异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
观风听雨
盈利模式周期策略师
个人资料
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
S
赛力斯
S
好上好
S
捷荣技术
S
华力创通
S
精伦电子
5
2
12
4.21
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
S
平治信息
0
3
0
0.56
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
S
东田微
S
初灵信息
S
恒为科技
S
拓维信息
S
冠石科技
4
8
12
12.59
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
S
赛力斯
S
恒为科技
S
精伦电子
S
华映科技
S
好上好
0
2
4
1.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
S
恒为科技
S
中贝通信
S
易华录
S
云赛智联
S
拓维信息
25
6
16
28.06
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
S
恒为科技
S
中贝通信
S
亚康股份
S
真视通
S
协鑫能科
9
7
10
11.42
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
S
格林精密
S
联得装备
S
硕贝德
S
光弘科技
S
元道通信
5
15
12
8.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
S
源杰科技
S
恒为科技
S
长光华芯
S
中贝通信
S
剑桥科技
20
14
18
14.96
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
S
恒勃股份
S
赛力斯
S
德尔股份
S
利柏特
9
9
5
12.69
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
华映科技
S
安控科技
S
源杰科技
0
1
7
1.22
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 12:25:47
南凌科技:已入选2023广东省“工业互联网产业生态供给资源池”公示流程
两个对标:工业互联网+华为算力租赁 早盘恒为科技经过分歧后强势上板,意味着“华为消费电子”炒作虽然进入到尾声,但“华为算力世界第二底座”仍然让人充满预期。 公司已加入华为云精英服务商计划,具有华为云的售前咨询、销售、服务能力。在边缘算力方面,公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层 最大预期差: 公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池 尊敬的投资者你好,公司已于2021年4月入选广东省“工业互联网产业生态供给资源池”。感谢您对公司的关
S
南凌科技
S
德恩精工
S
恒为科技
S
荣联科技
S
远东传动
6
6
3
8.64
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:25:13
解读《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》
9月26日晚,沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知,并明确即日实施。 整体来看,沪深交易所对减持持“从严监管”基调,在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。 要 点 速 览 明确二级市场减持的范围,是指通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份 明确破发、破净或者分红不达标,控股股东、实控人等不得通过二级市场减持公司股份,并明确相关标准 增加了控股股东、实控人大宗交易预披露要求,且未预先披露减持计划的不得减持 8月27日前,股份已被质押并办理质押登记的,
S
捷荣技术
S
华映科技
S
德恩精工
S
威尔高
0
1
7
1.39
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:23:59
9月26日市场小作文精选
【天风电新】宁德时代调整简评 今日调整主要系部分媒体将【宁德-福特项目停工】解读为地缘政治影响,请移步参阅原文(翻译如图),项目暂停主要是【因为三大车企罢工。】项目本身推进顺利。 关于近期宁德持续调整,再更新我们观点: 1、基本面:今年是重新拉大与二三线竞争差距的一年,这也是年初至今超额明显的原因。 2、近期的调整主要受两点影响,一方面市场继续对其进入美国市场信心不足(其实一直信心不足,不给估值),另一方面行业去库,全年利润预期不变,但出货预期跟年初比是下修的(靠单位盈利超预期兑现)。 3、后续
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
威尔高
S
华映科技
0
2
5
1.54
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-25 21:29:36
9月25日市场小作文精选
科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西(东北通信 0924): 1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎
S
捷荣技术
S
华力创通
S
恒为科技
S
精伦电子
S
科力尔
1
2
5
2.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-22 21:40:08
9月22日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 中际旭创 昨天问安徽集采的人比较多,安徽这次把羟考酮(管制类麻醉)和地佐辛纳入到省级集采。是第一次有管制类麻醉进到集采名单。大家担心整个麻醉的逻辑发生变化。 目前相应公司也在申诉,看最后结果。 日久光电4连板,市场最高标,柔性屏材料大爆发!#来源未知# 折叠屏手机将不再是小众市场,预计2027年折叠屏出货将超1亿部 荣耀CEO赵明表示数据显示2021年折叠屏手机全球出货量超900万部在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部在高端市场占比达到39%。 据产
S
捷荣技术
S
日久光电
S
精伦电子
S
恒为科技
S
博创科技
1
3
7
1.39
上一页
1
22
23
24
25
26
32
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
S
赛力斯
S
好上好
S
捷荣技术
S
华力创通
S
精伦电子
5
2
12
4.21
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
S
平治信息
0
3
0
0.56
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
S
东田微
S
初灵信息
S
恒为科技
S
拓维信息
S
冠石科技
4
8
12
12.59
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
S
赛力斯
S
恒为科技
S
精伦电子
S
华映科技
S
好上好
0
2
4
1.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
S
恒为科技
S
中贝通信
S
易华录
S
云赛智联
S
拓维信息
25
6
16
28.06
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
S
恒为科技
S
中贝通信
S
亚康股份
S
真视通
S
协鑫能科
9
7
10
11.42
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
S
格林精密
S
联得装备
S
硕贝德
S
光弘科技
S
元道通信
5
15
12
8.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
S
源杰科技
S
恒为科技
S
长光华芯
S
中贝通信
S
剑桥科技
20
14
18
14.96
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
S
恒勃股份
S
赛力斯
S
德尔股份
S
利柏特
9
9
5
12.69
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
华映科技
S
安控科技
S
源杰科技
0
1
7
1.22
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 12:25:47
南凌科技:已入选2023广东省“工业互联网产业生态供给资源池”公示流程
两个对标:工业互联网+华为算力租赁 早盘恒为科技经过分歧后强势上板,意味着“华为消费电子”炒作虽然进入到尾声,但“华为算力世界第二底座”仍然让人充满预期。 公司已加入华为云精英服务商计划,具有华为云的售前咨询、销售、服务能力。在边缘算力方面,公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层 最大预期差: 公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池 尊敬的投资者你好,公司已于2021年4月入选广东省“工业互联网产业生态供给资源池”。感谢您对公司的关
S
南凌科技
S
德恩精工
S
恒为科技
S
荣联科技
S
远东传动
6
6
3
8.64
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:25:13
解读《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》
9月26日晚,沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知,并明确即日实施。 整体来看,沪深交易所对减持持“从严监管”基调,在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。 要 点 速 览 明确二级市场减持的范围,是指通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份 明确破发、破净或者分红不达标,控股股东、实控人等不得通过二级市场减持公司股份,并明确相关标准 增加了控股股东、实控人大宗交易预披露要求,且未预先披露减持计划的不得减持 8月27日前,股份已被质押并办理质押登记的,
S
捷荣技术
S
华映科技
S
德恩精工
S
威尔高
0
1
7
1.39
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:23:59
9月26日市场小作文精选
【天风电新】宁德时代调整简评 今日调整主要系部分媒体将【宁德-福特项目停工】解读为地缘政治影响,请移步参阅原文(翻译如图),项目暂停主要是【因为三大车企罢工。】项目本身推进顺利。 关于近期宁德持续调整,再更新我们观点: 1、基本面:今年是重新拉大与二三线竞争差距的一年,这也是年初至今超额明显的原因。 2、近期的调整主要受两点影响,一方面市场继续对其进入美国市场信心不足(其实一直信心不足,不给估值),另一方面行业去库,全年利润预期不变,但出货预期跟年初比是下修的(靠单位盈利超预期兑现)。 3、后续
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
威尔高
S
华映科技
0
2
5
1.54
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-25 21:29:36
9月25日市场小作文精选
科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西(东北通信 0924): 1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎
S
捷荣技术
S
华力创通
S
恒为科技
S
精伦电子
S
科力尔
1
2
5
2.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-22 21:40:08
9月22日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 中际旭创 昨天问安徽集采的人比较多,安徽这次把羟考酮(管制类麻醉)和地佐辛纳入到省级集采。是第一次有管制类麻醉进到集采名单。大家担心整个麻醉的逻辑发生变化。 目前相应公司也在申诉,看最后结果。 日久光电4连板,市场最高标,柔性屏材料大爆发!#来源未知# 折叠屏手机将不再是小众市场,预计2027年折叠屏出货将超1亿部 荣耀CEO赵明表示数据显示2021年折叠屏手机全球出货量超900万部在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部在高端市场占比达到39%。 据产
S
捷荣技术
S
日久光电
S
精伦电子
S
恒为科技
S
博创科技
1
3
7
1.39
上一页
1
22
23
24
25
26
32
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
S
赛力斯
S
好上好
S
捷荣技术
S
华力创通
S
精伦电子
5
2
12
4.21
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
S
平治信息
0
3
0
0.56
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
S
东田微
S
初灵信息
S
恒为科技
S
拓维信息
S
冠石科技
4
8
12
12.59
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
S
赛力斯
S
恒为科技
S
精伦电子
S
华映科技
S
好上好
0
2
4
1.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
S
恒为科技
S
中贝通信
S
易华录
S
云赛智联
S
拓维信息
25
6
16
28.06
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
S
恒为科技
S
中贝通信
S
亚康股份
S
真视通
S
协鑫能科
9
7
10
11.42
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
S
格林精密
S
联得装备
S
硕贝德
S
光弘科技
S
元道通信
5
15
12
8.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
S
源杰科技
S
恒为科技
S
长光华芯
S
中贝通信
S
剑桥科技
20
14
18
14.96
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
S
恒勃股份
S
赛力斯
S
德尔股份
S
利柏特
9
9
5
12.69
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
华映科技
S
安控科技
S
源杰科技
0
1
7
1.22
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 12:25:47
南凌科技:已入选2023广东省“工业互联网产业生态供给资源池”公示流程
两个对标:工业互联网+华为算力租赁 早盘恒为科技经过分歧后强势上板,意味着“华为消费电子”炒作虽然进入到尾声,但“华为算力世界第二底座”仍然让人充满预期。 公司已加入华为云精英服务商计划,具有华为云的售前咨询、销售、服务能力。在边缘算力方面,公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层 最大预期差: 公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池 尊敬的投资者你好,公司已于2021年4月入选广东省“工业互联网产业生态供给资源池”。感谢您对公司的关
S
南凌科技
S
德恩精工
S
恒为科技
S
荣联科技
S
远东传动
6
6
3
8.64
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:25:13
解读《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》
9月26日晚,沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知,并明确即日实施。 整体来看,沪深交易所对减持持“从严监管”基调,在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。 要 点 速 览 明确二级市场减持的范围,是指通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份 明确破发、破净或者分红不达标,控股股东、实控人等不得通过二级市场减持公司股份,并明确相关标准 增加了控股股东、实控人大宗交易预披露要求,且未预先披露减持计划的不得减持 8月27日前,股份已被质押并办理质押登记的,
S
捷荣技术
S
华映科技
S
德恩精工
S
威尔高
0
1
7
1.39
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:23:59
9月26日市场小作文精选
【天风电新】宁德时代调整简评 今日调整主要系部分媒体将【宁德-福特项目停工】解读为地缘政治影响,请移步参阅原文(翻译如图),项目暂停主要是【因为三大车企罢工。】项目本身推进顺利。 关于近期宁德持续调整,再更新我们观点: 1、基本面:今年是重新拉大与二三线竞争差距的一年,这也是年初至今超额明显的原因。 2、近期的调整主要受两点影响,一方面市场继续对其进入美国市场信心不足(其实一直信心不足,不给估值),另一方面行业去库,全年利润预期不变,但出货预期跟年初比是下修的(靠单位盈利超预期兑现)。 3、后续
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
威尔高
S
华映科技
0
2
5
1.54
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-25 21:29:36
9月25日市场小作文精选
科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西(东北通信 0924): 1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎
S
捷荣技术
S
华力创通
S
恒为科技
S
精伦电子
S
科力尔
1
2
5
2.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-22 21:40:08
9月22日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 中际旭创 昨天问安徽集采的人比较多,安徽这次把羟考酮(管制类麻醉)和地佐辛纳入到省级集采。是第一次有管制类麻醉进到集采名单。大家担心整个麻醉的逻辑发生变化。 目前相应公司也在申诉,看最后结果。 日久光电4连板,市场最高标,柔性屏材料大爆发!#来源未知# 折叠屏手机将不再是小众市场,预计2027年折叠屏出货将超1亿部 荣耀CEO赵明表示数据显示2021年折叠屏手机全球出货量超900万部在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部在高端市场占比达到39%。 据产
S
捷荣技术
S
日久光电
S
精伦电子
S
恒为科技
S
博创科技
1
3
7
1.39
上一页
1
22
23
24
25
26
32
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
S
赛力斯
S
好上好
S
捷荣技术
S
华力创通
S
精伦电子
5
2
12
4.21
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
S
平治信息
0
3
0
0.56
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
S
东田微
S
初灵信息
S
恒为科技
S
拓维信息
S
冠石科技
4
8
12
12.59
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
S
赛力斯
S
恒为科技
S
精伦电子
S
华映科技
S
好上好
0
2
4
1.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
S
恒为科技
S
中贝通信
S
易华录
S
云赛智联
S
拓维信息
25
6
16
28.06
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
S
恒为科技
S
中贝通信
S
亚康股份
S
真视通
S
协鑫能科
9
7
10
11.42
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
S
格林精密
S
联得装备
S
硕贝德
S
光弘科技
S
元道通信
5
15
12
8.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
S
源杰科技
S
恒为科技
S
长光华芯
S
中贝通信
S
剑桥科技
20
14
18
14.96
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
S
恒勃股份
S
赛力斯
S
德尔股份
S
利柏特
9
9
5
12.69
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
华映科技
S
安控科技
S
源杰科技
0
1
7
1.22
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 12:25:47
南凌科技:已入选2023广东省“工业互联网产业生态供给资源池”公示流程
两个对标:工业互联网+华为算力租赁 早盘恒为科技经过分歧后强势上板,意味着“华为消费电子”炒作虽然进入到尾声,但“华为算力世界第二底座”仍然让人充满预期。 公司已加入华为云精英服务商计划,具有华为云的售前咨询、销售、服务能力。在边缘算力方面,公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层 最大预期差: 公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池 尊敬的投资者你好,公司已于2021年4月入选广东省“工业互联网产业生态供给资源池”。感谢您对公司的关
S
南凌科技
S
德恩精工
S
恒为科技
S
荣联科技
S
远东传动
6
6
3
8.64
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:25:13
解读《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》
9月26日晚,沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知,并明确即日实施。 整体来看,沪深交易所对减持持“从严监管”基调,在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。 要 点 速 览 明确二级市场减持的范围,是指通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份 明确破发、破净或者分红不达标,控股股东、实控人等不得通过二级市场减持公司股份,并明确相关标准 增加了控股股东、实控人大宗交易预披露要求,且未预先披露减持计划的不得减持 8月27日前,股份已被质押并办理质押登记的,
S
捷荣技术
S
华映科技
S
德恩精工
S
威尔高
0
1
7
1.39
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:23:59
9月26日市场小作文精选
【天风电新】宁德时代调整简评 今日调整主要系部分媒体将【宁德-福特项目停工】解读为地缘政治影响,请移步参阅原文(翻译如图),项目暂停主要是【因为三大车企罢工。】项目本身推进顺利。 关于近期宁德持续调整,再更新我们观点: 1、基本面:今年是重新拉大与二三线竞争差距的一年,这也是年初至今超额明显的原因。 2、近期的调整主要受两点影响,一方面市场继续对其进入美国市场信心不足(其实一直信心不足,不给估值),另一方面行业去库,全年利润预期不变,但出货预期跟年初比是下修的(靠单位盈利超预期兑现)。 3、后续
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
威尔高
S
华映科技
0
2
5
1.54
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-25 21:29:36
9月25日市场小作文精选
科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西(东北通信 0924): 1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎
S
捷荣技术
S
华力创通
S
恒为科技
S
精伦电子
S
科力尔
1
2
5
2.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-22 21:40:08
9月22日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 中际旭创 昨天问安徽集采的人比较多,安徽这次把羟考酮(管制类麻醉)和地佐辛纳入到省级集采。是第一次有管制类麻醉进到集采名单。大家担心整个麻醉的逻辑发生变化。 目前相应公司也在申诉,看最后结果。 日久光电4连板,市场最高标,柔性屏材料大爆发!#来源未知# 折叠屏手机将不再是小众市场,预计2027年折叠屏出货将超1亿部 荣耀CEO赵明表示数据显示2021年折叠屏手机全球出货量超900万部在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部在高端市场占比达到39%。 据产
S
捷荣技术
S
日久光电
S
精伦电子
S
恒为科技
S
博创科技
1
3
7
1.39
上一页
1
22
23
24
25
26
32
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
S
赛力斯
S
好上好
S
捷荣技术
S
华力创通
S
精伦电子
5
2
12
4.21
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
S
平治信息
0
3
0
0.56
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
S
东田微
S
初灵信息
S
恒为科技
S
拓维信息
S
冠石科技
4
8
12
12.59
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
S
赛力斯
S
恒为科技
S
精伦电子
S
华映科技
S
好上好
0
2
4
1.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
S
恒为科技
S
中贝通信
S
易华录
S
云赛智联
S
拓维信息
25
6
16
28.06
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
S
恒为科技
S
中贝通信
S
亚康股份
S
真视通
S
协鑫能科
9
7
10
11.42
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
S
格林精密
S
联得装备
S
硕贝德
S
光弘科技
S
元道通信
5
15
12
8.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
S
源杰科技
S
恒为科技
S
长光华芯
S
中贝通信
S
剑桥科技
20
14
18
14.96
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
S
恒勃股份
S
赛力斯
S
德尔股份
S
利柏特
9
9
5
12.69
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
华映科技
S
安控科技
S
源杰科技
0
1
7
1.22
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 12:25:47
南凌科技:已入选2023广东省“工业互联网产业生态供给资源池”公示流程
两个对标:工业互联网+华为算力租赁 早盘恒为科技经过分歧后强势上板,意味着“华为消费电子”炒作虽然进入到尾声,但“华为算力世界第二底座”仍然让人充满预期。 公司已加入华为云精英服务商计划,具有华为云的售前咨询、销售、服务能力。在边缘算力方面,公司的凌云边缘计算提供稳定、高性能、功能丰富的边缘计算和网络服务,帮助客户将业务快速部署到边缘层 最大预期差: 公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池 尊敬的投资者你好,公司已于2021年4月入选广东省“工业互联网产业生态供给资源池”。感谢您对公司的关
S
南凌科技
S
德恩精工
S
恒为科技
S
荣联科技
S
远东传动
6
6
3
8.64
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:25:13
解读《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》
9月26日晚,沪深交易所分别发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知,并明确即日实施。 整体来看,沪深交易所对减持持“从严监管”基调,在减持指标、减持方式、减持预披露上均予以细化和严格规定。 要 点 速 览 明确二级市场减持的范围,是指通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易减持股份 明确破发、破净或者分红不达标,控股股东、实控人等不得通过二级市场减持公司股份,并明确相关标准 增加了控股股东、实控人大宗交易预披露要求,且未预先披露减持计划的不得减持 8月27日前,股份已被质押并办理质押登记的,
S
捷荣技术
S
华映科技
S
德恩精工
S
威尔高
0
1
7
1.39
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-26 22:23:59
9月26日市场小作文精选
【天风电新】宁德时代调整简评 今日调整主要系部分媒体将【宁德-福特项目停工】解读为地缘政治影响,请移步参阅原文(翻译如图),项目暂停主要是【因为三大车企罢工。】项目本身推进顺利。 关于近期宁德持续调整,再更新我们观点: 1、基本面:今年是重新拉大与二三线竞争差距的一年,这也是年初至今超额明显的原因。 2、近期的调整主要受两点影响,一方面市场继续对其进入美国市场信心不足(其实一直信心不足,不给估值),另一方面行业去库,全年利润预期不变,但出货预期跟年初比是下修的(靠单位盈利超预期兑现)。 3、后续
S
捷荣技术
S
德恩精工
S
威尔高
S
华映科技
0
2
5
1.54
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-25 21:29:36
9月25日市场小作文精选
科技行情可以乐观一些了,基本面外,谈点不一样的东西(东北通信 0924): 1)预期差反转:截止到本周四,我们对光模块乃至科技板块行情偏保守,主要担心A国对H制裁升级,导致相关链条,尤其依赖于国内市场的企业受到较大影响。但周五的中美合作组成立,也预示着短期内制裁风险消除。 2)算力板块本身我认为变化不大,更多是周五上涨后市场心态变化,之前被忽视的一些利好被放大,如旭创一直在加单,chatgpt c端数据8月底开始向上反转,微软应用端打开空间等。 3)关注中美博弈到新阶段所带来变化,科技板块有望迎
S
捷荣技术
S
华力创通
S
恒为科技
S
精伦电子
S
科力尔
1
2
5
2.87
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-22 21:40:08
9月22日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 中际旭创 昨天问安徽集采的人比较多,安徽这次把羟考酮(管制类麻醉)和地佐辛纳入到省级集采。是第一次有管制类麻醉进到集采名单。大家担心整个麻醉的逻辑发生变化。 目前相应公司也在申诉,看最后结果。 日久光电4连板,市场最高标,柔性屏材料大爆发!#来源未知# 折叠屏手机将不再是小众市场,预计2027年折叠屏出货将超1亿部 荣耀CEO赵明表示数据显示2021年折叠屏手机全球出货量超900万部在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部在高端市场占比达到39%。 据产
S
捷荣技术
S
日久光电
S
精伦电子
S
恒为科技
S
博创科技
1
3
7
1.39
上一页
1
22
23
24
25
26
32
下一页
前往
页
93
关注
5633
粉丝
2993.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34