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主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-27 07:49:26

海通计算机】金山办公：Q3单季度营收实现65%高速增长

Q3单季度营收实现65%高速增长：公司公布三季报，营业总收入达15.03亿元，同比增长44.25%，归母净利润为5.95亿元，同比增长191.22%，扣非后归母净利润为3.94亿元，同比增长145.89%；从Q3单季度来看，Q3实现营收高速增长，Q3总营收达5.87亿元，同比增长64.62%，扣非后归母净利润为1.29亿元，同比增长208.37%。研发投入占比提升，加大市场开拓推动收入增长。从毛利率和费用结构来看，公司前三季度毛利率为86.85%，相比中报提升0.61个百分点；净利率为39.6

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金山办公

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-27 07:46:42

大北农2020年三季报解读电话会议20201026

【摘要】： 1、生猪养殖和利润仍然占利润大头。前三季度利润中，饲料利润7亿，养猪利润8.2亿，疫苗亏损7000~8000万，作物板块亏损3000万，总部费用共1.2~1.3亿。单三季度利润5.9个亿，其中饲料占2.3~2.4亿，养猪利润3个多亿。 2、公司今年预计生猪出栏量200万头上下，明年预计500万头生猪出栏，外购猪苗比例下降至15%，进一步打开成本下降空间。 3、公司目前新提交一个抗草地贪夜蛾转基因玉米性状产品，将于年末进行安全证书审批，进一步强化公司在转基因玉米的研发优势。董秘陈总：

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大北农

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-26 17:59:48

【国盛计算机】十年看云系列：北美IT运营领军启示录

IT运营——IT环境复杂化的必然产物 IT运营可被认为是“IT运维升级版”。伴随着云计算、大数据等技术的发展和普及，以及企业数字化转型的深入，各企业对于IT运维的重视程度在逐年提升。最初，IT运维只是保障IT系统的正常运维，大多数企业被动地进行故障排除以及软硬件的维护。尽管所有大型企业都有IT运维部门，但如果没有规范流程和方法，将影响着企业IT服务的效率和质量，IT系统一旦任何一个环节出现了故障，将给企业带来巨大损失。传统的基于人力管理模式的企业会面临着下列问题： Ø IT环境还不是足够可靠，容

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东方财富

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-25 17:52:13

【赢合科技】下半年锂电设备主业迎收入和订单双复苏

事件：公司发布2020年三季报，2020Q1-Q3实现营收17.5亿，同比+26.7%；实现归母净利润2.8亿，同比+17.4%；扣非归母净利2.5亿，同比+11.4%。 1、口罩机保障上半年业绩增长，Q3锂电设备业务加速贡献收入按时间顺序分析前三季度业绩增长的原因：（1）2020H1实现营收12.4亿元，同比+25%，虽然上半年主业锂电设备业务收入下滑，但疫情期间推出的口罩机业务上半年实现营收4.93亿元，助力赢合对冲疫情的负面影响；（2）2020Q3单季度实现营收5.1亿元，同比+31%，

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赢合科技

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-25 17:48:59

【中信建投汽车】上海限外牌新规，谁最为受益?

昨日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整。自20年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。21年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。从转化需求来看，在沪外牌170万辆，预计将带来年十万以上新能源销量。根据2019年上海市交通运行监测年报统计，在沪外牌车辆170万辆，若想继续运行，购置送牌的新能源车或为最佳选择，预计刺激新能源车的销量为十万量级。从内生需求来看，新能源车20-35万价位或最为受益。19年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，其中20-2

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比亚迪

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-19 20:14:45

迎驾贡酒深度报告：错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张

迎驾贡酒深度报告（603198 CH) 错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张生态酿造品质卓越，民营机制释放活力。迎驾得天独厚的稀缺生态环境保证了产品健康品质，成就了独一无二的中国生态白酒产区。公司作为中国生态酿酒的倡导者和引领者，率先在业内提出大生态品质理念，争做“中国生态白酒第一品牌”。公司是白酒上市企业中为数不多的民营企业，管理层与股东利益高度绑定，激励较为充分，具备灵活的市场运营机制。省外深耕苏沪根基稳固，消费升级助力错位竞争。公司苏沪市场布局时间早，多年深耕，根基稳固，同时外埠庞

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迎驾贡酒

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心存侥幸

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2020-10-19 09:16:41

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1018

全球新冠疫苗研发进展概览截至10月18日，全球共有200项新冠疫苗研发项目正在有序开展中，其中42项已获批进入临床试验阶段，涉及9大技术平台，包括灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、亚单位疫苗、非复制病毒载体疫苗、复制病毒载体疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗和T细胞疫苗。中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位：目前有4个自主研发项目和1个参与的国际合作研发项目处于临床Ⅲ期试验阶段，同时康希诺/军科院联合开发的新冠疫苗于6月25日获得有效期1年的军队特需药品批件。全球新冠疫苗重大进展及要闻：10

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康希诺

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心存侥幸

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2020-10-18 19:46:53

国君建材鲍雁辛-周观点：雨虹吊打逻辑变化20201018

1、顺周期核心龙头，复苏动能增强，4季度有望恢复至主动补库逻辑后疫情时代，经济目前基本回到合理增长区间，政策重心亦有所调整，然而我们需要思考的是，回归正常节奏（尤其是上半年流动性盛宴已经抬升了整体估值），对周期品的投资方向； ① 有望回归到2019年Q4周期品的逻辑框架，但斜率放缓：9月中采制造业PMI指数51.5%，环比上升0.5个百分点，经济景气度继续上行，库存周期经历了积压库存去化之后，我们认为有望在 Q4 重新进入主动补库（2019年Q4的逻辑被疫情打断），但地产政策不放松令补库斜率放

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东方雨虹

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心存侥幸

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2020-10-18 19:33:12

【海通计算机】智能驾驶行业发展步入快车道

百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动

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上工B股

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心存侥幸

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2020-10-18 18:55:39

电新【十四五新能源发电大势研判】会议纪要 1015

1、今日光伏板块调整，我们认为主要原因：为昨日风能行业协会在风能展上发布了一个较大的愿景，提出了2020-2025年年化50GW的发展目标，2025年之后要装到60GW。市场担忧可能会挤压光伏空间，导致今日板块出现一定调整；板块从4月份疫情恢复后，龙头标的有2~3倍的涨幅，这是典型的板块上行至一定位置之后，情绪面的反馈和宣泄，调整后创新高动力更足。 2、作为引导此前光伏四轮上涨的卖方，我们在这时候也是希望向市场继续传达新能源发电行业投资的根本逻辑：十四五期间，行业发展空间受约束程度较十三

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福莱特

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-15 12:56:38

通胀逐步走弱，债券难再熊 —2020年9月通胀数据点评

作者：陈健恒、朱韦康、李雪事件中国9月CPI同比上涨1.7%，预期增1.8%，前值增2.4%。中国9月PPI同比降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。评论 9月PPI和CPI略低于预期，CPI方面，虽然9月有双节临近的因素和学校开学、食堂备货影响，但猪肉供应恢复较快，猪肉和蔬菜涨幅回落带动CPI食品项涨幅明显收窄，拖累食品分项；值得注意的是，核心CPI同比走平、环比符合季节性，9月学校开学，拉动教育分项，旅游分项环比有所回升，拉动核心CPI环比0.2%，但整体符合季节性；3月以来，核心C

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-15 06:56:48

【海通电新】光伏们专家电话会20201014

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-12 08:10:08

海通电新：大众集团新能源汽车发展规划更新

1、新能源汽车整体销量规划： 2019年大众整体汽车销量1098万辆，新能源汽车销量12.3万辆，渗透率1.1%；2020年受疫情影响，我们预计大众全年整体销量在900万辆左右，同比下滑18%；根据其规划，新能源汽车3-4%的渗透率对应27-36万辆；而2021年我们预计大众汽车整体销量恢复到1100万辆，6-8%的渗透率对应新能源汽车销量在66-88万辆； 2025年公司规划新能源汽车渗透率20%，汽车销量1500万辆，对应新能源汽车销量300万辆；2030年公司规划新能源汽车渗透率在30%。

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当升科技
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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-12 08:01:34

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-10 21:39:26

✔【华泰固收|汇率】外汇风险准备金率下调传递稳定汇率信号

◎事件：央行官网发布信息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 ①什么是外汇风险准备金？央行在2015年9月“811汇改”之后出台《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇风险准备金冻结期为1年，利率暂定为零。 ②为什么要推出外汇风险准备金？加大摩擦成本。背后的逻辑在于：外汇市场存在羊群效应和相互强化的现象。比如当人民币贬值预期出现后，企业虽然当期没有

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海通计算机】金山办公：Q3单季度营收实现65%高速增长

Q3单季度营收实现65%高速增长：公司公布三季报，营业总收入达15.03亿元，同比增长44.25%，归母净利润为5.95亿元，同比增长191.22%，扣非后归母净利润为3.94亿元，同比增长145.89%；从Q3单季度来看，Q3实现营收高速增长，Q3总营收达5.87亿元，同比增长64.62%，扣非后归母净利润为1.29亿元，同比增长208.37%。研发投入占比提升，加大市场开拓推动收入增长。从毛利率和费用结构来看，公司前三季度毛利率为86.85%，相比中报提升0.61个百分点；净利率为39.6

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大北农2020年三季报解读电话会议20201026

【摘要】： 1、生猪养殖和利润仍然占利润大头。前三季度利润中，饲料利润7亿，养猪利润8.2亿，疫苗亏损7000~8000万，作物板块亏损3000万，总部费用共1.2~1.3亿。单三季度利润5.9个亿，其中饲料占2.3~2.4亿，养猪利润3个多亿。 2、公司今年预计生猪出栏量200万头上下，明年预计500万头生猪出栏，外购猪苗比例下降至15%，进一步打开成本下降空间。 3、公司目前新提交一个抗草地贪夜蛾转基因玉米性状产品，将于年末进行安全证书审批，进一步强化公司在转基因玉米的研发优势。董秘陈总：

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【国盛计算机】十年看云系列：北美IT运营领军启示录

IT运营——IT环境复杂化的必然产物 IT运营可被认为是“IT运维升级版”。伴随着云计算、大数据等技术的发展和普及，以及企业数字化转型的深入，各企业对于IT运维的重视程度在逐年提升。最初，IT运维只是保障IT系统的正常运维，大多数企业被动地进行故障排除以及软硬件的维护。尽管所有大型企业都有IT运维部门，但如果没有规范流程和方法，将影响着企业IT服务的效率和质量，IT系统一旦任何一个环节出现了故障，将给企业带来巨大损失。传统的基于人力管理模式的企业会面临着下列问题： Ø IT环境还不是足够可靠，容

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【赢合科技】下半年锂电设备主业迎收入和订单双复苏

事件：公司发布2020年三季报，2020Q1-Q3实现营收17.5亿，同比+26.7%；实现归母净利润2.8亿，同比+17.4%；扣非归母净利2.5亿，同比+11.4%。 1、口罩机保障上半年业绩增长，Q3锂电设备业务加速贡献收入按时间顺序分析前三季度业绩增长的原因：（1）2020H1实现营收12.4亿元，同比+25%，虽然上半年主业锂电设备业务收入下滑，但疫情期间推出的口罩机业务上半年实现营收4.93亿元，助力赢合对冲疫情的负面影响；（2）2020Q3单季度实现营收5.1亿元，同比+31%，

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昨日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整。自20年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。21年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。从转化需求来看，在沪外牌170万辆，预计将带来年十万以上新能源销量。根据2019年上海市交通运行监测年报统计，在沪外牌车辆170万辆，若想继续运行，购置送牌的新能源车或为最佳选择，预计刺激新能源车的销量为十万量级。从内生需求来看，新能源车20-35万价位或最为受益。19年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，其中20-2

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迎驾贡酒深度报告：错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张

迎驾贡酒深度报告（603198 CH) 错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张生态酿造品质卓越，民营机制释放活力。迎驾得天独厚的稀缺生态环境保证了产品健康品质，成就了独一无二的中国生态白酒产区。公司作为中国生态酿酒的倡导者和引领者，率先在业内提出大生态品质理念，争做“中国生态白酒第一品牌”。公司是白酒上市企业中为数不多的民营企业，管理层与股东利益高度绑定，激励较为充分，具备灵活的市场运营机制。省外深耕苏沪根基稳固，消费升级助力错位竞争。公司苏沪市场布局时间早，多年深耕，根基稳固，同时外埠庞

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全球新冠疫苗研发进展概览截至10月18日，全球共有200项新冠疫苗研发项目正在有序开展中，其中42项已获批进入临床试验阶段，涉及9大技术平台，包括灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、亚单位疫苗、非复制病毒载体疫苗、复制病毒载体疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗和T细胞疫苗。中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位：目前有4个自主研发项目和1个参与的国际合作研发项目处于临床Ⅲ期试验阶段，同时康希诺/军科院联合开发的新冠疫苗于6月25日获得有效期1年的军队特需药品批件。全球新冠疫苗重大进展及要闻：10

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国君建材鲍雁辛-周观点：雨虹吊打逻辑变化20201018

1、顺周期核心龙头，复苏动能增强，4季度有望恢复至主动补库逻辑后疫情时代，经济目前基本回到合理增长区间，政策重心亦有所调整，然而我们需要思考的是，回归正常节奏（尤其是上半年流动性盛宴已经抬升了整体估值），对周期品的投资方向； ① 有望回归到2019年Q4周期品的逻辑框架，但斜率放缓：9月中采制造业PMI指数51.5%，环比上升0.5个百分点，经济景气度继续上行，库存周期经历了积压库存去化之后，我们认为有望在 Q4 重新进入主动补库（2019年Q4的逻辑被疫情打断），但地产政策不放松令补库斜率放

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百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动

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1、今日光伏板块调整，我们认为主要原因：为昨日风能行业协会在风能展上发布了一个较大的愿景，提出了2020-2025年年化50GW的发展目标，2025年之后要装到60GW。市场担忧可能会挤压光伏空间，导致今日板块出现一定调整；板块从4月份疫情恢复后，龙头标的有2~3倍的涨幅，这是典型的板块上行至一定位置之后，情绪面的反馈和宣泄，调整后创新高动力更足。 2、作为引导此前光伏四轮上涨的卖方，我们在这时候也是希望向市场继续传达新能源发电行业投资的根本逻辑：十四五期间，行业发展空间受约束程度较十三

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通胀逐步走弱，债券难再熊 —2020年9月通胀数据点评

作者：陈健恒、朱韦康、李雪事件中国9月CPI同比上涨1.7%，预期增1.8%，前值增2.4%。中国9月PPI同比降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。评论 9月PPI和CPI略低于预期，CPI方面，虽然9月有双节临近的因素和学校开学、食堂备货影响，但猪肉供应恢复较快，猪肉和蔬菜涨幅回落带动CPI食品项涨幅明显收窄，拖累食品分项；值得注意的是，核心CPI同比走平、环比符合季节性，9月学校开学，拉动教育分项，旅游分项环比有所回升，拉动核心CPI环比0.2%，但整体符合季节性；3月以来，核心C

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一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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1、新能源汽车整体销量规划： 2019年大众整体汽车销量1098万辆，新能源汽车销量12.3万辆，渗透率1.1%；2020年受疫情影响，我们预计大众全年整体销量在900万辆左右，同比下滑18%；根据其规划，新能源汽车3-4%的渗透率对应27-36万辆；而2021年我们预计大众汽车整体销量恢复到1100万辆，6-8%的渗透率对应新能源汽车销量在66-88万辆； 2025年公司规划新能源汽车渗透率20%，汽车销量1500万辆，对应新能源汽车销量300万辆；2030年公司规划新能源汽车渗透率在30%。

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议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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◎事件：央行官网发布信息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 ①什么是外汇风险准备金？央行在2015年9月“811汇改”之后出台《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇风险准备金冻结期为1年，利率暂定为零。 ②为什么要推出外汇风险准备金？加大摩擦成本。背后的逻辑在于：外汇市场存在羊群效应和相互强化的现象。比如当人民币贬值预期出现后，企业虽然当期没有

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海通计算机】金山办公：Q3单季度营收实现65%高速增长

Q3单季度营收实现65%高速增长：公司公布三季报，营业总收入达15.03亿元，同比增长44.25%，归母净利润为5.95亿元，同比增长191.22%，扣非后归母净利润为3.94亿元，同比增长145.89%；从Q3单季度来看，Q3实现营收高速增长，Q3总营收达5.87亿元，同比增长64.62%，扣非后归母净利润为1.29亿元，同比增长208.37%。研发投入占比提升，加大市场开拓推动收入增长。从毛利率和费用结构来看，公司前三季度毛利率为86.85%，相比中报提升0.61个百分点；净利率为39.6

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金山办公

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-27 07:46:42

大北农2020年三季报解读电话会议20201026

【摘要】： 1、生猪养殖和利润仍然占利润大头。前三季度利润中，饲料利润7亿，养猪利润8.2亿，疫苗亏损7000~8000万，作物板块亏损3000万，总部费用共1.2~1.3亿。单三季度利润5.9个亿，其中饲料占2.3~2.4亿，养猪利润3个多亿。 2、公司今年预计生猪出栏量200万头上下，明年预计500万头生猪出栏，外购猪苗比例下降至15%，进一步打开成本下降空间。 3、公司目前新提交一个抗草地贪夜蛾转基因玉米性状产品，将于年末进行安全证书审批，进一步强化公司在转基因玉米的研发优势。董秘陈总：

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大北农

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心存侥幸

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2020-10-26 17:59:48

【国盛计算机】十年看云系列：北美IT运营领军启示录

IT运营——IT环境复杂化的必然产物 IT运营可被认为是“IT运维升级版”。伴随着云计算、大数据等技术的发展和普及，以及企业数字化转型的深入，各企业对于IT运维的重视程度在逐年提升。最初，IT运维只是保障IT系统的正常运维，大多数企业被动地进行故障排除以及软硬件的维护。尽管所有大型企业都有IT运维部门，但如果没有规范流程和方法，将影响着企业IT服务的效率和质量，IT系统一旦任何一个环节出现了故障，将给企业带来巨大损失。传统的基于人力管理模式的企业会面临着下列问题： Ø IT环境还不是足够可靠，容

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东方财富

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-25 17:52:13

【赢合科技】下半年锂电设备主业迎收入和订单双复苏

事件：公司发布2020年三季报，2020Q1-Q3实现营收17.5亿，同比+26.7%；实现归母净利润2.8亿，同比+17.4%；扣非归母净利2.5亿，同比+11.4%。 1、口罩机保障上半年业绩增长，Q3锂电设备业务加速贡献收入按时间顺序分析前三季度业绩增长的原因：（1）2020H1实现营收12.4亿元，同比+25%，虽然上半年主业锂电设备业务收入下滑，但疫情期间推出的口罩机业务上半年实现营收4.93亿元，助力赢合对冲疫情的负面影响；（2）2020Q3单季度实现营收5.1亿元，同比+31%，

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赢合科技

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心存侥幸

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【中信建投汽车】上海限外牌新规，谁最为受益?

昨日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整。自20年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。21年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。从转化需求来看，在沪外牌170万辆，预计将带来年十万以上新能源销量。根据2019年上海市交通运行监测年报统计，在沪外牌车辆170万辆，若想继续运行，购置送牌的新能源车或为最佳选择，预计刺激新能源车的销量为十万量级。从内生需求来看，新能源车20-35万价位或最为受益。19年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，其中20-2

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2020-10-19 20:14:45

迎驾贡酒深度报告：错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张

迎驾贡酒深度报告（603198 CH) 错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张生态酿造品质卓越，民营机制释放活力。迎驾得天独厚的稀缺生态环境保证了产品健康品质，成就了独一无二的中国生态白酒产区。公司作为中国生态酿酒的倡导者和引领者，率先在业内提出大生态品质理念，争做“中国生态白酒第一品牌”。公司是白酒上市企业中为数不多的民营企业，管理层与股东利益高度绑定，激励较为充分，具备灵活的市场运营机制。省外深耕苏沪根基稳固，消费升级助力错位竞争。公司苏沪市场布局时间早，多年深耕，根基稳固，同时外埠庞

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迎驾贡酒

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心存侥幸

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【国金医药】疫苗研发情况实时更新1018

全球新冠疫苗研发进展概览截至10月18日，全球共有200项新冠疫苗研发项目正在有序开展中，其中42项已获批进入临床试验阶段，涉及9大技术平台，包括灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、亚单位疫苗、非复制病毒载体疫苗、复制病毒载体疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗和T细胞疫苗。中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位：目前有4个自主研发项目和1个参与的国际合作研发项目处于临床Ⅲ期试验阶段，同时康希诺/军科院联合开发的新冠疫苗于6月25日获得有效期1年的军队特需药品批件。全球新冠疫苗重大进展及要闻：10

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康希诺

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国君建材鲍雁辛-周观点：雨虹吊打逻辑变化20201018

1、顺周期核心龙头，复苏动能增强，4季度有望恢复至主动补库逻辑后疫情时代，经济目前基本回到合理增长区间，政策重心亦有所调整，然而我们需要思考的是，回归正常节奏（尤其是上半年流动性盛宴已经抬升了整体估值），对周期品的投资方向； ① 有望回归到2019年Q4周期品的逻辑框架，但斜率放缓：9月中采制造业PMI指数51.5%，环比上升0.5个百分点，经济景气度继续上行，库存周期经历了积压库存去化之后，我们认为有望在 Q4 重新进入主动补库（2019年Q4的逻辑被疫情打断），但地产政策不放松令补库斜率放

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东方雨虹

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心存侥幸

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【海通计算机】智能驾驶行业发展步入快车道

百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动

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上工B股

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心存侥幸

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电新【十四五新能源发电大势研判】会议纪要 1015

1、今日光伏板块调整，我们认为主要原因：为昨日风能行业协会在风能展上发布了一个较大的愿景，提出了2020-2025年年化50GW的发展目标，2025年之后要装到60GW。市场担忧可能会挤压光伏空间，导致今日板块出现一定调整；板块从4月份疫情恢复后，龙头标的有2~3倍的涨幅，这是典型的板块上行至一定位置之后，情绪面的反馈和宣泄，调整后创新高动力更足。 2、作为引导此前光伏四轮上涨的卖方，我们在这时候也是希望向市场继续传达新能源发电行业投资的根本逻辑：十四五期间，行业发展空间受约束程度较十三

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福莱特

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-15 12:56:38

通胀逐步走弱，债券难再熊 —2020年9月通胀数据点评

作者：陈健恒、朱韦康、李雪事件中国9月CPI同比上涨1.7%，预期增1.8%，前值增2.4%。中国9月PPI同比降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。评论 9月PPI和CPI略低于预期，CPI方面，虽然9月有双节临近的因素和学校开学、食堂备货影响，但猪肉供应恢复较快，猪肉和蔬菜涨幅回落带动CPI食品项涨幅明显收窄，拖累食品分项；值得注意的是，核心CPI同比走平、环比符合季节性，9月学校开学，拉动教育分项，旅游分项环比有所回升，拉动核心CPI环比0.2%，但整体符合季节性；3月以来，核心C

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2020-10-15 06:56:48

【海通电新】光伏们专家电话会20201014

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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隆基绿能

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心存侥幸

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海通电新：大众集团新能源汽车发展规划更新

1、新能源汽车整体销量规划： 2019年大众整体汽车销量1098万辆，新能源汽车销量12.3万辆，渗透率1.1%；2020年受疫情影响，我们预计大众全年整体销量在900万辆左右，同比下滑18%；根据其规划，新能源汽车3-4%的渗透率对应27-36万辆；而2021年我们预计大众汽车整体销量恢复到1100万辆，6-8%的渗透率对应新能源汽车销量在66-88万辆； 2025年公司规划新能源汽车渗透率20%，汽车销量1500万辆，对应新能源汽车销量300万辆；2030年公司规划新能源汽车渗透率在30%。

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2020-10-12 08:01:34

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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心存侥幸

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2020-10-10 21:39:26

✔【华泰固收|汇率】外汇风险准备金率下调传递稳定汇率信号

◎事件：央行官网发布信息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 ①什么是外汇风险准备金？央行在2015年9月“811汇改”之后出台《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇风险准备金冻结期为1年，利率暂定为零。 ②为什么要推出外汇风险准备金？加大摩擦成本。背后的逻辑在于：外汇市场存在羊群效应和相互强化的现象。比如当人民币贬值预期出现后，企业虽然当期没有

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海通计算机】金山办公：Q3单季度营收实现65%高速增长

Q3单季度营收实现65%高速增长：公司公布三季报，营业总收入达15.03亿元，同比增长44.25%，归母净利润为5.95亿元，同比增长191.22%，扣非后归母净利润为3.94亿元，同比增长145.89%；从Q3单季度来看，Q3实现营收高速增长，Q3总营收达5.87亿元，同比增长64.62%，扣非后归母净利润为1.29亿元，同比增长208.37%。研发投入占比提升，加大市场开拓推动收入增长。从毛利率和费用结构来看，公司前三季度毛利率为86.85%，相比中报提升0.61个百分点；净利率为39.6

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大北农2020年三季报解读电话会议20201026

【摘要】： 1、生猪养殖和利润仍然占利润大头。前三季度利润中，饲料利润7亿，养猪利润8.2亿，疫苗亏损7000~8000万，作物板块亏损3000万，总部费用共1.2~1.3亿。单三季度利润5.9个亿，其中饲料占2.3~2.4亿，养猪利润3个多亿。 2、公司今年预计生猪出栏量200万头上下，明年预计500万头生猪出栏，外购猪苗比例下降至15%，进一步打开成本下降空间。 3、公司目前新提交一个抗草地贪夜蛾转基因玉米性状产品，将于年末进行安全证书审批，进一步强化公司在转基因玉米的研发优势。董秘陈总：

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IT运营——IT环境复杂化的必然产物 IT运营可被认为是“IT运维升级版”。伴随着云计算、大数据等技术的发展和普及，以及企业数字化转型的深入，各企业对于IT运维的重视程度在逐年提升。最初，IT运维只是保障IT系统的正常运维，大多数企业被动地进行故障排除以及软硬件的维护。尽管所有大型企业都有IT运维部门，但如果没有规范流程和方法，将影响着企业IT服务的效率和质量，IT系统一旦任何一个环节出现了故障，将给企业带来巨大损失。传统的基于人力管理模式的企业会面临着下列问题： Ø IT环境还不是足够可靠，容

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【赢合科技】下半年锂电设备主业迎收入和订单双复苏

事件：公司发布2020年三季报，2020Q1-Q3实现营收17.5亿，同比+26.7%；实现归母净利润2.8亿，同比+17.4%；扣非归母净利2.5亿，同比+11.4%。 1、口罩机保障上半年业绩增长，Q3锂电设备业务加速贡献收入按时间顺序分析前三季度业绩增长的原因：（1）2020H1实现营收12.4亿元，同比+25%，虽然上半年主业锂电设备业务收入下滑，但疫情期间推出的口罩机业务上半年实现营收4.93亿元，助力赢合对冲疫情的负面影响；（2）2020Q3单季度实现营收5.1亿元，同比+31%，

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昨日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整。自20年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。21年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。从转化需求来看，在沪外牌170万辆，预计将带来年十万以上新能源销量。根据2019年上海市交通运行监测年报统计，在沪外牌车辆170万辆，若想继续运行，购置送牌的新能源车或为最佳选择，预计刺激新能源车的销量为十万量级。从内生需求来看，新能源车20-35万价位或最为受益。19年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，其中20-2

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迎驾贡酒深度报告（603198 CH) 错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张生态酿造品质卓越，民营机制释放活力。迎驾得天独厚的稀缺生态环境保证了产品健康品质，成就了独一无二的中国生态白酒产区。公司作为中国生态酿酒的倡导者和引领者，率先在业内提出大生态品质理念，争做“中国生态白酒第一品牌”。公司是白酒上市企业中为数不多的民营企业，管理层与股东利益高度绑定，激励较为充分，具备灵活的市场运营机制。省外深耕苏沪根基稳固，消费升级助力错位竞争。公司苏沪市场布局时间早，多年深耕，根基稳固，同时外埠庞

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全球新冠疫苗研发进展概览截至10月18日，全球共有200项新冠疫苗研发项目正在有序开展中，其中42项已获批进入临床试验阶段，涉及9大技术平台，包括灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、亚单位疫苗、非复制病毒载体疫苗、复制病毒载体疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗和T细胞疫苗。中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位：目前有4个自主研发项目和1个参与的国际合作研发项目处于临床Ⅲ期试验阶段，同时康希诺/军科院联合开发的新冠疫苗于6月25日获得有效期1年的军队特需药品批件。全球新冠疫苗重大进展及要闻：10

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1、顺周期核心龙头，复苏动能增强，4季度有望恢复至主动补库逻辑后疫情时代，经济目前基本回到合理增长区间，政策重心亦有所调整，然而我们需要思考的是，回归正常节奏（尤其是上半年流动性盛宴已经抬升了整体估值），对周期品的投资方向； ① 有望回归到2019年Q4周期品的逻辑框架，但斜率放缓：9月中采制造业PMI指数51.5%，环比上升0.5个百分点，经济景气度继续上行，库存周期经历了积压库存去化之后，我们认为有望在 Q4 重新进入主动补库（2019年Q4的逻辑被疫情打断），但地产政策不放松令补库斜率放

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百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动

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1、今日光伏板块调整，我们认为主要原因：为昨日风能行业协会在风能展上发布了一个较大的愿景，提出了2020-2025年年化50GW的发展目标，2025年之后要装到60GW。市场担忧可能会挤压光伏空间，导致今日板块出现一定调整；板块从4月份疫情恢复后，龙头标的有2~3倍的涨幅，这是典型的板块上行至一定位置之后，情绪面的反馈和宣泄，调整后创新高动力更足。 2、作为引导此前光伏四轮上涨的卖方，我们在这时候也是希望向市场继续传达新能源发电行业投资的根本逻辑：十四五期间，行业发展空间受约束程度较十三

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通胀逐步走弱，债券难再熊 —2020年9月通胀数据点评

作者：陈健恒、朱韦康、李雪事件中国9月CPI同比上涨1.7%，预期增1.8%，前值增2.4%。中国9月PPI同比降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。评论 9月PPI和CPI略低于预期，CPI方面，虽然9月有双节临近的因素和学校开学、食堂备货影响，但猪肉供应恢复较快，猪肉和蔬菜涨幅回落带动CPI食品项涨幅明显收窄，拖累食品分项；值得注意的是，核心CPI同比走平、环比符合季节性，9月学校开学，拉动教育分项，旅游分项环比有所回升，拉动核心CPI环比0.2%，但整体符合季节性；3月以来，核心C

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一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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1、新能源汽车整体销量规划： 2019年大众整体汽车销量1098万辆，新能源汽车销量12.3万辆，渗透率1.1%；2020年受疫情影响，我们预计大众全年整体销量在900万辆左右，同比下滑18%；根据其规划，新能源汽车3-4%的渗透率对应27-36万辆；而2021年我们预计大众汽车整体销量恢复到1100万辆，6-8%的渗透率对应新能源汽车销量在66-88万辆； 2025年公司规划新能源汽车渗透率20%，汽车销量1500万辆，对应新能源汽车销量300万辆；2030年公司规划新能源汽车渗透率在30%。

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议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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◎事件：央行官网发布信息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 ①什么是外汇风险准备金？央行在2015年9月“811汇改”之后出台《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇风险准备金冻结期为1年，利率暂定为零。 ②为什么要推出外汇风险准备金？加大摩擦成本。背后的逻辑在于：外汇市场存在羊群效应和相互强化的现象。比如当人民币贬值预期出现后，企业虽然当期没有

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海通计算机】金山办公：Q3单季度营收实现65%高速增长

Q3单季度营收实现65%高速增长：公司公布三季报，营业总收入达15.03亿元，同比增长44.25%，归母净利润为5.95亿元，同比增长191.22%，扣非后归母净利润为3.94亿元，同比增长145.89%；从Q3单季度来看，Q3实现营收高速增长，Q3总营收达5.87亿元，同比增长64.62%，扣非后归母净利润为1.29亿元，同比增长208.37%。研发投入占比提升，加大市场开拓推动收入增长。从毛利率和费用结构来看，公司前三季度毛利率为86.85%，相比中报提升0.61个百分点；净利率为39.6

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金山办公

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2020-10-27 07:46:42

大北农2020年三季报解读电话会议20201026

【摘要】： 1、生猪养殖和利润仍然占利润大头。前三季度利润中，饲料利润7亿，养猪利润8.2亿，疫苗亏损7000~8000万，作物板块亏损3000万，总部费用共1.2~1.3亿。单三季度利润5.9个亿，其中饲料占2.3~2.4亿，养猪利润3个多亿。 2、公司今年预计生猪出栏量200万头上下，明年预计500万头生猪出栏，外购猪苗比例下降至15%，进一步打开成本下降空间。 3、公司目前新提交一个抗草地贪夜蛾转基因玉米性状产品，将于年末进行安全证书审批，进一步强化公司在转基因玉米的研发优势。董秘陈总：

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大北农

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2020-10-26 17:59:48

【国盛计算机】十年看云系列：北美IT运营领军启示录

IT运营——IT环境复杂化的必然产物 IT运营可被认为是“IT运维升级版”。伴随着云计算、大数据等技术的发展和普及，以及企业数字化转型的深入，各企业对于IT运维的重视程度在逐年提升。最初，IT运维只是保障IT系统的正常运维，大多数企业被动地进行故障排除以及软硬件的维护。尽管所有大型企业都有IT运维部门，但如果没有规范流程和方法，将影响着企业IT服务的效率和质量，IT系统一旦任何一个环节出现了故障，将给企业带来巨大损失。传统的基于人力管理模式的企业会面临着下列问题： Ø IT环境还不是足够可靠，容

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东方财富

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2020-10-25 17:52:13

【赢合科技】下半年锂电设备主业迎收入和订单双复苏

事件：公司发布2020年三季报，2020Q1-Q3实现营收17.5亿，同比+26.7%；实现归母净利润2.8亿，同比+17.4%；扣非归母净利2.5亿，同比+11.4%。 1、口罩机保障上半年业绩增长，Q3锂电设备业务加速贡献收入按时间顺序分析前三季度业绩增长的原因：（1）2020H1实现营收12.4亿元，同比+25%，虽然上半年主业锂电设备业务收入下滑，但疫情期间推出的口罩机业务上半年实现营收4.93亿元，助力赢合对冲疫情的负面影响；（2）2020Q3单季度实现营收5.1亿元，同比+31%，

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赢合科技

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2020-10-25 17:48:59

【中信建投汽车】上海限外牌新规，谁最为受益?

昨日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整。自20年11月2日起工作日，高架路段7-20时对外牌车辆限行。21年五一后工作日7-10点、16-19点，内环内道路对外牌车辆限行。从转化需求来看，在沪外牌170万辆，预计将带来年十万以上新能源销量。根据2019年上海市交通运行监测年报统计，在沪外牌车辆170万辆，若想继续运行，购置送牌的新能源车或为最佳选择，预计刺激新能源车的销量为十万量级。从内生需求来看，新能源车20-35万价位或最为受益。19年，上海市新能源汽车上险数6.7万台，其中20-2

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比亚迪

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2020-10-19 20:14:45

迎驾贡酒深度报告：错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张

迎驾贡酒深度报告（603198 CH) 错位竞争打开双向空间，深耕皖苏沪内外扩张生态酿造品质卓越，民营机制释放活力。迎驾得天独厚的稀缺生态环境保证了产品健康品质，成就了独一无二的中国生态白酒产区。公司作为中国生态酿酒的倡导者和引领者，率先在业内提出大生态品质理念，争做“中国生态白酒第一品牌”。公司是白酒上市企业中为数不多的民营企业，管理层与股东利益高度绑定，激励较为充分，具备灵活的市场运营机制。省外深耕苏沪根基稳固，消费升级助力错位竞争。公司苏沪市场布局时间早，多年深耕，根基稳固，同时外埠庞

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迎驾贡酒

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2020-10-19 09:16:41

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1018

全球新冠疫苗研发进展概览截至10月18日，全球共有200项新冠疫苗研发项目正在有序开展中，其中42项已获批进入临床试验阶段，涉及9大技术平台，包括灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒样颗粒疫苗、亚单位疫苗、非复制病毒载体疫苗、复制病毒载体疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗和T细胞疫苗。中国在新冠疫苗研发方面处于领先地位：目前有4个自主研发项目和1个参与的国际合作研发项目处于临床Ⅲ期试验阶段，同时康希诺/军科院联合开发的新冠疫苗于6月25日获得有效期1年的军队特需药品批件。全球新冠疫苗重大进展及要闻：10

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康希诺

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2020-10-18 19:46:53

国君建材鲍雁辛-周观点：雨虹吊打逻辑变化20201018

1、顺周期核心龙头，复苏动能增强，4季度有望恢复至主动补库逻辑后疫情时代，经济目前基本回到合理增长区间，政策重心亦有所调整，然而我们需要思考的是，回归正常节奏（尤其是上半年流动性盛宴已经抬升了整体估值），对周期品的投资方向； ① 有望回归到2019年Q4周期品的逻辑框架，但斜率放缓：9月中采制造业PMI指数51.5%，环比上升0.5个百分点，经济景气度继续上行，库存周期经历了积压库存去化之后，我们认为有望在 Q4 重新进入主动补库（2019年Q4的逻辑被疫情打断），但地产政策不放松令补库斜率放

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东方雨虹

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2020-10-18 19:33:12

【海通计算机】智能驾驶行业发展步入快车道

百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。根据百度官方微博，10月11日，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的用户可在海淀、亦庄的自动驾驶出租车站点，免费试乘自动驾驶出租车服务，除了目前已向公众开放的十几个站点外，未来百度还将陆续开放超100个自动驾驶出租车站点。根据钛媒体搜狐号，仅10月12日当天，Apollo Go单站点自动驾驶出租车约车最高峰值达到了600单，全天累计高达2608单。百度Apollo生态快速成熟。百度的Apollo是全球最大的自动驾驶开放平台，Apollo已经形成自动

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2020-10-18 18:55:39

电新【十四五新能源发电大势研判】会议纪要 1015

1、今日光伏板块调整，我们认为主要原因：为昨日风能行业协会在风能展上发布了一个较大的愿景，提出了2020-2025年年化50GW的发展目标，2025年之后要装到60GW。市场担忧可能会挤压光伏空间，导致今日板块出现一定调整；板块从4月份疫情恢复后，龙头标的有2~3倍的涨幅，这是典型的板块上行至一定位置之后，情绪面的反馈和宣泄，调整后创新高动力更足。 2、作为引导此前光伏四轮上涨的卖方，我们在这时候也是希望向市场继续传达新能源发电行业投资的根本逻辑：十四五期间，行业发展空间受约束程度较十三

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福莱特

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2020-10-15 12:56:38

通胀逐步走弱，债券难再熊 —2020年9月通胀数据点评

作者：陈健恒、朱韦康、李雪事件中国9月CPI同比上涨1.7%，预期增1.8%，前值增2.4%。中国9月PPI同比降2.1%，预期降1.7%，前值降2%。评论 9月PPI和CPI略低于预期，CPI方面，虽然9月有双节临近的因素和学校开学、食堂备货影响，但猪肉供应恢复较快，猪肉和蔬菜涨幅回落带动CPI食品项涨幅明显收窄，拖累食品分项；值得注意的是，核心CPI同比走平、环比符合季节性，9月学校开学，拉动教育分项，旅游分项环比有所回升，拉动核心CPI环比0.2%，但整体符合季节性；3月以来，核心C

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2020-10-15 06:56:48

【海通电新】光伏们专家电话会20201014

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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隆基绿能

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2020-10-12 08:10:08

海通电新：大众集团新能源汽车发展规划更新

1、新能源汽车整体销量规划： 2019年大众整体汽车销量1098万辆，新能源汽车销量12.3万辆，渗透率1.1%；2020年受疫情影响，我们预计大众全年整体销量在900万辆左右，同比下滑18%；根据其规划，新能源汽车3-4%的渗透率对应27-36万辆；而2021年我们预计大众汽车整体销量恢复到1100万辆，6-8%的渗透率对应新能源汽车销量在66-88万辆； 2025年公司规划新能源汽车渗透率20%，汽车销量1500万辆，对应新能源汽车销量300万辆；2030年公司规划新能源汽车渗透率在30%。

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当升科技
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多氟多
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天赐材料
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2020-10-12 08:01:34

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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2020-10-10 21:39:26

✔【华泰固收|汇率】外汇风险准备金率下调传递稳定汇率信号

◎事件：央行官网发布信息称，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。 ①什么是外汇风险准备金？央行在2015年9月“811汇改”之后出台《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，文件中要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇风险准备金冻结期为1年，利率暂定为零。 ②为什么要推出外汇风险准备金？加大摩擦成本。背后的逻辑在于：外汇市场存在羊群效应和相互强化的现象。比如当人民币贬值预期出现后，企业虽然当期没有

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