【民生电子】MLCC专家会概要 近期电子复苏链持续大涨，我们重点推荐的洁美、三环等标的均录得不俗的超额收益，为了探讨被动景气复苏节奏，我们于今日组织重磅专家会，现将会议要点总结如下： #价格 原厂【开始涨价】：风华和三环关闭特殊单价、大单溢价，变相涨价，华科常用物料涨价10%； 渠道【持续反弹】

【半导体上涨点评】： 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”，即Gu价会反应基本面的前瞻性指标，即”库存变化”： 要点1：典型库存周期可分为四个阶段： ①主动去库存（量价齐Die）：晶圆厂产能供过于求，全行业芯片库存达到高点，以手机和家电为代表的下游需求紧缩，于是降价以去库存，呈现出芯

　2022年下半年，创新药在经历了大幅下跌了终于触底反弹，市场逐步出清，持有高质量研发管线的制药公司脱颖而出。与此同时，一些重磅药物的关键临床实验数据陆续披露，或者已经上市，成为推升这些医药公司股价上涨最核心的影响变量。　　重点推荐：亚盛医药（06855.HK）、康方生物（09926.HK）、百济神

1月17日，歌礼药业发布公告，与先声药业签订利托那韦片供应协议。利托那韦片是针对病毒蛋白酶的多种口服抗病毒药物的药代动力学增强剂。目前，歌礼拥有中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦口服片。1月16日，先声药业发布公告，新冠3CL口服药先诺欣（先诺特韦片 利托那韦片，SIM0417）的上市申请

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主 因碳酸锂Q4销量下滑。 业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母 净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增

脱水评级、强势股20230116

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】 国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投 资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投

爱旭股份6.28号abc发布会在即，今天的异动大涨可能就是资金参照金刚玻璃走势去埋伏发布会了。所以近期疯狂炒HJT，对后面炒abc也打开了想象空间，参照我的HJT第一金股金刚玻璃这几天的走势，由于爱旭体量较金刚大一些，但同时爱旭abc电池比金刚玻璃的HJT可厉害太多了，所以我预测爱旭28号发布会前后

周六是我解封以来第一次堂食，不用坐在马路牙子上，不用关灯防止抽查，能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7（链接：怎么看待当下的指数？），已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了，周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司，希望在发布会前后有一波行情。&nb

光是虹膜识未来就有几百亿的收入市场，加上华为鸿蒙的几十亿，数字经济数字安全近百亿1月9日，东方中科子公司北京万里红科技有限公司与华为终端有限公司签署OpenHarmony生态使能合作协议，双方将共同致力于推动拓展OpenHarmony生态的繁荣与发展。　　OpenHarmony是由开放原子开源基金会

[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链，新能源业务爆发在即#轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务，后收购天海同步切入大众供应链，在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元，且占比份额在逐步提升,部分车型占

​这是一家我国新能源电池、电机制造领域的龙头企业，目前公司已成功研发出我国首条新能源电池自动化拆解生产线，产能为2万吨/年。2022年第三季度，这家企业的销售毛利率，也就是产品的利润空间高达40%。这说明只要公司销售100元的产品，就能赚回40元的毛利润。目前，该企业的历史净利润已经连续5年实现了增

 时间：近日移动内部年度工作会议召开，23年资本开支初步出炉（3月份出最终版本），集团资本开支近2200亿，上市公司资本开支超1800亿，同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下：1、超预期：市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%，我们预期下滑3%，而目前计划只下滑1%，因此资

【中泰军工|应流股份】业绩符合预期，负债端改善有望带来盈利提升 事件：公司发布2022年业绩预告，预计全年归母净利为 3.93亿元至 4.16亿元，同比增长 70%至 80%。预计扣非归母净利为 2.17亿元至 2.32亿元，同比增长 45%至 55%。土地收储确认非经常损益1.1亿元。 公司Q

       思特奇通过打造城市中台，构筑起城市级的新型信息融合基础设施，基于统一的城市中台，思特奇协同各级政府部门不断拓展城市政务应用的信息化建设和数字化转型。      思特奇一码通域综合服务平台融合区块链、大数据等数字化手段

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脱水评级、强势股20230116

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】 国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投 资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投

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周六是我解封以来第一次堂食，不用坐在马路牙子上，不用关灯防止抽查，能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7（链接：怎么看待当下的指数？），已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了，周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司，希望在发布会前后有一波行情。&nb

光是虹膜识未来就有几百亿的收入市场，加上华为鸿蒙的几十亿，数字经济数字安全近百亿1月9日，东方中科子公司北京万里红科技有限公司与华为终端有限公司签署OpenHarmony生态使能合作协议，双方将共同致力于推动拓展OpenHarmony生态的繁荣与发展。　　OpenHarmony是由开放原子开源基金会

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​这是一家我国新能源电池、电机制造领域的龙头企业，目前公司已成功研发出我国首条新能源电池自动化拆解生产线，产能为2万吨/年。2022年第三季度，这家企业的销售毛利率，也就是产品的利润空间高达40%。这说明只要公司销售100元的产品，就能赚回40元的毛利润。目前，该企业的历史净利润已经连续5年实现了增

 时间：近日移动内部年度工作会议召开，23年资本开支初步出炉（3月份出最终版本），集团资本开支近2200亿，上市公司资本开支超1800亿，同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下：1、超预期：市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%，我们预期下滑3%，而目前计划只下滑1%，因此资

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       思特奇通过打造城市中台，构筑起城市级的新型信息融合基础设施，基于统一的城市中台，思特奇协同各级政府部门不断拓展城市政务应用的信息化建设和数字化转型。      思特奇一码通域综合服务平台融合区块链、大数据等数字化手段

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【半导体上涨点评】： 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”，即Gu价会反应基本面的前瞻性指标，即”库存变化”： 要点1：典型库存周期可分为四个阶段： ①主动去库存（量价齐Die）：晶圆厂产能供过于求，全行业芯片库存达到高点，以手机和家电为代表的下游需求紧缩，于是降价以去库存，呈现出芯

　2022年下半年，创新药在经历了大幅下跌了终于触底反弹，市场逐步出清，持有高质量研发管线的制药公司脱颖而出。与此同时，一些重磅药物的关键临床实验数据陆续披露，或者已经上市，成为推升这些医药公司股价上涨最核心的影响变量。　　重点推荐：亚盛医药（06855.HK）、康方生物（09926.HK）、百济神

1月17日，歌礼药业发布公告，与先声药业签订利托那韦片供应协议。利托那韦片是针对病毒蛋白酶的多种口服抗病毒药物的药代动力学增强剂。目前，歌礼拥有中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦口服片。1月16日，先声药业发布公告，新冠3CL口服药先诺欣（先诺特韦片 利托那韦片，SIM0417）的上市申请

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主 因碳酸锂Q4销量下滑。 业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母 净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（1.9-1.15） #行业要闻 2023年国家电网投资将超过5200亿元【1.12】 国家电网公司董事辛保安在接受专访时表示，国家电网将发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投 资将超过5200亿元。 2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投

爱旭股份6.28号abc发布会在即，今天的异动大涨可能就是资金参照金刚玻璃走势去埋伏发布会了。所以近期疯狂炒HJT，对后面炒abc也打开了想象空间，参照我的HJT第一金股金刚玻璃这几天的走势，由于爱旭体量较金刚大一些，但同时爱旭abc电池比金刚玻璃的HJT可厉害太多了，所以我预测爱旭28号发布会前后

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[东财汽车]光洋股份:被忽视的比亚迪产业链，新能源业务爆发在即#轮毂轴承大幅切入比亚迪。公司从2005年开始布局轮毂轴承业务，后收购天海同步切入大众供应链，在大众标杆客户的背书下很轻松的进入比亚迪等自主企业。目前公司轮毂轴承在比亚迪车.上单车价值量为500-600元，且占比份额在逐步提升,部分车型占

​这是一家我国新能源电池、电机制造领域的龙头企业，目前公司已成功研发出我国首条新能源电池自动化拆解生产线，产能为2万吨/年。2022年第三季度，这家企业的销售毛利率，也就是产品的利润空间高达40%。这说明只要公司销售100元的产品，就能赚回40元的毛利润。目前，该企业的历史净利润已经连续5年实现了增

 时间：近日移动内部年度工作会议召开，23年资本开支初步出炉（3月份出最终版本），集团资本开支近2200亿，上市公司资本开支超1800亿，同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下：1、超预期：市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%，我们预期下滑3%，而目前计划只下滑1%，因此资

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       思特奇通过打造城市中台，构筑起城市级的新型信息融合基础设施，基于统一的城市中台，思特奇协同各级政府部门不断拓展城市政务应用的信息化建设和数字化转型。      思特奇一码通域综合服务平台融合区块链、大数据等数字化手段

【民生电子】MLCC专家会概要 近期电子复苏链持续大涨，我们重点推荐的洁美、三环等标的均录得不俗的超额收益，为了探讨被动景气复苏节奏，我们于今日组织重磅专家会，现将会议要点总结如下： #价格 原厂【开始涨价】：风华和三环关闭特殊单价、大单溢价，变相涨价，华科常用物料涨价10%； 渠道【持续反弹】

【半导体上涨点评】： 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”，即Gu价会反应基本面的前瞻性指标，即”库存变化”： 要点1：典型库存周期可分为四个阶段： ①主动去库存（量价齐Die）：晶圆厂产能供过于求，全行业芯片库存达到高点，以手机和家电为代表的下游需求紧缩，于是降价以去库存，呈现出芯

　2022年下半年，创新药在经历了大幅下跌了终于触底反弹，市场逐步出清，持有高质量研发管线的制药公司脱颖而出。与此同时，一些重磅药物的关键临床实验数据陆续披露，或者已经上市，成为推升这些医药公司股价上涨最核心的影响变量。　　重点推荐：亚盛医药（06855.HK）、康方生物（09926.HK）、百济神

1月17日，歌礼药业发布公告，与先声药业签订利托那韦片供应协议。利托那韦片是针对病毒蛋白酶的多种口服抗病毒药物的药代动力学增强剂。目前，歌礼拥有中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦口服片。1月16日，先声药业发布公告，新冠3CL口服药先诺欣（先诺特韦片 利托那韦片，SIM0417）的上市申请

【科达制造】业绩预告Q4扣非归母，6-9亿元（中值7.5亿元），环比下降5-8亿元；整体符合预期；下降主 因碳酸锂Q4销量下滑。 业绩：预计2022年扣非归母净利润为41.5-44.5亿元（中值43亿元），同增336%-367%；Q4实现扣非归母 净利润约6-9亿元（中值7.5亿元），同增

脱水评级、强势股20230116

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爱旭股份6.28号abc发布会在即，今天的异动大涨可能就是资金参照金刚玻璃走势去埋伏发布会了。所以近期疯狂炒HJT，对后面炒abc也打开了想象空间，参照我的HJT第一金股金刚玻璃这几天的走势，由于爱旭体量较金刚大一些，但同时爱旭abc电池比金刚玻璃的HJT可厉害太多了，所以我预测爱旭28号发布会前后

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​这是一家我国新能源电池、电机制造领域的龙头企业，目前公司已成功研发出我国首条新能源电池自动化拆解生产线，产能为2万吨/年。2022年第三季度，这家企业的销售毛利率，也就是产品的利润空间高达40%。这说明只要公司销售100元的产品，就能赚回40元的毛利润。目前，该企业的历史净利润已经连续5年实现了增

 时间：近日移动内部年度工作会议召开，23年资本开支初步出炉（3月份出最终版本），集团资本开支近2200亿，上市公司资本开支超1800亿，同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下：1、超预期：市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%，我们预期下滑3%，而目前计划只下滑1%，因此资

【中泰军工|应流股份】业绩符合预期，负债端改善有望带来盈利提升 事件：公司发布2022年业绩预告，预计全年归母净利为 3.93亿元至 4.16亿元，同比增长 70%至 80%。预计扣非归母净利为 2.17亿元至 2.32亿元，同比增长 45%至 55%。土地收储确认非经常损益1.1亿元。 公司Q

       思特奇通过打造城市中台，构筑起城市级的新型信息融合基础设施，基于统一的城市中台，思特奇协同各级政府部门不断拓展城市政务应用的信息化建设和数字化转型。      思特奇一码通域综合服务平台融合区块链、大数据等数字化手段

【民生电子】MLCC专家会概要 近期电子复苏链持续大涨，我们重点推荐的洁美、三环等标的均录得不俗的超额收益，为了探讨被动景气复苏节奏，我们于今日组织重磅专家会，现将会议要点总结如下： #价格 原厂【开始涨价】：风华和三环关闭特殊单价、大单溢价，变相涨价，华科常用物料涨价10%； 渠道【持续反弹】

【半导体上涨点评】： 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”，即Gu价会反应基本面的前瞻性指标，即”库存变化”： 要点1：典型库存周期可分为四个阶段： ①主动去库存（量价齐Die）：晶圆厂产能供过于求，全行业芯片库存达到高点，以手机和家电为代表的下游需求紧缩，于是降价以去库存，呈现出芯

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1月17日，歌礼药业发布公告，与先声药业签订利托那韦片供应协议。利托那韦片是针对病毒蛋白酶的多种口服抗病毒药物的药代动力学增强剂。目前，歌礼拥有中国唯一通过生物等效性研究获批上市的利托那韦口服片。1月16日，先声药业发布公告，新冠3CL口服药先诺欣（先诺特韦片 利托那韦片，SIM0417）的上市申请

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​这是一家我国新能源电池、电机制造领域的龙头企业，目前公司已成功研发出我国首条新能源电池自动化拆解生产线，产能为2万吨/年。2022年第三季度，这家企业的销售毛利率，也就是产品的利润空间高达40%。这说明只要公司销售100元的产品，就能赚回40元的毛利润。目前，该企业的历史净利润已经连续5年实现了增

 时间：近日移动内部年度工作会议召开，23年资本开支初步出炉（3月份出最终版本），集团资本开支近2200亿，上市公司资本开支超1800亿，同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下：1、超预期：市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%，我们预期下滑3%，而目前计划只下滑1%，因此资

【中泰军工|应流股份】业绩符合预期，负债端改善有望带来盈利提升 事件：公司发布2022年业绩预告，预计全年归母净利为 3.93亿元至 4.16亿元，同比增长 70%至 80%。预计扣非归母净利为 2.17亿元至 2.32亿元，同比增长 45%至 55%。土地收储确认非经常损益1.1亿元。 公司Q

       思特奇通过打造城市中台，构筑起城市级的新型信息融合基础设施，基于统一的城市中台，思特奇协同各级政府部门不断拓展城市政务应用的信息化建设和数字化转型。      思特奇一码通域综合服务平台融合区块链、大数据等数字化手段