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心存侥幸

主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-18 08:27:34

受限

【国金食品】消费升级加速，坚守龙头优质公司

【国金食品】春节大众品草根调研实录-消费升级加速，坚守龙头优质公司

【国金食品】春节大众品草根调研实录-消费升级加速，坚守龙头优质公司

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桃李面包
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盐津铺子

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6.18
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-10 12:15:11

受限

中信后疫情时代电话会议

当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6 月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8 月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11 月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配

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上工B股

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-10 12:13:52

受限

分布式光伏行业调研反馈

国内市场： 2020年15gw 占比1/3 有下滑主要是集中式抢装原因户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。国内市场的

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阳光电源
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隆基绿能

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-08 12:34:11

受限

三一重工海外情况交流（中信建投）20210207

三一挖机海外负责人李总： 1、国际化是三一战略的重中之重：工程机械国际市场很大，随着我们的产品研发和提升，产品在欧美市场已经具备竞争力，得到客户接受。目前看，时机已经来了，我们要拿下国际市场，在国际市场中拿下份额，拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时，欧美国家要求更高，进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先，份额超过国内。 3、挖掘机：卡特在海外的份额也就是16%，市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名，在菲律宾、马来西亚、南非等地区都是前三。去年

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三一重工

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-08 12:33:14

受限

康斯特年报预告点评和会议交流20210207

康斯特年报预告点评和会议交流20210207 面对新冠疫情挑战、复杂的国际形势及汇率波动影响，公司全年营收同比增长1%~2%，其中第四季度营收同比增长8%~10%。国内外需求持续复苏。公司第三季度加大市场扩展力度，实现压力检测产品整体平稳增长，温度检测产品增量增长。在国内市场，公司加强产品辐射力及自身风险管理，订单同比增长7%，回款同比增长9%。全球疫情蔓延背景下，国际市场以美元结算的营收继续保持了增长，但因汇率波动导致以人民币结算的营收同比下降。第四季度扣非利润1000w，同比下滑50%，主要

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康斯特

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-08 12:30:58

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回天新材交流纪要20210207

1、全年包装胶2亿收入，今年目标做到3亿，和高盟有一点的竞争； 2、光伏胶这块主要是密封胶，灌封胶； 3、华为2020年受很多因素影响，增长比最初的预期低一点，未来华为会有标杆效应，加快在5G、消费电子等领域替代； 4、结构胶、导热胶等，有一半以上的份额是海外供应商，例如汉高等，另外小一半是国内一些小的供应商，主要是通过人际关系进入供应； 5、2020年动力电池领域3000-4000万的收入规模，未来增速肯定会超过行业增速； 6、乘用车领域也主要是国际巨头，主要是汉高和3M等，汽车行业认证周期更

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回天新材

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-08 12:29:55

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

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康泰生物
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智飞生物
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国药一致

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下海干活的老韭菜

2021-02-05 08:57:37

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国轩高科20210204

国轩高科20210204 需要2月1日回复证监会，提前10个工作日做了延期申请，二次反馈对战略投资者问的比较多，战略合作的内容，技术品牌市场。部分内容涉及商业计划，涉及大众总部的沟通的口径需要补充。涉及到国内外沟通的核查，感觉2月1日不能按时提交。但是按照再融资，证监会系统不支持延迟反馈的申请。1月22日，向证监会终止审查的申请，证监会这几天一直在走审核流程。通知书的日期是2月3日，下午五点钟通知停止申请。目前跟大众所有的合作方案与战略协议没有做过任何的修改计划，回复问题需要补充文件，文件正在

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国轩高科

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下海干活的老韭菜

2021-02-05 08:53:35

【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

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美畅股份
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光威复材
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三一重工

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-05 08:49:05

受限

【新雷能】持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性

【新雷能】继续推荐，持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性目前新雷能划分在中信一级电力设备及新能源板块，或是电力设备板块调整带动。基本面没发生什么大幅变化。推荐逻辑: 一）主业专—: 公司主业专一，主做高端电源，产品涉及模块电源、定制电源、大功率电源。下游两大核心领域军工+通信。军工业务下游客户主要是航天、航空以及船舶、兵器等领域，其中军工业务贡献大部分利润。通信业务下游客户主要客户是三星、大唐、烽火、诺基亚等，在三星份额50%，受疫情影响，20年通信业务有下滑，已有改善。二)成长空

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新雷能

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-03 08:32:37

受限

隆基股份交流纪要

参会领导：李振国李总刘晓东刘总 1. 未来十年，行业最大的变革机会？未来二十到三十年，光伏行业是快速增长的行业。光伏满足新增电力需求，未来2050年预计全球一百万亿度电力的总需求，包括光伏制氢等solar for solar的应用场景，总的用电需求中60%-70%由清洁能源提供。站在当前时点，预计2025年全球光伏新增装机300GW，2030年新增装机1000GW。 2. 当资金无限供给，光伏行业的发展会出现何种加速？目前造成光伏成本仍然较高的原因，包括非技术成本和资金成本等，例如地方政府

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隆基绿能

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心存侥幸

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2021-02-03 08:31:14

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中国长城会议纪要

公司发布2020业绩预告：归母净利润约7.5亿–11亿，比上年同期增长：-32.73%~-1.34%，扣非归母净利润2.86亿–6.3亿比上年同期增长：-41.64%~28.55%。 Q4季度信创及高新电子营收大幅增长。随着国内疫情逐渐得到控制，公司的经营逐步加速，公司第四季度信创业务和高新电子业务营业收入较上年同期大幅增长，毛利较上年同期增长，因此2020年第四季度公司经营业绩有较大改善。公司从20年前三季度亏损1.63亿到Q4大幅盈利，单四季度归母净利润预告区间为9.1亿-12.6亿元，同比

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中国长城

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-03 08:30:13

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富瀚微调研纪要

20年情况？ Q1是执行Q4订单；Q2执行Q1订单，但也受到疫情拖累；Q3很惨，执行Q2订单，尤其海外订单，基本取消。Q4有些好转，好转的幅度比较大，首先是因为芯片行业好转，一直到今天汽车芯片都缺货，Q3订单就恢复了，但供应链很紧，出货没有达到预期，但好过Q3。全年初步达到年初预期，有一点点差异。产品结构？ 2019年ipc和isp收入基本相当。2020年ipc增长比较大，更有前景，今年有15%-20%的增长。isp和行业一样，收入有小幅下降，10%左右。未来icp会持续保持高增长。 21年

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富瀚微

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-02 09:00:11

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芯朋微交流纪要20210201

芯朋微 20210201 2020年预增，利润+50%+，动荡的一年，上下班年完全不一样，上半年疫情不乐观，家电标准电源下半年处于爆炸式增长，带动后面利润可喜增速。 Q：2H20哪些产品增速快？家电起家，四大产品，增速最快是智能家电和标准电源，往年智能家电+30%，今年30-40%，标准电源推出较晚为了抢占市场没有推标杆客户，后来意识到小客户服务成本嫩太高，2019年调整后标准电源也做标杆客户，所以出现略下降，但是2020年开始标杆客户放量，+50%；移动数码和工业控制主要智慧电表，给国网，

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芯朋微

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下海干活的老韭菜

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【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

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联创电子

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【国金食品】消费升级加速，坚守龙头优质公司

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【国金食品】春节大众品草根调研实录-消费升级加速，坚守龙头优质公司

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中信后疫情时代电话会议

当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6 月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8 月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11 月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配

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分布式光伏行业调研反馈

国内市场： 2020年15gw 占比1/3 有下滑主要是集中式抢装原因户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。国内市场的

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三一重工海外情况交流（中信建投）20210207

三一挖机海外负责人李总： 1、国际化是三一战略的重中之重：工程机械国际市场很大，随着我们的产品研发和提升，产品在欧美市场已经具备竞争力，得到客户接受。目前看，时机已经来了，我们要拿下国际市场，在国际市场中拿下份额，拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时，欧美国家要求更高，进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先，份额超过国内。 3、挖掘机：卡特在海外的份额也就是16%，市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名，在菲律宾、马来西亚、南非等地区都是前三。去年

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康斯特年报预告点评和会议交流20210207

康斯特年报预告点评和会议交流20210207 面对新冠疫情挑战、复杂的国际形势及汇率波动影响，公司全年营收同比增长1%~2%，其中第四季度营收同比增长8%~10%。国内外需求持续复苏。公司第三季度加大市场扩展力度，实现压力检测产品整体平稳增长，温度检测产品增量增长。在国内市场，公司加强产品辐射力及自身风险管理，订单同比增长7%，回款同比增长9%。全球疫情蔓延背景下，国际市场以美元结算的营收继续保持了增长，但因汇率波动导致以人民币结算的营收同比下降。第四季度扣非利润1000w，同比下滑50%，主要

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回天新材交流纪要20210207

1、全年包装胶2亿收入，今年目标做到3亿，和高盟有一点的竞争； 2、光伏胶这块主要是密封胶，灌封胶； 3、华为2020年受很多因素影响，增长比最初的预期低一点，未来华为会有标杆效应，加快在5G、消费电子等领域替代； 4、结构胶、导热胶等，有一半以上的份额是海外供应商，例如汉高等，另外小一半是国内一些小的供应商，主要是通过人际关系进入供应； 5、2020年动力电池领域3000-4000万的收入规模，未来增速肯定会超过行业增速； 6、乘用车领域也主要是国际巨头，主要是汉高和3M等，汽车行业认证周期更

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

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国轩高科20210204

国轩高科20210204 需要2月1日回复证监会，提前10个工作日做了延期申请，二次反馈对战略投资者问的比较多，战略合作的内容，技术品牌市场。部分内容涉及商业计划，涉及大众总部的沟通的口径需要补充。涉及到国内外沟通的核查，感觉2月1日不能按时提交。但是按照再融资，证监会系统不支持延迟反馈的申请。1月22日，向证监会终止审查的申请，证监会这几天一直在走审核流程。通知书的日期是2月3日，下午五点钟通知停止申请。目前跟大众所有的合作方案与战略协议没有做过任何的修改计划，回复问题需要补充文件，文件正在

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【新雷能】持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性

【新雷能】继续推荐，持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性目前新雷能划分在中信一级电力设备及新能源板块，或是电力设备板块调整带动。基本面没发生什么大幅变化。推荐逻辑: 一）主业专—: 公司主业专一，主做高端电源，产品涉及模块电源、定制电源、大功率电源。下游两大核心领域军工+通信。军工业务下游客户主要是航天、航空以及船舶、兵器等领域，其中军工业务贡献大部分利润。通信业务下游客户主要客户是三星、大唐、烽火、诺基亚等，在三星份额50%，受疫情影响，20年通信业务有下滑，已有改善。二)成长空

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隆基股份交流纪要

参会领导：李振国李总刘晓东刘总 1. 未来十年，行业最大的变革机会？未来二十到三十年，光伏行业是快速增长的行业。光伏满足新增电力需求，未来2050年预计全球一百万亿度电力的总需求，包括光伏制氢等solar for solar的应用场景，总的用电需求中60%-70%由清洁能源提供。站在当前时点，预计2025年全球光伏新增装机300GW，2030年新增装机1000GW。 2. 当资金无限供给，光伏行业的发展会出现何种加速？目前造成光伏成本仍然较高的原因，包括非技术成本和资金成本等，例如地方政府

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中国长城会议纪要

公司发布2020业绩预告：归母净利润约7.5亿–11亿，比上年同期增长：-32.73%~-1.34%，扣非归母净利润2.86亿–6.3亿比上年同期增长：-41.64%~28.55%。 Q4季度信创及高新电子营收大幅增长。随着国内疫情逐渐得到控制，公司的经营逐步加速，公司第四季度信创业务和高新电子业务营业收入较上年同期大幅增长，毛利较上年同期增长，因此2020年第四季度公司经营业绩有较大改善。公司从20年前三季度亏损1.63亿到Q4大幅盈利，单四季度归母净利润预告区间为9.1亿-12.6亿元，同比

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富瀚微调研纪要

20年情况？ Q1是执行Q4订单；Q2执行Q1订单，但也受到疫情拖累；Q3很惨，执行Q2订单，尤其海外订单，基本取消。Q4有些好转，好转的幅度比较大，首先是因为芯片行业好转，一直到今天汽车芯片都缺货，Q3订单就恢复了，但供应链很紧，出货没有达到预期，但好过Q3。全年初步达到年初预期，有一点点差异。产品结构？ 2019年ipc和isp收入基本相当。2020年ipc增长比较大，更有前景，今年有15%-20%的增长。isp和行业一样，收入有小幅下降，10%左右。未来icp会持续保持高增长。 21年

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芯朋微交流纪要20210201

芯朋微 20210201 2020年预增，利润+50%+，动荡的一年，上下班年完全不一样，上半年疫情不乐观，家电标准电源下半年处于爆炸式增长，带动后面利润可喜增速。 Q：2H20哪些产品增速快？家电起家，四大产品，增速最快是智能家电和标准电源，往年智能家电+30%，今年30-40%，标准电源推出较晚为了抢占市场没有推标杆客户，后来意识到小客户服务成本嫩太高，2019年调整后标准电源也做标杆客户，所以出现略下降，但是2020年开始标杆客户放量，+50%；移动数码和工业控制主要智慧电表，给国网，

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【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

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当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6 月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8 月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11 月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配

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分布式光伏行业调研反馈

国内市场： 2020年15gw 占比1/3 有下滑主要是集中式抢装原因户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。国内市场的

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三一重工海外情况交流（中信建投）20210207

三一挖机海外负责人李总： 1、国际化是三一战略的重中之重：工程机械国际市场很大，随着我们的产品研发和提升，产品在欧美市场已经具备竞争力，得到客户接受。目前看，时机已经来了，我们要拿下国际市场，在国际市场中拿下份额，拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时，欧美国家要求更高，进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先，份额超过国内。 3、挖掘机：卡特在海外的份额也就是16%，市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名，在菲律宾、马来西亚、南非等地区都是前三。去年

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康斯特年报预告点评和会议交流20210207 面对新冠疫情挑战、复杂的国际形势及汇率波动影响，公司全年营收同比增长1%~2%，其中第四季度营收同比增长8%~10%。国内外需求持续复苏。公司第三季度加大市场扩展力度，实现压力检测产品整体平稳增长，温度检测产品增量增长。在国内市场，公司加强产品辐射力及自身风险管理，订单同比增长7%，回款同比增长9%。全球疫情蔓延背景下，国际市场以美元结算的营收继续保持了增长，但因汇率波动导致以人民币结算的营收同比下降。第四季度扣非利润1000w，同比下滑50%，主要

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回天新材交流纪要20210207

1、全年包装胶2亿收入，今年目标做到3亿，和高盟有一点的竞争； 2、光伏胶这块主要是密封胶，灌封胶； 3、华为2020年受很多因素影响，增长比最初的预期低一点，未来华为会有标杆效应，加快在5G、消费电子等领域替代； 4、结构胶、导热胶等，有一半以上的份额是海外供应商，例如汉高等，另外小一半是国内一些小的供应商，主要是通过人际关系进入供应； 5、2020年动力电池领域3000-4000万的收入规模，未来增速肯定会超过行业增速； 6、乘用车领域也主要是国际巨头，主要是汉高和3M等，汽车行业认证周期更

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

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国药一致

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国轩高科20210204

国轩高科20210204 需要2月1日回复证监会，提前10个工作日做了延期申请，二次反馈对战略投资者问的比较多，战略合作的内容，技术品牌市场。部分内容涉及商业计划，涉及大众总部的沟通的口径需要补充。涉及到国内外沟通的核查，感觉2月1日不能按时提交。但是按照再融资，证监会系统不支持延迟反馈的申请。1月22日，向证监会终止审查的申请，证监会这几天一直在走审核流程。通知书的日期是2月3日，下午五点钟通知停止申请。目前跟大众所有的合作方案与战略协议没有做过任何的修改计划，回复问题需要补充文件，文件正在

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【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

【信达大制造029纪要】聚焦龙头，守正出奇

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美畅股份
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光威复材
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三一重工

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【新雷能】持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性

【新雷能】继续推荐，持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性目前新雷能划分在中信一级电力设备及新能源板块，或是电力设备板块调整带动。基本面没发生什么大幅变化。推荐逻辑: 一）主业专—: 公司主业专一，主做高端电源，产品涉及模块电源、定制电源、大功率电源。下游两大核心领域军工+通信。军工业务下游客户主要是航天、航空以及船舶、兵器等领域，其中军工业务贡献大部分利润。通信业务下游客户主要客户是三星、大唐、烽火、诺基亚等，在三星份额50%，受疫情影响，20年通信业务有下滑，已有改善。二)成长空

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隆基股份交流纪要

参会领导：李振国李总刘晓东刘总 1. 未来十年，行业最大的变革机会？未来二十到三十年，光伏行业是快速增长的行业。光伏满足新增电力需求，未来2050年预计全球一百万亿度电力的总需求，包括光伏制氢等solar for solar的应用场景，总的用电需求中60%-70%由清洁能源提供。站在当前时点，预计2025年全球光伏新增装机300GW，2030年新增装机1000GW。 2. 当资金无限供给，光伏行业的发展会出现何种加速？目前造成光伏成本仍然较高的原因，包括非技术成本和资金成本等，例如地方政府

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中国长城会议纪要

公司发布2020业绩预告：归母净利润约7.5亿–11亿，比上年同期增长：-32.73%~-1.34%，扣非归母净利润2.86亿–6.3亿比上年同期增长：-41.64%~28.55%。 Q4季度信创及高新电子营收大幅增长。随着国内疫情逐渐得到控制，公司的经营逐步加速，公司第四季度信创业务和高新电子业务营业收入较上年同期大幅增长，毛利较上年同期增长，因此2020年第四季度公司经营业绩有较大改善。公司从20年前三季度亏损1.63亿到Q4大幅盈利，单四季度归母净利润预告区间为9.1亿-12.6亿元，同比

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富瀚微调研纪要

20年情况？ Q1是执行Q4订单；Q2执行Q1订单，但也受到疫情拖累；Q3很惨，执行Q2订单，尤其海外订单，基本取消。Q4有些好转，好转的幅度比较大，首先是因为芯片行业好转，一直到今天汽车芯片都缺货，Q3订单就恢复了，但供应链很紧，出货没有达到预期，但好过Q3。全年初步达到年初预期，有一点点差异。产品结构？ 2019年ipc和isp收入基本相当。2020年ipc增长比较大，更有前景，今年有15%-20%的增长。isp和行业一样，收入有小幅下降，10%左右。未来icp会持续保持高增长。 21年

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富瀚微

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芯朋微交流纪要20210201

芯朋微 20210201 2020年预增，利润+50%+，动荡的一年，上下班年完全不一样，上半年疫情不乐观，家电标准电源下半年处于爆炸式增长，带动后面利润可喜增速。 Q：2H20哪些产品增速快？家电起家，四大产品，增速最快是智能家电和标准电源，往年智能家电+30%，今年30-40%，标准电源推出较晚为了抢占市场没有推标杆客户，后来意识到小客户服务成本嫩太高，2019年调整后标准电源也做标杆客户，所以出现略下降，但是2020年开始标杆客户放量，+50%；移动数码和工业控制主要智慧电表，给国网，

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芯朋微

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【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

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【国金食品】消费升级加速，坚守龙头优质公司

【国金食品】春节大众品草根调研实录-消费升级加速，坚守龙头优质公司

【国金食品】春节大众品草根调研实录-消费升级加速，坚守龙头优质公司

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桃李面包
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盐津铺子

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中信后疫情时代电话会议

当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6 月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8 月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11 月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配

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上工B股

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分布式光伏行业调研反馈

国内市场： 2020年15gw 占比1/3 有下滑主要是集中式抢装原因户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。国内市场的

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阳光电源
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三一重工海外情况交流（中信建投）20210207

三一挖机海外负责人李总： 1、国际化是三一战略的重中之重：工程机械国际市场很大，随着我们的产品研发和提升，产品在欧美市场已经具备竞争力，得到客户接受。目前看，时机已经来了，我们要拿下国际市场，在国际市场中拿下份额，拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时，欧美国家要求更高，进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先，份额超过国内。 3、挖掘机：卡特在海外的份额也就是16%，市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名，在菲律宾、马来西亚、南非等地区都是前三。去年

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康斯特年报预告点评和会议交流20210207

康斯特年报预告点评和会议交流20210207 面对新冠疫情挑战、复杂的国际形势及汇率波动影响，公司全年营收同比增长1%~2%，其中第四季度营收同比增长8%~10%。国内外需求持续复苏。公司第三季度加大市场扩展力度，实现压力检测产品整体平稳增长，温度检测产品增量增长。在国内市场，公司加强产品辐射力及自身风险管理，订单同比增长7%，回款同比增长9%。全球疫情蔓延背景下，国际市场以美元结算的营收继续保持了增长，但因汇率波动导致以人民币结算的营收同比下降。第四季度扣非利润1000w，同比下滑50%，主要

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回天新材交流纪要20210207

1、全年包装胶2亿收入，今年目标做到3亿，和高盟有一点的竞争； 2、光伏胶这块主要是密封胶，灌封胶； 3、华为2020年受很多因素影响，增长比最初的预期低一点，未来华为会有标杆效应，加快在5G、消费电子等领域替代； 4、结构胶、导热胶等，有一半以上的份额是海外供应商，例如汉高等，另外小一半是国内一些小的供应商，主要是通过人际关系进入供应； 5、2020年动力电池领域3000-4000万的收入规模，未来增速肯定会超过行业增速； 6、乘用车领域也主要是国际巨头，主要是汉高和3M等，汽车行业认证周期更

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0207

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国轩高科20210204

国轩高科20210204 需要2月1日回复证监会，提前10个工作日做了延期申请，二次反馈对战略投资者问的比较多，战略合作的内容，技术品牌市场。部分内容涉及商业计划，涉及大众总部的沟通的口径需要补充。涉及到国内外沟通的核查，感觉2月1日不能按时提交。但是按照再融资，证监会系统不支持延迟反馈的申请。1月22日，向证监会终止审查的申请，证监会这几天一直在走审核流程。通知书的日期是2月3日，下午五点钟通知停止申请。目前跟大众所有的合作方案与战略协议没有做过任何的修改计划，回复问题需要补充文件，文件正在

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【新雷能】持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性

【新雷能】继续推荐，持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性目前新雷能划分在中信一级电力设备及新能源板块，或是电力设备板块调整带动。基本面没发生什么大幅变化。推荐逻辑: 一）主业专—: 公司主业专一，主做高端电源，产品涉及模块电源、定制电源、大功率电源。下游两大核心领域军工+通信。军工业务下游客户主要是航天、航空以及船舶、兵器等领域，其中军工业务贡献大部分利润。通信业务下游客户主要客户是三星、大唐、烽火、诺基亚等，在三星份额50%，受疫情影响，20年通信业务有下滑，已有改善。二)成长空

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隆基股份交流纪要

参会领导：李振国李总刘晓东刘总 1. 未来十年，行业最大的变革机会？未来二十到三十年，光伏行业是快速增长的行业。光伏满足新增电力需求，未来2050年预计全球一百万亿度电力的总需求，包括光伏制氢等solar for solar的应用场景，总的用电需求中60%-70%由清洁能源提供。站在当前时点，预计2025年全球光伏新增装机300GW，2030年新增装机1000GW。 2. 当资金无限供给，光伏行业的发展会出现何种加速？目前造成光伏成本仍然较高的原因，包括非技术成本和资金成本等，例如地方政府

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中国长城会议纪要

公司发布2020业绩预告：归母净利润约7.5亿–11亿，比上年同期增长：-32.73%~-1.34%，扣非归母净利润2.86亿–6.3亿比上年同期增长：-41.64%~28.55%。 Q4季度信创及高新电子营收大幅增长。随着国内疫情逐渐得到控制，公司的经营逐步加速，公司第四季度信创业务和高新电子业务营业收入较上年同期大幅增长，毛利较上年同期增长，因此2020年第四季度公司经营业绩有较大改善。公司从20年前三季度亏损1.63亿到Q4大幅盈利，单四季度归母净利润预告区间为9.1亿-12.6亿元，同比

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富瀚微调研纪要

20年情况？ Q1是执行Q4订单；Q2执行Q1订单，但也受到疫情拖累；Q3很惨，执行Q2订单，尤其海外订单，基本取消。Q4有些好转，好转的幅度比较大，首先是因为芯片行业好转，一直到今天汽车芯片都缺货，Q3订单就恢复了，但供应链很紧，出货没有达到预期，但好过Q3。全年初步达到年初预期，有一点点差异。产品结构？ 2019年ipc和isp收入基本相当。2020年ipc增长比较大，更有前景，今年有15%-20%的增长。isp和行业一样，收入有小幅下降，10%左右。未来icp会持续保持高增长。 21年

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芯朋微交流纪要20210201

芯朋微 20210201 2020年预增，利润+50%+，动荡的一年，上下班年完全不一样，上半年疫情不乐观，家电标准电源下半年处于爆炸式增长，带动后面利润可喜增速。 Q：2H20哪些产品增速快？家电起家，四大产品，增速最快是智能家电和标准电源，往年智能家电+30%，今年30-40%，标准电源推出较晚为了抢占市场没有推标杆客户，后来意识到小客户服务成本嫩太高，2019年调整后标准电源也做标杆客户，所以出现略下降，但是2020年开始标杆客户放量，+50%；移动数码和工业控制主要智慧电表，给国网，

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【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

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中信后疫情时代电话会议

当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6 月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8 月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11 月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配

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分布式光伏行业调研反馈

国内市场： 2020年15gw 占比1/3 有下滑主要是集中式抢装原因户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。国内市场的

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三一重工海外情况交流（中信建投）20210207

三一挖机海外负责人李总： 1、国际化是三一战略的重中之重：工程机械国际市场很大，随着我们的产品研发和提升，产品在欧美市场已经具备竞争力，得到客户接受。目前看，时机已经来了，我们要拿下国际市场，在国际市场中拿下份额，拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时，欧美国家要求更高，进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先，份额超过国内。 3、挖掘机：卡特在海外的份额也就是16%，市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名，在菲律宾、马来西亚、南非等地区都是前三。去年

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康斯特年报预告点评和会议交流20210207

康斯特年报预告点评和会议交流20210207 面对新冠疫情挑战、复杂的国际形势及汇率波动影响，公司全年营收同比增长1%~2%，其中第四季度营收同比增长8%~10%。国内外需求持续复苏。公司第三季度加大市场扩展力度，实现压力检测产品整体平稳增长，温度检测产品增量增长。在国内市场，公司加强产品辐射力及自身风险管理，订单同比增长7%，回款同比增长9%。全球疫情蔓延背景下，国际市场以美元结算的营收继续保持了增长，但因汇率波动导致以人民币结算的营收同比下降。第四季度扣非利润1000w，同比下滑50%，主要

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【新雷能】继续推荐，持续关注公司在导弹、飞机军工电源领域的成长性目前新雷能划分在中信一级电力设备及新能源板块，或是电力设备板块调整带动。基本面没发生什么大幅变化。推荐逻辑: 一）主业专—: 公司主业专一，主做高端电源，产品涉及模块电源、定制电源、大功率电源。下游两大核心领域军工+通信。军工业务下游客户主要是航天、航空以及船舶、兵器等领域，其中军工业务贡献大部分利润。通信业务下游客户主要客户是三星、大唐、烽火、诺基亚等，在三星份额50%，受疫情影响，20年通信业务有下滑，已有改善。二)成长空

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隆基股份交流纪要

参会领导：李振国李总刘晓东刘总 1. 未来十年，行业最大的变革机会？未来二十到三十年，光伏行业是快速增长的行业。光伏满足新增电力需求，未来2050年预计全球一百万亿度电力的总需求，包括光伏制氢等solar for solar的应用场景，总的用电需求中60%-70%由清洁能源提供。站在当前时点，预计2025年全球光伏新增装机300GW，2030年新增装机1000GW。 2. 当资金无限供给，光伏行业的发展会出现何种加速？目前造成光伏成本仍然较高的原因，包括非技术成本和资金成本等，例如地方政府

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中国长城会议纪要

公司发布2020业绩预告：归母净利润约7.5亿–11亿，比上年同期增长：-32.73%~-1.34%，扣非归母净利润2.86亿–6.3亿比上年同期增长：-41.64%~28.55%。 Q4季度信创及高新电子营收大幅增长。随着国内疫情逐渐得到控制，公司的经营逐步加速，公司第四季度信创业务和高新电子业务营业收入较上年同期大幅增长，毛利较上年同期增长，因此2020年第四季度公司经营业绩有较大改善。公司从20年前三季度亏损1.63亿到Q4大幅盈利，单四季度归母净利润预告区间为9.1亿-12.6亿元，同比

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中国长城

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-03 08:30:13

受限

富瀚微调研纪要

20年情况？ Q1是执行Q4订单；Q2执行Q1订单，但也受到疫情拖累；Q3很惨，执行Q2订单，尤其海外订单，基本取消。Q4有些好转，好转的幅度比较大，首先是因为芯片行业好转，一直到今天汽车芯片都缺货，Q3订单就恢复了，但供应链很紧，出货没有达到预期，但好过Q3。全年初步达到年初预期，有一点点差异。产品结构？ 2019年ipc和isp收入基本相当。2020年ipc增长比较大，更有前景，今年有15%-20%的增长。isp和行业一样，收入有小幅下降，10%左右。未来icp会持续保持高增长。 21年

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富瀚微

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-02 09:00:11

受限

芯朋微交流纪要20210201

芯朋微 20210201 2020年预增，利润+50%+，动荡的一年，上下班年完全不一样，上半年疫情不乐观，家电标准电源下半年处于爆炸式增长，带动后面利润可喜增速。 Q：2H20哪些产品增速快？家电起家，四大产品，增速最快是智能家电和标准电源，往年智能家电+30%，今年30-40%，标准电源推出较晚为了抢占市场没有推标杆客户，后来意识到小客户服务成本嫩太高，2019年调整后标准电源也做标杆客户，所以出现略下降，但是2020年开始标杆客户放量，+50%；移动数码和工业控制主要智慧电表，给国网，

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芯朋微

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-02 08:57:18

受限

【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

【新时代电子】联创电子交流纪要20210201

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联创电子

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