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主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-26 12:20:59

受限

【安信计算机】和而泰年报解读电话会议纪要20210225

嘉宾：董事长刘总、董秘罗总主持：安信计算机徐文杰投资建议：1）家电的智能化浪潮重新定义了智能控制器，有望成为整个行业底层能力的支撑，作为核心技术能力突出且主打高端市场的龙头企业，将充分受益于智能控制器附加值的提升与品类的多样化的趋势；2）新开辟的汽车电子业务凭借与越来越多的全球顶级Tier 1厂商合作为切入点，紧抓软件定义汽车重塑汽车控制器市场格局这一千载难逢的历史机遇，有望实现弯道超车，公告在手订单已超50亿；3）铖昌科技分拆上市顺利推进，继续重点推荐！公司介绍从年报大家看到我们

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和而泰

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17.15
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-25 08:35:25

受限

【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

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海尔生物

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-25 08:33:16

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南方航空交流纪要20210224

主逻辑：22号开始美国疫苗接种超过6100万，接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少，挺超预期，压制出行的缓解曙光初现。国内，截至前天春运公布数据，民航累计降幅52左右，主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常，最近四天民航单日客运量百万，比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上，从短期看3月份客运量会有快速恢复过程，下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期，航空里面重点推荐南航和国航。问答环节 1.三大航利润问题：去年三大航亏损，基本南航最少。可

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南方航空

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-25 08:31:35

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盛屯矿业电话会议 20210224

盛屯矿业电话会议时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年

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ST盛屯

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-25 08:29:05

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中金快评-A股港股继续调整，港股印花税调整进一步拖累情绪

隔夜美股大幅低开但勉强收高，A股及港股在周二稍作盘整后周三继续大幅调整，主要指数逐步走低。盘中有媒体报道香港将提高证券市场交易印花税税率从0.1%至0.13%，拖累市场情绪。我们在节前开始连续提示“市场进入平淡期”、“降级收益率预期”。综合最近市场进展，我们综合快评如下: A股及港股继续大幅调整，互联互通南向创单日最大净流出,港股印花税调整消息放大短期情绪波动。隔夜美股大幅低开,后续在美联储主席鸽派发言支持下跌幅收窄，部分指数小幅收涨。周三A股及港股开盘小幅高开，但后续持续走低,沪深300指数收

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-24 08:59:35

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【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期

【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223 联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师）段海峰（国君基础化工首席分析师）一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师段海峰在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点

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远兴能源
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中盐化工
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山东海化

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2021-02-24 08:55:30

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山东赫达0223：植物胶囊扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

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山东赫达

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2021-02-23 08:53:51

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【东吴总量20210221】全球范围内的通胀预期和大小盘效应

引导【陈李 - 东吴证券首席经济学家】在春节期间的一周以及刚刚过去的几天，所有投资者都能感受到全球对于通货膨胀的担心和忧虑。有好事者测算了日本、德国、美国目前的通货膨胀预期。以美国为例，可以用5年期的债券收益率减去通胀保护债券利率来测算通货膨胀预期。最近一两周美国市场上的投资者预测，5年内的通货膨胀预期创造了2010年以来的最高点，也就是说，尽管当前的美国核心PCE、CPI水平并不高，但是投资者已经预计到，在未来的一段时间内，美国的通货膨胀水平会创10年来的最高水平。这是一个非常强的信号。所

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-22 08:53:02

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【中信建投】统计美国寒潮影响化工产品产能

中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统

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红宝丽
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鲁西化工
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宏昌电子

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心存侥幸

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2021-02-22 08:47:35

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新洁能电话会议纪要20210220

Q&A 1，功率半导体涨价情况如何？ 2020年12月23日发布了涨价函，1月1日开始所有在手订单执行新的价格，客户接受度比较高。日本地震，美国暴风雪等因素不排除存在继续涨价可能，但公司无法确认何时再次涨价，我们会根据上游的情况决定下一步动作，目前没有二次涨价迹象，未来不排除可能。 2，华虹流片量比较多，增量来自于哪，增幅预计多少？ 8寸产能比较稳定，增量主要来自华虹12寸厂，产能增长比较快，具体数量不方便透露。未来产能还有继续提升的空间，包含8寸和12寸。 3，下游需求变化，今年持续性如何？

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新洁能

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-22 08:46:18

受限

【华泰计算机】虹软科技2020年报纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

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虹软科技

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-22 08:44:26

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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

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宁德时代
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隆基绿能

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-22 08:41:09

受限

【长江建筑】精工钢构会议纪要20210219

公司经营及复工情况： 1月份订单良好，完成订单17亿，环比正增长，往年同期一般是淡季，因为工程企业做尾款催收，但是今年开门红，承接了张掖、绍兴的相目，合计6亿元，占订单比例35%，EPC、装配式建筑业务占比较高，2021年会继续保持双增长发展目标，使得总体业绩、新业务（EPC\装配式）能够稳步增长。复工情况：有利形势是鼓励大家原地过年，对生产来说有利，往年春节是给钱都不愿意留下来，今年政策提出就地过年，所以一部分工人在生产地过年，这对工程进度是好事情。今天是公司开工第一天，整体员工到岗情况比往

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精工钢构

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-18 08:34:49

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【国君农业】生猪电话会议纪要20210217

时间：2021/02/17 【专家观点】今天是正月初六，整个养殖屠宰开工率在30%，所以这两天梳理了下春节期间以及当下的行情。先反馈下一月份的重点数据：1、能繁母猪存栏量截至1月份2063万头，后备1264万头，母猪总存栏3327万头，1月份能繁母猪存栏环比下降4.99%；2、小体重80公斤猪一直在抛售，全国低体重猪一月份存栏环比下降5.5%，华北华南降幅较严重，分别下降8%、7.5%，西北西南降幅较少，整体来说能繁母猪在降，中小猪在降，同时90以上存栏大猪1月份环比下降9.2%，所以整体1

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心存侥幸

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2021-02-18 08:29:50

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海通周期会议20210217

海通有色 2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏推荐：锂镍铜硅赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格1

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紫金矿业
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陕西黑猫

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【安信计算机】和而泰年报解读电话会议纪要20210225

嘉宾：董事长刘总、董秘罗总主持：安信计算机徐文杰投资建议：1）家电的智能化浪潮重新定义了智能控制器，有望成为整个行业底层能力的支撑，作为核心技术能力突出且主打高端市场的龙头企业，将充分受益于智能控制器附加值的提升与品类的多样化的趋势；2）新开辟的汽车电子业务凭借与越来越多的全球顶级Tier 1厂商合作为切入点，紧抓软件定义汽车重塑汽车控制器市场格局这一千载难逢的历史机遇，有望实现弯道超车，公告在手订单已超50亿；3）铖昌科技分拆上市顺利推进，继续重点推荐！公司介绍从年报大家看到我们

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主逻辑：22号开始美国疫苗接种超过6100万，接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少，挺超预期，压制出行的缓解曙光初现。国内，截至前天春运公布数据，民航累计降幅52左右，主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常，最近四天民航单日客运量百万，比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上，从短期看3月份客运量会有快速恢复过程，下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期，航空里面重点推荐南航和国航。问答环节 1.三大航利润问题：去年三大航亏损，基本南航最少。可

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盛屯矿业电话会议 20210224

盛屯矿业电话会议时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年

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中金快评-A股港股继续调整，港股印花税调整进一步拖累情绪

隔夜美股大幅低开但勉强收高，A股及港股在周二稍作盘整后周三继续大幅调整，主要指数逐步走低。盘中有媒体报道香港将提高证券市场交易印花税税率从0.1%至0.13%，拖累市场情绪。我们在节前开始连续提示“市场进入平淡期”、“降级收益率预期”。综合最近市场进展，我们综合快评如下: A股及港股继续大幅调整，互联互通南向创单日最大净流出,港股印花税调整消息放大短期情绪波动。隔夜美股大幅低开,后续在美联储主席鸽派发言支持下跌幅收窄，部分指数小幅收涨。周三A股及港股开盘小幅高开，但后续持续走低,沪深300指数收

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【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期

【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223 联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师）段海峰（国君基础化工首席分析师）一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师段海峰在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点

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山东赫达0223：植物胶囊扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

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中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统

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【华泰计算机】虹软科技2020年报纪要20210219

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公司经营及复工情况： 1月份订单良好，完成订单17亿，环比正增长，往年同期一般是淡季，因为工程企业做尾款催收，但是今年开门红，承接了张掖、绍兴的相目，合计6亿元，占订单比例35%，EPC、装配式建筑业务占比较高，2021年会继续保持双增长发展目标，使得总体业绩、新业务（EPC\装配式）能够稳步增长。复工情况：有利形势是鼓励大家原地过年，对生产来说有利，往年春节是给钱都不愿意留下来，今年政策提出就地过年，所以一部分工人在生产地过年，这对工程进度是好事情。今天是公司开工第一天，整体员工到岗情况比往

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时间：2021/02/17 【专家观点】今天是正月初六，整个养殖屠宰开工率在30%，所以这两天梳理了下春节期间以及当下的行情。先反馈下一月份的重点数据：1、能繁母猪存栏量截至1月份2063万头，后备1264万头，母猪总存栏3327万头，1月份能繁母猪存栏环比下降4.99%；2、小体重80公斤猪一直在抛售，全国低体重猪一月份存栏环比下降5.5%，华北华南降幅较严重，分别下降8%、7.5%，西北西南降幅较少，整体来说能繁母猪在降，中小猪在降，同时90以上存栏大猪1月份环比下降9.2%，所以整体1

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海通有色 2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏推荐：锂镍铜硅赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格1

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盛屯矿业电话会议 20210224

盛屯矿业电话会议时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年

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ST盛屯

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-25 08:29:05

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中金快评-A股港股继续调整，港股印花税调整进一步拖累情绪

隔夜美股大幅低开但勉强收高，A股及港股在周二稍作盘整后周三继续大幅调整，主要指数逐步走低。盘中有媒体报道香港将提高证券市场交易印花税税率从0.1%至0.13%，拖累市场情绪。我们在节前开始连续提示“市场进入平淡期”、“降级收益率预期”。综合最近市场进展，我们综合快评如下: A股及港股继续大幅调整，互联互通南向创单日最大净流出,港股印花税调整消息放大短期情绪波动。隔夜美股大幅低开,后续在美联储主席鸽派发言支持下跌幅收窄，部分指数小幅收涨。周三A股及港股开盘小幅高开，但后续持续走低,沪深300指数收

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

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【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期

【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223 联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师）段海峰（国君基础化工首席分析师）一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师段海峰在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点

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远兴能源
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中盐化工
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山东赫达0223：植物胶囊扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

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山东赫达

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2021-02-23 08:53:51

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【东吴总量20210221】全球范围内的通胀预期和大小盘效应

引导【陈李 - 东吴证券首席经济学家】在春节期间的一周以及刚刚过去的几天，所有投资者都能感受到全球对于通货膨胀的担心和忧虑。有好事者测算了日本、德国、美国目前的通货膨胀预期。以美国为例，可以用5年期的债券收益率减去通胀保护债券利率来测算通货膨胀预期。最近一两周美国市场上的投资者预测，5年内的通货膨胀预期创造了2010年以来的最高点，也就是说，尽管当前的美国核心PCE、CPI水平并不高，但是投资者已经预计到，在未来的一段时间内，美国的通货膨胀水平会创10年来的最高水平。这是一个非常强的信号。所

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心存侥幸

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2021-02-22 08:53:02

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【中信建投】统计美国寒潮影响化工产品产能

中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统

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红宝丽
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鲁西化工
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宏昌电子

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新洁能电话会议纪要20210220

Q&A 1，功率半导体涨价情况如何？ 2020年12月23日发布了涨价函，1月1日开始所有在手订单执行新的价格，客户接受度比较高。日本地震，美国暴风雪等因素不排除存在继续涨价可能，但公司无法确认何时再次涨价，我们会根据上游的情况决定下一步动作，目前没有二次涨价迹象，未来不排除可能。 2，华虹流片量比较多，增量来自于哪，增幅预计多少？ 8寸产能比较稳定，增量主要来自华虹12寸厂，产能增长比较快，具体数量不方便透露。未来产能还有继续提升的空间，包含8寸和12寸。 3，下游需求变化，今年持续性如何？

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新洁能

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【华泰计算机】虹软科技2020年报纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

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虹软科技

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2021-02-22 08:44:26

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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

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宁德时代
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下海干活的老韭菜

2021-02-22 08:41:09

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【长江建筑】精工钢构会议纪要20210219

公司经营及复工情况： 1月份订单良好，完成订单17亿，环比正增长，往年同期一般是淡季，因为工程企业做尾款催收，但是今年开门红，承接了张掖、绍兴的相目，合计6亿元，占订单比例35%，EPC、装配式建筑业务占比较高，2021年会继续保持双增长发展目标，使得总体业绩、新业务（EPC\装配式）能够稳步增长。复工情况：有利形势是鼓励大家原地过年，对生产来说有利，往年春节是给钱都不愿意留下来，今年政策提出就地过年，所以一部分工人在生产地过年，这对工程进度是好事情。今天是公司开工第一天，整体员工到岗情况比往

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精工钢构

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【国君农业】生猪电话会议纪要20210217

时间：2021/02/17 【专家观点】今天是正月初六，整个养殖屠宰开工率在30%，所以这两天梳理了下春节期间以及当下的行情。先反馈下一月份的重点数据：1、能繁母猪存栏量截至1月份2063万头，后备1264万头，母猪总存栏3327万头，1月份能繁母猪存栏环比下降4.99%；2、小体重80公斤猪一直在抛售，全国低体重猪一月份存栏环比下降5.5%，华北华南降幅较严重，分别下降8%、7.5%，西北西南降幅较少，整体来说能繁母猪在降，中小猪在降，同时90以上存栏大猪1月份环比下降9.2%，所以整体1

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海通周期会议20210217

海通有色 2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏推荐：锂镍铜硅赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格1

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紫金矿业
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【安信计算机】和而泰年报解读电话会议纪要20210225

嘉宾：董事长刘总、董秘罗总主持：安信计算机徐文杰投资建议：1）家电的智能化浪潮重新定义了智能控制器，有望成为整个行业底层能力的支撑，作为核心技术能力突出且主打高端市场的龙头企业，将充分受益于智能控制器附加值的提升与品类的多样化的趋势；2）新开辟的汽车电子业务凭借与越来越多的全球顶级Tier 1厂商合作为切入点，紧抓软件定义汽车重塑汽车控制器市场格局这一千载难逢的历史机遇，有望实现弯道超车，公告在手订单已超50亿；3）铖昌科技分拆上市顺利推进，继续重点推荐！公司介绍从年报大家看到我们

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和而泰

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【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

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海尔生物

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南方航空交流纪要20210224

主逻辑：22号开始美国疫苗接种超过6100万，接种进度和疫苗接种后确诊病例环比上个月有大幅减少，挺超预期，压制出行的缓解曙光初现。国内，截至前天春运公布数据，民航累计降幅52左右，主要还是春节原地过年政策防控趋严造成。去年节前春运数据正常，最近四天民航单日客运量百万，比春运前超过30%。估计中国疫苗接种进度可能会快速追上，从短期看3月份客运量会有快速恢复过程，下半年外线有一波复苏。航空繁荣逻辑进入兑现期，航空里面重点推荐南航和国航。问答环节 1.三大航利润问题：去年三大航亏损，基本南航最少。可

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南方航空

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盛屯矿业电话会议 20210224

盛屯矿业电话会议时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年

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中金快评-A股港股继续调整，港股印花税调整进一步拖累情绪

隔夜美股大幅低开但勉强收高，A股及港股在周二稍作盘整后周三继续大幅调整，主要指数逐步走低。盘中有媒体报道香港将提高证券市场交易印花税税率从0.1%至0.13%，拖累市场情绪。我们在节前开始连续提示“市场进入平淡期”、“降级收益率预期”。综合最近市场进展，我们综合快评如下: A股及港股继续大幅调整，互联互通南向创单日最大净流出,港股印花税调整消息放大短期情绪波动。隔夜美股大幅低开,后续在美联储主席鸽派发言支持下跌幅收窄，部分指数小幅收涨。周三A股及港股开盘小幅高开，但后续持续走低,沪深300指数收

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【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期

【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223 联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师）段海峰（国君基础化工首席分析师）一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师段海峰在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点

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山东赫达0223：植物胶囊扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

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【东吴总量20210221】全球范围内的通胀预期和大小盘效应

引导【陈李 - 东吴证券首席经济学家】在春节期间的一周以及刚刚过去的几天，所有投资者都能感受到全球对于通货膨胀的担心和忧虑。有好事者测算了日本、德国、美国目前的通货膨胀预期。以美国为例，可以用5年期的债券收益率减去通胀保护债券利率来测算通货膨胀预期。最近一两周美国市场上的投资者预测，5年内的通货膨胀预期创造了2010年以来的最高点，也就是说，尽管当前的美国核心PCE、CPI水平并不高，但是投资者已经预计到，在未来的一段时间内，美国的通货膨胀水平会创10年来的最高水平。这是一个非常强的信号。所

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【中信建投】统计美国寒潮影响化工产品产能

中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统

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Q&A 1，功率半导体涨价情况如何？ 2020年12月23日发布了涨价函，1月1日开始所有在手订单执行新的价格，客户接受度比较高。日本地震，美国暴风雪等因素不排除存在继续涨价可能，但公司无法确认何时再次涨价，我们会根据上游的情况决定下一步动作，目前没有二次涨价迹象，未来不排除可能。 2，华虹流片量比较多，增量来自于哪，增幅预计多少？ 8寸产能比较稳定，增量主要来自华虹12寸厂，产能增长比较快，具体数量不方便透露。未来产能还有继续提升的空间，包含8寸和12寸。 3，下游需求变化，今年持续性如何？

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【华泰计算机】虹软科技2020年报纪要20210219

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公司经营及复工情况： 1月份订单良好，完成订单17亿，环比正增长，往年同期一般是淡季，因为工程企业做尾款催收，但是今年开门红，承接了张掖、绍兴的相目，合计6亿元，占订单比例35%，EPC、装配式建筑业务占比较高，2021年会继续保持双增长发展目标，使得总体业绩、新业务（EPC\装配式）能够稳步增长。复工情况：有利形势是鼓励大家原地过年，对生产来说有利，往年春节是给钱都不愿意留下来，今年政策提出就地过年，所以一部分工人在生产地过年，这对工程进度是好事情。今天是公司开工第一天，整体员工到岗情况比往

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时间：2021/02/17 【专家观点】今天是正月初六，整个养殖屠宰开工率在30%，所以这两天梳理了下春节期间以及当下的行情。先反馈下一月份的重点数据：1、能繁母猪存栏量截至1月份2063万头，后备1264万头，母猪总存栏3327万头，1月份能繁母猪存栏环比下降4.99%；2、小体重80公斤猪一直在抛售，全国低体重猪一月份存栏环比下降5.5%，华北华南降幅较严重，分别下降8%、7.5%，西北西南降幅较少，整体来说能繁母猪在降，中小猪在降，同时90以上存栏大猪1月份环比下降9.2%，所以整体1

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海通周期会议20210217

海通有色 2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏推荐：锂镍铜硅赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格1

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【安信医药马帅团队】海尔生物电话会议纪要

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盛屯矿业电话会议时间：2021-02-24 这几年公司专注于新能源金属，钴镍。公司2007年开始从事有色金属，15年锌铜多一些，16年之后转向钴镍，钴镍在中国属于稀缺资源，钴集中在刚果，镍在印尼。铜钴：刚果金开始是1万吨铜，3500吨钴的冶炼项目，同时也从事钴的贸易，2018年底建设完成，2019年运行效果好，2019年底到2020年4月进行了扩产，2020年是扩产的一年，从2020年5月开始每月达到2500吨铜的产量，400-500吨的钴产量，超过了之前的预测。基于这个项目，在2020年

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【国君基化】电话会：纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223 联系人：段海峰 /鞠龙 /赵新裕 /沈唯参会人：张驰（国君期货资深分析师，2020年纯碱金牌分析师）段海峰（国君基础化工首席分析师）一、嘉宾发言（按发言顺序排序）（一）国君基础化工首席分析师段海峰在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点

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2021-02-24 08:55:30

受限

山东赫达0223：植物胶囊扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

山东赫达跟踪20210223：植物胶囊预计2023年扩产至350亿粒

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山东赫达

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下海干活的老韭菜

2021-02-23 08:53:51

受限

【东吴总量20210221】全球范围内的通胀预期和大小盘效应

引导【陈李 - 东吴证券首席经济学家】在春节期间的一周以及刚刚过去的几天，所有投资者都能感受到全球对于通货膨胀的担心和忧虑。有好事者测算了日本、德国、美国目前的通货膨胀预期。以美国为例，可以用5年期的债券收益率减去通胀保护债券利率来测算通货膨胀预期。最近一两周美国市场上的投资者预测，5年内的通货膨胀预期创造了2010年以来的最高点，也就是说，尽管当前的美国核心PCE、CPI水平并不高，但是投资者已经预计到，在未来的一段时间内，美国的通货膨胀水平会创10年来的最高水平。这是一个非常强的信号。所

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上工B股

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2021-02-22 08:53:02

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【中信建投】统计美国寒潮影响化工产品产能

中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统计了美国寒潮受影响化工产品产能、受影响产能及占比（来自于ICIS）、美国产能占全球比，以及相关化工产品春节前后涨幅统计（上市公司属于不完全统计）。中信建投详细统

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红宝丽
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鲁西化工
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宏昌电子

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2021-02-22 08:47:35

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新洁能电话会议纪要20210220

Q&A 1，功率半导体涨价情况如何？ 2020年12月23日发布了涨价函，1月1日开始所有在手订单执行新的价格，客户接受度比较高。日本地震，美国暴风雪等因素不排除存在继续涨价可能，但公司无法确认何时再次涨价，我们会根据上游的情况决定下一步动作，目前没有二次涨价迹象，未来不排除可能。 2，华虹流片量比较多，增量来自于哪，增幅预计多少？ 8寸产能比较稳定，增量主要来自华虹12寸厂，产能增长比较快，具体数量不方便透露。未来产能还有继续提升的空间，包含8寸和12寸。 3，下游需求变化，今年持续性如何？

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新洁能

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2021-02-22 08:46:18

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【华泰计算机】虹软科技2020年报纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

【华泰计算机】虹软科技2020年业绩快报交流纪要20210219

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虹软科技

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2021-02-22 08:44:26

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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间

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宁德时代
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隆基绿能

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2021-02-22 08:41:09

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【长江建筑】精工钢构会议纪要20210219

公司经营及复工情况： 1月份订单良好，完成订单17亿，环比正增长，往年同期一般是淡季，因为工程企业做尾款催收，但是今年开门红，承接了张掖、绍兴的相目，合计6亿元，占订单比例35%，EPC、装配式建筑业务占比较高，2021年会继续保持双增长发展目标，使得总体业绩、新业务（EPC\装配式）能够稳步增长。复工情况：有利形势是鼓励大家原地过年，对生产来说有利，往年春节是给钱都不愿意留下来，今年政策提出就地过年，所以一部分工人在生产地过年，这对工程进度是好事情。今天是公司开工第一天，整体员工到岗情况比往

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精工钢构

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2021-02-18 08:34:49

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【国君农业】生猪电话会议纪要20210217

时间：2021/02/17 【专家观点】今天是正月初六，整个养殖屠宰开工率在30%，所以这两天梳理了下春节期间以及当下的行情。先反馈下一月份的重点数据：1、能繁母猪存栏量截至1月份2063万头，后备1264万头，母猪总存栏3327万头，1月份能繁母猪存栏环比下降4.99%；2、小体重80公斤猪一直在抛售，全国低体重猪一月份存栏环比下降5.5%，华北华南降幅较严重，分别下降8%、7.5%，西北西南降幅较少，整体来说能繁母猪在降，中小猪在降，同时90以上存栏大猪1月份环比下降9.2%，所以整体1

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牧原股份

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2021-02-18 08:29:50

受限

海通周期会议20210217

海通有色 2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏推荐：锂镍铜硅赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格1

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紫金矿业
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陕西黑猫

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