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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-16 17:24:46
10月16日复盘:银之杰常山主动修复,四川爆发,后续预期差在哪?
大家好呀,经过了昨日在跨境支付的里的大清仓~躲过了今天的巨幅调整: 【今日大跌板块与原因】 跨境支付5龙头:中粮资本、中油资本、小商品仨容量,带着华峰、四方俩成了今天的血包 隔夜美股的情绪其实非常差,ASML的Q3订单腰斩不光带崩了半导体,也带崩了中概~ 市场担心ASML-英伟达链对CN的订单剧烈减少,导致今日CPO板块巨幅调整,带崩了光模块CPO和铜缆等标的,罗博特科盘中一度-15%+ 大盘所有指数下午2点半时一度全部收绿,北所属于最后半小时拉升,符合我们从9月29日在内部策略就提出要重视北郊
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银之杰
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-15 16:34:01
9:56提醒止盈~今日全仓18%,盘中哪里不对劲?
后视镜来看,很多人下午会说该减仓,其实上午就发现不对劲了,10点左右感觉要止盈或者降低仓位了,午盘前更是二次建议止盈保护利润! 表面上大家会把原因归结给棒子互殴 然而我上午的观察里,有很多的不对劲: 该强不强 在“跨境支付”题材今日早盘多个后排走强,如卡异动的华峰、昨天兑现的小商品、四方,今天主动走强。然而润和软件是走弱的~ 鸿蒙同理、华为Mate70也同理、甚至本应该利好于早盘消息的国产算力,也同理。 午盘和一些朋友也做了交流和提醒: 尽力了 午后资金又去拉低空经济,有朋友起心动念,会不会又行
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-14 17:34:39
指数反弹~深水低吸浮盈36%,国庆以来策略和标的回顾~
今日大家应该都非常开森,经过上周可能没人看牛市了,我在内部策略的判断: 今日指数开盘大分歧,盘面“化债潜伏资金”和国庆后入市资金兑现,资金先拉了“军工”来迂回战斗,红相成了旗帜;但这种题材毕竟无法真的让指数回暖,10点前后各条线的龙头开始发力: 银之杰(金融科技)、润和软件(华为鸿蒙)、国民技术(半导体)、银邦股份(华为Mate 70) 而盘后,鸡狗的外资也发来“看多贺电” 今日操作:26.1低吸某金融科技+鸿蒙+跨境支付标的,这一笔浮盈36% 从9月29日挖掘以来,标的本身已翻了1.5倍...
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 11:59:27
财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-11 22:12:11
证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 12:54:43
天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 11:40:14
开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 11:38:27
华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 01:01:08
民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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指南针
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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志晟信息
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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大家好呀,经过了昨日在跨境支付的里的大清仓~躲过了今天的巨幅调整: 【今日大跌板块与原因】 跨境支付5龙头:中粮资本、中油资本、小商品仨容量,带着华峰、四方俩成了今天的血包 隔夜美股的情绪其实非常差,ASML的Q3订单腰斩不光带崩了半导体,也带崩了中概~ 市场担心ASML-英伟达链对CN的订单剧烈减少,导致今日CPO板块巨幅调整,带崩了光模块CPO和铜缆等标的,罗博特科盘中一度-15%+ 大盘所有指数下午2点半时一度全部收绿,北所属于最后半小时拉升,符合我们从9月29日在内部策略就提出要重视北郊
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今日大家应该都非常开森,经过上周可能没人看牛市了,我在内部策略的判断: 今日指数开盘大分歧,盘面“化债潜伏资金”和国庆后入市资金兑现,资金先拉了“军工”来迂回战斗,红相成了旗帜;但这种题材毕竟无法真的让指数回暖,10点前后各条线的龙头开始发力: 银之杰(金融科技)、润和软件(华为鸿蒙)、国民技术(半导体)、银邦股份(华为Mate 70) 而盘后,鸡狗的外资也发来“看多贺电” 今日操作:26.1低吸某金融科技+鸿蒙+跨境支付标的,这一笔浮盈36% 从9月29日挖掘以来,标的本身已翻了1.5倍...
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国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-16 17:24:46
10月16日复盘:银之杰常山主动修复,四川爆发,后续预期差在哪?
大家好呀,经过了昨日在跨境支付的里的大清仓~躲过了今天的巨幅调整: 【今日大跌板块与原因】 跨境支付5龙头:中粮资本、中油资本、小商品仨容量,带着华峰、四方俩成了今天的血包 隔夜美股的情绪其实非常差,ASML的Q3订单腰斩不光带崩了半导体,也带崩了中概~ 市场担心ASML-英伟达链对CN的订单剧烈减少,导致今日CPO板块巨幅调整,带崩了光模块CPO和铜缆等标的,罗博特科盘中一度-15%+ 大盘所有指数下午2点半时一度全部收绿,北所属于最后半小时拉升,符合我们从9月29日在内部策略就提出要重视北郊
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2024-10-15 16:34:01
9:56提醒止盈~今日全仓18%,盘中哪里不对劲?
后视镜来看,很多人下午会说该减仓,其实上午就发现不对劲了,10点左右感觉要止盈或者降低仓位了,午盘前更是二次建议止盈保护利润! 表面上大家会把原因归结给棒子互殴 然而我上午的观察里,有很多的不对劲: 该强不强 在“跨境支付”题材今日早盘多个后排走强,如卡异动的华峰、昨天兑现的小商品、四方,今天主动走强。然而润和软件是走弱的~ 鸿蒙同理、华为Mate70也同理、甚至本应该利好于早盘消息的国产算力,也同理。 午盘和一些朋友也做了交流和提醒: 尽力了 午后资金又去拉低空经济,有朋友起心动念,会不会又行
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-14 17:34:39
指数反弹~深水低吸浮盈36%,国庆以来策略和标的回顾~
今日大家应该都非常开森,经过上周可能没人看牛市了,我在内部策略的判断: 今日指数开盘大分歧,盘面“化债潜伏资金”和国庆后入市资金兑现,资金先拉了“军工”来迂回战斗,红相成了旗帜;但这种题材毕竟无法真的让指数回暖,10点前后各条线的龙头开始发力: 银之杰(金融科技)、润和软件(华为鸿蒙)、国民技术(半导体)、银邦股份(华为Mate 70) 而盘后,鸡狗的外资也发来“看多贺电” 今日操作:26.1低吸某金融科技+鸿蒙+跨境支付标的,这一笔浮盈36% 从9月29日挖掘以来,标的本身已翻了1.5倍...
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 11:59:27
财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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2024-10-11 22:12:11
证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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2024-10-07 12:54:43
天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 11:40:14
开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 11:38:27
华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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2024-10-07 01:01:08
民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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大家好呀,经过了昨日在跨境支付的里的大清仓~躲过了今天的巨幅调整: 【今日大跌板块与原因】 跨境支付5龙头:中粮资本、中油资本、小商品仨容量,带着华峰、四方俩成了今天的血包 隔夜美股的情绪其实非常差,ASML的Q3订单腰斩不光带崩了半导体,也带崩了中概~ 市场担心ASML-英伟达链对CN的订单剧烈减少,导致今日CPO板块巨幅调整,带崩了光模块CPO和铜缆等标的,罗博特科盘中一度-15%+ 大盘所有指数下午2点半时一度全部收绿,北所属于最后半小时拉升,符合我们从9月29日在内部策略就提出要重视北郊
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后视镜来看,很多人下午会说该减仓,其实上午就发现不对劲了,10点左右感觉要止盈或者降低仓位了,午盘前更是二次建议止盈保护利润! 表面上大家会把原因归结给棒子互殴 然而我上午的观察里,有很多的不对劲: 该强不强 在“跨境支付”题材今日早盘多个后排走强,如卡异动的华峰、昨天兑现的小商品、四方,今天主动走强。然而润和软件是走弱的~ 鸿蒙同理、华为Mate70也同理、甚至本应该利好于早盘消息的国产算力,也同理。 午盘和一些朋友也做了交流和提醒: 尽力了 午后资金又去拉低空经济,有朋友起心动念,会不会又行
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国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-07 11:38:27
华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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2024-10-07 01:01:08
民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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2024-10-07 00:11:38
国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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2024-10-07 00:10:00
华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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2024-10-07 00:08:54
德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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2024-10-05 12:32:49
牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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2024-10-05 10:21:46
主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-16 17:24:46
10月16日复盘:银之杰常山主动修复,四川爆发,后续预期差在哪?
大家好呀,经过了昨日在跨境支付的里的大清仓~躲过了今天的巨幅调整: 【今日大跌板块与原因】 跨境支付5龙头:中粮资本、中油资本、小商品仨容量,带着华峰、四方俩成了今天的血包 隔夜美股的情绪其实非常差,ASML的Q3订单腰斩不光带崩了半导体,也带崩了中概~ 市场担心ASML-英伟达链对CN的订单剧烈减少,导致今日CPO板块巨幅调整,带崩了光模块CPO和铜缆等标的,罗博特科盘中一度-15%+ 大盘所有指数下午2点半时一度全部收绿,北所属于最后半小时拉升,符合我们从9月29日在内部策略就提出要重视北郊
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-15 16:34:01
9:56提醒止盈~今日全仓18%,盘中哪里不对劲?
后视镜来看,很多人下午会说该减仓,其实上午就发现不对劲了,10点左右感觉要止盈或者降低仓位了,午盘前更是二次建议止盈保护利润! 表面上大家会把原因归结给棒子互殴 然而我上午的观察里,有很多的不对劲: 该强不强 在“跨境支付”题材今日早盘多个后排走强,如卡异动的华峰、昨天兑现的小商品、四方,今天主动走强。然而润和软件是走弱的~ 鸿蒙同理、华为Mate70也同理、甚至本应该利好于早盘消息的国产算力,也同理。 午盘和一些朋友也做了交流和提醒: 尽力了 午后资金又去拉低空经济,有朋友起心动念,会不会又行
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光智科技
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-14 17:34:39
指数反弹~深水低吸浮盈36%,国庆以来策略和标的回顾~
今日大家应该都非常开森,经过上周可能没人看牛市了,我在内部策略的判断: 今日指数开盘大分歧,盘面“化债潜伏资金”和国庆后入市资金兑现,资金先拉了“军工”来迂回战斗,红相成了旗帜;但这种题材毕竟无法真的让指数回暖,10点前后各条线的龙头开始发力: 银之杰(金融科技)、润和软件(华为鸿蒙)、国民技术(半导体)、银邦股份(华为Mate 70) 而盘后,鸡狗的外资也发来“看多贺电” 今日操作:26.1低吸某金融科技+鸿蒙+跨境支付标的,这一笔浮盈36% 从9月29日挖掘以来,标的本身已翻了1.5倍...
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宇信科技
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国民技术
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-12 13:01:11
跨境支付前排梳理与后续预期差
国庆首日的文章提示了急牛的风险(虽然估计那时没人看的进去) 而节后第二日,国君海通的复牌,虽然封单超预期,然而竞价观察到了天风竞价金额32亿,强调天风放量是大风险 得益于此,操作较为保守,控制了回撤。 而在战略上, 10月9日晚上复盘就提出要重视金融科技的延伸性题材,并作为10月10日的重点观察对象: 本质上跨境支付符合本轮急速牛启动的主线的一些特征: 1、属于金融科技的延伸分支之一,多个前主线标的涉及跨境支付。资金在这里炒作,能托举进入震荡调整的前高标,给时间和空间消费套牢,稳定内外部对市场不
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四方精创
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小商品城
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中油资本
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2024-10-12 11:59:27
财政会议要点解读
起笔时,财政会议已结束,总结的10大要点: 财联社10月12日电,国务院新闻办公室于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。发布会内容要点如下: ①财政部部长蓝佛安表示,拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。 ②财政部部长蓝佛安表示,逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也
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2024-10-11 22:12:11
证监会:责令购回减持股份!
中国证券监督管理委员会上海监管局:孙肖文通过大宗交易方式受让上海艾融软件股份有限公司大股东持有的股份80万股,买入金额合计为1,478.4万元,在受让后六个月内减持所受让的80万股,卖出金额合计为1,755.4万元。以上行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第十四条的规定。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)第二十九条的规定,我局决定对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。(证监会网站)
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艾融软件
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2024-10-07 12:54:43
天风证券:曙光数创-牵头编制首个液冷国家标准,算力浪潮下市占率第一价值凸显
曙光数创联合研发冷媒PUE降至1.04,国内领军市场份额第一 曙光数创是一家为数据中心提供冷却技术整体解决方案和全生命周期服务的国家级专精特性“小巨人”企业,主要产品为浸没相变液冷与冷板液冷数据中心基础设施产品。其中冷板液冷产品C7000系列是国内首款量产的冷板液冷产品;浸没式相变液冷产品C8000已应用于多个国家重大科研装置,累计建设规模超过200MW。由于项目实施周期影响,导致浸没液冷基础设施产品减少,我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归
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2024-10-07 11:40:14
开源证券:计算机核心布局的四个方向
周观点:计算机核心布局的四个方向 (1)券商IT:牛市先锋,高弹性方向 我们认为政策对金融市场支持及股市流动性增加对券商IT板块带来大的催化。政策层面,9月24日,国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施,在货币政策总量上,综合运用下调存款准备金率、降低政策利率、引导贷款市场报价利率下行等多种货币政策工具。同时,采取创设证券、基金、保险公司互换便利,创设股票回购、增持专项再贷款等新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。市场层面,股市流动性大幅回升,回顾历史上数次牛市行情,券商及券商
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华为拉美光峰会开幕,开源证券全面看多通信板块
今日华为拉美光峰会开幕 国家出台多项政策促进经济发展,通信板块长期受益 2024年9月24日开始,国家陆续发布如下调存款准备金率、降低存量房贷利率等多项宽松政策,我们认为政策组合拳有望促进宏观经济长期稳定向好。通信行业是数字经济的核心组成部分,宏观经济的复苏向好有望驱动数字经济提速发展。运营商是AI数字经济排头兵,光模块、光器件、光纤光缆、AIDC、液冷设备、交换机、服务器等共同构筑了AI智算中心的核心底座,大型PLC、SCADA等国产工业软件是新型工业化自主可控的基石,T/R芯片、相控阵天
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民生证券-计算机行业动态报告:计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为300亿美元,同比增长122%,其中数据中心季度收入创下263亿美元,同比增长154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为58亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达28亿美元,同比增长115%,主要得益于AMDInstinct GPU出货量大幅增长和第四代AMDEPYCCPU强劲销售增长。 国内算力需求或是最确定主线,底层算力国产化进程有
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国信证券-半导体行业10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高
9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位 2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近201
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华西证券-计算机行业周观点:政策+基本面带动互金高涨,AI赋能云计算
政策支持与基本面改善,互金板块长期发展动力充足 9月末发布的多项货币政策均直接有利于互金板块,使其大幅抬升,成为A股先锋队。给予券商、银行、保司的五千亿互换便利有望继续加码,政策延续性有保障。从基本面来看,AI、大数据等新兴互联网技术进步将赋能互联网金融深化发展。根据赛迪顾问,2020年至2022年,中国金融科技行业市场规模稳步增长,2021,2022两年增速均超过15%。根据前瞻产业研究院,随着数字基础相关设施不断完善,相关政策逐步落地,2023年中国金融科技整体市场规模超过6000亿元。
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德邦证券-电子行业海外科技点评:港股半导体反弹急先锋,节后重点关注半导体
本周(2024-9-30至2024-10-4)行情回顾:港股指数大涨,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等半导体个股涨幅领先,节后重点关注半导体领域走势;美股指数波动相对较小,相关科技股涨幅整体也有限。 1)港股方面,从指数表现来看,恒生指数收于22736.87,上涨10.20%;恒生科技指数收于5227.13,上涨17.38%。从个股表现来看,半导体板块表现亮眼,宏光半导体、靖洋集团、康特隆、上海复旦、中芯国际、华虹半导体等涨幅分别高达315.58%、115.22
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牛市:高度与结束时间双约束下的赛跑
在外出行,简单写写,我在上一篇文章写过历史牛市的“规律” 就是1: 新板块往往能突破开服以后的高点并创新高2: 新高以后再经历下一次牛市,和下下次牛市,高度逐步“递减”3: 所有板块,在月度维度启动有 1-2 个月的差距,但在结束时点上差别不大。也就是主板和创业板相比,不存在因为主板 10 厘米涨的少,后面会补涨到创业板的高度。4: 长期来看,所有板块都走成了收敛三角。 上数据: 主板:(以上证为例)1,2002 年 5 月开服,6 月到高点 1748,2007 年的第一波牛市在 10 月达到
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主板互联网金融 100 家,创板 54 家,北所 4 家
发现个有意思的现象,由于众所周知的金融科技(互联网金融)是本轮的领涨板块,甚至超过了一般的证券,所以主力和散户玩命给股票加概念,那么截至 930,各板块的互联网金融概念标的有多少呢? 主板 100 家 创业板 54 家 而北交所只有 4 家 韭菜吧的机制就是博主推票,然后长篇大论讲某个票的逻辑,结果在牛市初期发现大概率都跑不过 ETF 或者平铺,港股这几天也出现了这种情况,金融涨最猛的不是中信光大,而是一些 0.x 的仙股,半导体涨最猛也不是中芯国际,是芯成,宏光这些仙股。所以消灭三低 低位,低
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