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心存侥幸

主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-17 09:04:19

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【海通电新】爱旭股份年报交流会纪要20210316

20年业绩概述：20年营收97亿元，同比增59%，20Q4营收34亿元，同比增81%，环比增33%；20年归母净利8.1亿元，同比增38%，扣非5.6亿元，同比增13%，其中非经损益多为政府补助；20Q4单季归母净利4.3亿元，同比增394%，环比增82%，扣非3.0亿元，同比增644%，环比增48%。20Q4电池销量4.28GW，环比增17%，全年电池销量13.2GW，同比增94%，大尺寸出货量全球第一。电池营收93.5亿元，同比增58%，毛利率14.5%，同比减少3个百分点。电池效率保持在2

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爱旭股份

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27.80
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-17 09:01:42

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中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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中国中免

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-17 08:59:38

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吉祥航空交流纪要

吉祥航空交流纪要 Q：2021年1-2月，包括春运期间的运营情况？ A：1月开始很正常，1月20日之后，受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响，客座率下降。上海本地新增了几例，对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三，运力投入只有正常情况下的1/4-1/3，客座率50%左右。2月26日（正月十五）开始恢复的很快，客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%，票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元，商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。原

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吉祥航空

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-16 08:44:16

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20210315 大众集团纪要【中信新能源汽车】

核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）...

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

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天齐锂业

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27.67
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-16 08:41:32

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佰仁医疗介入瓣首例临床交流

各位机构朋友，还有研究员老师，大家晚上好，我是佰仁医疗刘峰，非常欢迎大家参加这次佰仁医疗的线上交流。大家应该看到上周五我们在郑大一做了一个介入瓣中瓣的首例临床试验，这个是全国首例三瓣联合瓣中瓣的一个手术，是复旦大学附属中山医院未来教授团队和郑大一的冯登广教授团队合作的一个手术。我们今天特别荣幸的也邀请到了魏主任参加我们这次交流。除此之外，还有我们公司董事长金磊博士。先请魏主任给大家简单说一说这次的手术情况。魏主任：好的，感谢佰仁医疗，也感谢各位投资者周末来参加这么一个会议，我也是有幸受到冯

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佰仁医疗

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心存侥幸

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2021-03-15 08:47:33

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长江国产碳化硅第一期：国内导电型SiC衬底行业情况交流

参会者：露笑科技程总其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的IDM企业不多，就只有CREE，和日本罗姆，占全球产量的60-70%；最近英飞凌，安森美，ST这三家以后端模组和应用为主，前端磨抛和长晶也在介入。长晶工艺是卡脖子的地方，是核心最难（成本占一半）。成本算一元的话，前端长晶到加工50%，外延加工等20%，器件20%；降成本方向：尺寸扩大，厚度增加（2-3cm主流，国内2cm以下，后面到5cm），规模化产业化各个环节良率提高，切磨抛技术提高（专业对6英寸的切磨抛设备陆续出来，去年

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露笑科技

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心存侥幸

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2021-03-15 08:45:57

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泸州老窖｜经营情况与白酒趋势

出席专家：泸州老窖专家最近整个白酒板块调整非常多，我们认为还是回归基本面，而且当前的估值已经都进入了性价比区间，基本面还是非常强劲的。前期我们也重点推荐了泸州老窖，因为结合公司阶段性的增长、一季度&全年目标以及长期高端三家稳步升级的状态，我们觉得老窖当前的性价比还是非常高的。问答环节： Q：一季度国窖、特曲、窖龄的打款、发货及动销情况，以及同比增长的情况？ A：国窖：1）回款方面，现在国窖的体量非常大，今年一季度和往年不一样，因为今年一季度开门红的指标有所提高，所以今年大部分区域已经完成了2

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泸州老窖

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 10:58:46

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【新能源运营商是碳中和最确定的方向-吉电股份】

1、碳中和是未来五年机构必配核心主线，最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值（低pe、低peg、低pb)。 2、未来3年，新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划，华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。 3、政策对新建风光项目的大力持续支持和平价上网解决补贴拖欠的问题，逐步消除压制估值的因素;且新平价项目不受补贴影响。 4、运营项目高杠杆率高，央企融资利率低

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吉电股份

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 08:53:15

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【兴证建材】重视水泥机会，建材最强预期差板块！

重要变化： ①数字水泥网：，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格第三轮上调，幅度20元/吨，装船价上调至400-410元/吨，价格已恢复到节前下跌时水平。 ②新浪财经：水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。长三角熟料第三轮上调，节后累计上涨80元，恢复1.28降价前水平，400-410元/吨。节奏、力度超预期，近5年少见。原因：一季度长三角常态化错峰执行到位库存低，进口运费高抬高海外熟料价格，需求前景有信心。预计天气放晴水泥量价加快复苏。碳交易具体政策出台前，可以先关注3个方向：①减

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天山股份
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海螺水泥
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华新水泥

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 08:50:51

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【方正医药】普洛药业：2020年业绩高增长，三大板块蓄力勃发

{方正医药周小刚团队} 普洛药业发布2020年年报：实现营收78.80亿元，同比增长9.28%；归母净利润8.17亿元，同比增长47.58%。业绩保持高增长！板块情况：CDMO收入+46.14%增长强劲，毛利率41.62%（同比+4.33pp）项目数200个同比增长40%；原料药中间体板块收入+12.03%；制剂板块-32.42%。重申推荐逻辑：公司CDMO业务经历20余年积淀进入快速放量期；原料药保持从中间体向API深化，新品种及新产能提供增长空间；制剂国内外品种落地提供弹性增长空间。同时

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普洛药业

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 08:49:29

【国盛】中望软件;千亿潜力的国产守望者

【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311

有道云笔记

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中望软件

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 08:46:42

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通威股份交流纪要20210311

颗粒硅相关： 1）颗粒硅的氢跳问题可以解决，但是需要高温加热带来更多能源消耗，导致成本上升。通威以前都做过相关分析，因为颗粒硅是几十年的老技术。 2）把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电，比改良西门子的50度电要低，但是出来品质不够好。估计颗粒硅生产成本在40000，完全成本在5万元，而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题，N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法，成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势，但是新的

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通威股份

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 08:45:01

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

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TCL科技

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下海干活的老韭菜

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星源材质小范围交流

星源材质小范围交流星源材质小范围交流主持人：各位领导，各位朋友，大家下午好，我是开源证券刘强。今天我们非常荣幸的邀请到了咱们新能源产业的总经理沈总对我们小范围的前期的互动，我已经简单开个场，因为现在尤其这段时间尤其新能源汽车行业波动也比较大，大家跟我来了解比较多，我们总的一个观点还是说跌下来之后肯定是可以去布局的，但是布局的话还是要看最好的环节或者景气度好的一些公司。我们去看整个的行业的景气度，今年是加速向上的。而且我们的景气度慢慢的就是说除了龙头公司之外，很多第二年到第三年这样的

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星源材质

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-11 09:10:12

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【东兴医药】智飞生物疫苗解读纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物疫苗解读交流会纪要-20210309

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智飞生物

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【海通电新】爱旭股份年报交流会纪要20210316

20年业绩概述：20年营收97亿元，同比增59%，20Q4营收34亿元，同比增81%，环比增33%；20年归母净利8.1亿元，同比增38%，扣非5.6亿元，同比增13%，其中非经损益多为政府补助；20Q4单季归母净利4.3亿元，同比增394%，环比增82%，扣非3.0亿元，同比增644%，环比增48%。20Q4电池销量4.28GW，环比增17%，全年电池销量13.2GW，同比增94%，大尺寸出货量全球第一。电池营收93.5亿元，同比增58%，毛利率14.5%，同比减少3个百分点。电池效率保持在2

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中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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吉祥航空交流纪要

吉祥航空交流纪要 Q：2021年1-2月，包括春运期间的运营情况？ A：1月开始很正常，1月20日之后，受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响，客座率下降。上海本地新增了几例，对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三，运力投入只有正常情况下的1/4-1/3，客座率50%左右。2月26日（正月十五）开始恢复的很快，客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%，票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元，商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。原

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核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）...

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佰仁医疗介入瓣首例临床交流

各位机构朋友，还有研究员老师，大家晚上好，我是佰仁医疗刘峰，非常欢迎大家参加这次佰仁医疗的线上交流。大家应该看到上周五我们在郑大一做了一个介入瓣中瓣的首例临床试验，这个是全国首例三瓣联合瓣中瓣的一个手术，是复旦大学附属中山医院未来教授团队和郑大一的冯登广教授团队合作的一个手术。我们今天特别荣幸的也邀请到了魏主任参加我们这次交流。除此之外，还有我们公司董事长金磊博士。先请魏主任给大家简单说一说这次的手术情况。魏主任：好的，感谢佰仁医疗，也感谢各位投资者周末来参加这么一个会议，我也是有幸受到冯

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长江国产碳化硅第一期：国内导电型SiC衬底行业情况交流

参会者：露笑科技程总其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的IDM企业不多，就只有CREE，和日本罗姆，占全球产量的60-70%；最近英飞凌，安森美，ST这三家以后端模组和应用为主，前端磨抛和长晶也在介入。长晶工艺是卡脖子的地方，是核心最难（成本占一半）。成本算一元的话，前端长晶到加工50%，外延加工等20%，器件20%；降成本方向：尺寸扩大，厚度增加（2-3cm主流，国内2cm以下，后面到5cm），规模化产业化各个环节良率提高，切磨抛技术提高（专业对6英寸的切磨抛设备陆续出来，去年

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泸州老窖｜经营情况与白酒趋势

出席专家：泸州老窖专家最近整个白酒板块调整非常多，我们认为还是回归基本面，而且当前的估值已经都进入了性价比区间，基本面还是非常强劲的。前期我们也重点推荐了泸州老窖，因为结合公司阶段性的增长、一季度&全年目标以及长期高端三家稳步升级的状态，我们觉得老窖当前的性价比还是非常高的。问答环节： Q：一季度国窖、特曲、窖龄的打款、发货及动销情况，以及同比增长的情况？ A：国窖：1）回款方面，现在国窖的体量非常大，今年一季度和往年不一样，因为今年一季度开门红的指标有所提高，所以今年大部分区域已经完成了2

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1、碳中和是未来五年机构必配核心主线，最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值（低pe、低peg、低pb)。 2、未来3年，新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划，华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。 3、政策对新建风光项目的大力持续支持和平价上网解决补贴拖欠的问题，逐步消除压制估值的因素;且新平价项目不受补贴影响。 4、运营项目高杠杆率高，央企融资利率低

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【兴证建材】重视水泥机会，建材最强预期差板块！

重要变化： ①数字水泥网：，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格第三轮上调，幅度20元/吨，装船价上调至400-410元/吨，价格已恢复到节前下跌时水平。 ②新浪财经：水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。长三角熟料第三轮上调，节后累计上涨80元，恢复1.28降价前水平，400-410元/吨。节奏、力度超预期，近5年少见。原因：一季度长三角常态化错峰执行到位库存低，进口运费高抬高海外熟料价格，需求前景有信心。预计天气放晴水泥量价加快复苏。碳交易具体政策出台前，可以先关注3个方向：①减

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【方正医药】普洛药业：2020年业绩高增长，三大板块蓄力勃发

{方正医药周小刚团队} 普洛药业发布2020年年报：实现营收78.80亿元，同比增长9.28%；归母净利润8.17亿元，同比增长47.58%。业绩保持高增长！板块情况：CDMO收入+46.14%增长强劲，毛利率41.62%（同比+4.33pp）项目数200个同比增长40%；原料药中间体板块收入+12.03%；制剂板块-32.42%。重申推荐逻辑：公司CDMO业务经历20余年积淀进入快速放量期；原料药保持从中间体向API深化，新品种及新产能提供增长空间；制剂国内外品种落地提供弹性增长空间。同时

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颗粒硅相关： 1）颗粒硅的氢跳问题可以解决，但是需要高温加热带来更多能源消耗，导致成本上升。通威以前都做过相关分析，因为颗粒硅是几十年的老技术。 2）把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电，比改良西门子的50度电要低，但是出来品质不够好。估计颗粒硅生产成本在40000，完全成本在5万元，而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题，N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法，成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势，但是新的

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星源材质小范围交流星源材质小范围交流主持人：各位领导，各位朋友，大家下午好，我是开源证券刘强。今天我们非常荣幸的邀请到了咱们新能源产业的总经理沈总对我们小范围的前期的互动，我已经简单开个场，因为现在尤其这段时间尤其新能源汽车行业波动也比较大，大家跟我来了解比较多，我们总的一个观点还是说跌下来之后肯定是可以去布局的，但是布局的话还是要看最好的环节或者景气度好的一些公司。我们去看整个的行业的景气度，今年是加速向上的。而且我们的景气度慢慢的就是说除了龙头公司之外，很多第二年到第三年这样的

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【东兴医药】智飞生物疫苗解读纪要-20210309

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20210315 大众集团纪要【中信新能源汽车】

核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）...

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

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天齐锂业

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-16 08:41:32

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佰仁医疗介入瓣首例临床交流

各位机构朋友，还有研究员老师，大家晚上好，我是佰仁医疗刘峰，非常欢迎大家参加这次佰仁医疗的线上交流。大家应该看到上周五我们在郑大一做了一个介入瓣中瓣的首例临床试验，这个是全国首例三瓣联合瓣中瓣的一个手术，是复旦大学附属中山医院未来教授团队和郑大一的冯登广教授团队合作的一个手术。我们今天特别荣幸的也邀请到了魏主任参加我们这次交流。除此之外，还有我们公司董事长金磊博士。先请魏主任给大家简单说一说这次的手术情况。魏主任：好的，感谢佰仁医疗，也感谢各位投资者周末来参加这么一个会议，我也是有幸受到冯

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佰仁医疗

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下海干活的老韭菜

2021-03-15 08:47:33

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长江国产碳化硅第一期：国内导电型SiC衬底行业情况交流

参会者：露笑科技程总其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的IDM企业不多，就只有CREE，和日本罗姆，占全球产量的60-70%；最近英飞凌，安森美，ST这三家以后端模组和应用为主，前端磨抛和长晶也在介入。长晶工艺是卡脖子的地方，是核心最难（成本占一半）。成本算一元的话，前端长晶到加工50%，外延加工等20%，器件20%；降成本方向：尺寸扩大，厚度增加（2-3cm主流，国内2cm以下，后面到5cm），规模化产业化各个环节良率提高，切磨抛技术提高（专业对6英寸的切磨抛设备陆续出来，去年

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露笑科技

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-15 08:45:57

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泸州老窖｜经营情况与白酒趋势

出席专家：泸州老窖专家最近整个白酒板块调整非常多，我们认为还是回归基本面，而且当前的估值已经都进入了性价比区间，基本面还是非常强劲的。前期我们也重点推荐了泸州老窖，因为结合公司阶段性的增长、一季度&全年目标以及长期高端三家稳步升级的状态，我们觉得老窖当前的性价比还是非常高的。问答环节： Q：一季度国窖、特曲、窖龄的打款、发货及动销情况，以及同比增长的情况？ A：国窖：1）回款方面，现在国窖的体量非常大，今年一季度和往年不一样，因为今年一季度开门红的指标有所提高，所以今年大部分区域已经完成了2

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泸州老窖

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 10:58:46

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【新能源运营商是碳中和最确定的方向-吉电股份】

1、碳中和是未来五年机构必配核心主线，最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值（低pe、低peg、低pb)。 2、未来3年，新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划，华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。 3、政策对新建风光项目的大力持续支持和平价上网解决补贴拖欠的问题，逐步消除压制估值的因素;且新平价项目不受补贴影响。 4、运营项目高杠杆率高，央企融资利率低

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心存侥幸

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2021-03-12 08:53:15

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【兴证建材】重视水泥机会，建材最强预期差板块！

重要变化： ①数字水泥网：，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格第三轮上调，幅度20元/吨，装船价上调至400-410元/吨，价格已恢复到节前下跌时水平。 ②新浪财经：水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。长三角熟料第三轮上调，节后累计上涨80元，恢复1.28降价前水平，400-410元/吨。节奏、力度超预期，近5年少见。原因：一季度长三角常态化错峰执行到位库存低，进口运费高抬高海外熟料价格，需求前景有信心。预计天气放晴水泥量价加快复苏。碳交易具体政策出台前，可以先关注3个方向：①减

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天山股份
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海螺水泥
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【方正医药】普洛药业：2020年业绩高增长，三大板块蓄力勃发

{方正医药周小刚团队} 普洛药业发布2020年年报：实现营收78.80亿元，同比增长9.28%；归母净利润8.17亿元，同比增长47.58%。业绩保持高增长！板块情况：CDMO收入+46.14%增长强劲，毛利率41.62%（同比+4.33pp）项目数200个同比增长40%；原料药中间体板块收入+12.03%；制剂板块-32.42%。重申推荐逻辑：公司CDMO业务经历20余年积淀进入快速放量期；原料药保持从中间体向API深化，新品种及新产能提供增长空间；制剂国内外品种落地提供弹性增长空间。同时

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普洛药业

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【国盛】中望软件;千亿潜力的国产守望者

【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311

有道云笔记

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中望软件

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通威股份交流纪要20210311

颗粒硅相关： 1）颗粒硅的氢跳问题可以解决，但是需要高温加热带来更多能源消耗，导致成本上升。通威以前都做过相关分析，因为颗粒硅是几十年的老技术。 2）把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电，比改良西门子的50度电要低，但是出来品质不够好。估计颗粒硅生产成本在40000，完全成本在5万元，而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题，N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法，成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势，但是新的

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通威股份

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

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星源材质小范围交流

星源材质小范围交流星源材质小范围交流主持人：各位领导，各位朋友，大家下午好，我是开源证券刘强。今天我们非常荣幸的邀请到了咱们新能源产业的总经理沈总对我们小范围的前期的互动，我已经简单开个场，因为现在尤其这段时间尤其新能源汽车行业波动也比较大，大家跟我来了解比较多，我们总的一个观点还是说跌下来之后肯定是可以去布局的，但是布局的话还是要看最好的环节或者景气度好的一些公司。我们去看整个的行业的景气度，今年是加速向上的。而且我们的景气度慢慢的就是说除了龙头公司之外，很多第二年到第三年这样的

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星源材质

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【东兴医药】智飞生物疫苗解读纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物疫苗解读交流会纪要-20210309

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智飞生物

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2021-03-17 09:04:19

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【海通电新】爱旭股份年报交流会纪要20210316

20年业绩概述：20年营收97亿元，同比增59%，20Q4营收34亿元，同比增81%，环比增33%；20年归母净利8.1亿元，同比增38%，扣非5.6亿元，同比增13%，其中非经损益多为政府补助；20Q4单季归母净利4.3亿元，同比增394%，环比增82%，扣非3.0亿元，同比增644%，环比增48%。20Q4电池销量4.28GW，环比增17%，全年电池销量13.2GW，同比增94%，大尺寸出货量全球第一。电池营收93.5亿元，同比增58%，毛利率14.5%，同比减少3个百分点。电池效率保持在2

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爱旭股份

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中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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中国中免

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吉祥航空交流纪要

吉祥航空交流纪要 Q：2021年1-2月，包括春运期间的运营情况？ A：1月开始很正常，1月20日之后，受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响，客座率下降。上海本地新增了几例，对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三，运力投入只有正常情况下的1/4-1/3，客座率50%左右。2月26日（正月十五）开始恢复的很快，客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%，票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元，商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。原

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吉祥航空

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2021-03-16 08:44:16

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20210315 大众集团纪要【中信新能源汽车】

核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）...

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20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

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佰仁医疗介入瓣首例临床交流

各位机构朋友，还有研究员老师，大家晚上好，我是佰仁医疗刘峰，非常欢迎大家参加这次佰仁医疗的线上交流。大家应该看到上周五我们在郑大一做了一个介入瓣中瓣的首例临床试验，这个是全国首例三瓣联合瓣中瓣的一个手术，是复旦大学附属中山医院未来教授团队和郑大一的冯登广教授团队合作的一个手术。我们今天特别荣幸的也邀请到了魏主任参加我们这次交流。除此之外，还有我们公司董事长金磊博士。先请魏主任给大家简单说一说这次的手术情况。魏主任：好的，感谢佰仁医疗，也感谢各位投资者周末来参加这么一个会议，我也是有幸受到冯

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长江国产碳化硅第一期：国内导电型SiC衬底行业情况交流

参会者：露笑科技程总其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的IDM企业不多，就只有CREE，和日本罗姆，占全球产量的60-70%；最近英飞凌，安森美，ST这三家以后端模组和应用为主，前端磨抛和长晶也在介入。长晶工艺是卡脖子的地方，是核心最难（成本占一半）。成本算一元的话，前端长晶到加工50%，外延加工等20%，器件20%；降成本方向：尺寸扩大，厚度增加（2-3cm主流，国内2cm以下，后面到5cm），规模化产业化各个环节良率提高，切磨抛技术提高（专业对6英寸的切磨抛设备陆续出来，去年

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泸州老窖｜经营情况与白酒趋势

出席专家：泸州老窖专家最近整个白酒板块调整非常多，我们认为还是回归基本面，而且当前的估值已经都进入了性价比区间，基本面还是非常强劲的。前期我们也重点推荐了泸州老窖，因为结合公司阶段性的增长、一季度&全年目标以及长期高端三家稳步升级的状态，我们觉得老窖当前的性价比还是非常高的。问答环节： Q：一季度国窖、特曲、窖龄的打款、发货及动销情况，以及同比增长的情况？ A：国窖：1）回款方面，现在国窖的体量非常大，今年一季度和往年不一样，因为今年一季度开门红的指标有所提高，所以今年大部分区域已经完成了2

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1、碳中和是未来五年机构必配核心主线，最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值（低pe、低peg、低pb)。 2、未来3年，新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划，华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。 3、政策对新建风光项目的大力持续支持和平价上网解决补贴拖欠的问题，逐步消除压制估值的因素;且新平价项目不受补贴影响。 4、运营项目高杠杆率高，央企融资利率低

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【兴证建材】重视水泥机会，建材最强预期差板块！

重要变化： ①数字水泥网：，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格第三轮上调，幅度20元/吨，装船价上调至400-410元/吨，价格已恢复到节前下跌时水平。 ②新浪财经：水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。长三角熟料第三轮上调，节后累计上涨80元，恢复1.28降价前水平，400-410元/吨。节奏、力度超预期，近5年少见。原因：一季度长三角常态化错峰执行到位库存低，进口运费高抬高海外熟料价格，需求前景有信心。预计天气放晴水泥量价加快复苏。碳交易具体政策出台前，可以先关注3个方向：①减

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【方正医药】普洛药业：2020年业绩高增长，三大板块蓄力勃发

{方正医药周小刚团队} 普洛药业发布2020年年报：实现营收78.80亿元，同比增长9.28%；归母净利润8.17亿元，同比增长47.58%。业绩保持高增长！板块情况：CDMO收入+46.14%增长强劲，毛利率41.62%（同比+4.33pp）项目数200个同比增长40%；原料药中间体板块收入+12.03%；制剂板块-32.42%。重申推荐逻辑：公司CDMO业务经历20余年积淀进入快速放量期；原料药保持从中间体向API深化，新品种及新产能提供增长空间；制剂国内外品种落地提供弹性增长空间。同时

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【国盛】中望软件;千亿潜力的国产守望者

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通威股份交流纪要20210311

颗粒硅相关： 1）颗粒硅的氢跳问题可以解决，但是需要高温加热带来更多能源消耗，导致成本上升。通威以前都做过相关分析，因为颗粒硅是几十年的老技术。 2）把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电，比改良西门子的50度电要低，但是出来品质不够好。估计颗粒硅生产成本在40000，完全成本在5万元，而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题，N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法，成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势，但是新的

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

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星源材质小范围交流

星源材质小范围交流星源材质小范围交流主持人：各位领导，各位朋友，大家下午好，我是开源证券刘强。今天我们非常荣幸的邀请到了咱们新能源产业的总经理沈总对我们小范围的前期的互动，我已经简单开个场，因为现在尤其这段时间尤其新能源汽车行业波动也比较大，大家跟我来了解比较多，我们总的一个观点还是说跌下来之后肯定是可以去布局的，但是布局的话还是要看最好的环节或者景气度好的一些公司。我们去看整个的行业的景气度，今年是加速向上的。而且我们的景气度慢慢的就是说除了龙头公司之外，很多第二年到第三年这样的

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【东兴医药】智飞生物疫苗解读纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309

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20年业绩概述：20年营收97亿元，同比增59%，20Q4营收34亿元，同比增81%，环比增33%；20年归母净利8.1亿元，同比增38%，扣非5.6亿元，同比增13%，其中非经损益多为政府补助；20Q4单季归母净利4.3亿元，同比增394%，环比增82%，扣非3.0亿元，同比增644%，环比增48%。20Q4电池销量4.28GW，环比增17%，全年电池销量13.2GW，同比增94%，大尺寸出货量全球第一。电池营收93.5亿元，同比增58%，毛利率14.5%，同比减少3个百分点。电池效率保持在2

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中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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吉祥航空交流纪要 Q：2021年1-2月，包括春运期间的运营情况？ A：1月开始很正常，1月20日之后，受“就地过年”、“免费退票”等政策的影响，客座率下降。上海本地新增了几例，对主基地在上海的航司影响相对较大。数据最差的是正月初一到初三，运力投入只有正常情况下的1/4-1/3，客座率50%左右。2月26日（正月十五）开始恢复的很快，客座率从之前的50%-60%恢复到77%-80%，票价水平也从之前的平均100元左右恢复到300-500元，商务线在1000元左右。飞机利用率最近达到11小时。原

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各位机构朋友，还有研究员老师，大家晚上好，我是佰仁医疗刘峰，非常欢迎大家参加这次佰仁医疗的线上交流。大家应该看到上周五我们在郑大一做了一个介入瓣中瓣的首例临床试验，这个是全国首例三瓣联合瓣中瓣的一个手术，是复旦大学附属中山医院未来教授团队和郑大一的冯登广教授团队合作的一个手术。我们今天特别荣幸的也邀请到了魏主任参加我们这次交流。除此之外，还有我们公司董事长金磊博士。先请魏主任给大家简单说一说这次的手术情况。魏主任：好的，感谢佰仁医疗，也感谢各位投资者周末来参加这么一个会议，我也是有幸受到冯

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长江国产碳化硅第一期：国内导电型SiC衬底行业情况交流

参会者：露笑科技程总其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的IDM企业不多，就只有CREE，和日本罗姆，占全球产量的60-70%；最近英飞凌，安森美，ST这三家以后端模组和应用为主，前端磨抛和长晶也在介入。长晶工艺是卡脖子的地方，是核心最难（成本占一半）。成本算一元的话，前端长晶到加工50%，外延加工等20%，器件20%；降成本方向：尺寸扩大，厚度增加（2-3cm主流，国内2cm以下，后面到5cm），规模化产业化各个环节良率提高，切磨抛技术提高（专业对6英寸的切磨抛设备陆续出来，去年

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泸州老窖｜经营情况与白酒趋势

出席专家：泸州老窖专家最近整个白酒板块调整非常多，我们认为还是回归基本面，而且当前的估值已经都进入了性价比区间，基本面还是非常强劲的。前期我们也重点推荐了泸州老窖，因为结合公司阶段性的增长、一季度&全年目标以及长期高端三家稳步升级的状态，我们觉得老窖当前的性价比还是非常高的。问答环节： Q：一季度国窖、特曲、窖龄的打款、发货及动销情况，以及同比增长的情况？ A：国窖：1）回款方面，现在国窖的体量非常大，今年一季度和往年不一样，因为今年一季度开门红的指标有所提高，所以今年大部分区域已经完成了2

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泸州老窖

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-03-12 10:58:46

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【新能源运营商是碳中和最确定的方向-吉电股份】

1、碳中和是未来五年机构必配核心主线，最适合机构参与的是新能源运营商。兼具业绩确定性、成长性和低估值（低pe、低peg、低pb)。 2、未来3年，新能源运营商成长性和确定性好。央企运营商对十四五新能源装机做了具体规划，华能、国能、华电、国家电投四家2025新能源装机较2019年底增加111%。考虑制度因素2021-2023将完成大部分任务。 3、政策对新建风光项目的大力持续支持和平价上网解决补贴拖欠的问题，逐步消除压制估值的因素;且新平价项目不受补贴影响。 4、运营项目高杠杆率高，央企融资利率低

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吉电股份

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2021-03-12 08:53:15

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【兴证建材】重视水泥机会，建材最强预期差板块！

重要变化： ①数字水泥网：，3月11日起，长三角沿江地区熟料价格第三轮上调，幅度20元/吨，装船价上调至400-410元/吨，价格已恢复到节前下跌时水平。 ②新浪财经：水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。长三角熟料第三轮上调，节后累计上涨80元，恢复1.28降价前水平，400-410元/吨。节奏、力度超预期，近5年少见。原因：一季度长三角常态化错峰执行到位库存低，进口运费高抬高海外熟料价格，需求前景有信心。预计天气放晴水泥量价加快复苏。碳交易具体政策出台前，可以先关注3个方向：①减

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天山股份
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海螺水泥
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华新水泥

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2021-03-12 08:50:51

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【方正医药】普洛药业：2020年业绩高增长，三大板块蓄力勃发

{方正医药周小刚团队} 普洛药业发布2020年年报：实现营收78.80亿元，同比增长9.28%；归母净利润8.17亿元，同比增长47.58%。业绩保持高增长！板块情况：CDMO收入+46.14%增长强劲，毛利率41.62%（同比+4.33pp）项目数200个同比增长40%；原料药中间体板块收入+12.03%；制剂板块-32.42%。重申推荐逻辑：公司CDMO业务经历20余年积淀进入快速放量期；原料药保持从中间体向API深化，新品种及新产能提供增长空间；制剂国内外品种落地提供弹性增长空间。同时

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普洛药业

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2021-03-12 08:49:29

【国盛】中望软件;千亿潜力的国产守望者

【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311【国盛计算机重磅深度】中望软件：千亿潜力的国产CAx守望者--20210311

有道云笔记

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中望软件

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2021-03-12 08:46:42

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通威股份交流纪要20210311

颗粒硅相关： 1）颗粒硅的氢跳问题可以解决，但是需要高温加热带来更多能源消耗，导致成本上升。通威以前都做过相关分析，因为颗粒硅是几十年的老技术。 2）把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电，比改良西门子的50度电要低，但是出来品质不够好。估计颗粒硅生产成本在40000，完全成本在5万元，而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题，N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法，成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势，但是新的

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通威股份

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2021-03-12 08:45:01

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

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TCL科技

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2021-03-11 09:13:03

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星源材质小范围交流

星源材质小范围交流星源材质小范围交流主持人：各位领导，各位朋友，大家下午好，我是开源证券刘强。今天我们非常荣幸的邀请到了咱们新能源产业的总经理沈总对我们小范围的前期的互动，我已经简单开个场，因为现在尤其这段时间尤其新能源汽车行业波动也比较大，大家跟我来了解比较多，我们总的一个观点还是说跌下来之后肯定是可以去布局的，但是布局的话还是要看最好的环节或者景气度好的一些公司。我们去看整个的行业的景气度，今年是加速向上的。而且我们的景气度慢慢的就是说除了龙头公司之外，很多第二年到第三年这样的

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星源材质

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2021-03-11 09:10:12

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【东兴医药】智飞生物疫苗解读纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309【东兴医药】智飞生物（300122）疫苗解读交流会纪要-20210309

【东兴医药】智飞生物疫苗解读交流会纪要-20210309

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智飞生物

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