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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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2023-07-18 21:35:55
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#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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2023-07-25 21:13:38
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#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
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#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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法尔胜
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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国创高新
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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荣盛发展
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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众泰汽车
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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智能自控
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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翔腾新材
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2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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观风听雨
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
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#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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