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孤独求败的小韭菜
2022-04-01 09:13:05
媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业
这事儿影响不大,美国也有到2025年实现光伏组件25%自给率的想法。但光伏和锂电一样,需要整个产业链的上下游配套,不是简单的开一个工厂那么简单,这也是为啥当年对华太阳能反倾斜也没把行业它们自己干起来的原因,最后只能是承担了关税来买进口产品。 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本十制造业供应能力能达到20GW,欧洲主管官员的这个表态,背景还是减少对俄罗斯能源的依赖,当前欧盟只能是想办法加码新能源建设,而近期欧盟新签约电价已经大涨到5毛多,这导致欧盟将对组件价格有
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业绩就是硬道理,晶澳科技
当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内出货占比35%;欧洲区域公司仍保持了较强的竞争力,预计欧洲维持25%占比,亚
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拜登动用国防生产法鼓励电池生产点评
事件:据彭博社消息,拜登计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法(DPA)以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物,若能成功将能源金属加入至清单内,知情人士透露,DPA可以帮助矿业公司根据《国防生产法》的 Title III 基金获得 7.5 亿美元。 什么是国防生产法(DPA)? 国防生产法是美国总统的一级权益,确保民营企业可以随时满足国防需求。其起因于朝鲜战争而颁布的联邦法律,是冷战期间用于民间防御和战争动员的一部分。对于矿企而言,上个世纪50年代,国防部曾利用此条款为钛/铝工
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《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读
《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 一,中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五”医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词, 发展机会机遇大于挑战。一方面实现自主可控,将有效保证供应链安全,避免受到外来威胁。当前全球化进程加快,如果产业链核心技术把控在别人手中,将增加
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美国将调查中国光伏组件制造商
事件:据PV-tech等媒体报道,美国商务部(DOC)决定对总部位于加州的组件制造商Auxin Solar提交的请愿书采取行动,该请愿书要求DOC审查在柬埔寨,马来西亚,泰国和越南采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件,是否存在规避双反关税的行为。 评论: 1)受理调查符合流程:与去年A-SMACC组织提出并被DOC拒绝立案的反规避调查申请相比,Auxin Solar的申请有三点不同:①由匿名变为实名;② 要求的审查对象从特定中国公司变为目标国家的所有输美产品/企业;③调查国家范围增加了柬
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疫苗板块:22年景气提升,长期空间广阔
2022年常规疫苗板块景气回升: 1)新冠疫苗对常规苗资源挤占效应逐步减弱; 2)2021年获批的PCV13(康泰)、预防用微卡(智飞)、MCV4(康希诺)有望22年起贡献业绩增量; 3)人二倍体狂苗(康泰)、2价HPV(沃森)等品种有望于2022年获批。 中期看,我国疫苗市场在供给和需求端仍有较大发展空间,行业(企业)增量来自: 1)创新重磅品种; 2)多联多价升级换代; 3)成人苗市场拓展; 4)全球市场开拓。 目前国产先头企业研发管线步入收获期,受益于居民消费能力和疫情教育下预防接种意识提
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拓新药业:国产新冠药阿兹夫定片即将被批,唯一原料药供应商起飞
1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类似症状的其它并发
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上海医药:下一个中国医药,坐等实锤与盐野义开展合作
盐野义宣布其新冠口服药S-217622获得FDA批准,正式启动三期临床试验。该临床试验将在欧洲、南美、北美、亚洲及非洲多个国家进行,为期48周。 日本盐野义新冠口服药已经进入三期临床,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 昨晚上海医药公告称与盐野义目前未开展合作。不过这是因为盐的药还没有正式获批,因此所有商业合作目前不构成可公告条件。目前盐已经向日本提交了基于IIB数据的上市申请,普遍预计获批时间为本月底到下月初,国内引进也并不会晚
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媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业
这事儿影响不大,美国也有到2025年实现光伏组件25%自给率的想法。但光伏和锂电一样,需要整个产业链的上下游配套,不是简单的开一个工厂那么简单,这也是为啥当年对华太阳能反倾斜也没把行业它们自己干起来的原因,最后只能是承担了关税来买进口产品。 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本十制造业供应能力能达到20GW,欧洲主管官员的这个表态,背景还是减少对俄罗斯能源的依赖,当前欧盟只能是想办法加码新能源建设,而近期欧盟新签约电价已经大涨到5毛多,这导致欧盟将对组件价格有
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当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内出货占比35%;欧洲区域公司仍保持了较强的竞争力,预计欧洲维持25%占比,亚
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事件:据彭博社消息,拜登计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法(DPA)以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物,若能成功将能源金属加入至清单内,知情人士透露,DPA可以帮助矿业公司根据《国防生产法》的 Title III 基金获得 7.5 亿美元。 什么是国防生产法(DPA)? 国防生产法是美国总统的一级权益,确保民营企业可以随时满足国防需求。其起因于朝鲜战争而颁布的联邦法律,是冷战期间用于民间防御和战争动员的一部分。对于矿企而言,上个世纪50年代,国防部曾利用此条款为钛/铝工
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《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 一,中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五”医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词, 发展机会机遇大于挑战。一方面实现自主可控,将有效保证供应链安全,避免受到外来威胁。当前全球化进程加快,如果产业链核心技术把控在别人手中,将增加
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事件:据PV-tech等媒体报道,美国商务部(DOC)决定对总部位于加州的组件制造商Auxin Solar提交的请愿书采取行动,该请愿书要求DOC审查在柬埔寨,马来西亚,泰国和越南采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件,是否存在规避双反关税的行为。 评论: 1)受理调查符合流程:与去年A-SMACC组织提出并被DOC拒绝立案的反规避调查申请相比,Auxin Solar的申请有三点不同:①由匿名变为实名;② 要求的审查对象从特定中国公司变为目标国家的所有输美产品/企业;③调查国家范围增加了柬
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2022年常规疫苗板块景气回升: 1)新冠疫苗对常规苗资源挤占效应逐步减弱; 2)2021年获批的PCV13(康泰)、预防用微卡(智飞)、MCV4(康希诺)有望22年起贡献业绩增量; 3)人二倍体狂苗(康泰)、2价HPV(沃森)等品种有望于2022年获批。 中期看,我国疫苗市场在供给和需求端仍有较大发展空间,行业(企业)增量来自: 1)创新重磅品种; 2)多联多价升级换代; 3)成人苗市场拓展; 4)全球市场开拓。 目前国产先头企业研发管线步入收获期,受益于居民消费能力和疫情教育下预防接种意识提
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盐野义宣布其新冠口服药S-217622获得FDA批准,正式启动三期临床试验。该临床试验将在欧洲、南美、北美、亚洲及非洲多个国家进行,为期48周。 日本盐野义新冠口服药已经进入三期临床,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 昨晚上海医药公告称与盐野义目前未开展合作。不过这是因为盐的药还没有正式获批,因此所有商业合作目前不构成可公告条件。目前盐已经向日本提交了基于IIB数据的上市申请,普遍预计获批时间为本月底到下月初,国内引进也并不会晚
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当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内出货占比35%;欧洲区域公司仍保持了较强的竞争力,预计欧洲维持25%占比,亚
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事件:据彭博社消息,拜登计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法(DPA)以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物,若能成功将能源金属加入至清单内,知情人士透露,DPA可以帮助矿业公司根据《国防生产法》的 Title III 基金获得 7.5 亿美元。 什么是国防生产法(DPA)? 国防生产法是美国总统的一级权益,确保民营企业可以随时满足国防需求。其起因于朝鲜战争而颁布的联邦法律,是冷战期间用于民间防御和战争动员的一部分。对于矿企而言,上个世纪50年代,国防部曾利用此条款为钛/铝工
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《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 一,中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五”医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词, 发展机会机遇大于挑战。一方面实现自主可控,将有效保证供应链安全,避免受到外来威胁。当前全球化进程加快,如果产业链核心技术把控在别人手中,将增加
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事件:据PV-tech等媒体报道,美国商务部(DOC)决定对总部位于加州的组件制造商Auxin Solar提交的请愿书采取行动,该请愿书要求DOC审查在柬埔寨,马来西亚,泰国和越南采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件,是否存在规避双反关税的行为。 评论: 1)受理调查符合流程:与去年A-SMACC组织提出并被DOC拒绝立案的反规避调查申请相比,Auxin Solar的申请有三点不同:①由匿名变为实名;② 要求的审查对象从特定中国公司变为目标国家的所有输美产品/企业;③调查国家范围增加了柬
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2022年常规疫苗板块景气回升: 1)新冠疫苗对常规苗资源挤占效应逐步减弱; 2)2021年获批的PCV13(康泰)、预防用微卡(智飞)、MCV4(康希诺)有望22年起贡献业绩增量; 3)人二倍体狂苗(康泰)、2价HPV(沃森)等品种有望于2022年获批。 中期看,我国疫苗市场在供给和需求端仍有较大发展空间,行业(企业)增量来自: 1)创新重磅品种; 2)多联多价升级换代; 3)成人苗市场拓展; 4)全球市场开拓。 目前国产先头企业研发管线步入收获期,受益于居民消费能力和疫情教育下预防接种意识提
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盐野义宣布其新冠口服药S-217622获得FDA批准,正式启动三期临床试验。该临床试验将在欧洲、南美、北美、亚洲及非洲多个国家进行,为期48周。 日本盐野义新冠口服药已经进入三期临床,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 昨晚上海医药公告称与盐野义目前未开展合作。不过这是因为盐的药还没有正式获批,因此所有商业合作目前不构成可公告条件。目前盐已经向日本提交了基于IIB数据的上市申请,普遍预计获批时间为本月底到下月初,国内引进也并不会晚
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事件:据彭博社消息,拜登计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法(DPA)以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物,若能成功将能源金属加入至清单内,知情人士透露,DPA可以帮助矿业公司根据《国防生产法》的 Title III 基金获得 7.5 亿美元。 什么是国防生产法(DPA)? 国防生产法是美国总统的一级权益,确保民营企业可以随时满足国防需求。其起因于朝鲜战争而颁布的联邦法律,是冷战期间用于民间防御和战争动员的一部分。对于矿企而言,上个世纪50年代,国防部曾利用此条款为钛/铝工
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《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 一,中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五”医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词, 发展机会机遇大于挑战。一方面实现自主可控,将有效保证供应链安全,避免受到外来威胁。当前全球化进程加快,如果产业链核心技术把控在别人手中,将增加
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拓新药业:国产新冠药阿兹夫定片即将被批,唯一原料药供应商起飞
1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类似症状的其它并发
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拓新药业
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-03-22 23:49:12
上海医药:下一个中国医药,坐等实锤与盐野义开展合作
盐野义宣布其新冠口服药S-217622获得FDA批准,正式启动三期临床试验。该临床试验将在欧洲、南美、北美、亚洲及非洲多个国家进行,为期48周。 日本盐野义新冠口服药已经进入三期临床,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 昨晚上海医药公告称与盐野义目前未开展合作。不过这是因为盐的药还没有正式获批,因此所有商业合作目前不构成可公告条件。目前盐已经向日本提交了基于IIB数据的上市申请,普遍预计获批时间为本月底到下月初,国内引进也并不会晚
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上海医药
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不绝
孤独求败的小韭菜
2022-04-01 09:13:05
媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业
这事儿影响不大,美国也有到2025年实现光伏组件25%自给率的想法。但光伏和锂电一样,需要整个产业链的上下游配套,不是简单的开一个工厂那么简单,这也是为啥当年对华太阳能反倾斜也没把行业它们自己干起来的原因,最后只能是承担了关税来买进口产品。 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本十制造业供应能力能达到20GW,欧洲主管官员的这个表态,背景还是减少对俄罗斯能源的依赖,当前欧盟只能是想办法加码新能源建设,而近期欧盟新签约电价已经大涨到5毛多,这导致欧盟将对组件价格有
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隆基绿能
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晶澳科技
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孤独求败的小韭菜
2022-03-31 22:19:19
业绩就是硬道理,晶澳科技
当前的变化:市场预期足够低,业绩就是硬道理,公司运营管理能力超出同行,成本下降有望超预期,看好一季度及全年业绩确定性。 产能: 2021年底,公司组件产能达到40GW,同时硅片、电池产能约为30GW。公司规划2022年底,硅片、电池、组件产能分别达到40/40/50GW,产能规模有望稳步提升。 出货: 22年Q1公司组件出货预计略低于8GW,Q2出货有望达到9-10GW,全年规划40GW以上出货。 区域结构方面,今年国内出货占比35%;欧洲区域公司仍保持了较强的竞争力,预计欧洲维持25%占比,亚
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晶澳科技
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孤独求败的小韭菜
2022-03-31 09:12:33
拜登动用国防生产法鼓励电池生产点评
事件:据彭博社消息,拜登计划将锂、镍等矿物添加至1950年国防生产法(DPA)以鼓励国内生产用于电动汽车和其他类型电池的关键矿物,若能成功将能源金属加入至清单内,知情人士透露,DPA可以帮助矿业公司根据《国防生产法》的 Title III 基金获得 7.5 亿美元。 什么是国防生产法(DPA)? 国防生产法是美国总统的一级权益,确保民营企业可以随时满足国防需求。其起因于朝鲜战争而颁布的联邦法律,是冷战期间用于民间防御和战争动员的一部分。对于矿企而言,上个世纪50年代,国防部曾利用此条款为钛/铝工
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赣锋锂业
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孤独求败的小韭菜
2022-03-29 22:09:15
《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读
《“十四五”医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 一,中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五”医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词, 发展机会机遇大于挑战。一方面实现自主可控,将有效保证供应链安全,避免受到外来威胁。当前全球化进程加快,如果产业链核心技术把控在别人手中,将增加
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红日药业
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华润三九
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2022-03-29 11:04:20
美国将调查中国光伏组件制造商
事件:据PV-tech等媒体报道,美国商务部(DOC)决定对总部位于加州的组件制造商Auxin Solar提交的请愿书采取行动,该请愿书要求DOC审查在柬埔寨,马来西亚,泰国和越南采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件,是否存在规避双反关税的行为。 评论: 1)受理调查符合流程:与去年A-SMACC组织提出并被DOC拒绝立案的反规避调查申请相比,Auxin Solar的申请有三点不同:①由匿名变为实名;② 要求的审查对象从特定中国公司变为目标国家的所有输美产品/企业;③调查国家范围增加了柬
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隆基绿能
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晶澳科技
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孤独求败的小韭菜
2022-03-29 09:12:24
疫苗板块:22年景气提升,长期空间广阔
2022年常规疫苗板块景气回升: 1)新冠疫苗对常规苗资源挤占效应逐步减弱; 2)2021年获批的PCV13(康泰)、预防用微卡(智飞)、MCV4(康希诺)有望22年起贡献业绩增量; 3)人二倍体狂苗(康泰)、2价HPV(沃森)等品种有望于2022年获批。 中期看,我国疫苗市场在供给和需求端仍有较大发展空间,行业(企业)增量来自: 1)创新重磅品种; 2)多联多价升级换代; 3)成人苗市场拓展; 4)全球市场开拓。 目前国产先头企业研发管线步入收获期,受益于居民消费能力和疫情教育下预防接种意识提
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康泰生物
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智飞生物
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2022-03-23 22:12:34
拓新药业:国产新冠药阿兹夫定片即将被批,唯一原料药供应商起飞
1.已经提前大批量用于疫情防控!外交部领事馆驻外使节、出国团体等数量至少8000份,外交部2月份发感谢信。冬奥会众多志愿者配用预防抗疫!驻香港机构和驻港官兵,预计超1万份。云南边境5000份用于疫情防控! 2.阿兹夫定曾经有望获得诺贝尔大奖的传闻,视频中得到了蒋建东教授的证实。 3.标本兼治,抗新冠病毒+恢复胸腺功能活性,提高免疫力+可利霉素(抗其它并发病毒)=双保险。 阿兹夫定标本兼治,有抗病毒和提高免疫力的预防功能!可利霉素是我国研发的一类创新药也是自主可控!因为很多病人有类似症状的其它并发
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拓新药业
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2022-03-22 23:49:12
上海医药:下一个中国医药,坐等实锤与盐野义开展合作
盐野义宣布其新冠口服药S-217622获得FDA批准,正式启动三期临床试验。该临床试验将在欧洲、南美、北美、亚洲及非洲多个国家进行,为期48周。 日本盐野义新冠口服药已经进入三期临床,目前公布的数据优于辉瑞且是单药,可及性强。此前没有被市场关注主要是因为其产能受限没有开放仿制或代工。 昨晚上海医药公告称与盐野义目前未开展合作。不过这是因为盐的药还没有正式获批,因此所有商业合作目前不构成可公告条件。目前盐已经向日本提交了基于IIB数据的上市申请,普遍预计获批时间为本月底到下月初,国内引进也并不会晚
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上海医药
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