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主升期我唯唯诺诺，退潮期我重拳出击

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-22 13:01:35

受限

【国盛郑震湘团队】SiC专家会议纪要 20210122

主持人：今年是电动车的元年，全球新能源车如火如荼，上游芯片行业受到关注。新能源车电动化趋势，碳化硅材料因此得到大家高度重视，碳化硅物理特性使得它非常适用高频。新能源车超预期，电动化过程，未来碳化硅基的mos将得到大量应用，包括特斯拉，比亚迪汉，以及蔚来最新发布的一款车。三代半作为高频、军方、工业领域逐步开始用，市场刚开始用，受到这些大的风口推动。全球目前国内跟海外差距不那么大，未来有机会跟海外PK，除了研发投入，市场对上游公司国产替代的敞开，有助于我们进行全球追赶，三代半是非常好的赛道。专家

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三安光电

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20.49
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-22 13:00:53

受限

2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

研究员观点：→ 今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；（大陆电子企业，组装是比较弱

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蓝思科技

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22.50
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-22 08:47:21

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【华安新消费】火星人调研纪要20210121

华安证券新消费团队：谢丽媛邓颖调研时间：2021年1月21日调研公司：火星人调研对象：董事长黄总，销售总监胡总，财务总监、董秘毛总核心要点：组织体系：火星人年轻，人才结构也年轻，中高层干部基本在三十岁左右。火星人定位贵族经营理念，高起点、高要求、高标准，“三高”要求。高管多来自美的、海尔、方太等，组织体系灵活有活力，团队年轻化，效率高，执行力强。前景展望：内部目标是过去每年70%，未来每年30%，2026年能达到100亿，基本上的速度能达到三年翻一番。火星人的信心来自农村市场的扩大

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火星人

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12.27
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2021-01-21 08:50:44

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300935【盈建科】

1、盈建科，专业建筑结构设计软件服务商，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业，主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。 2、公司开发的YJK软件技术先进、创新性突出、处于国内领先水平，推广应用前景广阔。结构设计不仅是建筑设计领域难度最大的行业，还关系建筑物的安全性及造价，是建筑设计中的关键环节。凭借公司多年在结构设计领域的技术积累，以及在数十款

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盈建科

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-21 08:44:51

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华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会

大家好，欢迎参加华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会，目前所有参会者均处于静音状态，待主讲人演讲结束后将留有提问时间，下面有请主持人。主持人：大家好，我是华西证券研究所的马军（音），今天由我和宋辉（音）来主持整个的TCL的电话会议，主要是大家可以看到，最近时间TCL整个的市场影响力是非常强的，今天也出现了比较大的一个波动，我们特意请TCL的高级副总裁兼董秘廖总和他的IR团队，和市场做一个面对当前这个行业趋势和公司基本面的一个介绍。下面先有请廖总给我们做这方面的介绍，完了以后大家可以有

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TCL科技

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2021-01-21 08:41:03

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仙鹤股份会议纪要

全球前5全国最大纸质功能，九大类都与大消费大健康相关特种纸百万吨算大型赛道烟草物流纺织等都已布局 10年后上下游结合，20年后特殊领域生产空间常山新材料1000亩地河南南阳1000亩地全国共超过3500亩新的：广西新材料考虑到地域布局，西南地区的布局，覆盖广东云南贵州等，考虑木浆的资源，芦苇浆竹浆。湖北处于框架协议阶段，主要是考虑长江流域的水域资源，芦苇浆客户大部分都是直销2000多家直销，只有10%是通过经销商木浆提价的影响今年年初已落实提价。行业集中度提高，专业性

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仙鹤股份

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2021-01-21 08:39:08

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20210120天风证券悦刻

第一部分主要讲解ppt，ppt未有部分我记录如下：盈利情况调研下来Q4 24亿收入，全年45亿收入，收入和渠道数量正相关，目前渗透率不到1%，渠道远不饱和，布点效率高，直接转化收入。净利率4.9%,13%管理费用系股权计提，2019净利率6%，20前3Q净利率爬升至17%，Q322%。已经开始找渠道商要利润，停止补贴，销售增速并没有下滑。其他品牌不确定，悦刻心智占有率和品牌影响力老大，盈利确定性高，开店意愿强，不用担心没有复购用户，品牌推广。市场空间国内烟草市场规模消费量，占全球45%

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上工B股

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下海干活的老韭菜

2021-01-20 08:06:44

【中信证券】一季度TMT投资策略电话会议

消费电子观点 2021年基本面是看好，iphone12的销售虽然没有特别超预期，但也没有低于预期，手机整个的销量增长比较确定，5g的渗透率提升等也看的到，之前是一些偏好成长的资金移仓到新能源导致板块相对低迷，现在看消费电子大部分PE估值在30倍左右。未来看点，一个是中游制造端，小厂的份额向大厂集合，二个是以中游为基点去向上游和下游突破，上游是材料这些，下游是品牌这些，比如出海的（比如传音、小米、安克创新等），我们推荐龙头比如立讯、歌尔，未来可能走出来的领益智造、比亚迪电子，再就是FPC领域做得好

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上工B股

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心存侥幸

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2021-01-19 08:43:27

受限

晶盛机电董事长交流【东昊机械】

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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2021-01-19 08:41:01

受限

【安信商社】茶饮行业专家交流纪要

嘉宾：茶饮行业专家 Q：想问一下营销层面的问题，像喜茶头部的茶饮的品牌，他们营销的策略或者是他们侧重点，大概有哪些不同的差异？您看这个方面能解读一下吗？ A：喜茶和奈雪整体来说的话，从营销策略的角度上来看，两个品牌其实大致的差异不会很大，因为本身两个品牌的创始人年纪都比较年轻，然后大家的营销目的或者是主要针对的人群很相似，都是18-30岁左右的年轻人为主。其实以现在的年轻人来说，可能都是以手机和互联网为主关注的点，所以大家在营销方面都基本上会侧重于很多新媒体包括APP、微信这些为主作为宣传和营销

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心存侥幸

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2021-01-18 09:02:06

【广发策略】波动加剧，行情扩散

报告摘要 ● 本周A股分化达到极致之后开始收敛。短期不确定性和流动性宽松支持下，前期市场再度选择疫情扰动低、景气确定性高的方向，并助推分化达到极致。我们上周提示，比讨论抱团更重要的是关注指数与广度的背离，“指数上涨+广度下降”的喇叭口在历史上并不常见，从过去三轮的历史经验来看，我们判断“指数与广度的背离即将收敛，短期市场震荡加剧，后再以广度的上升实现两者弥合”。本周得到初步印证。 ● 短期货币政策进一步宽松的必要性下降，行情波动加剧。流动性是判断市场的重要指标。本周五央行MLF缩量续作释放信

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心存侥幸

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2021-01-18 08:58:49

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京东方会议纪要

京东方董秘 1、过去大半年it和tv类产品价格涨幅比较好，tv类产品最显著；疫情刺激了居家娱乐和办公的消费； 2、2021年供给端还是比较紧张的，目前市场处于供不应求的阶段；未来2-3年新产能会比较少；行业还有整合，boe收购中电熊猫的产线，tcl收三星的产线； 3、希望通过增发，增加部分权益，改善资本结构，在一些未来的赛道上增加投入； 4、武汉10.5代线目前经营情况良好，因此这次定增实际对公司业绩摊薄很小，按照现在的情况公司测算影响eps 0.1元； 5、合肥和武汉产线的股权很多在地方政府

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京东方A

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2021-01-18 08:56:27

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【海通计算机】云计算软硬件行业分析

云计算硬件服务器市场景气逐渐回暖：（1）2020Q3全球服务器市场中，中国增速最快。根据IDC新闻援引太平洋电脑网消息，IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长2.2%，达到226亿美元，出货量同比下降0.2%至近310万台。分区域来看，2020Q3中国是增长最快的市场，同比增幅为14.2%；拉丁美洲和北美分别同比增长了1.5%和1.8%；欧洲、中东和非洲地区，以及日本分别下滑4.9%和21.4%。（2）英特尔10nm至强系列处理器已开始生产。

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中科创达
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科大讯飞

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心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-17 19:31:48

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

有道云笔记

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心存侥幸

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2021-01-17 19:27:20

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【天风电新】中伟股份调研核心纪要

出货量:2020年三元前驱体7万吨+，四钻2万吨，目前单月出货已达1万吨+，2021年预期出货至少增长50%，客户结构上与2020年基本一致，LG-Tesla与SKI-当升两条线占比会有一定提升。产能:2020年底是11万吨三元前驱体、2万吨四钴，今年下半年IPO的6万吨三元项目都会投产，节奏上5-12月初步投产。出货结构:目前公司中高镍(622、811、NCA)占比80%，剩下20%是523，公司的9系在研发端已经很成熟了，2021年9系出货在公司5%-10%。客户:给LG的出货中8系占

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中伟股份

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【国盛郑震湘团队】SiC专家会议纪要 20210122

主持人：今年是电动车的元年，全球新能源车如火如荼，上游芯片行业受到关注。新能源车电动化趋势，碳化硅材料因此得到大家高度重视，碳化硅物理特性使得它非常适用高频。新能源车超预期，电动化过程，未来碳化硅基的mos将得到大量应用，包括特斯拉，比亚迪汉，以及蔚来最新发布的一款车。三代半作为高频、军方、工业领域逐步开始用，市场刚开始用，受到这些大的风口推动。全球目前国内跟海外差距不那么大，未来有机会跟海外PK，除了研发投入，市场对上游公司国产替代的敞开，有助于我们进行全球追赶，三代半是非常好的赛道。专家

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研究员观点：→ 今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；（大陆电子企业，组装是比较弱

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【华安新消费】火星人调研纪要20210121

华安证券新消费团队：谢丽媛邓颖调研时间：2021年1月21日调研公司：火星人调研对象：董事长黄总，销售总监胡总，财务总监、董秘毛总核心要点：组织体系：火星人年轻，人才结构也年轻，中高层干部基本在三十岁左右。火星人定位贵族经营理念，高起点、高要求、高标准，“三高”要求。高管多来自美的、海尔、方太等，组织体系灵活有活力，团队年轻化，效率高，执行力强。前景展望：内部目标是过去每年70%，未来每年30%，2026年能达到100亿，基本上的速度能达到三年翻一番。火星人的信心来自农村市场的扩大

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1、盈建科，专业建筑结构设计软件服务商，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业，主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。 2、公司开发的YJK软件技术先进、创新性突出、处于国内领先水平，推广应用前景广阔。结构设计不仅是建筑设计领域难度最大的行业，还关系建筑物的安全性及造价，是建筑设计中的关键环节。凭借公司多年在结构设计领域的技术积累，以及在数十款

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第一部分主要讲解ppt，ppt未有部分我记录如下：盈利情况调研下来Q4 24亿收入，全年45亿收入，收入和渠道数量正相关，目前渗透率不到1%，渠道远不饱和，布点效率高，直接转化收入。净利率4.9%,13%管理费用系股权计提，2019净利率6%，20前3Q净利率爬升至17%，Q322%。已经开始找渠道商要利润，停止补贴，销售增速并没有下滑。其他品牌不确定，悦刻心智占有率和品牌影响力老大，盈利确定性高，开店意愿强，不用担心没有复购用户，品牌推广。市场空间国内烟草市场规模消费量，占全球45%

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消费电子观点 2021年基本面是看好，iphone12的销售虽然没有特别超预期，但也没有低于预期，手机整个的销量增长比较确定，5g的渗透率提升等也看的到，之前是一些偏好成长的资金移仓到新能源导致板块相对低迷，现在看消费电子大部分PE估值在30倍左右。未来看点，一个是中游制造端，小厂的份额向大厂集合，二个是以中游为基点去向上游和下游突破，上游是材料这些，下游是品牌这些，比如出海的（比如传音、小米、安克创新等），我们推荐龙头比如立讯、歌尔，未来可能走出来的领益智造、比亚迪电子，再就是FPC领域做得好

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1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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嘉宾：茶饮行业专家 Q：想问一下营销层面的问题，像喜茶头部的茶饮的品牌，他们营销的策略或者是他们侧重点，大概有哪些不同的差异？您看这个方面能解读一下吗？ A：喜茶和奈雪整体来说的话，从营销策略的角度上来看，两个品牌其实大致的差异不会很大，因为本身两个品牌的创始人年纪都比较年轻，然后大家的营销目的或者是主要针对的人群很相似，都是18-30岁左右的年轻人为主。其实以现在的年轻人来说，可能都是以手机和互联网为主关注的点，所以大家在营销方面都基本上会侧重于很多新媒体包括APP、微信这些为主作为宣传和营销

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报告摘要 ● 本周A股分化达到极致之后开始收敛。短期不确定性和流动性宽松支持下，前期市场再度选择疫情扰动低、景气确定性高的方向，并助推分化达到极致。我们上周提示，比讨论抱团更重要的是关注指数与广度的背离，“指数上涨+广度下降”的喇叭口在历史上并不常见，从过去三轮的历史经验来看，我们判断“指数与广度的背离即将收敛，短期市场震荡加剧，后再以广度的上升实现两者弥合”。本周得到初步印证。 ● 短期货币政策进一步宽松的必要性下降，行情波动加剧。流动性是判断市场的重要指标。本周五央行MLF缩量续作释放信

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云计算硬件服务器市场景气逐渐回暖：（1）2020Q3全球服务器市场中，中国增速最快。根据IDC新闻援引太平洋电脑网消息，IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长2.2%，达到226亿美元，出货量同比下降0.2%至近310万台。分区域来看，2020Q3中国是增长最快的市场，同比增幅为14.2%；拉丁美洲和北美分别同比增长了1.5%和1.8%；欧洲、中东和非洲地区，以及日本分别下滑4.9%和21.4%。（2）英特尔10nm至强系列处理器已开始生产。

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【天风电新】中伟股份调研核心纪要

出货量:2020年三元前驱体7万吨+，四钻2万吨，目前单月出货已达1万吨+，2021年预期出货至少增长50%，客户结构上与2020年基本一致，LG-Tesla与SKI-当升两条线占比会有一定提升。产能:2020年底是11万吨三元前驱体、2万吨四钴，今年下半年IPO的6万吨三元项目都会投产，节奏上5-12月初步投产。出货结构:目前公司中高镍(622、811、NCA)占比80%，剩下20%是523，公司的9系在研发端已经很成熟了，2021年9系出货在公司5%-10%。客户:给LG的出货中8系占

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主持人：今年是电动车的元年，全球新能源车如火如荼，上游芯片行业受到关注。新能源车电动化趋势，碳化硅材料因此得到大家高度重视，碳化硅物理特性使得它非常适用高频。新能源车超预期，电动化过程，未来碳化硅基的mos将得到大量应用，包括特斯拉，比亚迪汉，以及蔚来最新发布的一款车。三代半作为高频、军方、工业领域逐步开始用，市场刚开始用，受到这些大的风口推动。全球目前国内跟海外差距不那么大，未来有机会跟海外PK，除了研发投入，市场对上游公司国产替代的敞开，有助于我们进行全球追赶，三代半是非常好的赛道。专家

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【华安新消费】火星人调研纪要20210121

华安证券新消费团队：谢丽媛邓颖调研时间：2021年1月21日调研公司：火星人调研对象：董事长黄总，销售总监胡总，财务总监、董秘毛总核心要点：组织体系：火星人年轻，人才结构也年轻，中高层干部基本在三十岁左右。火星人定位贵族经营理念，高起点、高要求、高标准，“三高”要求。高管多来自美的、海尔、方太等，组织体系灵活有活力，团队年轻化，效率高，执行力强。前景展望：内部目标是过去每年70%，未来每年30%，2026年能达到100亿，基本上的速度能达到三年翻一番。火星人的信心来自农村市场的扩大

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火星人

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12.27
心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-01-21 08:50:44

受限

300935【盈建科】

1、盈建科，专业建筑结构设计软件服务商，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业，主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。 2、公司开发的YJK软件技术先进、创新性突出、处于国内领先水平，推广应用前景广阔。结构设计不仅是建筑设计领域难度最大的行业，还关系建筑物的安全性及造价，是建筑设计中的关键环节。凭借公司多年在结构设计领域的技术积累，以及在数十款

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盈建科

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下海干活的老韭菜

2021-01-21 08:44:51

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华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会

大家好，欢迎参加华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会，目前所有参会者均处于静音状态，待主讲人演讲结束后将留有提问时间，下面有请主持人。主持人：大家好，我是华西证券研究所的马军（音），今天由我和宋辉（音）来主持整个的TCL的电话会议，主要是大家可以看到，最近时间TCL整个的市场影响力是非常强的，今天也出现了比较大的一个波动，我们特意请TCL的高级副总裁兼董秘廖总和他的IR团队，和市场做一个面对当前这个行业趋势和公司基本面的一个介绍。下面先有请廖总给我们做这方面的介绍，完了以后大家可以有

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TCL科技

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心存侥幸

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2021-01-21 08:41:03

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仙鹤股份会议纪要

全球前5全国最大纸质功能，九大类都与大消费大健康相关特种纸百万吨算大型赛道烟草物流纺织等都已布局 10年后上下游结合，20年后特殊领域生产空间常山新材料1000亩地河南南阳1000亩地全国共超过3500亩新的：广西新材料考虑到地域布局，西南地区的布局，覆盖广东云南贵州等，考虑木浆的资源，芦苇浆竹浆。湖北处于框架协议阶段，主要是考虑长江流域的水域资源，芦苇浆客户大部分都是直销2000多家直销，只有10%是通过经销商木浆提价的影响今年年初已落实提价。行业集中度提高，专业性

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仙鹤股份

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2021-01-21 08:39:08

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20210120天风证券悦刻

第一部分主要讲解ppt，ppt未有部分我记录如下：盈利情况调研下来Q4 24亿收入，全年45亿收入，收入和渠道数量正相关，目前渗透率不到1%，渠道远不饱和，布点效率高，直接转化收入。净利率4.9%,13%管理费用系股权计提，2019净利率6%，20前3Q净利率爬升至17%，Q322%。已经开始找渠道商要利润，停止补贴，销售增速并没有下滑。其他品牌不确定，悦刻心智占有率和品牌影响力老大，盈利确定性高，开店意愿强，不用担心没有复购用户，品牌推广。市场空间国内烟草市场规模消费量，占全球45%

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2021-01-20 08:06:44

【中信证券】一季度TMT投资策略电话会议

消费电子观点 2021年基本面是看好，iphone12的销售虽然没有特别超预期，但也没有低于预期，手机整个的销量增长比较确定，5g的渗透率提升等也看的到，之前是一些偏好成长的资金移仓到新能源导致板块相对低迷，现在看消费电子大部分PE估值在30倍左右。未来看点，一个是中游制造端，小厂的份额向大厂集合，二个是以中游为基点去向上游和下游突破，上游是材料这些，下游是品牌这些，比如出海的（比如传音、小米、安克创新等），我们推荐龙头比如立讯、歌尔，未来可能走出来的领益智造、比亚迪电子，再就是FPC领域做得好

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晶盛机电董事长交流【东昊机械】

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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【安信商社】茶饮行业专家交流纪要

嘉宾：茶饮行业专家 Q：想问一下营销层面的问题，像喜茶头部的茶饮的品牌，他们营销的策略或者是他们侧重点，大概有哪些不同的差异？您看这个方面能解读一下吗？ A：喜茶和奈雪整体来说的话，从营销策略的角度上来看，两个品牌其实大致的差异不会很大，因为本身两个品牌的创始人年纪都比较年轻，然后大家的营销目的或者是主要针对的人群很相似，都是18-30岁左右的年轻人为主。其实以现在的年轻人来说，可能都是以手机和互联网为主关注的点，所以大家在营销方面都基本上会侧重于很多新媒体包括APP、微信这些为主作为宣传和营销

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2021-01-18 09:02:06

【广发策略】波动加剧，行情扩散

报告摘要 ● 本周A股分化达到极致之后开始收敛。短期不确定性和流动性宽松支持下，前期市场再度选择疫情扰动低、景气确定性高的方向，并助推分化达到极致。我们上周提示，比讨论抱团更重要的是关注指数与广度的背离，“指数上涨+广度下降”的喇叭口在历史上并不常见，从过去三轮的历史经验来看，我们判断“指数与广度的背离即将收敛，短期市场震荡加剧，后再以广度的上升实现两者弥合”。本周得到初步印证。 ● 短期货币政策进一步宽松的必要性下降，行情波动加剧。流动性是判断市场的重要指标。本周五央行MLF缩量续作释放信

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京东方会议纪要

京东方董秘 1、过去大半年it和tv类产品价格涨幅比较好，tv类产品最显著；疫情刺激了居家娱乐和办公的消费； 2、2021年供给端还是比较紧张的，目前市场处于供不应求的阶段；未来2-3年新产能会比较少；行业还有整合，boe收购中电熊猫的产线，tcl收三星的产线； 3、希望通过增发，增加部分权益，改善资本结构，在一些未来的赛道上增加投入； 4、武汉10.5代线目前经营情况良好，因此这次定增实际对公司业绩摊薄很小，按照现在的情况公司测算影响eps 0.1元； 5、合肥和武汉产线的股权很多在地方政府

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【海通计算机】云计算软硬件行业分析

云计算硬件服务器市场景气逐渐回暖：（1）2020Q3全球服务器市场中，中国增速最快。根据IDC新闻援引太平洋电脑网消息，IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长2.2%，达到226亿美元，出货量同比下降0.2%至近310万台。分区域来看，2020Q3中国是增长最快的市场，同比增幅为14.2%；拉丁美洲和北美分别同比增长了1.5%和1.8%；欧洲、中东和非洲地区，以及日本分别下滑4.9%和21.4%。（2）英特尔10nm至强系列处理器已开始生产。

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中科创达
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科大讯飞

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2021-01-17 19:31:48

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

有道云笔记

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【天风电新】中伟股份调研核心纪要

出货量:2020年三元前驱体7万吨+，四钻2万吨，目前单月出货已达1万吨+，2021年预期出货至少增长50%，客户结构上与2020年基本一致，LG-Tesla与SKI-当升两条线占比会有一定提升。产能:2020年底是11万吨三元前驱体、2万吨四钴，今年下半年IPO的6万吨三元项目都会投产，节奏上5-12月初步投产。出货结构:目前公司中高镍(622、811、NCA)占比80%，剩下20%是523，公司的9系在研发端已经很成熟了，2021年9系出货在公司5%-10%。客户:给LG的出货中8系占

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中伟股份

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下海干活的老韭菜

2021-01-22 13:01:35

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【国盛郑震湘团队】SiC专家会议纪要 20210122

主持人：今年是电动车的元年，全球新能源车如火如荼，上游芯片行业受到关注。新能源车电动化趋势，碳化硅材料因此得到大家高度重视，碳化硅物理特性使得它非常适用高频。新能源车超预期，电动化过程，未来碳化硅基的mos将得到大量应用，包括特斯拉，比亚迪汉，以及蔚来最新发布的一款车。三代半作为高频、军方、工业领域逐步开始用，市场刚开始用，受到这些大的风口推动。全球目前国内跟海外差距不那么大，未来有机会跟海外PK，除了研发投入，市场对上游公司国产替代的敞开，有助于我们进行全球追赶，三代半是非常好的赛道。专家

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三安光电

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下海干活的老韭菜

2021-01-22 13:00:53

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2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

研究员观点：→ 今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；（大陆电子企业，组装是比较弱

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蓝思科技

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【华安新消费】火星人调研纪要20210121

华安证券新消费团队：谢丽媛邓颖调研时间：2021年1月21日调研公司：火星人调研对象：董事长黄总，销售总监胡总，财务总监、董秘毛总核心要点：组织体系：火星人年轻，人才结构也年轻，中高层干部基本在三十岁左右。火星人定位贵族经营理念，高起点、高要求、高标准，“三高”要求。高管多来自美的、海尔、方太等，组织体系灵活有活力，团队年轻化，效率高，执行力强。前景展望：内部目标是过去每年70%，未来每年30%，2026年能达到100亿，基本上的速度能达到三年翻一番。火星人的信心来自农村市场的扩大

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1、盈建科，专业建筑结构设计软件服务商，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业，主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。 2、公司开发的YJK软件技术先进、创新性突出、处于国内领先水平，推广应用前景广阔。结构设计不仅是建筑设计领域难度最大的行业，还关系建筑物的安全性及造价，是建筑设计中的关键环节。凭借公司多年在结构设计领域的技术积累，以及在数十款

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华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会

大家好，欢迎参加华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会，目前所有参会者均处于静音状态，待主讲人演讲结束后将留有提问时间，下面有请主持人。主持人：大家好，我是华西证券研究所的马军（音），今天由我和宋辉（音）来主持整个的TCL的电话会议，主要是大家可以看到，最近时间TCL整个的市场影响力是非常强的，今天也出现了比较大的一个波动，我们特意请TCL的高级副总裁兼董秘廖总和他的IR团队，和市场做一个面对当前这个行业趋势和公司基本面的一个介绍。下面先有请廖总给我们做这方面的介绍，完了以后大家可以有

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全球前5全国最大纸质功能，九大类都与大消费大健康相关特种纸百万吨算大型赛道烟草物流纺织等都已布局 10年后上下游结合，20年后特殊领域生产空间常山新材料1000亩地河南南阳1000亩地全国共超过3500亩新的：广西新材料考虑到地域布局，西南地区的布局，覆盖广东云南贵州等，考虑木浆的资源，芦苇浆竹浆。湖北处于框架协议阶段，主要是考虑长江流域的水域资源，芦苇浆客户大部分都是直销2000多家直销，只有10%是通过经销商木浆提价的影响今年年初已落实提价。行业集中度提高，专业性

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第一部分主要讲解ppt，ppt未有部分我记录如下：盈利情况调研下来Q4 24亿收入，全年45亿收入，收入和渠道数量正相关，目前渗透率不到1%，渠道远不饱和，布点效率高，直接转化收入。净利率4.9%,13%管理费用系股权计提，2019净利率6%，20前3Q净利率爬升至17%，Q322%。已经开始找渠道商要利润，停止补贴，销售增速并没有下滑。其他品牌不确定，悦刻心智占有率和品牌影响力老大，盈利确定性高，开店意愿强，不用担心没有复购用户，品牌推广。市场空间国内烟草市场规模消费量，占全球45%

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消费电子观点 2021年基本面是看好，iphone12的销售虽然没有特别超预期，但也没有低于预期，手机整个的销量增长比较确定，5g的渗透率提升等也看的到，之前是一些偏好成长的资金移仓到新能源导致板块相对低迷，现在看消费电子大部分PE估值在30倍左右。未来看点，一个是中游制造端，小厂的份额向大厂集合，二个是以中游为基点去向上游和下游突破，上游是材料这些，下游是品牌这些，比如出海的（比如传音、小米、安克创新等），我们推荐龙头比如立讯、歌尔，未来可能走出来的领益智造、比亚迪电子，再就是FPC领域做得好

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1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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【安信商社】茶饮行业专家交流纪要

嘉宾：茶饮行业专家 Q：想问一下营销层面的问题，像喜茶头部的茶饮的品牌，他们营销的策略或者是他们侧重点，大概有哪些不同的差异？您看这个方面能解读一下吗？ A：喜茶和奈雪整体来说的话，从营销策略的角度上来看，两个品牌其实大致的差异不会很大，因为本身两个品牌的创始人年纪都比较年轻，然后大家的营销目的或者是主要针对的人群很相似，都是18-30岁左右的年轻人为主。其实以现在的年轻人来说，可能都是以手机和互联网为主关注的点，所以大家在营销方面都基本上会侧重于很多新媒体包括APP、微信这些为主作为宣传和营销

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【广发策略】波动加剧，行情扩散

报告摘要 ● 本周A股分化达到极致之后开始收敛。短期不确定性和流动性宽松支持下，前期市场再度选择疫情扰动低、景气确定性高的方向，并助推分化达到极致。我们上周提示，比讨论抱团更重要的是关注指数与广度的背离，“指数上涨+广度下降”的喇叭口在历史上并不常见，从过去三轮的历史经验来看，我们判断“指数与广度的背离即将收敛，短期市场震荡加剧，后再以广度的上升实现两者弥合”。本周得到初步印证。 ● 短期货币政策进一步宽松的必要性下降，行情波动加剧。流动性是判断市场的重要指标。本周五央行MLF缩量续作释放信

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京东方董秘 1、过去大半年it和tv类产品价格涨幅比较好，tv类产品最显著；疫情刺激了居家娱乐和办公的消费； 2、2021年供给端还是比较紧张的，目前市场处于供不应求的阶段；未来2-3年新产能会比较少；行业还有整合，boe收购中电熊猫的产线，tcl收三星的产线； 3、希望通过增发，增加部分权益，改善资本结构，在一些未来的赛道上增加投入； 4、武汉10.5代线目前经营情况良好，因此这次定增实际对公司业绩摊薄很小，按照现在的情况公司测算影响eps 0.1元； 5、合肥和武汉产线的股权很多在地方政府

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云计算硬件服务器市场景气逐渐回暖：（1）2020Q3全球服务器市场中，中国增速最快。根据IDC新闻援引太平洋电脑网消息，IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长2.2%，达到226亿美元，出货量同比下降0.2%至近310万台。分区域来看，2020Q3中国是增长最快的市场，同比增幅为14.2%；拉丁美洲和北美分别同比增长了1.5%和1.8%；欧洲、中东和非洲地区，以及日本分别下滑4.9%和21.4%。（2）英特尔10nm至强系列处理器已开始生产。

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【天风电新】中伟股份调研核心纪要

出货量:2020年三元前驱体7万吨+，四钻2万吨，目前单月出货已达1万吨+，2021年预期出货至少增长50%，客户结构上与2020年基本一致，LG-Tesla与SKI-当升两条线占比会有一定提升。产能:2020年底是11万吨三元前驱体、2万吨四钴，今年下半年IPO的6万吨三元项目都会投产，节奏上5-12月初步投产。出货结构:目前公司中高镍(622、811、NCA)占比80%，剩下20%是523，公司的9系在研发端已经很成熟了，2021年9系出货在公司5%-10%。客户:给LG的出货中8系占

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主持人：今年是电动车的元年，全球新能源车如火如荼，上游芯片行业受到关注。新能源车电动化趋势，碳化硅材料因此得到大家高度重视，碳化硅物理特性使得它非常适用高频。新能源车超预期，电动化过程，未来碳化硅基的mos将得到大量应用，包括特斯拉，比亚迪汉，以及蔚来最新发布的一款车。三代半作为高频、军方、工业领域逐步开始用，市场刚开始用，受到这些大的风口推动。全球目前国内跟海外差距不那么大，未来有机会跟海外PK，除了研发投入，市场对上游公司国产替代的敞开，有助于我们进行全球追赶，三代半是非常好的赛道。专家

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研究员观点：→ 今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；（大陆电子企业，组装是比较弱

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1、盈建科，专业建筑结构设计软件服务商，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业，主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。 2、公司开发的YJK软件技术先进、创新性突出、处于国内领先水平，推广应用前景广阔。结构设计不仅是建筑设计领域难度最大的行业，还关系建筑物的安全性及造价，是建筑设计中的关键环节。凭借公司多年在结构设计领域的技术积累，以及在数十款

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大家好，欢迎参加华西证券研究所TCL科技最新经营情况解读电话会，目前所有参会者均处于静音状态，待主讲人演讲结束后将留有提问时间，下面有请主持人。主持人：大家好，我是华西证券研究所的马军（音），今天由我和宋辉（音）来主持整个的TCL的电话会议，主要是大家可以看到，最近时间TCL整个的市场影响力是非常强的，今天也出现了比较大的一个波动，我们特意请TCL的高级副总裁兼董秘廖总和他的IR团队，和市场做一个面对当前这个行业趋势和公司基本面的一个介绍。下面先有请廖总给我们做这方面的介绍，完了以后大家可以有

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仙鹤股份会议纪要

全球前5全国最大纸质功能，九大类都与大消费大健康相关特种纸百万吨算大型赛道烟草物流纺织等都已布局 10年后上下游结合，20年后特殊领域生产空间常山新材料1000亩地河南南阳1000亩地全国共超过3500亩新的：广西新材料考虑到地域布局，西南地区的布局，覆盖广东云南贵州等，考虑木浆的资源，芦苇浆竹浆。湖北处于框架协议阶段，主要是考虑长江流域的水域资源，芦苇浆客户大部分都是直销2000多家直销，只有10%是通过经销商木浆提价的影响今年年初已落实提价。行业集中度提高，专业性

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仙鹤股份

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2021-01-21 08:39:08

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20210120天风证券悦刻

第一部分主要讲解ppt，ppt未有部分我记录如下：盈利情况调研下来Q4 24亿收入，全年45亿收入，收入和渠道数量正相关，目前渗透率不到1%，渠道远不饱和，布点效率高，直接转化收入。净利率4.9%,13%管理费用系股权计提，2019净利率6%，20前3Q净利率爬升至17%，Q322%。已经开始找渠道商要利润，停止补贴，销售增速并没有下滑。其他品牌不确定，悦刻心智占有率和品牌影响力老大，盈利确定性高，开店意愿强，不用担心没有复购用户，品牌推广。市场空间国内烟草市场规模消费量，占全球45%

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2021-01-20 08:06:44

【中信证券】一季度TMT投资策略电话会议

消费电子观点 2021年基本面是看好，iphone12的销售虽然没有特别超预期，但也没有低于预期，手机整个的销量增长比较确定，5g的渗透率提升等也看的到，之前是一些偏好成长的资金移仓到新能源导致板块相对低迷，现在看消费电子大部分PE估值在30倍左右。未来看点，一个是中游制造端，小厂的份额向大厂集合，二个是以中游为基点去向上游和下游突破，上游是材料这些，下游是品牌这些，比如出海的（比如传音、小米、安克创新等），我们推荐龙头比如立讯、歌尔，未来可能走出来的领益智造、比亚迪电子，再就是FPC领域做得好

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2021-01-19 08:43:27

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晶盛机电董事长交流【东昊机械】

1、光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识，存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰，增量未来2年可以看到200GW订单，很多新玩家进入，21年订单预期好。 2、长晶炉单月产值7亿元左右，精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天，一个礼拜工作6天，单月产值7亿元左右。对晶盛机电来说，产能不是问题，精益制造实现0库存放大产能，零部件的供应链也在同步扩产。 3、光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中，设备折旧占比已经不再是第一位，客户更看设备商的能力是配套

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晶盛机电

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2021-01-19 08:41:01

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【安信商社】茶饮行业专家交流纪要

嘉宾：茶饮行业专家 Q：想问一下营销层面的问题，像喜茶头部的茶饮的品牌，他们营销的策略或者是他们侧重点，大概有哪些不同的差异？您看这个方面能解读一下吗？ A：喜茶和奈雪整体来说的话，从营销策略的角度上来看，两个品牌其实大致的差异不会很大，因为本身两个品牌的创始人年纪都比较年轻，然后大家的营销目的或者是主要针对的人群很相似，都是18-30岁左右的年轻人为主。其实以现在的年轻人来说，可能都是以手机和互联网为主关注的点，所以大家在营销方面都基本上会侧重于很多新媒体包括APP、微信这些为主作为宣传和营销

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2021-01-18 09:02:06

【广发策略】波动加剧，行情扩散

报告摘要 ● 本周A股分化达到极致之后开始收敛。短期不确定性和流动性宽松支持下，前期市场再度选择疫情扰动低、景气确定性高的方向，并助推分化达到极致。我们上周提示，比讨论抱团更重要的是关注指数与广度的背离，“指数上涨+广度下降”的喇叭口在历史上并不常见，从过去三轮的历史经验来看，我们判断“指数与广度的背离即将收敛，短期市场震荡加剧，后再以广度的上升实现两者弥合”。本周得到初步印证。 ● 短期货币政策进一步宽松的必要性下降，行情波动加剧。流动性是判断市场的重要指标。本周五央行MLF缩量续作释放信

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2021-01-18 08:58:49

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京东方会议纪要

京东方董秘 1、过去大半年it和tv类产品价格涨幅比较好，tv类产品最显著；疫情刺激了居家娱乐和办公的消费； 2、2021年供给端还是比较紧张的，目前市场处于供不应求的阶段；未来2-3年新产能会比较少；行业还有整合，boe收购中电熊猫的产线，tcl收三星的产线； 3、希望通过增发，增加部分权益，改善资本结构，在一些未来的赛道上增加投入； 4、武汉10.5代线目前经营情况良好，因此这次定增实际对公司业绩摊薄很小，按照现在的情况公司测算影响eps 0.1元； 5、合肥和武汉产线的股权很多在地方政府

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京东方A

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2021-01-18 08:56:27

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【海通计算机】云计算软硬件行业分析

云计算硬件服务器市场景气逐渐回暖：（1）2020Q3全球服务器市场中，中国增速最快。根据IDC新闻援引太平洋电脑网消息，IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长2.2%，达到226亿美元，出货量同比下降0.2%至近310万台。分区域来看，2020Q3中国是增长最快的市场，同比增幅为14.2%；拉丁美洲和北美分别同比增长了1.5%和1.8%；欧洲、中东和非洲地区，以及日本分别下滑4.9%和21.4%。（2）英特尔10nm至强系列处理器已开始生产。

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中科创达
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2021-01-17 19:31:48

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

有道云笔记

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2021-01-17 19:27:20

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【天风电新】中伟股份调研核心纪要

出货量:2020年三元前驱体7万吨+，四钻2万吨，目前单月出货已达1万吨+，2021年预期出货至少增长50%，客户结构上与2020年基本一致，LG-Tesla与SKI-当升两条线占比会有一定提升。产能:2020年底是11万吨三元前驱体、2万吨四钴，今年下半年IPO的6万吨三元项目都会投产，节奏上5-12月初步投产。出货结构:目前公司中高镍(622、811、NCA)占比80%，剩下20%是523，公司的9系在研发端已经很成熟了，2021年9系出货在公司5%-10%。客户:给LG的出货中8系占

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中伟股份

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