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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 13:34:48
唯一没有爆发过的华为消费电子“龙”:X龙机X
盘面还是在高标的风格下,底部补涨轮动,弱势环境下,关注套利: 逻辑一: 汽车龙:圣龙目前是最高标,跟风有天龙、腾龙。 纺织龙:龙头股份 军工龙:北方长龙 然而唯一由捷荣技术、精伦电子、欧菲光代表的华为消费电子板块,龙还没有表现过。而从手机实质销量来说,消费电子后续业绩预期转好的概率是比汽车还要高的。 X龙机X:公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂,主要客户包括OPPO、 VIVO、小米、 华为 既然要讲唯一性,大家可以用同花顺搜索下,消费电子带“龙”的,只有它。(辨识度高,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 11:59:52
转基因作物产业化的意义,初灵已完成国家级数字农业创新合作,实现藏粮于技
热点轮动:医药崩盘,华为鲲鹏大分歧,汽车仍然维持强势,底部超跌板块芯片轮动。 但真有啥利好么,也没有,就是高标好上好带起来的文一科技3板,带动起底部芯片补涨。 被美国加强卡脖子,芯片丧事囍办,本质还是超跌,不过它并没有带动起指数。 继续躺在真视通里面,潜伏低位机会。 这票之前一大堆挖苦的。 也有友善的。 挺好,分歧越大,走的越远。 -------------------------------------分割线----------------------------------------- 看
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 21:36:42
10月18日市场小作文精选
老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示,种业迎来布局窗口期,重申推荐 推荐种业投资主线,2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化 1)政策面,且转基因玉米大豆品种审定今起公示,后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。 2)基本面,转基因三年试点效果良好,头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议,转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰,性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 13:24:05
由华鲲振宇发起的成都鲲鹏计算产业联盟,初灵博瑞得是理事单位
有没有老师顺着这条线挖掘一下? 20厘米龙君逸数码同样所属成都企业,受益于《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,所以博瑞得和这些企业之间会不会有什么业务合作的可能呢? 祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 21:17:34
10月17日市场小作文精选
#来源未知# 万润科技:单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块 华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化,nova12上面首次搭载万润的 天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利) 数据要素预热,并表弹性极大【银之杰】,金融+数据资产评估的最后一站,银
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 16:32:33
真视通:我还有预期差......
真视通一字了,目前盘面高标,只剩下华为车的圣龙,天龙深水,而光洋更是被核按到不知哪里去....消费电子的欧菲光(大概率走趋势),卓翼(情绪)不乐观。恒为代表的华为算力应该是这里面抵抗能力最强的分支龙头,而今天一字板的真视通,我是一直看好的,上周五也连发两文更新一些细节逻辑。今天 讲讲自己对这个票的理解,和一些可供发酵的题材: 先从已知道的事实说起,和汤姆猫、水发紫光签署协议做智算中心,先期2000P,后面不低于万P,在投资者交流上,也明确说了至少6000P才能达到比较好的效果。这里一个不可否认的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 15:42:38
初灵信息:子公司天卓网络已有算力租赁在手1000P远期3000P;和充电桩、互联网金融业务
今天盘面一个特征是:互联网金融异动了(虽然有可能是华为花瓣题材发酵的),但由于众多金融题材股涉及互联网金融概念,有一定的概率要出阳线了。 互联网金融板块: 首先叠个甲:参股公司拥有互联网金融业务,同花顺也认可添加这种概念。 比如中青宝、卫星化学。 ok,回来看初灵:目前来看初灵系(实控人)合计持有28%左右。 而且在历史上双方的合作关系不错,从公司历程也能看出和初灵是最早的创业合作伙伴!曾经将超过51%的表决权让渡给初灵系,合作密切程度极高! 预期差一:互联网金融 综上,初灵是符合互联网金融题材
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-16 21:13:31
上海资管会长:数据要素后,数据资产管理则成为企业和组织的核心竞争力之一
. 《科创板日报》10月14日讯(记者 黄心怡)“我国数据要素化、资产化在紧锣密鼓地推进中,国家发布的一系列重要政策文件对数据资产化有很大的推动作用。上海数据交易所单月交易额已超一亿元,预计2023年全年交易额突破10亿元。”上海数据交易所总经理汤奇峰在数据资产管理论坛(2023)上表示。 “十四五”是我国从数据大国迈向数据强国的关键时期。从长远来看,推动数据要素市场发展会直接为企业创造数据资产,在此基础上,数据要素可发挥强大作用,对企业和整个社会的创新活动形成强有力的支持,推动经济增长。 上海
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 14:47:38
民生证券《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道
财联社10月12日讯,据全国信息安全标准化技术委员会网站,该会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》(下称《要求》)已于10月11日形成征求意见稿,现将技术文件面向社会公开征求意见,如有意见或建议,需在10月25日24:00前反馈。 民生证券表示,《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容,整体更侧重鼓励技术发展创新,在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全,在AI有序监管下鼓励全面发展,建议关注三条赛道:数据防护,即数据加密和防泄漏等密码及
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 00:41:56
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) @牛🐮🐮🐮 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-14 14:23:34
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 21:42:40
有老师解读一下算力公司走势图一个有趣的现象吗?
近来公告要进入算力行业的公司不少,且走势都不错,这个逻辑可是独立于华为线的。 分析算力和股价估值的老师不少,通过观察几个票公告以后的走势,我发现了一些有趣的现象。 公社里搜了一个预计算力一览表(不一定准,有确切的可以补充探讨) 鸿博股份:185亿,波段最高涨幅570%,连创新高 莲花健康:141亿,波段涨幅143%,创新高中 中贝通信:116亿,波段最高涨幅 116%,创新高中 翠微股份:103亿,无公告,靠小作文YY, 波段最高涨幅56%,创新高中 锦鸡股份:32亿,仅仅刚设立公司,波段涨幅
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 20:41:05
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 16:38:00
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 12:52:54
真视通:公司正在开发液冷柔性群充系统
来自真视通投资者活动纪要: 关于液冷高压充电桩的要点: 一、目前公司在智算中心业务上有三大竞争优势:第一个优势是技术优势,公司与北京航空航天大学袁教授团队合作的泵驱两相液冷,与北京农业大学合作的余热回收技术,能够使PUE指标降到1.2以下,并降低碳排放指标 二、目前公司正在开发液冷柔性群充系统,其特点是:主机堆架构采用矩阵式结构,液冷充电终端可以调用最高功率为480kw;相比传统的分体式充电堆(多数以多个120kw终端合并组成),我们公司采用的方案是超快充、大功率,同时又兼顾了普通分体式充电堆的
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唯一没有爆发过的华为消费电子“龙”:X龙机X
盘面还是在高标的风格下,底部补涨轮动,弱势环境下,关注套利: 逻辑一: 汽车龙:圣龙目前是最高标,跟风有天龙、腾龙。 纺织龙:龙头股份 军工龙:北方长龙 然而唯一由捷荣技术、精伦电子、欧菲光代表的华为消费电子板块,龙还没有表现过。而从手机实质销量来说,消费电子后续业绩预期转好的概率是比汽车还要高的。 X龙机X:公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂,主要客户包括OPPO、 VIVO、小米、 华为 既然要讲唯一性,大家可以用同花顺搜索下,消费电子带“龙”的,只有它。(辨识度高,
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全梭哈的半棵韭菜
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转基因作物产业化的意义,初灵已完成国家级数字农业创新合作,实现藏粮于技
热点轮动:医药崩盘,华为鲲鹏大分歧,汽车仍然维持强势,底部超跌板块芯片轮动。 但真有啥利好么,也没有,就是高标好上好带起来的文一科技3板,带动起底部芯片补涨。 被美国加强卡脖子,芯片丧事囍办,本质还是超跌,不过它并没有带动起指数。 继续躺在真视通里面,潜伏低位机会。 这票之前一大堆挖苦的。 也有友善的。 挺好,分歧越大,走的越远。 -------------------------------------分割线----------------------------------------- 看
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全梭哈的半棵韭菜
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10月18日市场小作文精选
老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示,种业迎来布局窗口期,重申推荐 推荐种业投资主线,2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化 1)政策面,且转基因玉米大豆品种审定今起公示,后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。 2)基本面,转基因三年试点效果良好,头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议,转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰,性
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由华鲲振宇发起的成都鲲鹏计算产业联盟,初灵博瑞得是理事单位
有没有老师顺着这条线挖掘一下? 20厘米龙君逸数码同样所属成都企业,受益于《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,所以博瑞得和这些企业之间会不会有什么业务合作的可能呢? 祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 21:17:34
10月17日市场小作文精选
#来源未知# 万润科技:单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块 华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化,nova12上面首次搭载万润的 天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利) 数据要素预热,并表弹性极大【银之杰】,金融+数据资产评估的最后一站,银
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真视通一字了,目前盘面高标,只剩下华为车的圣龙,天龙深水,而光洋更是被核按到不知哪里去....消费电子的欧菲光(大概率走趋势),卓翼(情绪)不乐观。恒为代表的华为算力应该是这里面抵抗能力最强的分支龙头,而今天一字板的真视通,我是一直看好的,上周五也连发两文更新一些细节逻辑。今天 讲讲自己对这个票的理解,和一些可供发酵的题材: 先从已知道的事实说起,和汤姆猫、水发紫光签署协议做智算中心,先期2000P,后面不低于万P,在投资者交流上,也明确说了至少6000P才能达到比较好的效果。这里一个不可否认的
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初灵信息:子公司天卓网络已有算力租赁在手1000P远期3000P;和充电桩、互联网金融业务
今天盘面一个特征是:互联网金融异动了(虽然有可能是华为花瓣题材发酵的),但由于众多金融题材股涉及互联网金融概念,有一定的概率要出阳线了。 互联网金融板块: 首先叠个甲:参股公司拥有互联网金融业务,同花顺也认可添加这种概念。 比如中青宝、卫星化学。 ok,回来看初灵:目前来看初灵系(实控人)合计持有28%左右。 而且在历史上双方的合作关系不错,从公司历程也能看出和初灵是最早的创业合作伙伴!曾经将超过51%的表决权让渡给初灵系,合作密切程度极高! 预期差一:互联网金融 综上,初灵是符合互联网金融题材
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2023-10-16 21:13:31
上海资管会长:数据要素后,数据资产管理则成为企业和组织的核心竞争力之一
. 《科创板日报》10月14日讯(记者 黄心怡)“我国数据要素化、资产化在紧锣密鼓地推进中,国家发布的一系列重要政策文件对数据资产化有很大的推动作用。上海数据交易所单月交易额已超一亿元,预计2023年全年交易额突破10亿元。”上海数据交易所总经理汤奇峰在数据资产管理论坛(2023)上表示。 “十四五”是我国从数据大国迈向数据强国的关键时期。从长远来看,推动数据要素市场发展会直接为企业创造数据资产,在此基础上,数据要素可发挥强大作用,对企业和整个社会的创新活动形成强有力的支持,推动经济增长。 上海
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民生证券《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道
财联社10月12日讯,据全国信息安全标准化技术委员会网站,该会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》(下称《要求》)已于10月11日形成征求意见稿,现将技术文件面向社会公开征求意见,如有意见或建议,需在10月25日24:00前反馈。 民生证券表示,《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容,整体更侧重鼓励技术发展创新,在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全,在AI有序监管下鼓励全面发展,建议关注三条赛道:数据防护,即数据加密和防泄漏等密码及
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2023-10-15 00:41:56
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) @牛🐮🐮🐮 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动
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新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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有老师解读一下算力公司走势图一个有趣的现象吗?
近来公告要进入算力行业的公司不少,且走势都不错,这个逻辑可是独立于华为线的。 分析算力和股价估值的老师不少,通过观察几个票公告以后的走势,我发现了一些有趣的现象。 公社里搜了一个预计算力一览表(不一定准,有确切的可以补充探讨) 鸿博股份:185亿,波段最高涨幅570%,连创新高 莲花健康:141亿,波段涨幅143%,创新高中 中贝通信:116亿,波段最高涨幅 116%,创新高中 翠微股份:103亿,无公告,靠小作文YY, 波段最高涨幅56%,创新高中 锦鸡股份:32亿,仅仅刚设立公司,波段涨幅
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2023-10-13 20:41:05
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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恒为科技
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东田微
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真视通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 16:38:00
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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东田微
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 12:52:54
真视通:公司正在开发液冷柔性群充系统
来自真视通投资者活动纪要: 关于液冷高压充电桩的要点: 一、目前公司在智算中心业务上有三大竞争优势:第一个优势是技术优势,公司与北京航空航天大学袁教授团队合作的泵驱两相液冷,与北京农业大学合作的余热回收技术,能够使PUE指标降到1.2以下,并降低碳排放指标 二、目前公司正在开发液冷柔性群充系统,其特点是:主机堆架构采用矩阵式结构,液冷充电终端可以调用最高功率为480kw;相比传统的分体式充电堆(多数以多个120kw终端合并组成),我们公司采用的方案是超快充、大功率,同时又兼顾了普通分体式充电堆的
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麦捷科技
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欧菲光
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 13:34:48
唯一没有爆发过的华为消费电子“龙”:X龙机X
盘面还是在高标的风格下,底部补涨轮动,弱势环境下,关注套利: 逻辑一: 汽车龙:圣龙目前是最高标,跟风有天龙、腾龙。 纺织龙:龙头股份 军工龙:北方长龙 然而唯一由捷荣技术、精伦电子、欧菲光代表的华为消费电子板块,龙还没有表现过。而从手机实质销量来说,消费电子后续业绩预期转好的概率是比汽车还要高的。 X龙机X:公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂,主要客户包括OPPO、 VIVO、小米、 华为 既然要讲唯一性,大家可以用同花顺搜索下,消费电子带“龙”的,只有它。(辨识度高,
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沃格光电
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 11:59:52
转基因作物产业化的意义,初灵已完成国家级数字农业创新合作,实现藏粮于技
热点轮动:医药崩盘,华为鲲鹏大分歧,汽车仍然维持强势,底部超跌板块芯片轮动。 但真有啥利好么,也没有,就是高标好上好带起来的文一科技3板,带动起底部芯片补涨。 被美国加强卡脖子,芯片丧事囍办,本质还是超跌,不过它并没有带动起指数。 继续躺在真视通里面,潜伏低位机会。 这票之前一大堆挖苦的。 也有友善的。 挺好,分歧越大,走的越远。 -------------------------------------分割线----------------------------------------- 看
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初灵信息
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真视通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 21:36:42
10月18日市场小作文精选
老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示,种业迎来布局窗口期,重申推荐 推荐种业投资主线,2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化 1)政策面,且转基因玉米大豆品种审定今起公示,后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。 2)基本面,转基因三年试点效果良好,头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议,转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰,性
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和顺石油
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 13:24:05
由华鲲振宇发起的成都鲲鹏计算产业联盟,初灵博瑞得是理事单位
有没有老师顺着这条线挖掘一下? 20厘米龙君逸数码同样所属成都企业,受益于《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,所以博瑞得和这些企业之间会不会有什么业务合作的可能呢? 祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 21:17:34
10月17日市场小作文精选
#来源未知# 万润科技:单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块 华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化,nova12上面首次搭载万润的 天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利) 数据要素预热,并表弹性极大【银之杰】,金融+数据资产评估的最后一站,银
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 16:32:33
真视通:我还有预期差......
真视通一字了,目前盘面高标,只剩下华为车的圣龙,天龙深水,而光洋更是被核按到不知哪里去....消费电子的欧菲光(大概率走趋势),卓翼(情绪)不乐观。恒为代表的华为算力应该是这里面抵抗能力最强的分支龙头,而今天一字板的真视通,我是一直看好的,上周五也连发两文更新一些细节逻辑。今天 讲讲自己对这个票的理解,和一些可供发酵的题材: 先从已知道的事实说起,和汤姆猫、水发紫光签署协议做智算中心,先期2000P,后面不低于万P,在投资者交流上,也明确说了至少6000P才能达到比较好的效果。这里一个不可否认的
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真视通
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中科金财
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恒为科技
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佳力图
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 15:42:38
初灵信息:子公司天卓网络已有算力租赁在手1000P远期3000P;和充电桩、互联网金融业务
今天盘面一个特征是:互联网金融异动了(虽然有可能是华为花瓣题材发酵的),但由于众多金融题材股涉及互联网金融概念,有一定的概率要出阳线了。 互联网金融板块: 首先叠个甲:参股公司拥有互联网金融业务,同花顺也认可添加这种概念。 比如中青宝、卫星化学。 ok,回来看初灵:目前来看初灵系(实控人)合计持有28%左右。 而且在历史上双方的合作关系不错,从公司历程也能看出和初灵是最早的创业合作伙伴!曾经将超过51%的表决权让渡给初灵系,合作密切程度极高! 预期差一:互联网金融 综上,初灵是符合互联网金融题材
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初灵信息
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恒为科技
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真视通
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中科金财
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-16 21:13:31
上海资管会长:数据要素后,数据资产管理则成为企业和组织的核心竞争力之一
. 《科创板日报》10月14日讯(记者 黄心怡)“我国数据要素化、资产化在紧锣密鼓地推进中,国家发布的一系列重要政策文件对数据资产化有很大的推动作用。上海数据交易所单月交易额已超一亿元,预计2023年全年交易额突破10亿元。”上海数据交易所总经理汤奇峰在数据资产管理论坛(2023)上表示。 “十四五”是我国从数据大国迈向数据强国的关键时期。从长远来看,推动数据要素市场发展会直接为企业创造数据资产,在此基础上,数据要素可发挥强大作用,对企业和整个社会的创新活动形成强有力的支持,推动经济增长。 上海
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恒为科技
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易华录
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 14:47:38
民生证券《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道
财联社10月12日讯,据全国信息安全标准化技术委员会网站,该会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》(下称《要求》)已于10月11日形成征求意见稿,现将技术文件面向社会公开征求意见,如有意见或建议,需在10月25日24:00前反馈。 民生证券表示,《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容,整体更侧重鼓励技术发展创新,在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全,在AI有序监管下鼓励全面发展,建议关注三条赛道:数据防护,即数据加密和防泄漏等密码及
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 00:41:56
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) @牛🐮🐮🐮 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-14 14:23:34
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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立方数科
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 21:42:40
有老师解读一下算力公司走势图一个有趣的现象吗?
近来公告要进入算力行业的公司不少,且走势都不错,这个逻辑可是独立于华为线的。 分析算力和股价估值的老师不少,通过观察几个票公告以后的走势,我发现了一些有趣的现象。 公社里搜了一个预计算力一览表(不一定准,有确切的可以补充探讨) 鸿博股份:185亿,波段最高涨幅570%,连创新高 莲花健康:141亿,波段涨幅143%,创新高中 中贝通信:116亿,波段最高涨幅 116%,创新高中 翠微股份:103亿,无公告,靠小作文YY, 波段最高涨幅56%,创新高中 锦鸡股份:32亿,仅仅刚设立公司,波段涨幅
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莲花控股
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中贝通信
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翠微股份
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 20:41:05
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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观风听雨
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2023-10-13 12:52:54
真视通:公司正在开发液冷柔性群充系统
来自真视通投资者活动纪要: 关于液冷高压充电桩的要点: 一、目前公司在智算中心业务上有三大竞争优势:第一个优势是技术优势,公司与北京航空航天大学袁教授团队合作的泵驱两相液冷,与北京农业大学合作的余热回收技术,能够使PUE指标降到1.2以下,并降低碳排放指标 二、目前公司正在开发液冷柔性群充系统,其特点是:主机堆架构采用矩阵式结构,液冷充电终端可以调用最高功率为480kw;相比传统的分体式充电堆(多数以多个120kw终端合并组成),我们公司采用的方案是超快充、大功率,同时又兼顾了普通分体式充电堆的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 13:34:48
唯一没有爆发过的华为消费电子“龙”:X龙机X
盘面还是在高标的风格下,底部补涨轮动,弱势环境下,关注套利: 逻辑一: 汽车龙:圣龙目前是最高标,跟风有天龙、腾龙。 纺织龙:龙头股份 军工龙:北方长龙 然而唯一由捷荣技术、精伦电子、欧菲光代表的华为消费电子板块,龙还没有表现过。而从手机实质销量来说,消费电子后续业绩预期转好的概率是比汽车还要高的。 X龙机X:公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂,主要客户包括OPPO、 VIVO、小米、 华为 既然要讲唯一性,大家可以用同花顺搜索下,消费电子带“龙”的,只有它。(辨识度高,
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转基因作物产业化的意义,初灵已完成国家级数字农业创新合作,实现藏粮于技
热点轮动:医药崩盘,华为鲲鹏大分歧,汽车仍然维持强势,底部超跌板块芯片轮动。 但真有啥利好么,也没有,就是高标好上好带起来的文一科技3板,带动起底部芯片补涨。 被美国加强卡脖子,芯片丧事囍办,本质还是超跌,不过它并没有带动起指数。 继续躺在真视通里面,潜伏低位机会。 这票之前一大堆挖苦的。 也有友善的。 挺好,分歧越大,走的越远。 -------------------------------------分割线----------------------------------------- 看
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10月18日市场小作文精选
老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示,种业迎来布局窗口期,重申推荐 推荐种业投资主线,2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化 1)政策面,且转基因玉米大豆品种审定今起公示,后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。 2)基本面,转基因三年试点效果良好,头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议,转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰,性
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由华鲲振宇发起的成都鲲鹏计算产业联盟,初灵博瑞得是理事单位
有没有老师顺着这条线挖掘一下? 20厘米龙君逸数码同样所属成都企业,受益于《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,所以博瑞得和这些企业之间会不会有什么业务合作的可能呢? 祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
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10月17日市场小作文精选
#来源未知# 万润科技:单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块 华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化,nova12上面首次搭载万润的 天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利) 数据要素预热,并表弹性极大【银之杰】,金融+数据资产评估的最后一站,银
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真视通一字了,目前盘面高标,只剩下华为车的圣龙,天龙深水,而光洋更是被核按到不知哪里去....消费电子的欧菲光(大概率走趋势),卓翼(情绪)不乐观。恒为代表的华为算力应该是这里面抵抗能力最强的分支龙头,而今天一字板的真视通,我是一直看好的,上周五也连发两文更新一些细节逻辑。今天 讲讲自己对这个票的理解,和一些可供发酵的题材: 先从已知道的事实说起,和汤姆猫、水发紫光签署协议做智算中心,先期2000P,后面不低于万P,在投资者交流上,也明确说了至少6000P才能达到比较好的效果。这里一个不可否认的
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初灵信息:子公司天卓网络已有算力租赁在手1000P远期3000P;和充电桩、互联网金融业务
今天盘面一个特征是:互联网金融异动了(虽然有可能是华为花瓣题材发酵的),但由于众多金融题材股涉及互联网金融概念,有一定的概率要出阳线了。 互联网金融板块: 首先叠个甲:参股公司拥有互联网金融业务,同花顺也认可添加这种概念。 比如中青宝、卫星化学。 ok,回来看初灵:目前来看初灵系(实控人)合计持有28%左右。 而且在历史上双方的合作关系不错,从公司历程也能看出和初灵是最早的创业合作伙伴!曾经将超过51%的表决权让渡给初灵系,合作密切程度极高! 预期差一:互联网金融 综上,初灵是符合互联网金融题材
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上海资管会长:数据要素后,数据资产管理则成为企业和组织的核心竞争力之一
. 《科创板日报》10月14日讯(记者 黄心怡)“我国数据要素化、资产化在紧锣密鼓地推进中,国家发布的一系列重要政策文件对数据资产化有很大的推动作用。上海数据交易所单月交易额已超一亿元,预计2023年全年交易额突破10亿元。”上海数据交易所总经理汤奇峰在数据资产管理论坛(2023)上表示。 “十四五”是我国从数据大国迈向数据强国的关键时期。从长远来看,推动数据要素市场发展会直接为企业创造数据资产,在此基础上,数据要素可发挥强大作用,对企业和整个社会的创新活动形成强有力的支持,推动经济增长。 上海
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民生证券《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道
财联社10月12日讯,据全国信息安全标准化技术委员会网站,该会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》(下称《要求》)已于10月11日形成征求意见稿,现将技术文件面向社会公开征求意见,如有意见或建议,需在10月25日24:00前反馈。 民生证券表示,《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容,整体更侧重鼓励技术发展创新,在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全,在AI有序监管下鼓励全面发展,建议关注三条赛道:数据防护,即数据加密和防泄漏等密码及
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2023-10-15 00:41:56
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) @牛🐮🐮🐮 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-14 14:23:34
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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恒为科技
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立方数科
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翠微股份
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莲花控股
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欧菲光
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 21:42:40
有老师解读一下算力公司走势图一个有趣的现象吗?
近来公告要进入算力行业的公司不少,且走势都不错,这个逻辑可是独立于华为线的。 分析算力和股价估值的老师不少,通过观察几个票公告以后的走势,我发现了一些有趣的现象。 公社里搜了一个预计算力一览表(不一定准,有确切的可以补充探讨) 鸿博股份:185亿,波段最高涨幅570%,连创新高 莲花健康:141亿,波段涨幅143%,创新高中 中贝通信:116亿,波段最高涨幅 116%,创新高中 翠微股份:103亿,无公告,靠小作文YY, 波段最高涨幅56%,创新高中 锦鸡股份:32亿,仅仅刚设立公司,波段涨幅
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 20:41:05
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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恒为科技
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真视通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 16:38:00
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 12:52:54
真视通:公司正在开发液冷柔性群充系统
来自真视通投资者活动纪要: 关于液冷高压充电桩的要点: 一、目前公司在智算中心业务上有三大竞争优势:第一个优势是技术优势,公司与北京航空航天大学袁教授团队合作的泵驱两相液冷,与北京农业大学合作的余热回收技术,能够使PUE指标降到1.2以下,并降低碳排放指标 二、目前公司正在开发液冷柔性群充系统,其特点是:主机堆架构采用矩阵式结构,液冷充电终端可以调用最高功率为480kw;相比传统的分体式充电堆(多数以多个120kw终端合并组成),我们公司采用的方案是超快充、大功率,同时又兼顾了普通分体式充电堆的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 13:34:48
唯一没有爆发过的华为消费电子“龙”:X龙机X
盘面还是在高标的风格下,底部补涨轮动,弱势环境下,关注套利: 逻辑一: 汽车龙:圣龙目前是最高标,跟风有天龙、腾龙。 纺织龙:龙头股份 军工龙:北方长龙 然而唯一由捷荣技术、精伦电子、欧菲光代表的华为消费电子板块,龙还没有表现过。而从手机实质销量来说,消费电子后续业绩预期转好的概率是比汽车还要高的。 X龙机X:公司手机马达业务覆盖了全球大部分主流手机品牌商和手机代工厂,主要客户包括OPPO、 VIVO、小米、 华为 既然要讲唯一性,大家可以用同花顺搜索下,消费电子带“龙”的,只有它。(辨识度高,
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圣龙股份
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文一科技
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沃格光电
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腾龙股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-19 11:59:52
转基因作物产业化的意义,初灵已完成国家级数字农业创新合作,实现藏粮于技
热点轮动:医药崩盘,华为鲲鹏大分歧,汽车仍然维持强势,底部超跌板块芯片轮动。 但真有啥利好么,也没有,就是高标好上好带起来的文一科技3板,带动起底部芯片补涨。 被美国加强卡脖子,芯片丧事囍办,本质还是超跌,不过它并没有带动起指数。 继续躺在真视通里面,潜伏低位机会。 这票之前一大堆挖苦的。 也有友善的。 挺好,分歧越大,走的越远。 -------------------------------------分割线----------------------------------------- 看
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初灵信息
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真视通
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恒为科技
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易天股份
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文一科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 21:36:42
10月18日市场小作文精选
老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示,种业迎来布局窗口期,重申推荐 推荐种业投资主线,2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化 1)政策面,且转基因玉米大豆品种审定今起公示,后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。 2)基本面,转基因三年试点效果良好,头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议,转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰,性
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和顺石油
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好上好
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欧菲光
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圣龙股份
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赛力斯
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-18 13:24:05
由华鲲振宇发起的成都鲲鹏计算产业联盟,初灵博瑞得是理事单位
有没有老师顺着这条线挖掘一下? 20厘米龙君逸数码同样所属成都企业,受益于《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,所以博瑞得和这些企业之间会不会有什么业务合作的可能呢? 祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~祝各位老师长虹~
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宁夏建材
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四川长虹
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恒为科技
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君逸数码
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中贝通信
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 21:17:34
10月17日市场小作文精选
#来源未知# 万润科技:单机300块,四季度涨价10%到330块,6%净利率,一个手机赚20多块 华为明年1亿部,给50%份额,10亿出头业绩,短期催化,nova12上面首次搭载万润的 天孚通信:之前估每月供英5万只光引擎,刚上修,估计每月供10万只,年化120万只*2500元/只=30亿收入,毛利率50%无费用净利率33%,10亿净利润。加其它业务5亿净利,合计15亿净利,20倍出头,有预期差(之前估24年9~10亿净利) 数据要素预热,并表弹性极大【银之杰】,金融+数据资产评估的最后一站,银
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圣龙股份
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莎普爱思
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赛力斯
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真视通
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恒通股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 16:32:33
真视通:我还有预期差......
真视通一字了,目前盘面高标,只剩下华为车的圣龙,天龙深水,而光洋更是被核按到不知哪里去....消费电子的欧菲光(大概率走趋势),卓翼(情绪)不乐观。恒为代表的华为算力应该是这里面抵抗能力最强的分支龙头,而今天一字板的真视通,我是一直看好的,上周五也连发两文更新一些细节逻辑。今天 讲讲自己对这个票的理解,和一些可供发酵的题材: 先从已知道的事实说起,和汤姆猫、水发紫光签署协议做智算中心,先期2000P,后面不低于万P,在投资者交流上,也明确说了至少6000P才能达到比较好的效果。这里一个不可否认的
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真视通
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中科金财
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恒为科技
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中贝通信
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佳力图
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-17 15:42:38
初灵信息:子公司天卓网络已有算力租赁在手1000P远期3000P;和充电桩、互联网金融业务
今天盘面一个特征是:互联网金融异动了(虽然有可能是华为花瓣题材发酵的),但由于众多金融题材股涉及互联网金融概念,有一定的概率要出阳线了。 互联网金融板块: 首先叠个甲:参股公司拥有互联网金融业务,同花顺也认可添加这种概念。 比如中青宝、卫星化学。 ok,回来看初灵:目前来看初灵系(实控人)合计持有28%左右。 而且在历史上双方的合作关系不错,从公司历程也能看出和初灵是最早的创业合作伙伴!曾经将超过51%的表决权让渡给初灵系,合作密切程度极高! 预期差一:互联网金融 综上,初灵是符合互联网金融题材
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初灵信息
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恒为科技
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真视通
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中科金财
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圣龙股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-16 21:13:31
上海资管会长:数据要素后,数据资产管理则成为企业和组织的核心竞争力之一
. 《科创板日报》10月14日讯(记者 黄心怡)“我国数据要素化、资产化在紧锣密鼓地推进中,国家发布的一系列重要政策文件对数据资产化有很大的推动作用。上海数据交易所单月交易额已超一亿元,预计2023年全年交易额突破10亿元。”上海数据交易所总经理汤奇峰在数据资产管理论坛(2023)上表示。 “十四五”是我国从数据大国迈向数据强国的关键时期。从长远来看,推动数据要素市场发展会直接为企业创造数据资产,在此基础上,数据要素可发挥强大作用,对企业和整个社会的创新活动形成强有力的支持,推动经济增长。 上海
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恒为科技
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易华录
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 14:47:38
民生证券《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道
财联社10月12日讯,据全国信息安全标准化技术委员会网站,该会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》(下称《要求》)已于10月11日形成征求意见稿,现将技术文件面向社会公开征求意见,如有意见或建议,需在10月25日24:00前反馈。 民生证券表示,《生成式人工智能服务管理暂行办法》体现出了对划时代的生成式人工智能服务更多的包容,整体更侧重鼓励技术发展创新,在原理和制度层面更好地统筹兼顾了发展与安全,在AI有序监管下鼓励全面发展,建议关注三条赛道:数据防护,即数据加密和防泄漏等密码及
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恒为科技
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中贝通信
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莲花控股
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翠微股份
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初灵信息
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-15 00:41:56
新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) @牛🐮🐮🐮 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动
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有老师解读一下算力公司走势图一个有趣的现象吗?
近来公告要进入算力行业的公司不少,且走势都不错,这个逻辑可是独立于华为线的。 分析算力和股价估值的老师不少,通过观察几个票公告以后的走势,我发现了一些有趣的现象。 公社里搜了一个预计算力一览表(不一定准,有确切的可以补充探讨) 鸿博股份:185亿,波段最高涨幅570%,连创新高 莲花健康:141亿,波段涨幅143%,创新高中 中贝通信:116亿,波段最高涨幅 116%,创新高中 翠微股份:103亿,无公告,靠小作文YY, 波段最高涨幅56%,创新高中 锦鸡股份:32亿,仅仅刚设立公司,波段涨幅
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莲花控股
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新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。 首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点) 《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb 10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全
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东田微
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初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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真视通:公司正在开发液冷柔性群充系统
来自真视通投资者活动纪要: 关于液冷高压充电桩的要点: 一、目前公司在智算中心业务上有三大竞争优势:第一个优势是技术优势,公司与北京航空航天大学袁教授团队合作的泵驱两相液冷,与北京农业大学合作的余热回收技术,能够使PUE指标降到1.2以下,并降低碳排放指标 二、目前公司正在开发液冷柔性群充系统,其特点是:主机堆架构采用矩阵式结构,液冷充电终端可以调用最高功率为480kw;相比传统的分体式充电堆(多数以多个120kw终端合并组成),我们公司采用的方案是超快充、大功率,同时又兼顾了普通分体式充电堆的
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