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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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云南锗业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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奥比中光
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经纬恒润
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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上海物贸
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国光连锁
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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时空科技
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蕾奥规划
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南凌科技
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鸿博股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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中电港
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奥拓电子
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剑桥科技
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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2023-06-14 18:40:53
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以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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中国汽研
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2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
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德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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2023-07-07 23:36:59
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光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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2023-06-14 18:40:53
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以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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奥比中光
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伯特利
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经纬恒润
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中国汽研
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 17:18:31
奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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奥比中光
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时空科技
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蕾奥规划
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鸿博股份
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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中电港
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南凌科技
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奥拓电子
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鸿博股份
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剑桥科技
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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翔腾新材
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中央商场
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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万润科技
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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万安科技
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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京能热力
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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巨轮智能
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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云南锗业
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2023-06-14 18:40:53
城市NOA(自动辅助导航驾驶)元年 - 全固态激光雷达
以下转载自“研讯社” 以下转载自华西崔琰 🚘🚘L3落地加速 重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘
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2023-06-14 18:20:16
6.14:关注盘面风格切换
由于5月社融的不及预期和央妈的超预期操作,我预期市场会期待更多的“促经济”政策出台,那么消费端会冒头启动,而主力介入过深的人工智能(以CPO为代表)所以今天的盘面就呈现了两个特征: 人工智能:CPO集体高潮!其他各分支也大涨,吸引追高(注意今天只有卖点,没有买点)。 连板梯队特征: 汽车良性分歧:联名T字4板成最高板,世宝调整,兴民一字进3, 上海亚虹高开进3, 上海凤凰炸板调整。最高标上海物贸也仍然是良性分歧未走A。汽车是促经济消费的主力军。 百货食品地产:荣盛(地产物流)4板。2板队列:大湖
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奥比中光:英伟达、特斯拉、苹果MR三条线的交汇点
这是我自己对这只票的分析思考,对于好公司的定义: 英伟达的“自家人”,A股AI技术比肩世界的稀缺标的 1、好产品:公司的视觉摄像头模组是AI-3D视觉的“眼睛”,奥比是全球少有的能布局6大3D视觉感知技术的公司,全球能生产百万级面阵3D视觉传感器的仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光。专利1600件,海外专利200件。从技术先进性来说,除了华为,奥比是A股唯一标的。 2、好赛道:AI从GPT3的文字到GPT4、SAM、“神经朗基罗”图形、视频等多模态,视觉识别是极为重要的技术,从专
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2023-06-08 11:59:16
天准科技:受益英伟达Jetson边缘计算平台,意法半导体合资和光伏镀铜设备
天准科技:自21年成为英伟达JetSon产品解决方案金牌合作伙伴后,基于英伟达的嵌入式GPU打造AI边缘平台,深度应用于智能网联领域各个场景。 以下来自英伟达官方微信公众号 意法半导体事件: 天准科技: 5月份完成对MueTec(德国)的收购,公司积极推进整合事宜。MueTec是通用的三代半导体晶圆测量和检测设备,截至目前已经有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。 此外,和罗博特科一样,公司也有光伏业务设备,镀铜设备在2022年已经研发,预期在2023年(今年)交付客户。 祝各位老师长虹
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