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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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浙江世宝
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-05-30 21:40:18
六月份的题材龙,531见分晓
避开已经过热的电力,和三波反弹的传媒、游戏,主要考虑以下几个题材: 题材一:英伟达:原因不多赘述了,作为5月底由于美股业绩大超预期而爆炒的题材,同花顺刚加了概念,在时间点上接棒电力是很正常的,不出个杭州热电说不过去。 题材二:特斯拉:今天领导接见了,踩着5月底6月初的节点,它的机器人概念理论上还没有真正地集体发酵,丰立智能带起来的“智能”那波不正宗,也不算,所以肯定有后续。 而马老板这次造访,肯定在上海新能源车厂有大动作,也会对相关题材构成刺激 最热概念:机器人+机器视觉+减速器+新能源汽车 题
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杭州热电
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-04-03 19:17:25
京东发酵了吗?特斯拉超级充电桩?国资委华为比亚迪齐发声超级充电桩?重卡换电站迎来爆发?
近期对标套利非常难做,一方面各大厂高标AI不断走赶顶加速,极致吸金,后排掉队; 另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。 消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。 3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切; 鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦 ====================================================
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 08:59:15
安靠智电:人工智能+腾讯云+智慧电网
全面对标人工智能+华为+智慧电网:智洋创新的牛股。 逻辑在此: 周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股 踏空智洋创新的老师,不要错过安靠智电了: 祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户
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智洋创新
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 00:21:12
周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股
周末华为模型概念股在大发酵,同时喊AI分歧见顶的不在少数。 分歧见顶代表 板块间切换; 而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动; 到底是 切换 还是 轮动? 下周资金会有答案。 我们最好做的是预案,和应对: 核心思想是,选一个既能受益于板块间切换,又能受益于细分轮动的标的。 比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。 腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月) ===================================================
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智洋创新
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金智科技
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拓维信息
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-23 20:49:20
腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月)
今天腾讯大模型预期开始发酵,涨势最好的不是“众所周知”的岭南股份,更不是高开埋人的常山北明。而是一个被偷袭的智能音箱股:奥尼电子。 很显然,目前在没有正宗逻辑票的情况下,还在情绪预热炒作当中。 还记得百度文心一言发酵的第一波,是首批接入的企业最为受益吗? 按这个逻辑,我来挖一个票: 腾讯云战略合作 加 AI+城市建筑设计 加 智慧文旅 亮点1:首先是腾讯云合作的逻辑,来看昨天刷爆全网的腾讯AI解读: 刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的,腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏,这两项的特点都是有很多
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视觉中国
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-22 19:13:48
成都先导、盛通股份、矩阵股份纪念一下
成都先导的逻辑是3月10日科普的,属于AI+医药研发,逻辑有需要的社友请自取: 成都先导:“合成数据”在医疗领域的应用先锋 盛通股份的逻辑更早了,属于AI+教育逻辑合集可以找这个帖子: 盛通股份:纪念一下~ 矩阵属于AI+建筑,由于前一阵子大盘环境对短线特别不友好,在这个环境下热门推荐票容易高位套人,所以考虑不打破主力的布局,又能帮助公社社友进行科普的原则,给出了很详细的逻辑,见这个帖子: 近期市场资金风格和公社热点票的一些观察感悟,和一个基本面逻辑无比硬,公社里悄无声息的板块。 此外,今天2进
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矩阵股份
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盛通股份
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成都先导
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7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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全梭哈的半棵韭菜
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7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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2023-05-30 21:40:18
六月份的题材龙,531见分晓
避开已经过热的电力,和三波反弹的传媒、游戏,主要考虑以下几个题材: 题材一:英伟达:原因不多赘述了,作为5月底由于美股业绩大超预期而爆炒的题材,同花顺刚加了概念,在时间点上接棒电力是很正常的,不出个杭州热电说不过去。 题材二:特斯拉:今天领导接见了,踩着5月底6月初的节点,它的机器人概念理论上还没有真正地集体发酵,丰立智能带起来的“智能”那波不正宗,也不算,所以肯定有后续。 而马老板这次造访,肯定在上海新能源车厂有大动作,也会对相关题材构成刺激 最热概念:机器人+机器视觉+减速器+新能源汽车 题
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京东发酵了吗?特斯拉超级充电桩?国资委华为比亚迪齐发声超级充电桩?重卡换电站迎来爆发?
近期对标套利非常难做,一方面各大厂高标AI不断走赶顶加速,极致吸金,后排掉队; 另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。 消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。 3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切; 鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦 ====================================================
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安靠智电:人工智能+腾讯云+智慧电网
全面对标人工智能+华为+智慧电网:智洋创新的牛股。 逻辑在此: 周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股 踏空智洋创新的老师,不要错过安靠智电了: 祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户
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周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股
周末华为模型概念股在大发酵,同时喊AI分歧见顶的不在少数。 分歧见顶代表 板块间切换; 而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动; 到底是 切换 还是 轮动? 下周资金会有答案。 我们最好做的是预案,和应对: 核心思想是,选一个既能受益于板块间切换,又能受益于细分轮动的标的。 比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。 腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月) ===================================================
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全梭哈的半棵韭菜
2023-03-23 20:49:20
腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月)
今天腾讯大模型预期开始发酵,涨势最好的不是“众所周知”的岭南股份,更不是高开埋人的常山北明。而是一个被偷袭的智能音箱股:奥尼电子。 很显然,目前在没有正宗逻辑票的情况下,还在情绪预热炒作当中。 还记得百度文心一言发酵的第一波,是首批接入的企业最为受益吗? 按这个逻辑,我来挖一个票: 腾讯云战略合作 加 AI+城市建筑设计 加 智慧文旅 亮点1:首先是腾讯云合作的逻辑,来看昨天刷爆全网的腾讯AI解读: 刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的,腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏,这两项的特点都是有很多
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奥尼电子
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岭南股份
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金山办公
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ST华通
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视觉中国
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-22 19:13:48
成都先导、盛通股份、矩阵股份纪念一下
成都先导的逻辑是3月10日科普的,属于AI+医药研发,逻辑有需要的社友请自取: 成都先导:“合成数据”在医疗领域的应用先锋 盛通股份的逻辑更早了,属于AI+教育逻辑合集可以找这个帖子: 盛通股份:纪念一下~ 矩阵属于AI+建筑,由于前一阵子大盘环境对短线特别不友好,在这个环境下热门推荐票容易高位套人,所以考虑不打破主力的布局,又能帮助公社社友进行科普的原则,给出了很详细的逻辑,见这个帖子: 近期市场资金风格和公社热点票的一些观察感悟,和一个基本面逻辑无比硬,公社里悄无声息的板块。 此外,今天2进
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矩阵股份
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盛通股份
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成都先导
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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大连热电
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瑞玛精密
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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大连热电
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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浙江世宝
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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巨轮智能
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丰立智能
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祥明智能
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雷赛智能
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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博杰股份
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源杰科技
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华西股份
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中大力德
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云南锗业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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奥比中光
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伯特利
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经纬恒润
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中国汽研
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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上海物贸
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三江购物
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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时空科技
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蕾奥规划
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南凌科技
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鸿博股份
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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中电港
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南凌科技
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奥拓电子
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鸿博股份
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剑桥科技
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全梭哈的半棵韭菜
2023-05-30 21:40:18
六月份的题材龙,531见分晓
避开已经过热的电力,和三波反弹的传媒、游戏,主要考虑以下几个题材: 题材一:英伟达:原因不多赘述了,作为5月底由于美股业绩大超预期而爆炒的题材,同花顺刚加了概念,在时间点上接棒电力是很正常的,不出个杭州热电说不过去。 题材二:特斯拉:今天领导接见了,踩着5月底6月初的节点,它的机器人概念理论上还没有真正地集体发酵,丰立智能带起来的“智能”那波不正宗,也不算,所以肯定有后续。 而马老板这次造访,肯定在上海新能源车厂有大动作,也会对相关题材构成刺激 最热概念:机器人+机器视觉+减速器+新能源汽车 题
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杭州热电
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日播时尚
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睿能科技
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英伟达公司
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特斯拉
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全梭哈的半棵韭菜
2023-04-03 19:17:25
京东发酵了吗?特斯拉超级充电桩?国资委华为比亚迪齐发声超级充电桩?重卡换电站迎来爆发?
近期对标套利非常难做,一方面各大厂高标AI不断走赶顶加速,极致吸金,后排掉队; 另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。 消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。 3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切; 鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦 ====================================================
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科大讯飞
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音飞储存
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榕基软件
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剑桥科技
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科大国创
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全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 08:59:15
安靠智电:人工智能+腾讯云+智慧电网
全面对标人工智能+华为+智慧电网:智洋创新的牛股。 逻辑在此: 周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股 踏空智洋创新的老师,不要错过安靠智电了: 祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户
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智洋创新
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拓维信息
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常山北明
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宁波建工
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ST华通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 00:21:12
周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股
周末华为模型概念股在大发酵,同时喊AI分歧见顶的不在少数。 分歧见顶代表 板块间切换; 而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动; 到底是 切换 还是 轮动? 下周资金会有答案。 我们最好做的是预案,和应对: 核心思想是,选一个既能受益于板块间切换,又能受益于细分轮动的标的。 比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。 腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月) ===================================================
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智洋创新
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国网信通
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金智科技
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拓维信息
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腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月)
今天腾讯大模型预期开始发酵,涨势最好的不是“众所周知”的岭南股份,更不是高开埋人的常山北明。而是一个被偷袭的智能音箱股:奥尼电子。 很显然,目前在没有正宗逻辑票的情况下,还在情绪预热炒作当中。 还记得百度文心一言发酵的第一波,是首批接入的企业最为受益吗? 按这个逻辑,我来挖一个票: 腾讯云战略合作 加 AI+城市建筑设计 加 智慧文旅 亮点1:首先是腾讯云合作的逻辑,来看昨天刷爆全网的腾讯AI解读: 刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的,腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏,这两项的特点都是有很多
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成都先导、盛通股份、矩阵股份纪念一下
成都先导的逻辑是3月10日科普的,属于AI+医药研发,逻辑有需要的社友请自取: 成都先导:“合成数据”在医疗领域的应用先锋 盛通股份的逻辑更早了,属于AI+教育逻辑合集可以找这个帖子: 盛通股份:纪念一下~ 矩阵属于AI+建筑,由于前一阵子大盘环境对短线特别不友好,在这个环境下热门推荐票容易高位套人,所以考虑不打破主力的布局,又能帮助公社社友进行科普的原则,给出了很详细的逻辑,见这个帖子: 近期市场资金风格和公社热点票的一些观察感悟,和一个基本面逻辑无比硬,公社里悄无声息的板块。 此外,今天2进
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7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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六月份的题材龙,531见分晓
避开已经过热的电力,和三波反弹的传媒、游戏,主要考虑以下几个题材: 题材一:英伟达:原因不多赘述了,作为5月底由于美股业绩大超预期而爆炒的题材,同花顺刚加了概念,在时间点上接棒电力是很正常的,不出个杭州热电说不过去。 题材二:特斯拉:今天领导接见了,踩着5月底6月初的节点,它的机器人概念理论上还没有真正地集体发酵,丰立智能带起来的“智能”那波不正宗,也不算,所以肯定有后续。 而马老板这次造访,肯定在上海新能源车厂有大动作,也会对相关题材构成刺激 最热概念:机器人+机器视觉+减速器+新能源汽车 题
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京东发酵了吗?特斯拉超级充电桩?国资委华为比亚迪齐发声超级充电桩?重卡换电站迎来爆发?
近期对标套利非常难做,一方面各大厂高标AI不断走赶顶加速,极致吸金,后排掉队; 另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。 消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。 3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切; 鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦 ====================================================
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2023-03-27 08:59:15
安靠智电:人工智能+腾讯云+智慧电网
全面对标人工智能+华为+智慧电网:智洋创新的牛股。 逻辑在此: 周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股 踏空智洋创新的老师,不要错过安靠智电了: 祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户
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智洋创新
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拓维信息
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常山北明
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宁波建工
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ST华通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 00:21:12
周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股
周末华为模型概念股在大发酵,同时喊AI分歧见顶的不在少数。 分歧见顶代表 板块间切换; 而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动; 到底是 切换 还是 轮动? 下周资金会有答案。 我们最好做的是预案,和应对: 核心思想是,选一个既能受益于板块间切换,又能受益于细分轮动的标的。 比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。 腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月) ===================================================
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智洋创新
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国网信通
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金智科技
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拓维信息
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-23 20:49:20
腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月)
今天腾讯大模型预期开始发酵,涨势最好的不是“众所周知”的岭南股份,更不是高开埋人的常山北明。而是一个被偷袭的智能音箱股:奥尼电子。 很显然,目前在没有正宗逻辑票的情况下,还在情绪预热炒作当中。 还记得百度文心一言发酵的第一波,是首批接入的企业最为受益吗? 按这个逻辑,我来挖一个票: 腾讯云战略合作 加 AI+城市建筑设计 加 智慧文旅 亮点1:首先是腾讯云合作的逻辑,来看昨天刷爆全网的腾讯AI解读: 刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的,腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏,这两项的特点都是有很多
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奥尼电子
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岭南股份
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金山办公
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ST华通
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视觉中国
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-22 19:13:48
成都先导、盛通股份、矩阵股份纪念一下
成都先导的逻辑是3月10日科普的,属于AI+医药研发,逻辑有需要的社友请自取: 成都先导:“合成数据”在医疗领域的应用先锋 盛通股份的逻辑更早了,属于AI+教育逻辑合集可以找这个帖子: 盛通股份:纪念一下~ 矩阵属于AI+建筑,由于前一阵子大盘环境对短线特别不友好,在这个环境下热门推荐票容易高位套人,所以考虑不打破主力的布局,又能帮助公社社友进行科普的原则,给出了很详细的逻辑,见这个帖子: 近期市场资金风格和公社热点票的一些观察感悟,和一个基本面逻辑无比硬,公社里悄无声息的板块。 此外,今天2进
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矩阵股份
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盛通股份
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成都先导
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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大连热电
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瑞玛精密
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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大连热电
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瑞玛精密
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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浙江世宝
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大连热电
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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巨轮智能
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丰立智能
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祥明智能
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雷赛智能
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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博杰股份
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源杰科技
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华西股份
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中大力德
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云南锗业
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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奥比中光
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德赛西威
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伯特利
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经纬恒润
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中国汽研
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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上海物贸
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三江购物
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国光连锁
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上海亚虹
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上海凤凰
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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时空科技
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蕾奥规划
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南凌科技
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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中电港
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南凌科技
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奥拓电子
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鸿博股份
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剑桥科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-05-30 21:40:18
六月份的题材龙,531见分晓
避开已经过热的电力,和三波反弹的传媒、游戏,主要考虑以下几个题材: 题材一:英伟达:原因不多赘述了,作为5月底由于美股业绩大超预期而爆炒的题材,同花顺刚加了概念,在时间点上接棒电力是很正常的,不出个杭州热电说不过去。 题材二:特斯拉:今天领导接见了,踩着5月底6月初的节点,它的机器人概念理论上还没有真正地集体发酵,丰立智能带起来的“智能”那波不正宗,也不算,所以肯定有后续。 而马老板这次造访,肯定在上海新能源车厂有大动作,也会对相关题材构成刺激 最热概念:机器人+机器视觉+减速器+新能源汽车 题
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杭州热电
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日播时尚
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睿能科技
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英伟达公司
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特斯拉
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-04-03 19:17:25
京东发酵了吗?特斯拉超级充电桩?国资委华为比亚迪齐发声超级充电桩?重卡换电站迎来爆发?
近期对标套利非常难做,一方面各大厂高标AI不断走赶顶加速,极致吸金,后排掉队; 另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。 消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。 3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切; 鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦 ====================================================
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科大讯飞
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音飞储存
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榕基软件
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剑桥科技
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科大国创
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-03-27 08:59:15
安靠智电:人工智能+腾讯云+智慧电网
全面对标人工智能+华为+智慧电网:智洋创新的牛股。 逻辑在此: 周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股 踏空智洋创新的老师,不要错过安靠智电了: 祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户长虹~祝各位老师账户
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智洋创新
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拓维信息
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常山北明
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ST华通
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周末华为轰隆隆!腾讯静悄悄 - 给大家挖一个巨大预期差的股
周末华为模型概念股在大发酵,同时喊AI分歧见顶的不在少数。 分歧见顶代表 板块间切换; 而四月份有预期的概念代表 板块内部细分轮动; 到底是 切换 还是 轮动? 下周资金会有答案。 我们最好做的是预案,和应对: 核心思想是,选一个既能受益于板块间切换,又能受益于细分轮动的标的。 比如上周挖掘了一个AIGC+腾讯+城市设计+文旅的。 腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月) ===================================================
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腾讯模型发酵日:当AI+建筑设计遇到腾讯(4月)和旅游(5月)
今天腾讯大模型预期开始发酵,涨势最好的不是“众所周知”的岭南股份,更不是高开埋人的常山北明。而是一个被偷袭的智能音箱股:奥尼电子。 很显然,目前在没有正宗逻辑票的情况下,还在情绪预热炒作当中。 还记得百度文心一言发酵的第一波,是首批接入的企业最为受益吗? 按这个逻辑,我来挖一个票: 腾讯云战略合作 加 AI+城市建筑设计 加 智慧文旅 亮点1:首先是腾讯云合作的逻辑,来看昨天刷爆全网的腾讯AI解读: 刘炽平认为大模型技术对腾讯是非常有利的,腾讯的业务组合包括社交通讯与游戏,这两项的特点都是有很多
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奥尼电子
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岭南股份
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ST华通
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全梭哈的半棵韭菜
2023-03-22 19:13:48
成都先导、盛通股份、矩阵股份纪念一下
成都先导的逻辑是3月10日科普的,属于AI+医药研发,逻辑有需要的社友请自取: 成都先导:“合成数据”在医疗领域的应用先锋 盛通股份的逻辑更早了,属于AI+教育逻辑合集可以找这个帖子: 盛通股份:纪念一下~ 矩阵属于AI+建筑,由于前一阵子大盘环境对短线特别不友好,在这个环境下热门推荐票容易高位套人,所以考虑不打破主力的布局,又能帮助公社社友进行科普的原则,给出了很详细的逻辑,见这个帖子: 近期市场资金风格和公社热点票的一些观察感悟,和一个基本面逻辑无比硬,公社里悄无声息的板块。 此外,今天2进
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