最强风口瑞鹄模具 002997 ：华为奇瑞汽车合作第一龙头+一体化压铸 +蔚来汽车概念股  比亚迪股价历史新高，锂矿锂电赛道狂飙，新能源汽车产业链成为这波市场反弹的绝对主力，其中比亚迪产业链，华为汽车产业链，汽车轻量化，汽车一体化压铸等板块个股更是成为市场焦点。而作为此次反弹先锋

这几天研究光伏弹性标的，发现了一个有生以来看过的预期差最强的标的——凯伦股份无论是成长性，想象力，爆发力，还是相对位置，行业前景，都无可挑剔目前股价还在低位，也不存在高位吹票的嫌疑，跟大家分享一下逻辑，后面市场会慢慢打开认知从而抹平预期差1、概述（黄金赛道的小市值新秀）预计2022年全年光伏发电新增

今天上午还是形式一片大好，11点不到指数开始跳水，上午两市成交超7000亿，放量下跌。 指数一跌，尤其还是放量跌，怀疑的声音就出来了，觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事，是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨，绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨

以下只是老李得研究团队得基本分析，大家当故事看！！！！不为推荐股票 年初时候得老李，写了今年宏观分析，但留了几个概念上得活口，农业，国企改，军工。。但军工一直也跟着弱势跌跌不休，在中观得背景下，择时就成了关键，军工得机会何时来临靠什么来临？ 记住一点军强则国强----------

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

一、汽车轻量化是节能减排的重要技术路径，底盘与车身结构件一体压铸空间广阔 1.1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》强化轻量化重要性 “碳达峰”、“碳中和”指引下，我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值，2060 年前实现碳中和，汽车产业是推动节能减排的重要领域。中国汽车工程学会

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

【国君电新】和胜股份更新20220531 产能：21年末电池盒产能4万套/月，产能利用率75%左右，到今年年中会提升到6万/月左右，今年年末会到7-8万套/月。公司的生产基地在中山（40-50万套年产能），江苏溧阳（3-4万套年产能），安徽马鞍山（10万套以上产能，但是厂房容量可以达到50万套）

一：俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低，且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件：1）由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料；欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2）全球最大纸浆厂商Suzano表示，公司及全球纸浆库存逐渐下降，未来存在供应中断风险。3）

注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

一、国企改革三年行动收官在即，农业央企备受期待 近段时间以来，国企改革三年任务动作频出，行百里者半九十，最后10%的任务任重而道远。 5月7日电，国务院国资委今日召开地方国企改革三年行动推进会。会议强调，要一鼓作气、善作善成，以更大力度决战决胜国企改革三年行动。要强化组织领导，对

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

转自茶师丰元当前主营的磷酸铁锂目前产能1万吨，今年年底直接投产10万吨，外加1.5万吨三元，11倍产能增长！3年内磷酸铁锂产能更是有望达到35万吨，35倍增长！即使考虑到磷酸铁锂因为市场产能扩大而价格降低，但以量补价后，丰元明年的净利润和3年内的净利润增幅都会是一个很夸张的数字。丰元可谓是基本盘稳固

      去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4

国旅联合周末普遍认为炒的是疫情防控松绑，旅游恢复的逻辑。国旅联合真正炒的是江西旅游集团整体借壳上市的逻辑。1、K线图上，国旅联合近30个交易日曾晶晶11次涨停或涨停炸板，这都是在旅游板块指数并不强，国内疫情并未明显好转的前提下完成的，事出反常必有妖，前面涨停走的也不是旅游的逻辑。2、 2018年，江

最强风口瑞鹄模具 002997 ：华为奇瑞汽车合作第一龙头+一体化压铸 +蔚来汽车概念股  比亚迪股价历史新高，锂矿锂电赛道狂飙，新能源汽车产业链成为这波市场反弹的绝对主力，其中比亚迪产业链，华为汽车产业链，汽车轻量化，汽车一体化压铸等板块个股更是成为市场焦点。而作为此次反弹先锋

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中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

【国君电新】和胜股份更新20220531 产能：21年末电池盒产能4万套/月，产能利用率75%左右，到今年年中会提升到6万/月左右，今年年末会到7-8万套/月。公司的生产基地在中山（40-50万套年产能），江苏溧阳（3-4万套年产能），安徽马鞍山（10万套以上产能，但是厂房容量可以达到50万套）

一：俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低，且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件：1）由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料；欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2）全球最大纸浆厂商Suzano表示，公司及全球纸浆库存逐渐下降，未来存在供应中断风险。3）

注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

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核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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      去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4

国旅联合周末普遍认为炒的是疫情防控松绑，旅游恢复的逻辑。国旅联合真正炒的是江西旅游集团整体借壳上市的逻辑。1、K线图上，国旅联合近30个交易日曾晶晶11次涨停或涨停炸板，这都是在旅游板块指数并不强，国内疫情并未明显好转的前提下完成的，事出反常必有妖，前面涨停走的也不是旅游的逻辑。2、 2018年，江

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六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

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中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

【国君电新】和胜股份更新20220531 产能：21年末电池盒产能4万套/月，产能利用率75%左右，到今年年中会提升到6万/月左右，今年年末会到7-8万套/月。公司的生产基地在中山（40-50万套年产能），江苏溧阳（3-4万套年产能），安徽马鞍山（10万套以上产能，但是厂房容量可以达到50万套）

一：俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低，且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件：1）由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料；欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2）全球最大纸浆厂商Suzano表示，公司及全球纸浆库存逐渐下降，未来存在供应中断风险。3）

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核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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      去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4

国旅联合周末普遍认为炒的是疫情防控松绑，旅游恢复的逻辑。国旅联合真正炒的是江西旅游集团整体借壳上市的逻辑。1、K线图上，国旅联合近30个交易日曾晶晶11次涨停或涨停炸板，这都是在旅游板块指数并不强，国内疫情并未明显好转的前提下完成的，事出反常必有妖，前面涨停走的也不是旅游的逻辑。2、 2018年，江

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中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

【国君电新】和胜股份更新20220531 产能：21年末电池盒产能4万套/月，产能利用率75%左右，到今年年中会提升到6万/月左右，今年年末会到7-8万套/月。公司的生产基地在中山（40-50万套年产能），江苏溧阳（3-4万套年产能），安徽马鞍山（10万套以上产能，但是厂房容量可以达到50万套）

一：俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低，且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件：1）由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料；欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2）全球最大纸浆厂商Suzano表示，公司及全球纸浆库存逐渐下降，未来存在供应中断风险。3）

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核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

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      去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4

国旅联合周末普遍认为炒的是疫情防控松绑，旅游恢复的逻辑。国旅联合真正炒的是江西旅游集团整体借壳上市的逻辑。1、K线图上，国旅联合近30个交易日曾晶晶11次涨停或涨停炸板，这都是在旅游板块指数并不强，国内疫情并未明显好转的前提下完成的，事出反常必有妖，前面涨停走的也不是旅游的逻辑。2、 2018年，江

最强风口瑞鹄模具 002997 ：华为奇瑞汽车合作第一龙头+一体化压铸 +蔚来汽车概念股  比亚迪股价历史新高，锂矿锂电赛道狂飙，新能源汽车产业链成为这波市场反弹的绝对主力，其中比亚迪产业链，华为汽车产业链，汽车轻量化，汽车一体化压铸等板块个股更是成为市场焦点。而作为此次反弹先锋

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中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

【国君电新】和胜股份更新20220531 产能：21年末电池盒产能4万套/月，产能利用率75%左右，到今年年中会提升到6万/月左右，今年年末会到7-8万套/月。公司的生产基地在中山（40-50万套年产能），江苏溧阳（3-4万套年产能），安徽马鞍山（10万套以上产能，但是厂房容量可以达到50万套）

一：俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低，且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件：1）由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料；欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2）全球最大纸浆厂商Suzano表示，公司及全球纸浆库存逐渐下降，未来存在供应中断风险。3）

注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

一、国企改革三年行动收官在即，农业央企备受期待 近段时间以来，国企改革三年任务动作频出，行百里者半九十，最后10%的任务任重而道远。 5月7日电，国务院国资委今日召开地方国企改革三年行动推进会。会议强调，要一鼓作气、善作善成，以更大力度决战决胜国企改革三年行动。要强化组织领导，对

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

转自茶师丰元当前主营的磷酸铁锂目前产能1万吨，今年年底直接投产10万吨，外加1.5万吨三元，11倍产能增长！3年内磷酸铁锂产能更是有望达到35万吨，35倍增长！即使考虑到磷酸铁锂因为市场产能扩大而价格降低，但以量补价后，丰元明年的净利润和3年内的净利润增幅都会是一个很夸张的数字。丰元可谓是基本盘稳固

      去年8月，阴差阳错下找到了粤桂股份，并参与了当时那波主升。深入研究后对粤桂产生了极大兴趣，认为后续一定还会有更猛烈的行情。但不得不承认当时过于乐观，对粤桂四季度行情判断出现严重的偏差，特别是四季度业绩暴雷，完全超乎意料。我当时对粤桂股份2021年业绩预测是4

国旅联合周末普遍认为炒的是疫情防控松绑，旅游恢复的逻辑。国旅联合真正炒的是江西旅游集团整体借壳上市的逻辑。1、K线图上，国旅联合近30个交易日曾晶晶11次涨停或涨停炸板，这都是在旅游板块指数并不强，国内疫情并未明显好转的前提下完成的，事出反常必有妖，前面涨停走的也不是旅游的逻辑。2、 2018年，江