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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 10:16:47
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 21:19:11
10月12日市场小作文精选
点评:碳酸锂的拐点论像不像今年一季度说的存储芯片?当时说存储芯片到2季度或下半年才进入拐点,但实际上从1季度末到上半年,已经诞生出香浓新创(波段涨幅139%)、江波龙(波段涨幅95%)这样的趋势大牛,和睿能科技(波段连板涨幅108%)这样上半年不输给AI的大牛板块。 碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:34:44
恒立实业:恒字辈+华为奇瑞车+钴镍小金属+小于5元+非融券
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 今天首板里也有一个“恒字辈” 恒通股份:天然气环保票,题材一般,应该是超跌+恒字辈+
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:12:15
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短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 恒立实业: 汽车零部件:子公司供应奇瑞新车型配套项目 小金属:全资子公司主要从事乙二
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-11 21:22:07
10月11日市场小作文精选
#来源未知# 中航重机是Q3业绩有压力,发动机链公司三季度出现阶段性压货,航宇派克等都有影响,预计Q4逐渐恢复 【紫光国微】半年报电话会议,说军工下游为了降成本,对电子产品分级使用,就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级 #来源未知# #来源未知# 市场那么悲观,原因很简单: 第一,上周上险数据出来了,新能源整体不及预期。 第二,国庆各品牌订单数据也出来了,整体一般。 20万以上除了特问理三家订单破万,蔚小腾氪订单差不多。 20万以下除了比亚迪,其他几家也一般,反而是燃油车订单迎来小爆
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
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发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
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全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
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全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
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我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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点评:碳酸锂的拐点论像不像今年一季度说的存储芯片?当时说存储芯片到2季度或下半年才进入拐点,但实际上从1季度末到上半年,已经诞生出香浓新创(波段涨幅139%)、江波龙(波段涨幅95%)这样的趋势大牛,和睿能科技(波段连板涨幅108%)这样上半年不输给AI的大牛板块。 碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单
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恒立实业:恒字辈+华为奇瑞车+钴镍小金属+小于5元+非融券
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 今天首板里也有一个“恒字辈” 恒通股份:天然气环保票,题材一般,应该是超跌+恒字辈+
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短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 恒立实业: 汽车零部件:子公司供应奇瑞新车型配套项目 小金属:全资子公司主要从事乙二
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接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
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东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
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易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
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初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
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谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 10:16:47
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 21:19:11
10月12日市场小作文精选
点评:碳酸锂的拐点论像不像今年一季度说的存储芯片?当时说存储芯片到2季度或下半年才进入拐点,但实际上从1季度末到上半年,已经诞生出香浓新创(波段涨幅139%)、江波龙(波段涨幅95%)这样的趋势大牛,和睿能科技(波段连板涨幅108%)这样上半年不输给AI的大牛板块。 碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:34:44
恒立实业:恒字辈+华为奇瑞车+钴镍小金属+小于5元+非融券
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 今天首板里也有一个“恒字辈” 恒通股份:天然气环保票,题材一般,应该是超跌+恒字辈+
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恒为科技
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:12:15
参考另一贴
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 恒立实业: 汽车零部件:子公司供应奇瑞新车型配套项目 小金属:全资子公司主要从事乙二
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-11 21:22:07
10月11日市场小作文精选
#来源未知# 中航重机是Q3业绩有压力,发动机链公司三季度出现阶段性压货,航宇派克等都有影响,预计Q4逐渐恢复 【紫光国微】半年报电话会议,说军工下游为了降成本,对电子产品分级使用,就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级 #来源未知# #来源未知# 市场那么悲观,原因很简单: 第一,上周上险数据出来了,新能源整体不及预期。 第二,国庆各品牌订单数据也出来了,整体一般。 20万以上除了特问理三家订单破万,蔚小腾氪订单差不多。 20万以下除了比亚迪,其他几家也一般,反而是燃油车订单迎来小爆
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
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2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
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全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
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源杰科技
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2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
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2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
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我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 21:19:11
10月12日市场小作文精选
点评:碳酸锂的拐点论像不像今年一季度说的存储芯片?当时说存储芯片到2季度或下半年才进入拐点,但实际上从1季度末到上半年,已经诞生出香浓新创(波段涨幅139%)、江波龙(波段涨幅95%)这样的趋势大牛,和睿能科技(波段连板涨幅108%)这样上半年不输给AI的大牛板块。 碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单
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恒立实业:恒字辈+华为奇瑞车+钴镍小金属+小于5元+非融券
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 今天首板里也有一个“恒字辈” 恒通股份:天然气环保票,题材一般,应该是超跌+恒字辈+
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短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 恒立实业: 汽车零部件:子公司供应奇瑞新车型配套项目 小金属:全资子公司主要从事乙二
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#来源未知# 中航重机是Q3业绩有压力,发动机链公司三季度出现阶段性压货,航宇派克等都有影响,预计Q4逐渐恢复 【紫光国微】半年报电话会议,说军工下游为了降成本,对电子产品分级使用,就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级 #来源未知# #来源未知# 市场那么悲观,原因很简单: 第一,上周上险数据出来了,新能源整体不及预期。 第二,国庆各品牌订单数据也出来了,整体一般。 20万以上除了特问理三家订单破万,蔚小腾氪订单差不多。 20万以下除了比亚迪,其他几家也一般,反而是燃油车订单迎来小爆
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10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
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平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
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东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
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【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
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易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
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2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
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恒为科技
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中贝通信
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亚康股份
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真视通
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协鑫能科
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 14:34:37
发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
看到公社没有人发,就更新一下 祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~~~~~~祝各位老师发财~~~
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格林精密
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联得装备
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硕贝德
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光弘科技
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元道通信
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
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源杰科技
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恒为科技
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长光华芯
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中贝通信
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剑桥科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
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恒勃股份
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赛力斯
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德尔股份
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利柏特
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-27 22:00:42
9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
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捷荣技术
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德恩精工
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华映科技
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安控科技
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源杰科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-13 10:16:47
初灵信息:公告恒为科技是可比公司,国庆后接连中标国家级和通信三巨头算网融合项目
我应该是国庆后第一个以标题主推形式看好东田微的了 而今天也会是公社第一个更新初灵信息的重大逻辑! 先直接上看好逻辑结论: - 中国国家工程研究中心算网融合项目供应商! (国庆后中标) - 中国联通时科数据平台供应商! (国庆后中标,第一名) - 中国移动数据感知(DPI-算力可视化)供应商! (国庆后中标,独家中标) - 中国电信数据感知移动网分析模块供应商! (国庆后中标,独家中标) - 华为鲲鹏-博瑞得是华为鲲鹏计算产业联盟理事! (核心业务是网络可视化,公告与恒为科技是行业可比公司) -
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光洋股份
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东田微
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通宇通讯
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欧菲光
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圣龙股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 21:19:11
10月12日市场小作文精选
点评:碳酸锂的拐点论像不像今年一季度说的存储芯片?当时说存储芯片到2季度或下半年才进入拐点,但实际上从1季度末到上半年,已经诞生出香浓新创(波段涨幅139%)、江波龙(波段涨幅95%)这样的趋势大牛,和睿能科技(波段连板涨幅108%)这样上半年不输给AI的大牛板块。 碳酸锂:下跌过程中的一次反弹【中信建投新能源】 #碳酸锂期货价格反弹,主要两点逻辑 1)部分锂盐厂检修,叠加目前价格惜售,现货价格止跌回暖,加之有正极厂因为11月锂电排产提升的节奏产生需求,锂参与者情绪变乐观 2)问界、哈佛猛龙订单
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华力创通
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圣龙股份
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欧菲光
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恒为科技
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百花医药
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:34:44
恒立实业:恒字辈+华为奇瑞车+钴镍小金属+小于5元+非融券
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 今天首板里也有一个“恒字辈” 恒通股份:天然气环保票,题材一般,应该是超跌+恒字辈+
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恒为科技
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恒铭达
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圣龙股份
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江特电机
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星云股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-12 12:12:15
参考另一贴
短线挖掘:仅适合超短,有一定风险,请各位谨慎食用。 今日午间涨停由 新能源汽车+华为+医药 和 锂等金属 霸屏 今天指数收红,但超短难做,高位下挫而中位补跌。 而比较逆势的有继续封涨停的 恒为科技(华为算力线老大)和 恒铭达(华为消费线补涨老大) 目前最高板来到圣龙股份(华为汽车零部件)、恒铭达(恒字+消费电子)、2板都是医药。 首板新概念里锂价格反弹,而其实同为重要新能源金属的钴金属、镍金属价格也在触底回升中 恒立实业: 汽车零部件:子公司供应奇瑞新车型配套项目 小金属:全资子公司主要从事乙二
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圣龙股份
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永杉锂业
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江特电机
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星云股份
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赛力斯
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-11 21:22:07
10月11日市场小作文精选
#来源未知# 中航重机是Q3业绩有压力,发动机链公司三季度出现阶段性压货,航宇派克等都有影响,预计Q4逐渐恢复 【紫光国微】半年报电话会议,说军工下游为了降成本,对电子产品分级使用,就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级 #来源未知# #来源未知# 市场那么悲观,原因很简单: 第一,上周上险数据出来了,新能源整体不及预期。 第二,国庆各品牌订单数据也出来了,整体一般。 20万以上除了特问理三家订单破万,蔚小腾氪订单差不多。 20万以下除了比亚迪,其他几家也一般,反而是燃油车订单迎来小爆
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圣龙股份
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欧菲光
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华力创通
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好上好
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宝馨科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 21:57:14
10月10日市场小作文精选
【东北通信】盘中在传英伟达出口管控升级,我们做了多方确认,具体管控升级为H800芯片,具体信息可向英伟达各渠道商验证。 解读: 1)会不会对光模块产生很大影响:我们觉得不会,英伟达管控升级的底气是北美供不应求,对旭创等核心供应商业绩不会造成影响。同时400g光模块厂商主供国内,国产算力链一定程度受益,所以二线光模块厂商也无消极影响。 2)算力租赁影响:大家各凭本事,可能有些公司会受影响,但也会有公司稀缺性提升。 3)核心推荐:再次强call重视景嘉微(300474),国产通用GPU亟待落地,兼容
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赛力斯
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好上好
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捷荣技术
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华力创通
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精伦电子
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 14:48:16
平治信息:避开正宗华为F5G的票来偷袭,你确定这票历史能封板,有溢价?
接力的资金注意了,有庄利用公社无人挖掘的机会,中午拉平治信息卡位。 有大佬说过:一个股票的历史股性就是它的身份证,我就问问点火资金一个问题: 平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?--------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?-----------------------平治信息:避开正宗华为F5G的票来拉升的资金,你确定这票历史能封板,有溢价?----------------------平治信息:避开正宗华为F
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平治信息
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-10 12:22:53
东田微/初灵信息:逻辑更新
假期最后一天入的东田,基于以下几个逻辑: 1、大盘一旦反转,能共振指数的必然是能带指数,有容量深度和宽度的板块,且前期超跌。 2、光模块CPO今年首次启动,按年度周期来看AI硬件就是2021年初的锂电池,或者22年初的光伏。 3、板块里除了大票中际、新易盛、华工、光迅外,这次还有了新的“华为新手机和世界第二算力”的新催化,有一些票是显著受益的。 4、华为手机重返市场,今年上量夺回市场份额是必然的,前期华力、光弘等消费电子已经炒的很凶了。而一些细分正宗票没有涨过。 尊敬的投资者,您好!华为是公司产
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东田微
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初灵信息
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恒为科技
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拓维信息
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冠石科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 21:26:15
10月9日市场小作文精选
【兴业】#中际旭创澄清 市场比较担心旭创三季度业绩,刚跟公司沟通,公司经营趋势还是非常不错的,有信心符合市场预期。伴随DSP供应紧张缓解,我们认为后续季度业绩会更有爆发力。 旭创传言梳理及澄清: 1、昨晚是某友商自己开会讲的旭创三季度业绩,公司并未参会,所以不存在公司出来降低业绩预期的事情。 2、公司也没对24年业绩发表任何新的看法,也没给过指引,所以不存在下调24年业绩预期的事情。 3、经我们全面了解分析,公司经营全面向好,我们预计业绩不会低于预期。 市场传言:【中际旭创】下调Q3业绩预期至5
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赛力斯
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恒为科技
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精伦电子
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华映科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 17:58:11
易华录点评:数据资产入表“绕不开的龙头”
10月9日互动平台,易华录为投资者带来了五大亮点: 公司主要为各地政府和数据集团提供以下服务: 一、数据资产底座:基于易华录光磁电智能混合存储平台,为政府和企业提供数据备份存储服务,长期、安全、低耗节能地存储数据资源、数据资产以及数据资产形成的过程凭证,构建安全、高效的数据要素流通底座。 点评:数据资产入表是做大央国企和地方ZF资产端的重大题材,作为会计入表的源头端,“数据资产形成凭证”毫无疑问是最重要的证据,而央国企和地方ZF这一类的文件第三方存储肯定不敢随意选择民企或者外企,而地方性国企在跨
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恒为科技
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中贝通信
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易华录
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云赛智联
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拓维信息
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-09 15:14:11
初灵信息:华为算力网络可视化20厘米潜在龙(恒为)+ 新型工业化
原帖发布在节日前9月22日: 初灵信息:华为F5G(菲林)+妙联鸿蒙全场景发布会+华为算力网络可视化(恒为)+工业互联网 也很荣幸地被其他老师拿去“引用”了: 首先我一直十分看好算力可视化,也以持有核心恒为科技来表达。如今恒为科技终于如愿成为了算力条线的龙头核心。 当然,文章当时一出来就被喷了,我特别指出,参股的妙联不是看点,全资子公司博瑞德的“算力可视化”业务才是真的亮点!从董秘回复来看,博瑞德是华为组建的成都鲲鹏计算产业联盟理事单位。 关于其他算力可视化标的的对比: 同时也指出了初灵相比 浩
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发现一个华为Mate 60手机的镜头供应商?
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2023-09-28 13:57:30
谁在给华为算力底座供应光模块100GEML:源杰科技 vs 长光华芯
源杰科技大家很熟悉了,是4和6月份那波CPO最靓的崽, 对比一:两者的产品技术都在100G EML,那么对比两者预期未来形成收入的进展 源杰科技机构调研的结论: 100G EML 目前是送样阶段,明年1季度才有望形成出货 长光华芯9.27最新互动平台董秘回复: 100G EML已经有订单并且形成收入 对比二:华为世界第二算力底座,到底谁最有可能供给华为? 那么只有确实供货给华为才是真正的增量预期差: 源杰科技:不方便透露 长光华芯:公司只服务华为,目前的产品(老概念表述已经供货给华为了),新产品
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源杰科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-09-28 12:59:41
华为汽车+无人驾驶+氢能源+无融资融券
华为汽车板块今天随着消费电子热潮而回暖走强,主要是智界S7和问界M9的预期,我们抽样来看下几个龙头的概念特征: 赛力斯:华为+问界+无人驾驶 恒勃股份:20厘米高弹性,华为+汽车零部件 同时我们还在恒勃的涨停异动里发现了氢能源 无独有偶,今天涨停的恒立实业也有氢能源的因素: 作为新题材,氢能源其实也有消息面发酵: 那么我们搜索 华为汽车+氢能源,结果有9只 但别忘了,德恩精工为啥能走成20厘米妖? 没有融资融券! 去掉融资融券后,只有两只,但这就是结果吗? 用自由流通股来计算自由流通市值:只有1
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9月27日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 【中药观点】再次强调,坚定看好中药板块,底部反弹仅是开始,基药有望于Q4启动,近月来回调已充分,当前低估值、低配置!重点关注太极集团、昆药集团! 基药目录调整有望于Q4落地,986政策利好调入的核心品种放量; 回调充分,估值、配置双底:中药板块整体自高点回调充分,当前板块整体估值23年22倍,24年仅18倍,资金配置预计亦处于低位; 基本面一如既往:顶层政策支持力度依旧,配套持续落地,院内常用品种、基药品种反腐短期影响有限,院外品牌中药免疫,院内创新中药长期利好,核心
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