矿不分利润给冶

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紫金矿业

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2020-12-23 08:52:51

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【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

【长江电新&钢铁有色】中伟股份基本面分析

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上工B股

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2020-12-23 08:36:57

中美新能源发电政策纪要-20201222【中泰电新&汽车】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

重磅！中美新能源发电政策大超预期解读纪要-20201222【中泰电新&汽车苏晨团队】

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隆基绿能

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2020-12-23 08:33:39

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美的集团会议纪要2020/12/22

天风证券线上交流会美的集团 IR顾总 2020/12/22 明年的预期，收入利润大个位数的增长，利润跟收入匹配。面临的压力、原材料和外汇的压力。美的在全面的涨价，通过产品结构的提升。11月已经有涨价了，12月还会有。外销方面也在涨价，但是订单方面比较难涨价了，会承受一点压力。今年全年能做到收入利润的正增长。 Q：毛利率的问题，对于明年整体毛利率的展望 A：大宗原材料、外汇的压力是全行业的压力，我们快速向终端传导。本身美的的效率在不断提升，对冲原材料压力。我们也会做一些原材料期货和外汇的对冲。

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美的集团

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2020-12-23 08:32:34

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海尔智家（600690.SH）电话会纪要-20201222

1、私有化之后的协同效应 1）技术：海尔智家全球并购上技术很多，未来要应用在1169上。2）渠道：渠道数字化变革，统仓统配、一盘货，所有渠道打通。3）管理：合并后公司组织进一步优化。4）智慧家庭平台：把海尔智慧家庭解决方案进一步落地，打开用户消费天花板。协同效应在公司发布消息后，各种工作就在稳步推进，尤其是渠道优化、组织重构。Q3、Q4数字都非常健康，领先整个行业。未来2-3年，第一，规模上相对平稳领先行业的增速，尤其厨电、空调提升空间较大，终端变现能力会提升。第二，会提升企业内部效率，减少关联

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海尔智家

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心存侥幸

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2020-12-23 08:31:34

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【中泰证券】国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期

【中泰证券】突发!国家能源局重磅表态，明年新增风光发电量将大超预期，紧急召开深夜电话会，预期差最大的是这个细分国内外政策双击，新能源发电超级周期开启 ①我国能源局提出2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW，大超市场预期85GW (30GW风电+55GW光伏)。 ②美国对新能源政策的补贴，美国ITC(联邦投资税收抵免）将延长2年至2024年，同样超预期超预期，分析师深夜电话会紧急解读。 ③2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（(供应限制)，同增约40%;预计风电2021年需

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