云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。第一.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视，AI agent及端侧作为重要的流量入口，字节不断发力

 靴子落地+握手言和→==》》　纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%，中概股京东涨超10%，富途控股涨近9%，蔚来涨超4%，阿里涨超3%，下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克：2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人，2027年再增加10倍至50万到1

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