日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力 湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

8月9日晚， 永鼎股份获15家机构调研：目前在光领域已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局 解读：调研报告指出，新能源汽车线束相比传动汽车线束单车价值更高，且占整车售价比例更高，公司汽车线束业务盈利能力大幅改善。1、永鼎旗下的金亭处于国

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

 上述事件突出了国产半导体CIM软件的重要性，600635 大众公用参股上扬软件，国内半导体CIM龙头，大基金2期为大股东。  

文章节选于：飞龙股份：国产替代半导体+军工无人机+AI机器人，集热点于一身的潜力龙！ 背景一：顶层出手反制，国产半导体替代大势所趋。因外围突发事件，半导体产业等国产替代已迫在眉睫，已经开始出手反制，腾出的市场空间将利好国产半导体的发展。背景二：军工处于历史低位，未来两年无人机规模突破150

废话不说直接上图  打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科占股10%不管你是通富微电还是芯原股份的Chiplet技术都要用到设备，老美现在不卖了。这个想象空间无限大。打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科

EDA概念大涨，华大九天，概伦电子已飞天，低位欧比特值得关注！！8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国拜登政府数月来一直在权衡可能的禁令，但已选择命令商务部发布一项新规则，该规则将有效阻止芯片设计软件（EDA软件）的出口，这些软件是使用“Gate-all-around”（环绕栅极，GAA）新

智光电气一只热衷于投资芯片企业的能手。EDA概念:公司今日公告：广州智光电气股份有限公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“智光私募股权公司”）参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）经深圳证券交易所同意，广立微首次公开发行的股票将于2022年8月5日起上市交易。

半导体全面大反攻！本轮行情的四个要点：①硬核（抗美/去A）②稀缺（对标全球龙头）③次新688④有业绩估值合理【方正陈杭】推荐十大金股：✔、北方华创：①+②+④1、华大九天：①+②+③2、龙芯中科：①+②+③3、拓荆科技：①+②+③4、华海清科：①+②+③5、安路科技：①+②+③6、广立微：①+②+③

  可以预见：军工逻辑再继续强化，今后军演会扩大化、密集化。对于战场的模拟对判断战争的走向有极大的意义，相关公司迎来历史机遇。华如科技：综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，采用基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数

观想科技，于3月22日成立两家控股子公司，分别主营芯片级MEMS传感器和第三代半导体。①观想传感将建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线。MEMS传感器也被称为芯片级传感器，被广泛用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域，具有体积小、功耗低、一致性好等优势。 ②

从公告栏挖掘劲拓股份的自主半导体业务没时间的看图，有时间的自己读关键字摘录：自主研制进口替代光电设备，半导体关键技术突破，硅片设备已出货，半导体设备和技术已经对标国外厂商，广东省机器人培育企业，已供货十多家半导体厂商通过验收并复购，前期保密级，工信部单项冠军产品认证，国产化切入口，硅片市场国产替代日

Chiplet被认为是一种可以延缓摩尔定律失效、放缓工艺进程时间、支撑半导体产业继续发展的有效方案。8月5日，半导体板块掀涨停潮，大港股份4连板，睿创微纳、芯原股份、华大九天、国芯科技20CM涨停，多伦科技、华西股份等多股10%涨停。从细分来看，先进封装、Chiplet概念最为抢眼，芯原股份、通富微

日历已更新到9月10日……上周高切低的市场风格很明显，周五做多热情也大减，好像市场在等待一些事情的落地：1、周末7月社融数据很惊悚，崩塌式收缩：5.17万亿跌到7500亿；另外信贷2.81万亿跌到7500亿。2、中石油、石化、人寿、中铝准备美国退市，这个就不做解读了。美股退市这个事情（包括中美脱钩）

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今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

8月9日晚， 永鼎股份获15家机构调研：目前在光领域已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局 解读：调研报告指出，新能源汽车线束相比传动汽车线束单车价值更高，且占整车售价比例更高，公司汽车线束业务盈利能力大幅改善。1、永鼎旗下的金亭处于国

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

 上述事件突出了国产半导体CIM软件的重要性，600635 大众公用参股上扬软件，国内半导体CIM龙头，大基金2期为大股东。  

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废话不说直接上图  打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科占股10%不管你是通富微电还是芯原股份的Chiplet技术都要用到设备，老美现在不卖了。这个想象空间无限大。打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科

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智光电气一只热衷于投资芯片企业的能手。EDA概念:公司今日公告：广州智光电气股份有限公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“智光私募股权公司”）参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）经深圳证券交易所同意，广立微首次公开发行的股票将于2022年8月5日起上市交易。

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  可以预见：军工逻辑再继续强化，今后军演会扩大化、密集化。对于战场的模拟对判断战争的走向有极大的意义，相关公司迎来历史机遇。华如科技：综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，采用基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数

观想科技，于3月22日成立两家控股子公司，分别主营芯片级MEMS传感器和第三代半导体。①观想传感将建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线。MEMS传感器也被称为芯片级传感器，被广泛用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域，具有体积小、功耗低、一致性好等优势。 ②

从公告栏挖掘劲拓股份的自主半导体业务没时间的看图，有时间的自己读关键字摘录：自主研制进口替代光电设备，半导体关键技术突破，硅片设备已出货，半导体设备和技术已经对标国外厂商，广东省机器人培育企业，已供货十多家半导体厂商通过验收并复购，前期保密级，工信部单项冠军产品认证，国产化切入口，硅片市场国产替代日

Chiplet被认为是一种可以延缓摩尔定律失效、放缓工艺进程时间、支撑半导体产业继续发展的有效方案。8月5日，半导体板块掀涨停潮，大港股份4连板，睿创微纳、芯原股份、华大九天、国芯科技20CM涨停，多伦科技、华西股份等多股10%涨停。从细分来看，先进封装、Chiplet概念最为抢眼，芯原股份、通富微

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今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

8月9日晚， 永鼎股份获15家机构调研：目前在光领域已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局 解读：调研报告指出，新能源汽车线束相比传动汽车线束单车价值更高，且占整车售价比例更高，公司汽车线束业务盈利能力大幅改善。1、永鼎旗下的金亭处于国

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

 上述事件突出了国产半导体CIM软件的重要性，600635 大众公用参股上扬软件，国内半导体CIM龙头，大基金2期为大股东。  

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智光电气一只热衷于投资芯片企业的能手。EDA概念:公司今日公告：广州智光电气股份有限公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“智光私募股权公司”）参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）经深圳证券交易所同意，广立微首次公开发行的股票将于2022年8月5日起上市交易。

半导体全面大反攻！本轮行情的四个要点：①硬核（抗美/去A）②稀缺（对标全球龙头）③次新688④有业绩估值合理【方正陈杭】推荐十大金股：✔、北方华创：①+②+④1、华大九天：①+②+③2、龙芯中科：①+②+③3、拓荆科技：①+②+③4、华海清科：①+②+③5、安路科技：①+②+③6、广立微：①+②+③

  可以预见：军工逻辑再继续强化，今后军演会扩大化、密集化。对于战场的模拟对判断战争的走向有极大的意义，相关公司迎来历史机遇。华如科技：综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，采用基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数

观想科技，于3月22日成立两家控股子公司，分别主营芯片级MEMS传感器和第三代半导体。①观想传感将建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线。MEMS传感器也被称为芯片级传感器，被广泛用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域，具有体积小、功耗低、一致性好等优势。 ②

从公告栏挖掘劲拓股份的自主半导体业务没时间的看图，有时间的自己读关键字摘录：自主研制进口替代光电设备，半导体关键技术突破，硅片设备已出货，半导体设备和技术已经对标国外厂商，广东省机器人培育企业，已供货十多家半导体厂商通过验收并复购，前期保密级，工信部单项冠军产品认证，国产化切入口，硅片市场国产替代日

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今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力 湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

8月9日晚， 永鼎股份获15家机构调研：目前在光领域已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局 解读：调研报告指出，新能源汽车线束相比传动汽车线束单车价值更高，且占整车售价比例更高，公司汽车线束业务盈利能力大幅改善。1、永鼎旗下的金亭处于国

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

 上述事件突出了国产半导体CIM软件的重要性，600635 大众公用参股上扬软件，国内半导体CIM龙头，大基金2期为大股东。  

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废话不说直接上图  打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科占股10%不管你是通富微电还是芯原股份的Chiplet技术都要用到设备，老美现在不卖了。这个想象空间无限大。打破漂亮国封锁国内唯一可提供设备的公司上海微电子装备A股上市公司只有张江高科

EDA概念大涨，华大九天，概伦电子已飞天，低位欧比特值得关注！！8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国拜登政府数月来一直在权衡可能的禁令，但已选择命令商务部发布一项新规则，该规则将有效阻止芯片设计软件（EDA软件）的出口，这些软件是使用“Gate-all-around”（环绕栅极，GAA）新

智光电气一只热衷于投资芯片企业的能手。EDA概念:公司今日公告：广州智光电气股份有限公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“智光私募股权公司”）参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）经深圳证券交易所同意，广立微首次公开发行的股票将于2022年8月5日起上市交易。

半导体全面大反攻！本轮行情的四个要点：①硬核（抗美/去A）②稀缺（对标全球龙头）③次新688④有业绩估值合理【方正陈杭】推荐十大金股：✔、北方华创：①+②+④1、华大九天：①+②+③2、龙芯中科：①+②+③3、拓荆科技：①+②+③4、华海清科：①+②+③5、安路科技：①+②+③6、广立微：①+②+③

  可以预见：军工逻辑再继续强化，今后军演会扩大化、密集化。对于战场的模拟对判断战争的走向有极大的意义，相关公司迎来历史机遇。华如科技：综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，采用基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数

观想科技，于3月22日成立两家控股子公司，分别主营芯片级MEMS传感器和第三代半导体。①观想传感将建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线。MEMS传感器也被称为芯片级传感器，被广泛用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域，具有体积小、功耗低、一致性好等优势。 ②

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半导体全面大反攻！本轮行情的四个要点：①硬核（抗美/去A）②稀缺（对标全球龙头）③次新688④有业绩估值合理【方正陈杭】推荐十大金股：✔、北方华创：①+②+④1、华大九天：①+②+③2、龙芯中科：①+②+③3、拓荆科技：①+②+③4、华海清科：①+②+③5、安路科技：①+②+③6、广立微：①+②+③

  可以预见：军工逻辑再继续强化，今后军演会扩大化、密集化。对于战场的模拟对判断战争的走向有极大的意义，相关公司迎来历史机遇。华如科技：综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，采用基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数

观想科技，于3月22日成立两家控股子公司，分别主营芯片级MEMS传感器和第三代半导体。①观想传感将建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线。MEMS传感器也被称为芯片级传感器，被广泛用于消费电子、汽车电子、工业、医疗等领域，具有体积小、功耗低、一致性好等优势。 ②

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Chiplet被认为是一种可以延缓摩尔定律失效、放缓工艺进程时间、支撑半导体产业继续发展的有效方案。8月5日，半导体板块掀涨停潮，大港股份4连板，睿创微纳、芯原股份、华大九天、国芯科技20CM涨停，多伦科技、华西股份等多股10%涨停。从细分来看，先进封装、Chiplet概念最为抢眼，芯原股份、通富微