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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-11-01 15:13:24
算力调优的价值在哪儿?无论英伟达或国产GPU算力租赁参与者都可以提升投资回报率
恒为科技在11-1的投资者平台首次科普了它的算力调优、算力调度技术对目前入局的算力租赁玩家最大的三个价值点: 1、【痛点1】限售后国内玩家无法买到英伟达最新最好的卡 恒为科技:智算中心建立方案,可以采用英伟达方案,也可以采用基于国产GPU的方案,或是两种芯片方案共存的异构方案。 点评:现在大部分投资算力租赁的企业,只要丑国N卡限制不解除,因此不得已采用异构的方案,甚至是中长期以内必须采用异构方案来做智算中心。也就给算力调优、算力调度技术企业提供了新的市场增量空间! 针对最近恒润传被 截卡 传言的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-31 22:11:21
10月31日市场小作文精选
【恒润股份】辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 22:34:28
AI的未来有可能是各种AI+硬件
今晚看了下民生的分析,提炼几个观点: 1、AI部署在各位手中的“硬件终端”,形成各类AI消费电子硬件,可能是趋势 2、终端训推一体应该比云端效率更高,效果更好~ 我自己的感受是这样有望将AI打通成一个集合了:上游原料(算力芯片、光模块、服务器、训练数据)- 中游大模型和新技术(算力调度、算力调优)- 下游应用(游戏、影视、广告、建筑设计)- 终端消费电子(AI汽车、AI手机、AI-PC、AI机器人)等一个完整的产业链。 而A股历来能炒作出强度和高度的必定包含两个条件: 1、有消费场景(房地产基建
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 21:12:26
算力调度板块已经开始出板块梯队了~~炒新不炒旧~!
#查看图片#
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 15:08:27
10月最后一天,发酵时间点刚刚好~,希望新题材能引领11月份~
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 12:42:02
思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA 独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生态壁垒的关键 一、AI 芯片的系统计算平台是用户生态培育的关键 系统级AI计算平台是提升AI芯片算力利用率,培养用户生态的关键。影响AI芯片计算能力的因素除了硬件层面的芯片制程、内存、带宽等,还包括调用各硬件资源的系统级软件计算平
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 10:44:16
华为注册“遥遥领先”商标-科学仪器
另外讲1.5个预期差: 一是华为Nova、畅享等逐渐发布,预期会用上麒麟9000s,这是0.5个,因为按照投资日历,大家都知道华为Nova要炒作了。 二是更大的预期差,外网的Canalys发布中国大陆Q3手机出货量,华为增长率大幅提升37%,但,荣耀登顶第一名,仔细看荣耀近三个季度的上升曲线,几乎跟华为是一样的;那么没有炒作过的荣耀概念,算不算一个新东西。 而分析师也持续看好华为系、荣耀和小米的表现: 根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告,2023 年第 3
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-29 21:56:14
10月29日市场小作文精选
#来源未知# 点评:周五指数这根阳,正式确立指数从下砸变成摩底阶段,对还会有反复,但只要不跌穿2923.51,基本上就等第二条腿了。 国盛证券:算力租赁的三个变化. 1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力的国产替代机会。 国产替代短期突破点:兼容
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-27 21:56:28
10月27日市场小作文精选
【昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右】 禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 点评:今天对算力租赁板块的杀跌混合了交易资金的兑现,和对部分
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 22:19:42
10月26日小作文精选
🔥算力租赁首次放量,洗盘开启新一波行情,继续强call恒润/中贝/莲花-【D北AI算力先锋】1026(倒车接人,珍惜机会) 算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价格已达18万元,单P利润实现翻倍+。供需缺口下,租赁价格将进一步高升,利润将持续爆发。 板块才刚开始,高度值得期待。真视通已经9板了,恒润作为真龙,高度值得期待。对标锂矿,供求缺口,涨价可达几倍,涨价行情刚开始。 政策鼓励,未来可期。政策积极鼓励AI算力租赁行业,支
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:59:32
汇纳科技:华为昇腾(预期差)+1000P/4500P+图形....
躺在真视通和初灵里, 还记的我在真视通启动前问过一个问题吗? 两年过去了,你猜昇腾产品有没有了呢? 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧.
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:14:32
恭喜各位在初灵吃肉了的老师~是金子总会发光的;另外从它公布中标运营商OTN的时间来看,资金会倾向于已经发布了业绩的标的。
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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恭喜各位在初灵吃肉的老师~
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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2023-10-25 11:50:33
关注AI炒作路径的中线变化~
躺着真视通的第8天。 今天盘面的变化,周末思考下的文章,不知道朋友有没有看懂............ 《周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?》观风听雨https://www.jiuyangongshe.com/a/480pddaeud 当然,以上逻辑都是基于指数回复到主升,或者震荡而不是单边下跌行情,毕竟这样指数行情,资金极度看空,不肯进场的话,逻辑都是要让位于资金行为的~ 祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-24 22:14:21
周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?
最近这两个月相信大家都很难受,基本面挖掘的成功率很低。这一周以来我自己也是有幸吃了恒为上一波主升全段,捡了个华为消费电子的尾(东田微)和新算力的龙(真视通),拜后者所赐躺了5个板,账户才没有回撤还有赚。但无论怎么讲,公社吹票又进入了Hard Mode.....,因为每个板块都没有持续性(除了已经高潮再高潮的汽车),也就是补涨逻辑的挖掘都没有很好的效果。之前写过一篇量化抓立方数科的逻辑,我甚至怀疑,量化应该有爬虫每天爬淘股吧、韭菜这种地方,然后按“关键词”来算热度,凡是太热门的票,大概率会成为他们
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算力调优的价值在哪儿?无论英伟达或国产GPU算力租赁参与者都可以提升投资回报率
恒为科技在11-1的投资者平台首次科普了它的算力调优、算力调度技术对目前入局的算力租赁玩家最大的三个价值点: 1、【痛点1】限售后国内玩家无法买到英伟达最新最好的卡 恒为科技:智算中心建立方案,可以采用英伟达方案,也可以采用基于国产GPU的方案,或是两种芯片方案共存的异构方案。 点评:现在大部分投资算力租赁的企业,只要丑国N卡限制不解除,因此不得已采用异构的方案,甚至是中长期以内必须采用异构方案来做智算中心。也就给算力调优、算力调度技术企业提供了新的市场增量空间! 针对最近恒润传被 截卡 传言的
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【恒润股份】辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,
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算力调度板块已经开始出板块梯队了~~炒新不炒旧~!
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首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA 独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生态壁垒的关键 一、AI 芯片的系统计算平台是用户生态培育的关键 系统级AI计算平台是提升AI芯片算力利用率,培养用户生态的关键。影响AI芯片计算能力的因素除了硬件层面的芯片制程、内存、带宽等,还包括调用各硬件资源的系统级软件计算平
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#来源未知# 点评:周五指数这根阳,正式确立指数从下砸变成摩底阶段,对还会有反复,但只要不跌穿2923.51,基本上就等第二条腿了。 国盛证券:算力租赁的三个变化. 1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力的国产替代机会。 国产替代短期突破点:兼容
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【昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右】 禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 点评:今天对算力租赁板块的杀跌混合了交易资金的兑现,和对部分
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🔥算力租赁首次放量,洗盘开启新一波行情,继续强call恒润/中贝/莲花-【D北AI算力先锋】1026(倒车接人,珍惜机会) 算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价格已达18万元,单P利润实现翻倍+。供需缺口下,租赁价格将进一步高升,利润将持续爆发。 板块才刚开始,高度值得期待。真视通已经9板了,恒润作为真龙,高度值得期待。对标锂矿,供求缺口,涨价可达几倍,涨价行情刚开始。 政策鼓励,未来可期。政策积极鼓励AI算力租赁行业,支
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恭喜各位在初灵吃肉了的老师~是金子总会发光的;另外从它公布中标运营商OTN的时间来看,资金会倾向于已经发布了业绩的标的。
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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恭喜各位在初灵吃肉的老师~
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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躺着真视通的第8天。 今天盘面的变化,周末思考下的文章,不知道朋友有没有看懂............ 《周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?》观风听雨https://www.jiuyangongshe.com/a/480pddaeud 当然,以上逻辑都是基于指数回复到主升,或者震荡而不是单边下跌行情,毕竟这样指数行情,资金极度看空,不肯进场的话,逻辑都是要让位于资金行为的~ 祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长
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2023-10-24 22:14:21
周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?
最近这两个月相信大家都很难受,基本面挖掘的成功率很低。这一周以来我自己也是有幸吃了恒为上一波主升全段,捡了个华为消费电子的尾(东田微)和新算力的龙(真视通),拜后者所赐躺了5个板,账户才没有回撤还有赚。但无论怎么讲,公社吹票又进入了Hard Mode.....,因为每个板块都没有持续性(除了已经高潮再高潮的汽车),也就是补涨逻辑的挖掘都没有很好的效果。之前写过一篇量化抓立方数科的逻辑,我甚至怀疑,量化应该有爬虫每天爬淘股吧、韭菜这种地方,然后按“关键词”来算热度,凡是太热门的票,大概率会成为他们
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-11-01 15:13:24
算力调优的价值在哪儿?无论英伟达或国产GPU算力租赁参与者都可以提升投资回报率
恒为科技在11-1的投资者平台首次科普了它的算力调优、算力调度技术对目前入局的算力租赁玩家最大的三个价值点: 1、【痛点1】限售后国内玩家无法买到英伟达最新最好的卡 恒为科技:智算中心建立方案,可以采用英伟达方案,也可以采用基于国产GPU的方案,或是两种芯片方案共存的异构方案。 点评:现在大部分投资算力租赁的企业,只要丑国N卡限制不解除,因此不得已采用异构的方案,甚至是中长期以内必须采用异构方案来做智算中心。也就给算力调优、算力调度技术企业提供了新的市场增量空间! 针对最近恒润传被 截卡 传言的
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-31 22:11:21
10月31日市场小作文精选
【恒润股份】辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 22:34:28
AI的未来有可能是各种AI+硬件
今晚看了下民生的分析,提炼几个观点: 1、AI部署在各位手中的“硬件终端”,形成各类AI消费电子硬件,可能是趋势 2、终端训推一体应该比云端效率更高,效果更好~ 我自己的感受是这样有望将AI打通成一个集合了:上游原料(算力芯片、光模块、服务器、训练数据)- 中游大模型和新技术(算力调度、算力调优)- 下游应用(游戏、影视、广告、建筑设计)- 终端消费电子(AI汽车、AI手机、AI-PC、AI机器人)等一个完整的产业链。 而A股历来能炒作出强度和高度的必定包含两个条件: 1、有消费场景(房地产基建
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 21:12:26
算力调度板块已经开始出板块梯队了~~炒新不炒旧~!
#查看图片#
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 15:08:27
10月最后一天,发酵时间点刚刚好~,希望新题材能引领11月份~
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 12:42:02
思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA 独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生态壁垒的关键 一、AI 芯片的系统计算平台是用户生态培育的关键 系统级AI计算平台是提升AI芯片算力利用率,培养用户生态的关键。影响AI芯片计算能力的因素除了硬件层面的芯片制程、内存、带宽等,还包括调用各硬件资源的系统级软件计算平
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 10:44:16
华为注册“遥遥领先”商标-科学仪器
另外讲1.5个预期差: 一是华为Nova、畅享等逐渐发布,预期会用上麒麟9000s,这是0.5个,因为按照投资日历,大家都知道华为Nova要炒作了。 二是更大的预期差,外网的Canalys发布中国大陆Q3手机出货量,华为增长率大幅提升37%,但,荣耀登顶第一名,仔细看荣耀近三个季度的上升曲线,几乎跟华为是一样的;那么没有炒作过的荣耀概念,算不算一个新东西。 而分析师也持续看好华为系、荣耀和小米的表现: 根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告,2023 年第 3
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-29 21:56:14
10月29日市场小作文精选
#来源未知# 点评:周五指数这根阳,正式确立指数从下砸变成摩底阶段,对还会有反复,但只要不跌穿2923.51,基本上就等第二条腿了。 国盛证券:算力租赁的三个变化. 1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力的国产替代机会。 国产替代短期突破点:兼容
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-27 21:56:28
10月27日市场小作文精选
【昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右】 禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 点评:今天对算力租赁板块的杀跌混合了交易资金的兑现,和对部分
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2023-10-26 22:19:42
10月26日小作文精选
🔥算力租赁首次放量,洗盘开启新一波行情,继续强call恒润/中贝/莲花-【D北AI算力先锋】1026(倒车接人,珍惜机会) 算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价格已达18万元,单P利润实现翻倍+。供需缺口下,租赁价格将进一步高升,利润将持续爆发。 板块才刚开始,高度值得期待。真视通已经9板了,恒润作为真龙,高度值得期待。对标锂矿,供求缺口,涨价可达几倍,涨价行情刚开始。 政策鼓励,未来可期。政策积极鼓励AI算力租赁行业,支
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2023-10-26 12:59:32
汇纳科技:华为昇腾(预期差)+1000P/4500P+图形....
躺在真视通和初灵里, 还记的我在真视通启动前问过一个问题吗? 两年过去了,你猜昇腾产品有没有了呢? 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧.
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:14:32
恭喜各位在初灵吃肉了的老师~是金子总会发光的;另外从它公布中标运营商OTN的时间来看,资金会倾向于已经发布了业绩的标的。
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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恭喜各位在初灵吃肉的老师~
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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2023-10-25 11:50:33
关注AI炒作路径的中线变化~
躺着真视通的第8天。 今天盘面的变化,周末思考下的文章,不知道朋友有没有看懂............ 《周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?》观风听雨https://www.jiuyangongshe.com/a/480pddaeud 当然,以上逻辑都是基于指数回复到主升,或者震荡而不是单边下跌行情,毕竟这样指数行情,资金极度看空,不肯进场的话,逻辑都是要让位于资金行为的~ 祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长
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周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?
最近这两个月相信大家都很难受,基本面挖掘的成功率很低。这一周以来我自己也是有幸吃了恒为上一波主升全段,捡了个华为消费电子的尾(东田微)和新算力的龙(真视通),拜后者所赐躺了5个板,账户才没有回撤还有赚。但无论怎么讲,公社吹票又进入了Hard Mode.....,因为每个板块都没有持续性(除了已经高潮再高潮的汽车),也就是补涨逻辑的挖掘都没有很好的效果。之前写过一篇量化抓立方数科的逻辑,我甚至怀疑,量化应该有爬虫每天爬淘股吧、韭菜这种地方,然后按“关键词”来算热度,凡是太热门的票,大概率会成为他们
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算力调优的价值在哪儿?无论英伟达或国产GPU算力租赁参与者都可以提升投资回报率
恒为科技在11-1的投资者平台首次科普了它的算力调优、算力调度技术对目前入局的算力租赁玩家最大的三个价值点: 1、【痛点1】限售后国内玩家无法买到英伟达最新最好的卡 恒为科技:智算中心建立方案,可以采用英伟达方案,也可以采用基于国产GPU的方案,或是两种芯片方案共存的异构方案。 点评:现在大部分投资算力租赁的企业,只要丑国N卡限制不解除,因此不得已采用异构的方案,甚至是中长期以内必须采用异构方案来做智算中心。也就给算力调优、算力调度技术企业提供了新的市场增量空间! 针对最近恒润传被 截卡 传言的
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【恒润股份】辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,
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今晚看了下民生的分析,提炼几个观点: 1、AI部署在各位手中的“硬件终端”,形成各类AI消费电子硬件,可能是趋势 2、终端训推一体应该比云端效率更高,效果更好~ 我自己的感受是这样有望将AI打通成一个集合了:上游原料(算力芯片、光模块、服务器、训练数据)- 中游大模型和新技术(算力调度、算力调优)- 下游应用(游戏、影视、广告、建筑设计)- 终端消费电子(AI汽车、AI手机、AI-PC、AI机器人)等一个完整的产业链。 而A股历来能炒作出强度和高度的必定包含两个条件: 1、有消费场景(房地产基建
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算力调度板块已经开始出板块梯队了~~炒新不炒旧~!
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首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA 独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生态壁垒的关键 一、AI 芯片的系统计算平台是用户生态培育的关键 系统级AI计算平台是提升AI芯片算力利用率,培养用户生态的关键。影响AI芯片计算能力的因素除了硬件层面的芯片制程、内存、带宽等,还包括调用各硬件资源的系统级软件计算平
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#来源未知# 点评:周五指数这根阳,正式确立指数从下砸变成摩底阶段,对还会有反复,但只要不跌穿2923.51,基本上就等第二条腿了。 国盛证券:算力租赁的三个变化. 1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力的国产替代机会。 国产替代短期突破点:兼容
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【昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右】 禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 点评:今天对算力租赁板块的杀跌混合了交易资金的兑现,和对部分
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🔥算力租赁首次放量,洗盘开启新一波行情,继续强call恒润/中贝/莲花-【D北AI算力先锋】1026(倒车接人,珍惜机会) 算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价格已达18万元,单P利润实现翻倍+。供需缺口下,租赁价格将进一步高升,利润将持续爆发。 板块才刚开始,高度值得期待。真视通已经9板了,恒润作为真龙,高度值得期待。对标锂矿,供求缺口,涨价可达几倍,涨价行情刚开始。 政策鼓励,未来可期。政策积极鼓励AI算力租赁行业,支
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躺在真视通和初灵里, 还记的我在真视通启动前问过一个问题吗? 两年过去了,你猜昇腾产品有没有了呢? 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧.
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恭喜各位在初灵吃肉了的老师~是金子总会发光的;另外从它公布中标运营商OTN的时间来看,资金会倾向于已经发布了业绩的标的。
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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恭喜各位在初灵吃肉的老师~
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今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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躺着真视通的第8天。 今天盘面的变化,周末思考下的文章,不知道朋友有没有看懂............ 《周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?》观风听雨https://www.jiuyangongshe.com/a/480pddaeud 当然,以上逻辑都是基于指数回复到主升,或者震荡而不是单边下跌行情,毕竟这样指数行情,资金极度看空,不肯进场的话,逻辑都是要让位于资金行为的~ 祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-24 22:14:21
周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?
最近这两个月相信大家都很难受,基本面挖掘的成功率很低。这一周以来我自己也是有幸吃了恒为上一波主升全段,捡了个华为消费电子的尾(东田微)和新算力的龙(真视通),拜后者所赐躺了5个板,账户才没有回撤还有赚。但无论怎么讲,公社吹票又进入了Hard Mode.....,因为每个板块都没有持续性(除了已经高潮再高潮的汽车),也就是补涨逻辑的挖掘都没有很好的效果。之前写过一篇量化抓立方数科的逻辑,我甚至怀疑,量化应该有爬虫每天爬淘股吧、韭菜这种地方,然后按“关键词”来算热度,凡是太热门的票,大概率会成为他们
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-11-01 15:13:24
算力调优的价值在哪儿?无论英伟达或国产GPU算力租赁参与者都可以提升投资回报率
恒为科技在11-1的投资者平台首次科普了它的算力调优、算力调度技术对目前入局的算力租赁玩家最大的三个价值点: 1、【痛点1】限售后国内玩家无法买到英伟达最新最好的卡 恒为科技:智算中心建立方案,可以采用英伟达方案,也可以采用基于国产GPU的方案,或是两种芯片方案共存的异构方案。 点评:现在大部分投资算力租赁的企业,只要丑国N卡限制不解除,因此不得已采用异构的方案,甚至是中长期以内必须采用异构方案来做智算中心。也就给算力调优、算力调度技术企业提供了新的市场增量空间! 针对最近恒润传被 截卡 传言的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-31 22:11:21
10月31日市场小作文精选
【恒润股份】辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 22:34:28
AI的未来有可能是各种AI+硬件
今晚看了下民生的分析,提炼几个观点: 1、AI部署在各位手中的“硬件终端”,形成各类AI消费电子硬件,可能是趋势 2、终端训推一体应该比云端效率更高,效果更好~ 我自己的感受是这样有望将AI打通成一个集合了:上游原料(算力芯片、光模块、服务器、训练数据)- 中游大模型和新技术(算力调度、算力调优)- 下游应用(游戏、影视、广告、建筑设计)- 终端消费电子(AI汽车、AI手机、AI-PC、AI机器人)等一个完整的产业链。 而A股历来能炒作出强度和高度的必定包含两个条件: 1、有消费场景(房地产基建
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 21:12:26
算力调度板块已经开始出板块梯队了~~炒新不炒旧~!
#查看图片#
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 15:08:27
10月最后一天,发酵时间点刚刚好~,希望新题材能引领11月份~
@观风听雨:思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 12:42:02
思特奇大涨,恒为二波迹象,在炒什么?
首先大家可以明确一点:思特奇和恒为都是“没有算力硬件储备的”。那么它大概率炒作的是“算力调度”这个概念,我今天稍微扩展一下,为什么很重要。 先提出一个主题: 在比拼堆砌算力P数军备竞赛后,替代英伟达更重要的是替代CUDA 独立自主的AI系统级计算平台是国产AI芯片构建生态壁垒的关键 一、AI 芯片的系统计算平台是用户生态培育的关键 系统级AI计算平台是提升AI芯片算力利用率,培养用户生态的关键。影响AI芯片计算能力的因素除了硬件层面的芯片制程、内存、带宽等,还包括调用各硬件资源的系统级软件计算平
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-30 10:44:16
华为注册“遥遥领先”商标-科学仪器
另外讲1.5个预期差: 一是华为Nova、畅享等逐渐发布,预期会用上麒麟9000s,这是0.5个,因为按照投资日历,大家都知道华为Nova要炒作了。 二是更大的预期差,外网的Canalys发布中国大陆Q3手机出货量,华为增长率大幅提升37%,但,荣耀登顶第一名,仔细看荣耀近三个季度的上升曲线,几乎跟华为是一样的;那么没有炒作过的荣耀概念,算不算一个新东西。 而分析师也持续看好华为系、荣耀和小米的表现: 根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告,2023 年第 3
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-29 21:56:14
10月29日市场小作文精选
#来源未知# 点评:周五指数这根阳,正式确立指数从下砸变成摩底阶段,对还会有反复,但只要不跌穿2923.51,基本上就等第二条腿了。 国盛证券:算力租赁的三个变化. 1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力的国产替代机会。 国产替代短期突破点:兼容
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-27 21:56:28
10月27日市场小作文精选
【昨日H800服务器继续涨价至330万—350万左右】 禁令前后H800服务器价格跟踪 9月27日 H800服务器 210万/台(莲花健康公告) 10月17日 H800服务器 228万/台 10月18日限售禁令后 10月26日 H800服务器 350万/台 ...... 禁令前后A800服务器价格变化跟踪 A800服务器 140万/台(恒润股份公告) 10月18日限售禁令后 10月25日 A800服务器 200万/台 (中贝通信公告) 点评:今天对算力租赁板块的杀跌混合了交易资金的兑现,和对部分
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2023-10-26 22:19:42
10月26日小作文精选
🔥算力租赁首次放量,洗盘开启新一波行情,继续强call恒润/中贝/莲花-【D北AI算力先锋】1026(倒车接人,珍惜机会) 算力板块大幅放量,筹码交换,洗完即开始第二波行情。 算力租赁价格持续高升,目前已达16万元/P,部分海外的价格已达18万元,单P利润实现翻倍+。供需缺口下,租赁价格将进一步高升,利润将持续爆发。 板块才刚开始,高度值得期待。真视通已经9板了,恒润作为真龙,高度值得期待。对标锂矿,供求缺口,涨价可达几倍,涨价行情刚开始。 政策鼓励,未来可期。政策积极鼓励AI算力租赁行业,支
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:59:32
汇纳科技:华为昇腾(预期差)+1000P/4500P+图形....
躺在真视通和初灵里, 还记的我在真视通启动前问过一个问题吗? 两年过去了,你猜昇腾产品有没有了呢? 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧...拭目以待吧... 拭目以待吧.
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:14:32
恭喜各位在初灵吃肉了的老师~是金子总会发光的;另外从它公布中标运营商OTN的时间来看,资金会倾向于已经发布了业绩的标的。
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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全梭哈的半棵韭菜
2023-10-26 12:10:53
恭喜各位在初灵吃肉的老师~
@观风听雨:新题材算网中国:题材逻辑与受益股合辑(更新2)
今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)@牛🐮🐮🐮 &
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-10-25 11:50:33
关注AI炒作路径的中线变化~
躺着真视通的第8天。 今天盘面的变化,周末思考下的文章,不知道朋友有没有看懂............ 《周末随笔:AI第二年,谁会是光伏里的Topcon/HJT;锂电池里的固态?》观风听雨https://www.jiuyangongshe.com/a/480pddaeud 当然,以上逻辑都是基于指数回复到主升,或者震荡而不是单边下跌行情,毕竟这样指数行情,资金极度看空,不肯进场的话,逻辑都是要让位于资金行为的~ 祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长虹~~祝各位老师长
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最近这两个月相信大家都很难受,基本面挖掘的成功率很低。这一周以来我自己也是有幸吃了恒为上一波主升全段,捡了个华为消费电子的尾(东田微)和新算力的龙(真视通),拜后者所赐躺了5个板,账户才没有回撤还有赚。但无论怎么讲,公社吹票又进入了Hard Mode.....,因为每个板块都没有持续性(除了已经高潮再高潮的汽车),也就是补涨逻辑的挖掘都没有很好的效果。之前写过一篇量化抓立方数科的逻辑,我甚至怀疑,量化应该有爬虫每天爬淘股吧、韭菜这种地方,然后按“关键词”来算热度,凡是太热门的票,大概率会成为他们
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